Taille et analyse de la part de marché russe de l'EPC pétrolier et gazier - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché russe de l'EPC pétrolier et gazier

Le segment intermédiaire devrait dominer le marché

• Les pipelines pétroliers et gaziers, le stockage, ainsi que les installations de GNL et de GNRL constituent les principales infrastructures intermédiaires nécessitant des services EPC. La croissance de la production, des exportations de pétrole et de gaz, ainsi que le vieillissement des infrastructures de pipelines stimulent la demande de nouvelles infrastructures intermédiaires.
• L'UE a importé environ 155 milliards de mètres cubes (Gm³) de gaz naturel russe en 2021. Ce chiffre devrait augmenter, en raison de facteurs tels que la hausse de la demande d'énergie en Europe et l'extension subséquente du réseau de pipelines par la Russie.
• Le pays a enregistré une augmentation de ses exportations de GNL au cours des dernières années, avec une croissance d'environ 168,08 % passant de 14,79 milliards de mètres cubes en 2010 à 39,65 milliards de mètres cubes en 2021. Le pays dispose actuellement de deux usines de GNL : Sakhalin-2 dirigé par Gazprom en Extrême-Orient, le GNL Yamal de Novatek sur la péninsule arctique de Yamal, le GNL Portovaya de Gazprom et le GNL Kriogas-Vysotsk de Novatek.
• Par ailleurs, la Russie a historiquement exporté la majeure partie de son gaz naturel par pipelines vers l'Europe et la Chine. À partir du deuxième trimestre 2022, elle développe des usines de liquéfaction de GNL dans le cadre de la stratégie du gouvernement russe visant à diversifier les exportations de gaz vers les marchés européens et asiatiques sans investissements majeurs dans les infrastructures de pipelines. En avril 2022, la Russie disposait de 136,7 MTPA de capacité de liquéfaction proposée. Dans l'est de la Russie, le GNL d'Extrême-Orient, également appelé GNL de Sakhalin-1 (6,2 MTPA), est un projet majeur dans le pipeline pré-DFI. Par conséquent, une fois ces projets réalisés, les CAPEX dans l'industrie pétrolière et gazière devraient augmenter au cours de la période de prévision, ce qui devrait à son tour entraîner une croissance du marché EPC.
• En septembre 2021, RusKhimAlyans, Linde et Renaissance Heavy Industries ont signé un contrat EPC pour la construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel au sein du complexe de traitement du gaz près d'Ust-Luga (GPC, faisant partie du complexe de traitement du gaz contenant de l'éthane ; l'opérateur du GPC est RusKhimAlyans, une coentreprise de Gazprom et RusGazDobycha). Le contrat a été signé à Saint-Pétersbourg, en Russie. Conformément au contrat EPC, le consortium Linde et Renaissance Heavy Industries devrait fournir des équipements et des matériaux pour les travaux de conception, ainsi qu'effectuer la construction et l'installation de deux trains de production d'une capacité totale de 13 millions de tonnes par an de GNL. De plus, une technologie brevetée (titulaires du brevet : Gazprom et Linde) en Russie devrait être utilisée pour produire ce GNL. Par conséquent, de tels contrats et développements technologiques auront un impact positif sur le segment intermédiaire russe au cours de la période de prévision.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'augmentation des investissements dans l'industrie pétrochimique devrait stimuler le marché

• Dans les dernières perspectives énergétiques mondiales, BP a prévu que la demande mondiale de pétrole brut et de condensats pourrait augmenter de moins de 3 millions de barils par jour entre 2019 et 2040 en raison du taux de croissance croissant de l'utilisation des véhicules électriques, entre autres facteurs. Ainsi, comme d'autres économies axées sur les hydrocarbures, la Russie cherche également à se développer dans la pétrochimie face aux perspectives incertaines de la demande mondiale de pétrole brut.
• Moscou, la capitale de la Russie, prévoit également de prendre de nouvelles mesures pour stimuler le développement de l'industrie pétrochimique, avec pour objectif de doubler la production à environ 20 millions de tonnes métriques par an d'ici 2030.
• Les raffineries de pétrole russes ont produit environ 6,9 millions de barils par jour en 2021, soit une augmentation par rapport à l'année précédente. Entre 2011 et 2021, la capacité de raffinage journalière dans le pays a augmenté d'environ 1,2 million de barils.
• En mars 2022, il y avait 44 raffineries actives dans le pays, avec une capacité combinée d'environ 7 millions de barils par jour. La plupart des raffineries de pétrole du pays ont été mises en service à l'ère soviétique et avant. L'utilisation des raffineries dans le pays est restée faible pendant un certain temps et a commencé à augmenter depuis 2019.
• La majeure partie de la demande du marché russe de l'EPC dans le secteur aval devrait provenir du secteur pétrochimique. En janvier 2022, DL E&C (une entreprise coréenne spécialisée dans l'EPC) a remporté un contrat pour construire une usine chimique à base de gaz à grande échelle en Russie, devançant des pays européens avancés. Le projet vise à construire la plus grande usine de polymères au monde sur une base à ligne unique dans la région d'Ust-Luga, à 110 kilomètres au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, en Russie. La valeur du contrat est d'environ 1,20 milliard USD, et DL E&C sera responsable de la conception et de l'approvisionnement en équipements. Une fois achevée, l'usine pourra produire 3 millions de tonnes de polyéthylène, 120 000 tonnes de butane et 50 000 tonnes d'hexane par an.
• Également, en février 2022, Samsung Engineering (l'une des principales sociétés mondiales d'EPC et de gestion de projets) a signé un contrat d'un milliard EUR avec China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven Ltd pour les travaux de conception et d'approvisionnement du projet de vapocraqueur d'éthane baltique en Russie. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), le propriétaire initial du contrat, avait précédemment signé un contrat EPC avec CC7 en 2019. Le projet est situé dans le golfe de Finlande, près du port d'Ust-Luga, dans l'oblast de Leningrad, à 110 km au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le périmètre des travaux de Samsung comprend une unité de vapocraquage d'éthane (élément de processus central de l'usine) avec une capacité de conception totale de 2,8 millions de t/an (éthylène 1,4 million de t/an × 2 trains) et l'approvisionnement pour le projet.
• Ainsi, le développement croissant des infrastructures pétrochimiques devrait stimuler le marché russe de l'EPC pétrolier et gazier au cours de la période de prévision.