Taille du marché de la confiserie en Afrique du Sud
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Période d'étude | 2018 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 1.95 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 2.66 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Supermarché/Hypermarché |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.35 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Boutique de détail en ligne |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la confiserie en Afrique du Sud
La taille du marché sud-africain de la confiserie est estimée à 1,84 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 2,66 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
1,84 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
2,66 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
3.88 %
TCAC (2018-2023)
6.35 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand segment par confiseries
51.62 %
part de valeur, Chocolat, 2023
La demande croissante des jeunes générations, associée à un intérêt croissant pour les produits chocolatés innovants comme les chocolats biologiques, augmente la part de segment sur le marché.
Le plus grand segment par canal de distribution
48.51 %
part de valeur, Supermarché/Hypermarché, 2023
La croissance du segment dans la région est en grande partie due à lexistence dun lieu invitant pour les clients à faire leurs achats, car ils sont constamment attirés par des achats importants.
Segment à la croissance la plus rapide par confiseries
10.70 %
TCAC prévu, Snack-bar, 2024-2030
Les consommateurs remplacent les collations conventionnelles par des barres-collations, ce qui leur permet de se développer et dêtre témoins dune gamme toujours plus large de saveurs et de variétés saines pour compléter leurs habitudes alimentaires.
Segment à la croissance la plus rapide par canal de distribution
7.50 %
TCAC prévu, Boutique de détail en ligne, 2024-2030
La liberté de parcourir les catalogues numériques sans aucune précipitation, dans un court laps de temps au bon endroit, est devenue le principal facteur moteur du segment.
Acteur leader du marché
23.97 %
part de marché, Mondelēz International Inc., 2022
Lexpansion sélective de Mondelēz sur le marché, ainsi que la présence plus large de la marque et des produits proposés avec une rotation active du portefeuille, en font le leader du marché.
Le comportement dachat impulsif des consommateurs et le positionnement stratégique des produits dans les supermarchés/hypermarchés et les dépanneurs ont conduit à la domination avec 80 % de part de valeur en 2023
- Les supermarchés et les hypermarchés ont représenté la plus grande part des ventes de produits de confiserie en 2022 en Afrique du Sud. La vente de produits de confiserie a augmenté de 4,31 % en valeur en 2022 par rapport à 2021. Les produits de confiserie sont conservés dans des endroits très visibles des supermarchés, comme la file dattente, ce qui entraîne des achats impulsifs de bonbons et de chocolats. De plus, la croissance du nombre de supermarchés stimule la croissance du marché. Il y a environ 4018 supermarchés dans le pays. Les supermarchés sud-africains, menés par les deux principales chaînes, Shoprite et Pick n Pay, se sont rapidement répandus dans la région.
- Les dépanneurs détiennent la deuxième plus grande part du pays pour les ventes de produits de confiserie. Le facteur de proximité de ces canaux dans le pays leur confère un avantage supplémentaire dinfluencer la décision dachat du consommateur parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les marques de détail se sont avérées être un perturbateur majeur dans la commodité des stations-service. Les partenariats de vente au détail dans les stations-service ont augmenté de +69 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 745 magasins dans les stations-service en 2022.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide du pays avec un TCAC de 6,89 % en valeur au cours de la période de prévision. Takealot, Woolworths et Amazon sont quelques-uns des détaillants en ligne qui vendent des produits de confiserie en Afrique du Sud. Environ 30 % des consommateurs sud-africains ont changé leurs habitudes dachat, passant des visites en personne aux épiceries en ligne. La rapidité de livraison et les plateformes innovantes pour une expérience dachat de haut niveau sont les principaux facteurs contribuant à la croissance des ventes en ligne darticles de confiserie.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché de la confiserie en Afrique du Sud
La tendance émergente doffrir du chocolat lors danniversaires et dautres événements de la vie propulse le marché de la confiserie vers la croissance
- LAfrique du Sud reste le principal pays consommateur de confiseries en Afrique. Les confiseries sucrées sont largement consommées dans le pays, suivies des chocolats. La tendance émergente doffrir du chocolat lors danniversaires et dautres événements de la vie stimule la consommation de chocolats au lait et de chocolats noirs.
- Les campagnes publicitaires et les emballages créatifs sont les facteurs les plus importants influençant lachat impulsif de confiseries dans la région. Les consommateurs examinent continuellement les étiquettes et le contenu pour faire des choix sains concernant leur consommation de sucreries.
- Les ventes de confiseries ont enregistré une croissance de 11,44 % de 2021 à 2023. La croissance des ventes est liée à lévolution des préférences en matière de snacking en Afrique du Sud. En 2023, le segment du chocolat représentait 51,42 % de la consommation globale de confiseries en Afrique du Sud ;
- Linclination croissante des consommateurs pour les collations à faible teneur en sucre ou en calories devrait créer des opportunités lucratives pour des variantes saines de confiseries au cours de la période de prévision.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Lutilisation de couleurs produites naturellement avec une technologie unique démulsion de couleur devrait propulser le marché
Aperçu de lindustrie de la confiserie en Afrique du Sud
Le marché sud-africain de la confiserie est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 50,02 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Premier Foods Pty et Tiger Brands (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la confiserie en Afrique du Sud
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Premier Foods Pty
Tiger Brands
Other important companies include Abbott Laboratories, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Ferrero International SA, General Mills Inc., HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Kellogg Company, Nestlé SA, PepsiCo Inc., Perfetti Van Melle BV, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de la confiserie en Afrique du Sud
- Juillet 2023 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG a lancé une gamme de chocolats végétaliens en Afrique du Sud. Les produits sont disponibles en deux saveurs végétaliennes le chocolat doux végétalien Lindt (fait avec de lavoine et des amandes pour offrir une texture lisse et crémeuse) et le chocolat végétalien aux noisettes Lindt (fait de noisettes grillées et de chocolat végétalien de qualité supérieure pour une saveur de noisette).
- mai 2023 Sous sa marque, Mondelēz International Inc. a lancé trois nouvelles saveurs en édition spéciale qui offrent un plaisir avec des combinaisons de saveurs très appréciées. Les tranches de 150 g comprennent le crumble de biscuits au fudge au lait de vache, le croustillant à la menthe au fudge et le bonheur à la noix de coco et aux noisettes de rêve.
- Avril 2023 Sous la marque ONE, The Hershey Company a lancé la barre protéinée aromatisée au beurre de cacahuète et à la gelée. Les barres aromatisées au beurre de cacahuète et à la gelée en édition limitée ONE contiennent 20 g de protéines, 1 g de sucre et le goût familier des saveurs de beurre de cacahuète et de gelée de fraise.
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Rapport sur le marché de la confiserie en Afrique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Cadre réglementaire
- 4.2 Comportement d'achat des consommateurs
- 4.3 Analyse des ingrédients
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Confiseries
- 5.1.1 Chocolat
- 5.1.1.1 Par variante de confiserie
- 5.1.1.1.1 Chocolat noir
- 5.1.1.1.2 Chocolat au lait et blanc
- 5.1.2 Gencives
- 5.1.2.1 Par variante de confiserie
- 5.1.2.1.1 Gomme à bulles
- 5.1.2.1.2 Chewing-gum
- 5.1.2.1.2.1 Par teneur en sucre
- 5.1.2.1.2.1.1 Chewing-gum au sucre
- 5.1.2.1.2.1.2 Chewing-gum sans sucre
- 5.1.3 Snack-bar
- 5.1.3.1 Par variante de confiserie
- 5.1.3.1.1 Barre de céréales
- 5.1.3.1.2 Barre de fruits et de noix
- 5.1.3.1.3 Barre Protéinée
- 5.1.4 Confiserie au sucre
- 5.1.4.1 Par variante de confiserie
- 5.1.4.1.1 Bonbon dur
- 5.1.4.1.2 Sucettes
- 5.1.4.1.3 Menthes
- 5.1.4.1.4 Pastilles, gommes et gelées
- 5.1.4.1.5 Caramels et nougats
- 5.1.4.1.6 Autres
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Épicerie
- 5.2.2 Boutique de vente au détail en ligne
- 5.2.3 Supermarché/Hypermarché
- 5.2.4 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Abbott Laboratories
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kellogg Company
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 PepsiCo Inc.
- 6.4.13 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.14 Premier Foods Pty
- 6.4.15 The Hershey Company
- 6.4.16 Tiger Brands
- 6.4.17 Yıldız Holding AS
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CONFISERIE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la confiserie en Afrique du Sud
Le chocolat, les gommes, les snack-bars, les confiseries sucrées sont couverts en tant que segments par les confiseries. Dépanneur, magasin de détail en ligne, supermarché/hypermarché, autres sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Les supermarchés et les hypermarchés ont représenté la plus grande part des ventes de produits de confiserie en 2022 en Afrique du Sud. La vente de produits de confiserie a augmenté de 4,31 % en valeur en 2022 par rapport à 2021. Les produits de confiserie sont conservés dans des endroits très visibles des supermarchés, comme la file dattente, ce qui entraîne des achats impulsifs de bonbons et de chocolats. De plus, la croissance du nombre de supermarchés stimule la croissance du marché. Il y a environ 4018 supermarchés dans le pays. Les supermarchés sud-africains, menés par les deux principales chaînes, Shoprite et Pick n Pay, se sont rapidement répandus dans la région.
- Les dépanneurs détiennent la deuxième plus grande part du pays pour les ventes de produits de confiserie. Le facteur de proximité de ces canaux dans le pays leur confère un avantage supplémentaire dinfluencer la décision dachat du consommateur parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les marques de détail se sont avérées être un perturbateur majeur dans la commodité des stations-service. Les partenariats de vente au détail dans les stations-service ont augmenté de +69 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 745 magasins dans les stations-service en 2022.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide du pays avec un TCAC de 6,89 % en valeur au cours de la période de prévision. Takealot, Woolworths et Amazon sont quelques-uns des détaillants en ligne qui vendent des produits de confiserie en Afrique du Sud. Environ 30 % des consommateurs sud-africains ont changé leurs habitudes dachat, passant des visites en personne aux épiceries en ligne. La rapidité de livraison et les plateformes innovantes pour une expérience dachat de haut niveau sont les principaux facteurs contribuant à la croissance des ventes en ligne darticles de confiserie.
Confiseries
| Chocolat | Par variante de confiserie | Chocolat noir | ||
| Chocolat au lait et blanc | ||||
| Gencives | Par variante de confiserie | Gomme à bulles | ||
| Chewing-gum | Par teneur en sucre | Chewing-gum au sucre | ||
| Chewing-gum sans sucre | ||||
| Snack-bar | Par variante de confiserie | Barre de céréales | ||
| Barre de fruits et de noix | ||||
| Barre Protéinée | ||||
| Confiserie au sucre | Par variante de confiserie | Bonbon dur | ||
| Sucettes | ||||
| Menthes | ||||
| Pastilles, gommes et gelées | ||||
| Caramels et nougats | ||||
| Autres | ||||
Canal de distribution
| Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne |
| Supermarché/Hypermarché |
| Autres |
| Confiseries | Chocolat | Par variante de confiserie | Chocolat noir | ||
| Chocolat au lait et blanc | |||||
| Gencives | Par variante de confiserie | Gomme à bulles | |||
| Chewing-gum | Par teneur en sucre | Chewing-gum au sucre | |||
| Chewing-gum sans sucre | |||||
| Snack-bar | Par variante de confiserie | Barre de céréales | |||
| Barre de fruits et de noix | |||||
| Barre Protéinée | |||||
| Confiserie au sucre | Par variante de confiserie | Bonbon dur | |||
| Sucettes | |||||
| Menthes | |||||
| Pastilles, gommes et gelées | |||||
| Caramels et nougats | |||||
| Autres | |||||
| Canal de distribution | Épicerie | ||||
| Boutique de vente au détail en ligne | |||||
| Supermarché/Hypermarché | |||||
| Autres | |||||
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Définition du marché
- Chocolat au lait et chocolat blanc - Le chocolat au lait est un chocolat solide à base de lait (sous forme de lait en poudre, de lait liquide ou de lait concentré) et de solides de cacao. Le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao et de lait et ne contient aucun extrait sec de cacao. Le champ dapplication comprend des chocolats ordinaires, des variantes à faible teneur en sucre et sans sucre
- Toffees et nougats - Les caramels comprennent des bonbons durs, moelleux et petits ou en une bouchée commercialisés avec des étiquettes comme du caramel ou des confiseries de type caramel. Le nougat est une confiserie moelleuse avec des amandes, du sucre et du blanc dœuf comme ingrédient de base ; et il est originaire dEurope et des pays du Moyen-Orient.
- Barres de céréales - Une collation composée de céréales pour le petit-déjeuner qui a été comprimée en forme de barre et qui est maintenue avec une forme dadhésif comestible. Le champ dapplication comprend les snack-bars à base de céréales telles que le riz, lavoine, le maïs, etc. mélangées à un sirop liant. Il sagit également de produits étiquetés comme barres de céréales, barres de friandises aux céréales ou barres de céréales.
- Chewing-gum - Il sagit dune préparation à mâcher, généralement composée de chicle aromatisé et sucré ou de substituts tels que lacétate de polyvinyle. Les types de chewing-gums inclus dans le champ dapplication sont les chewing-gums sucrés et les chewing-gums sans sucre
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Chocolat noir | Le chocolat noir est une forme de chocolat contenant des solides de cacao et du beurre de cacao sans le lait. |
| Chocolat blanc | Le chocolat blanc est le type de chocolat contenant le pourcentage le plus élevé de solides du lait, généralement autour ou plus de 30 %. |
| Chocolat au lait | Le chocolat au lait est fabriqué à partir de chocolat noir à faible teneur en cacao et en sucre, ainsi que dun produit laitier. |
| Bonbons durs | Un bonbon à base de sucre et de sirop de maïs bouilli sans cristalliser. |
| Caramels | Un bonbon dur, moelleux et souvent brun qui est fabriqué à partir de sucre bouilli avec du beurre. |
| Les nougats | Un bonbon moelleux ou cassant contenant des amandes ou dautres noix et parfois des fruits. |
| Barre de céréales | Une barre de céréales est un produit alimentaire en forme de barre, fabriqué en pressant des céréales et généralement des fruits secs ou des baies, qui sont dans la plupart des cas maintenus ensemble par du sirop de glucose. |
| Barre protéinée | Les barres protéinées sont des barres nutritionnelles qui contiennent une forte proportion de protéines par rapport aux glucides/graisses. |
| Bar aux fruits et aux noix | Ceux-ci sont souvent basés sur des dattes avec dautres ajouts de fruits secs et de noix et, dans certains cas, des arômes. |
| NCA | La National Confectioners Association est une organisation commerciale américaine qui fait la promotion du chocolat, des bonbons, de la gomme et des menthes, ainsi que des entreprises qui fabriquent ces friandises. |
| BPF | Les bonnes pratiques de fabrication actuelles sont celles qui sont conformes aux directives recommandées par les agences compétentes. |
| Aliments non normalisés | Les aliments non normalisés sont ceux qui nont pas de norme didentité ou qui sécartent dune norme prescrite de quelque manière que ce soit. |
| GI | Lindice glycémique (IG) est un moyen de classer les aliments contenant des glucides en fonction de la lenteur ou de la rapidité avec laquelle ils sont digérés et augmentent la glycémie sur une période de temps |
| Lait écrémé en poudre | Le lait écrémé en poudre est obtenu en éliminant leau du lait écrémé pasteurisé par séchage par atomisation. |
| Flavanols | Les flavanols sont un groupe de composés présents dans le cacao, le thé, les pommes et de nombreux autres aliments et boissons à base de plantes. |
| WPC | Concentré de protéines de lactosérum - la substance obtenue par lélimination dun nombre suffisant de constituants non protéiques du lactosérum pasteurisé pour que le produit sec fini contienne plus de 25 % de protéines. |
| LDL | Lipoprotéines de basse densité - le mauvais cholestérol |
| HDL | Lipoprotéines de haute densité - le bon cholestérol |
| BHT | Lhydroxytoluène butylé est un produit chimique fabriqué en laboratoire qui est ajouté aux aliments comme conservateur. |
| Carraghénane | Le carraghénane est un additif utilisé pour épaissir, émulsionner et conserver les aliments et les boissons. |
| Forme libre | Ne contenant pas certains ingrédients, tels que le gluten, les produits laitiers ou le sucre. |
| Beurre de cacao | Cest un corps gras obtenu à partir de fèves de cacao, utilisé dans la fabrication de confiseries. |
| Pastellies | Un type de bonbon brésilien à base de sucre, dœufs et de lait. |
| Draggees | Petits bonbons ronds enrobés dune coquille de sucre dur |
| CHOPRABISCO | Association royale belge de lindustrie du chocolat, des pralines, des biscuits et des confiseries - Une association professionnelle qui représente lindustrie belge du chocolat. |
| Directive européenne 2000/13 | Une directive de lUnion européenne qui réglemente létiquetage des produits alimentaires |
| Kakao-Verordnung | Lordonnance allemande sur le chocolat, un ensemble de règlements qui définissent ce qui peut être étiqueté comme chocolat en Allemagne. |
| LAFSCA | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire |
| Pectine | Une substance naturelle dérivée des fruits et légumes. Il est utilisé en confiserie pour créer une texture semblable à un gel. |
| Sucres invertis | Un type de sucre composé de glucose et de fructose. |
| Émulsifiant | Substance qui aide à se mélanger à des liquides qui ne se mélangent pas. |
| Anthocyanes | Un type de flavonoïde responsable des couleurs rouge, violette et bleue des confiseries. |
| Aliments fonctionnels | Aliments qui ont été modifiés pour offrir des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. |
| Certificat casher | Cette certification vérifie que les ingrédients, le processus de production, y compris toutes les machines, et/ou le processus de restauration sont conformes aux normes de la loi alimentaire juive |
| Extrait de racine de chicorée | Un extrait naturel de la racine de chicorée qui est une bonne source de fibres, de calcium, de phosphore et de folate |
| RDD | Dose journalière recommandée |
| Bonbons gélifiés | Un bonbon moelleux à base de gélatine qui est souvent aromatisé avec des fruits. |
| Nutraceutiques | Aliments ou compléments alimentaires qui sont censés avoir des avantages pour la santé. |
| Barres énergétiques | Les barres-collations riches en glucides et en calories sont conçues pour fournir de lénergie sur le pouce. |
| BFSO | Organisation belge de sécurité alimentaire pour la chaîne alimentaire. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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