Marché des produits agrochimiques en Afrique du Sud – Croissance, tendances et prévisions (2023-2028)

Le marché agrochimique d'Afrique du Sud est segmenté en type (engrais, pesticides, adjuvants, régulateurs de croissance des plantes), application aux cultures (grains et céréales, graines oléagineuses et fruits et légumes), non basée sur les cultures (gazon et herbe ornementale) et autres Principales cultures. Le rapport propose une évaluation du marché en termes de valeur (en millions USD).

Aperçu du marché

South Africa Agrochemicals Market
Study Period: 2017-2027
CAGR: 3.9 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché agrochimique en Afrique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

La récente épidémie de coronavirus a affecté la production et l'approvisionnement de produits agrochimiques dans le pays. Au départ, les agriculteurs s'attendaient à une bonne productivité en raison de pluies abondantes. La demande soudaine de produits chimiques de la part de milliers d'agriculteurs a malheureusement coïncidé avec des problèmes d'importation internationaux majeurs causés par le COVID-19. En termes d'approvisionnement, une pénurie à court terme de travailleurs migrants au milieu des goulots d'étranglement de la distribution a créé un large écart entre le nombre de travailleurs requis pour la production de produits agrochimiques et ceux disponibles. Ainsi, cette pandémie a eu un impact négatif sur le marché du pays.

L'Afrique du Sud est un pays vaste en termes de superficie. Cependant, il y a très peu de terres disponibles pour un usage agricole. Par conséquent, la nécessité d'améliorer l'efficacité de la production a stimulé la demande du marché pour les produits agrochimiques. De plus, avec l'amélioration économique, les agriculteurs sont devenus plus conscients de la nécessité des produits agrochimiques pour la terre. De plus, les pratiques agricoles intégrées, si elles sont adoptées, pourraient créer une formidable opportunité pour le marché dans les années à venir.

Le coût des produits agrochimiques n'est pas toujours abordable pour les agriculteurs appartenant aux classes économiques inférieures, ce qui devient une contrainte majeure à la demande d'engrais dans le pays. Parallèlement à cela, il est nécessaire de renforcer l'implication du gouvernement dans la vulgarisation de la consommation de produits agrochimiques pour une meilleure productivité des terres agricoles. Celles-ci freinaient la croissance du marché.

Scope of the report

According to the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), agrochemicals are commercially produced, usually synthetic, chemical compounds used in farming, such as fertilizers, pesticides, or soil conditioners. 

The South Africa Agrochemical Market is segmented into Type ( Fertilizers , Pesticides , Adjuvants , Plant Growth Regulators), Application into Crop Based (Grains and Cereals, Oil seeds and Fruits and Vegetables), Non Crop Based (Turf and Ornamental Grass) and Other Major Crops. The report offers market sizing in terms of Value (USD Million).

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Principales tendances du marché

Augmentation de l'adoption des produits agrochimiques biosourcés

Étant essentiellement moins nocifs que les pesticides synthétiques ordinaires, les biopesticides n'affectent généralement que le ravageur cible et les autres organismes qui lui sont étroitement liés. Par conséquent, les biopesticides gagnent en popularité. Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), la consommation d'engrais en Afrique du Sud est passée de 47 kg par hectare en 2005 à 60 kg par hectare en 2018. La consommation d'engrais chimiques supérieure aux niveaux recommandés au fil des ans a conduit à l'acidification du sol, ainsi, plus d'engrais bio sont nécessaires pour corriger la valeur du PH du sol.

La production doit être augmentée sur des sols peu fertiles qui nécessitent une grande quantité d'engrais biologiques. Cela améliore la disponibilité des éléments nutritifs des plantes cultivées (par des processus tels que la fixation du N atmosphérique ou la dissolution du P présent dans le sol), ce qui confère une meilleure santé aux cultures et au sol, améliorant ainsi les rendements des cultures, ce qui, à son tour, devrait entraîner la marché des biofertilisants au cours de la période de prévision.

Le secteur de l'agriculture commerciale produit plus de 95 % de la production agricole totale commercialisée. Par exemple, le maïs représente 41 % de l'application totale d'engrais, tandis que la canne à sucre représente 18 % qui peuvent être remplacés par des biofertilisants qui augmentent le rendement de la canne à sucre de 20 à 30 tonnes métriques par hectare par rapport aux engrais chimiques, qui produisent 60 tonnes métriques par hectare. hectare car il aide à solubiliser le phosphore et le potassium, facilitant ainsi l'absorption des nutriments. Par conséquent, la hausse de la demande de produits chimiques biosourcés tels que les biofertilisants devrait stimuler le marché de manière significative au cours de la période de prévision.

South Africa Agrochemicals Market - Organic Farmland in hectares, By Crop Type, 2017 & 2019

Besoin d'augmenter la productivité des terres

L'objectif principal du secteur agricole est d'augmenter la productivité et la sécurité alimentaire dans le pays. Cependant, la productivité agricole du pays est assez fluctuante au fil des ans, par rapport aux économies régionales voisines. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2020, le pays affiche une augmentation de la culture et de la production de grains et de céréales, qui représentent la majorité de la production du pays. Les cultures céréalières, en particulier le maïs, ont contribué le plus à la demande globale de produits agrochimiques selon les études. La demande maximale de produits agrochimiques tels que les pesticides et les engrais provient des producteurs de céréales du pays. 

Les principaux pesticides utilisés dans les cultures céréalières sont le glyphosate, le 2.4D et le métolachor. L'utilisation de produits agrochimiques est la plus élevée pour le segment des céréales et des graines, car les carences en éléments nutritifs du sol peuvent entraîner une diminution du rendement et moins d'éléments nutritifs biodisponibles dans des cultures telles que le riz. Divers compléments minéraux essentiels par le biais d'engrais augmentent le rendement des cultures de riz et la teneur en éléments nutritifs des grains récoltés. Ainsi, en raison de la croissance démographique, de l'attention croissante portée à la sécurité alimentaire, de l'augmentation des investissements dans la recherche et du développement, de l'augmentation du besoin d'améliorer la productivité des terres et de l'augmentation des revenus agricoles, le marché étudié devrait croître au cours de la période de prévision.

South Africa Agrochemicals Market - Area Harvested in Hectares, By Crop Type, 2017-2019

Paysage concurrentiel

Le marché sud-africain des produits agrochimiques est très concurrentiel avec la présence de nombreux acteurs internationaux et nationaux opérant sur le marché. En 2021, les grands acteurs représentaient 70 % du marché tandis que les autres en représentaient 30 %. Sasol Limited, International ASA, OCP et K+SG étaient les principaux acteurs du marché sud-africain des engrais. 

Principaux acteurs

  1. Sasol Limited

  2. OCP Group

  3. ICL Group Limited

  4. K+S Aktiengesellschaft

  5. Yara International ASA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché sud-africain des produits agrochimiques est très concurrentiel avec la présence de nombreux acteurs internationaux et nationaux opérant sur le marché. En 2021, les grands acteurs représentaient 70 % du marché tandis que les autres en représentaient 30 %. Sasol Limited, International ASA, OCP et K+SG étaient les principaux acteurs du marché sud-africain des engrais. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Contraintes du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Taper

                              1. 5.1.1 Les engrais

                                1. 5.1.2 Pesticides

                                  1. 5.1.3 Adjuvants

                                    1. 5.1.4 Régulateurs de croissance des plantes

                                    2. 5.2 Application

                                      1. 5.2.1 Basé sur les cultures

                                        1. 5.2.1.1 Grains et Céréales

                                          1. 5.2.1.2 Graines oléagineuses

                                            1. 5.2.1.3 Fruits et légumes

                                            2. 5.2.2 Non basé sur les cultures

                                              1. 5.2.2.1 Gazon et herbe ornementale

                                              2. 5.2.3 Autres grandes cultures

                                            3. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                              1. 6.1 Stratégies les plus adoptées

                                                1. 6.2 Analyse des parts de marché

                                                  1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                    1. 6.3.1 Bayer Crop Science SA

                                                      1. 6.3.2 BASF SE

                                                        1. 6.3.3 Nutrien Ltée

                                                          1. 6.3.4 CF Industries Holdings

                                                            1. 6.3.5 UPL limitée

                                                              1. 6.3.6 Société chimique et minière du Chili (SQM)

                                                                1. 6.3.7 Yara International ASA

                                                                  1. 6.3.8 Archer-Daniels-Midland (SMA)

                                                                    1. 6.3.9 Cargill Inc.

                                                                      1. 6.3.10 Biélorussiekali

                                                                        1. 6.3.11 Groupe OCP

                                                                          1. 6.3.12 Land O' Lakes (Villa Crop Protection (Pty) Ltd

                                                                            1. 6.3.13 Société FMC

                                                                              1. 6.3.14 Sasol Limitée

                                                                                1. 6.3.15 Corteva Agriscience

                                                                                  1. 6.3.16 ADAMA Ltd

                                                                                    1. 6.3.17 Nufarm

                                                                                      1. 6.3.18 Sumitomo Chemical (Philagro SA)

                                                                                        1. 6.3.19 Groupe ICL Ltée

                                                                                          1. 6.3.20 Syngenta SA

                                                                                            1. 6.3.21 K + S SA

                                                                                              1. 6.3.22 Uralcali

                                                                                            2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                              1. 8. IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ

                                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                                Le marché sud-africain des produits agrochimiques est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                                Le marché sud-africain des produits agrochimiques connaît une croissance à un TCAC de 3,9 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                                Sasol Limited, OCP Group, Yara International ASA, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), K+S AG sont les principales sociétés opérant sur le marché sud-africain des produits agrochimiques.

                                                                                                close-icon
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