| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 11.29 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 15.20 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.12% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite
La taille du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite est estimée à 10,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,27 milliards USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 6,12 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les entreprises chimiques du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient être plus résistantes à la hausse des emprunts et des prix de lénergie que leurs grands concurrents européens. Compte tenu des tensions actuelles liées à la hausse des taux dintérêt et des coûts de lénergie, les entreprises chimiques du CCG devraient être plus résilientes que leurs homologues internationales en raison de la faiblesse des prix des matières premières, de la sécurité dapprovisionnement à long terme et de la solide base de clients et dactionnaires (75 % à 80 % du chiffre daffaires des entreprises chimiques du CCG).
Lactivité logistique de lArabie saoudite sélèvera à 18 milliards de dollars dici 2022 et ses services sont étendus à linternational. Lactivité de transport importante du pays soutient fortement léconomie saoudienne. En outre, le Royaume dArabie saoudite a mis en œuvre plusieurs réformes économiques dans lindustrie, accélérant ainsi ses progrès vers son programme de développement Vision 2030. Le programme appelle à renforcer léconomie saoudienne en dépendant moins du pétrole et en se concentrant davantage sur la logistique, la santé, léducation et les infrastructures, entre autres.
Le réseau de fret de lArabie saoudite est énorme, avec environ 40 000 véhicules opérant dans huit pays du Moyen-Orient et dAsie centrale. Le ministère supervise un réseau de 71 500 km de routes goudronnées, dont 5 000 km dautoroutes et 49 000 km de routes à voie unique. Il y a également 144 000 km de chemins de terre améliorés. Pour améliorer la sécurité routière, le ministère a déployé des panneaux davertissement vocaux automatisés sur 58 km de routes, alertant les conducteurs qui dévient des lignes de démarcation des voies, utilisent des téléphones portables ou conduisent par mauvais temps.
Le projet de chemin de fer du CCG, un projet de 15,5 milliards de dollars qui reliera les six nations à un réseau de 2172 km de voies, traitera jusquà 29 millions de tonnes sur les 61 millions transférés chaque année dans la région, tous modes de transport confondus (voir étude). Il devrait également aider le Royaume à gérer ses préoccupations en matière de durabilité en réduisant les émissions de CO de 70 % à 80 % par rapport aux camions. Selon des études, le projet pourrait réduire les coûts de transport de conteneurs et de vrac jusquà 30 % tout en créant jusquà 80 000 employés. Cela peut également aider à dégager la voie de navigation via le détroit dOrmuz encombré.
En 2022, Al Jasser, en tant que ministre des Transports et des Services logistiques, a signé deux protocoles daccord avec Jean-Baptiste Djebbari, ministre français des Transports, pour collaborer sur le rail et dautres innovations logistiques à venir.
En février 2022, le principal point dentrée des importations était le port islamique de Djeddah (JIP), qui représentait 26,7 % du total. En raison de son emplacement sur la mer Rouge, la côte ouest de lArabie saoudite est le principal point dentrée pour les conteneurs, tandis que ses ports de la côte est sont le principal point de chargement des exportations dénergie. Alors que JIP est le port commercial le plus fréquenté, les deux ports industriels du roi Fahad - lun sur la mer Rouge et lautre sur le Golfe - restent les ports industriels les plus actifs en raison de leur importance pour le secteur pétrolier.
La construction, qui sera achevée en 2024 par Dubai Port World (DP World), fera passer la capacité de 2,4 millions dEVP à 3,6 millions dEVP. En juin 2022, DP World a signé un accord de concession de 30 ans avec JIP pour la construction dun parc logistique pour 500 millions de SR (133,3 millions USD). Linstallation de 415 000 mètres carrés comprendra une capacité de dépôt de conteneurs denviron 250 000 EVP et 100 000 mètres carrés despace de stockage dentrepôt.
Tendances du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite
Laugmentation de la production de produits chimiques devrait propulser la croissance du marché de la logistique chimique
Les grandes entreprises chimiques de la région bénéficient en général de prix des matières premières compétitifs, qui bénéficient dune décote importante par rapport à la référence européenne, le TTF néerlandais, qui a brièvement dépassé 70 USD par million dunités thermiques britanniques (mmbtu) à la mi-août 2022, contre 25 USD/mmbtu début juin 2022 et 18 USD/mmbtu fin 2021. LArabie saoudite, par exemple, a maintenu les prix du méthane et de léthane stables à 1,25 USD et 1,75 USD/mmbtu, respectivement. Combinée à une solide base de consommateurs et dactionnaires, la rentabilité des acteurs du CCG surpasse celle de leurs homologues européens.
La hausse des prix des matières premières (en particulier le gaz naturel) profite aux acteurs des matières premières du CCG. En témoignent leurs performances relativement excellentes en 2021 et leurs performances plutôt résilientes au premier semestre 2022. Dans lensemble, le marché sattend à ce que les entreprises chimiques cotées en bourse maintiennent des marges dEBITDA non ajustées saines denviron 30 % en 2022, contre 34 % à 35 % en 2021, malgré un certain ralentissement des marges cette année en raison dajouts de capacité mondiale dépassant la demande dans certains segments et de niveaux de stocks élevés.
En outre, les compagnies pétrolières nationales investissent dans le développement des champs gaziers pour augmenter la production de gaz, ce qui contribue à la fourniture de matières premières pour la production délectricité et la pétrochimie. En particulier, Saudi Aramco a annoncé en mars 2022, dans le cadre de sa stratégie à long terme, quelle envisageait daugmenter potentiellement la production de gaz de 50 % dici 2030 et quelle investissait pour augmenter la production de gaz pour la production délectricité et la pétrochimie en développant des champs gaziers non liés à la production pétrolière.
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Demande croissante de diverses industries dutilisateurs finaux
Malgré les difficultés financières mondiales qui influencent lindustrie du bâtiment, lindustrie de la construction en Arabie saoudite reste un leader dans la région du Moyen-Orient. En Arabie saoudite, la croissance de la production de construction devrait être denviron 3,5 % en 2022. Les produits chimiques de construction sont généralement utilisés pour augmenter la vitesse de travail dans les projets de construction en cours de planification ou pour donner force et stabilité aux nouveaux projets. Les produits chimiques en vrac sont des composants essentiels pour la construction de structures complexes et ont complètement révolutionné le secteur de la construction.
Des projets gouvernementaux tels que le parc du roi Salmane, la ville de Neom, le projet de la mer Rouge, Jabal et dautres projets dinfrastructure augmentent la demande de produits pétrochimiques ou de produits chimiques en vrac tels que les adhésifs, les carreaux et autres, soutenant ainsi la croissance du marché des produits chimiques en vrac en Arabie saoudite.
Lacide butyrique, avec lacide acétique et lacide propionique, est lun des trois acides gras à chaîne courte (AGCC) les plus répandus dans lestomac. Environ 90 à 95 % des AGCC de lintestin, qui sont créés lorsque des bactéries bénéfiques pour lintestin décomposent les fibres alimentaires, sont constitués de ces acides gras saturés. Lacide butyrique est utilisé pour donner des notes beurrées aux goûts des aliments, et ses esters sont fréquemment utilisés comme additifs alimentaires pour renforcer larôme des fruits.
Lacide butyrique est largement connu pour ses qualités anticancéreuses puisquil stimule la différenciation morphologique et biochimique de plusieurs cellules tout en réduisant les tendances néoplasiques. Selon Arab News, lactivité pharmaceutique du Royaume devrait exporter plus de 1,5 million de riyals saoudiens par an et croître à un rythme de 5 % par an, avec plus de 40 entreprises pharmaceutiques reconnues en Arabie saoudite fournissant 36 % des besoins médicaux du pays. En conséquence, la demande dacide butyrique devrait augmenter en Arabie saoudite, stimulant le développement du marché.
En décembre 2022, Saudi Basic Chemical Industries (SABIC) a annoncé louverture dune nouvelle unité, lusine saoudienne de produits chimiques industriels située à Djeddah. Cette nouvelle usine aide SABIC à produire du téréphtalate de dioctyle à partir dhexanol déthyle.
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Présentation de lindustrie de la logistique chimique en Arabie saoudite
Il existe plusieurs grands et petits acteurs sur le marché de la logistique chimique en Arabie saoudite. Le secteur est très fragmenté. Le secteur a observé de nombreuses tendances innovantes et numériques ces dernières années, comme ladoption de technologies danalyse de données massives et dIoT pour alimenter davantage la croissance de lindustrie de la logistique chimique. Compte tenu de la visibilité de la région sur lapprovisionnement à long terme en matières premières des compagnies pétrolières nationales et des prix compétitifs des matières premières dans le quartile le moins cher, ce qui fournit un soutien aux marges et atténue la volatilité dans un contexte de hausse des coûts des intrants à léchelle mondiale, les entreprises chimiques régionales apparaissent comme mieux positionnées. Certains des principaux acteurs sont AR Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson et BDP International, Inc.
Leaders du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite
Bahri Chemicals
Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
Almajdouie Group
Arabian Chemical Terminals
DHL
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Actualités du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite
Février 2023 A. P. Moller-Maersk, un intégrateur mondial de logistique, et lautorité portuaire saoudienne Mawani ont inauguré le plus grand parc logistique intégré dArabie saoudite au port islamique de Djeddah. Sétendant sur 225 000 m², ce parc logistique intégré fournira aux clients de Maersk une infrastructure étendue pour lentreposage et la distribution, lentreposage frigorifique, le commerce électronique et servira de plaque tournante pour les transbordements. groupage pétrochimique, fret aérien et fret LCL (chargement partiel de conteneurs).
Mars 2023 Aramco, lune des principales entreprises intégrées dénergie et de produits chimiques au monde, et le fournisseur international de logistique contractuelle DHL Supply Chain ont annoncé la signature dun pacte dactionnaires pour un nouveau centre dapprovisionnement et de logistique en Arabie saoudite afin daméliorer lefficacité et la durabilité de la chaîne dapprovisionnement. Il sagirait du premier centre de ce type de la région à desservir des clients des secteurs industriel, énergétique, chimique et pétrochimique.
Segmentation de lindustrie de la logistique chimique en Arabie saoudite
La logistique traite de la planification, de lapprovisionnement et de la mise en œuvre de différentes activités dans lensemble de la chaîne dapprovisionnement. La logistique chimique fait référence au transport, aux solutions de livraison et à la distribution de produits chimiques, qui gèrent également la façon dont les ressources sont stockées et livrées aux utilisateurs finaux. Le mode de logistique chimique comprend le transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien. Lindustrie chimique fournit des produits pour la majorité des industries. Les produits chimiques liquides ou solides sont utilisés pour fabriquer des produits pharmaceutiques, des aliments et dautres articles de tous les jours.
Une analyse de fond complète du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. Limpact de la COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché de la logistique chimique en Arabie saoudite est segmenté par service (transport, entreposage, distribution et gestion des stocks) et par utilisateurs finaux (industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie pétrolière et gazière, industrie chimique spécialisée et autres utilisateurs finaux).
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché de la logistique chimique en Arabie saoudite en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par service
| Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks |
| Autres services à valeur ajoutée |
Par utilisateur final
| Industrie pharmaceutique |
| Industrie Cosmétique |
| Industrie du pétrole et du gaz |
| Industrie chimique spécialisée |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par service | Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks | |
| Autres services à valeur ajoutée | |
| Par utilisateur final | Industrie pharmaceutique |
| Industrie Cosmétique | |
| Industrie du pétrole et du gaz | |
| Industrie chimique spécialisée | |
| Autres utilisateurs finaux |
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FAQ sur les études de marché sur la logistique chimique en Arabie saoudite
Quelle est la taille du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite ?
La taille du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite devrait atteindre 10,64 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de plus de 6,12 % pour atteindre 14,27 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite ?
En 2024, la taille du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite devrait atteindre 10,64 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite ?
Bahri Chemicals, Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Almajdouie Group, Arabian Chemical Terminals, DHL sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique chimique en Arabie saoudite.
Quelles années couvre ce marché de la logistique chimique en Arabie saoudite et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite était estimée à 10,03 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique chimique en Arabie saoudite pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de la logistique chimique en Arabie saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique chimique en Arabie saoudite en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Saudi Arabia Chemical Logistics comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
