| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 11.29 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 15.20 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.12% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite est estimée à 11,29 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 15,20 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC supérieur à 6,12 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les entreprises chimiques du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient être plus robustes face à la hausse des coûts d'emprunt et des prix de l'énergie que leurs homologues européens de plus grande taille. Face aux tensions actuelles liées à la hausse des taux d'intérêt et à l'augmentation des coûts énergétiques, les entreprises chimiques du CCG sont susceptibles d'être plus résilientes que leurs pairs internationaux en raison de la faiblesse des prix des matières premières, de la sécurité d'approvisionnement à long terme et de bases solides de clients et d'actionnaires (75 % à 80 % du chiffre d'affaires des entreprises chimiques du CCG).
Le secteur logistique de l'Arabie Saoudite représente 18 milliards USD en 2022 et ses services s'étendent à l'international. L'importante activité de transport du pays soutient fortement l'économie de l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, le Royaume d'Arabie Saoudite (KSA) a mis en œuvre plusieurs réformes économiques dans le secteur, accélérant sa progression vers son programme de développement « Vision 2030 ». Ce programme prévoit de renforcer l'économie saoudienne en réduisant la dépendance au pétrole et en mettant davantage l'accent sur la logistique, la santé, l'éducation et les infrastructures, entre autres.
Le réseau de fret de l'Arabie Saoudite est immense, avec environ 40 000 véhicules opérant dans huit pays à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Le ministère supervise un réseau de 71 500 km de routes goudronnées, dont 5 000 km d'autoroutes et 49 000 km de routes à voie unique. Il existe également 144 000 km de routes en terre améliorées. Pour améliorer la sécurité routière, le ministère a déployé des panneaux d'avertissement vocal automatisés sur 58 km de routes, alertant les conducteurs qui sortent des marquages de voie, utilisent des téléphones mobiles ou conduisent par mauvais temps.
Le projet de chemin de fer du CCG, un projet de 15,5 milliards USD qui reliera les six nations par un réseau de 2 172 km de voies ferrées, traitera jusqu'à 29 millions de tonnes sur les 61 millions transportées annuellement dans la région par tous les modes de transport (voir étude). Il devrait également aider le Royaume à gérer ses préoccupations en matière de durabilité en réduisant les émissions de CO de 70 % à 80 % par rapport aux camions. Selon des études, le projet pourrait réduire les coûts du fret en conteneurs et en vrac jusqu'à 30 % tout en créant jusqu'à 80 000 emplois. Il pourrait également contribuer à désengorger la voie maritime via le détroit d'Ormuz.
En 2022, Al Jasser, en tant que ministre des transports et des services logistiques, a signé deux mémorandums d'entente avec Jean-Baptiste Djebbari, ministre français des transports, pour collaborer sur le rail et d'autres innovations logistiques à venir.
En février 2022, le principal point d'entrée pour les importations est le port islamique de Djeddah (JIP), qui représente 26,7 % du total. En raison de sa situation sur la mer Rouge, la côte ouest de l'Arabie Saoudite constitue le principal point d'entrée pour les conteneurs, tandis que les ports de la côte est servent de principal point de chargement pour les exportations d'énergie. Bien que le JIP soit le port commercial le plus actif, les deux ports industriels du roi Fahad — l'un sur la mer Rouge et l'autre sur le Golfe — demeurent les ports industriels les plus actifs en raison de leur importance pour le secteur pétrolier.
La construction, qui sera achevée en 2024 par Dubai Port World (DP World), augmentera la capacité de 2,4 millions d'EVP à 3,6 millions d'EVP. En juin 2022, DP World a signé un accord de concession de 30 ans avec le JIP pour la construction d'un parc logistique pour 500 millions SR (133,3 millions USD). L'installation de 415 000 mètres carrés disposera d'une capacité de dépôt de conteneurs d'environ 250 000 EVP et de 100 000 mètres carrés d'espace d'entreposage.
Tendances et perspectives du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite
La hausse de la production chimique devrait stimuler la croissance du marché de la logistique chimique
Les grandes entreprises chimiques de la région bénéficient en général de prix de matières premières compétitivement bas, fixés à des remises significatives par rapport au référentiel européen, le TTF néerlandais, qui a brièvement dépassé 70 USD par million d'unités thermiques britanniques (mmbtu) à la mi-août 2022, contre 25 USD/mmbtu début juin 2022 et 18 USD/mmbtu fin 2021. L'Arabie Saoudite, par exemple, a maintenu les prix du méthane et de l'éthane stables à respectivement 1,25 et 1,75 USD/mmbtu. Combinée à une base solide de consommateurs et d'actionnaires, la rentabilité des acteurs du CCG surpasse celle de leurs homologues européens.
La hausse des prix des matières premières (notamment du gaz naturel) profite aux acteurs des matières premières dans le CCG. Cela se reflète dans leurs performances comparativement excellentes en 2021 et leur performance plutôt résiliente au premier semestre 2022. Les attentes générales du marché tablent sur le maintien par les entreprises chimiques cotées en bourse de marges EBITDA non ajustées saines d'environ 30 % en 2022, contre 34 % à 35 % en 2021, malgré un certain assouplissement des marges cette année dû aux ajouts de capacité mondiale dépassant la demande dans certains segments et à des niveaux élevés de stocks.
Par ailleurs, les compagnies pétrolières nationales investissent dans le développement de champs gaziers pour accroître la production de gaz, ce qui contribue à la fourniture de matières premières pour la production d'électricité et de produits pétrochimiques. En particulier, Saudi Aramco a annoncé en mars 2022, dans le cadre de sa stratégie à long terme, qu'elle envisage d'augmenter potentiellement la production de gaz de 50 % d'ici 2030 et investit pour accroître la production de gaz destinée à l'électricité et à la production pétrochimique en développant des champs gaziers indépendants de la production pétrolière.
Demande croissante de diverses industries d'utilisateurs finaux
Malgré les difficultés financières mondiales influençant le secteur de la construction, l'industrie de la construction en Arabie Saoudite reste un leader dans la région du Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, la croissance de la production dans la construction devrait être d'environ 3,5 % en 2022. Les produits chimiques de construction sont généralement utilisés pour accélérer le rythme des travaux dans les projets de construction en phase de planification ou pour conférer résistance et stabilité aux nouveaux projets. Les produits chimiques en vrac sont des composants essentiels pour la construction de structures complexes et ont complètement révolutionné le secteur de la construction.
Les projets gouvernementaux tels que le parc du roi Salmane, la ville Neom, le projet de la mer Rouge, Jabal et d'autres projets d'infrastructure accroissent la demande de produits fabriqués à partir de produits pétrochimiques ou de produits chimiques en vrac tels que les adhésifs, les carreaux et autres, soutenant ainsi la croissance du marché des produits chimiques en vrac en Arabie Saoudite.
L'acide butyrique, avec l'acide acétique et l'acide propionique, est l'un des trois acides gras à chaîne courte (AGCC) les plus répandus dans l'estomac. Environ 90 à 95 % des AGCC présents dans l'intestin, qui sont créés lorsque des bactéries intestinales bénéfiques décomposent les fibres alimentaires, sont constitués de ces acides gras saturés. L'acide butyrique est utilisé pour donner des notes beurrées aux arômes alimentaires, et ses esters sont fréquemment utilisés comme additifs alimentaires pour renforcer l'arôme des fruits.
L'acide butyrique est largement reconnu pour ses propriétés anticancéreuses, car il stimule la différenciation morphologique et biochimique dans plusieurs cellules tout en réduisant simultanément les tendances néoplasiques. Selon Arab News, le secteur pharmaceutique du Royaume devrait exporter plus de 1,5 million SR par an et croître à un rythme de 5 % par an, avec plus de 40 entreprises pharmaceutiques reconnues en Arabie Saoudite fournissant 36 % des besoins médicaux du pays. En conséquence, la demande d'acide butyrique devrait augmenter en Arabie Saoudite, stimulant le développement du marché.
En décembre 2022, Saudi Basic Chemical Industries (SABIC) a annoncé l'ouverture d'une nouvelle unité, l'usine Saudi Industrial Chemicals située à Djeddah. Cette nouvelle usine aide SABIC à produire du téréphtalate de dioctyle à partir d'éthylhexanol.
Paysage concurrentiel
Il existe de nombreux acteurs, grands et petits, sur le marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite. Le secteur est très fragmenté. Le secteur a observé de nombreuses tendances innovantes et numériques ces dernières années, comme l'adoption de l'analyse des mégadonnées et des technologies IoT pour stimuler davantage la croissance de l'industrie de la logistique chimique. Compte tenu de la visibilité régionale de l'approvisionnement à long terme en matières premières par les compagnies pétrolières nationales et de la compétitivité des prix des matières premières dans le quartile de coût le plus bas, ce qui offre un soutien aux marges et atténue la volatilité face à la hausse des coûts des intrants à l'échelle mondiale, les entreprises chimiques régionales émergent comme mieux positionnées. Parmi les principaux acteurs figurent A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson et BDP International, Inc.
Leaders de l'industrie de la logistique chimique en Arabie Saoudite
Bahri Chemicals
Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
Almajdouie Group
Arabian Chemical Terminals
DHL
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
Février 2023 : A. P. Moller-Maersk, intégrateur mondial de la logistique, et l'Autorité portuaire saoudienne « Mawani » ont posé la première pierre du plus grand parc logistique intégré d'Arabie Saoudite au port islamique de Djeddah. S'étendant sur 225 000 m², ce parc logistique intégré, à son ouverture, offrira aux clients de Maersk une infrastructure étendue pour l'entreposage et la distribution, le stockage frigorifique, le commerce électronique et servira de plaque tournante pour les transbordements, la consolidation pétrochimique, le fret aérien et le fret LCL (groupage de conteneurs).
Mars 2023 : Aramco, l'une des principales entreprises mondiales intégrées d'énergie et de produits chimiques, et DHL Supply Chain, prestataire international de logistique contractuelle, ont annoncé la signature d'un accord entre actionnaires pour un nouveau centre d'approvisionnement et de logistique en Arabie Saoudite afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agirait du premier centre de ce type dans la région, destiné aux clients des secteurs industriel, énergétique, chimique et pétrochimique.
Périmètre du rapport sur le marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite
La logistique traite de la planification, de l'approvisionnement et de la mise en œuvre de différentes activités dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La logistique chimique désigne le transport, les solutions de livraison et la distribution de produits chimiques, qui gèrent également la manière dont les ressources sont stockées et livrées aux utilisateurs finaux. Les modes de logistique chimique comprennent le transport par voie maritime, routière, ferroviaire ou aérienne. L'industrie chimique fournit des produits à la majorité des secteurs. Les produits chimiques liquides ou solides sont utilisés pour fabriquer des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires et d'autres articles du quotidien.
Une analyse de fond complète du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur les différents segments et le paysage concurrentiel de l'industrie. L'impact de la COVID-19 a également été intégré et pris en compte lors de l'étude.
Le marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite est segmenté par service (transport, entreposage, distribution et gestion des stocks) et par utilisateurs finaux (industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie pétrolière et gazière, industrie des produits chimiques de spécialité et autres utilisateurs finaux).
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par service
| Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks |
| Autres services à valeur ajoutée |
Par utilisateur final
| Industrie pharmaceutique |
| Industrie cosmétique |
| Industrie pétrolière et gazière |
| Industrie des produits chimiques de spécialité |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par service | Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks | |
| Autres services à valeur ajoutée | |
| Par utilisateur final | Industrie pharmaceutique |
| Industrie cosmétique | |
| Industrie pétrolière et gazière | |
| Industrie des produits chimiques de spécialité | |
| Autres utilisateurs finaux |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite ?
La taille du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite devrait atteindre 11,29 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC supérieur à 6,12 % pour atteindre 15,20 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite ?
En 2025, la taille du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite devrait atteindre 11,29 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite ?
Bahri Chemicals, Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Almajdouie Group, Arabian Chemical Terminals et DHL sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite.
Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite était estimée à 10,60 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie de la logistique chimique en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la logistique chimique en Arabie Saoudite pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la logistique chimique en Arabie Saoudite comprend des prévisions de marché de 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
