Analyse de la taille et de la part du marché EPC du pétrole et du gaz en Russie – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Tendances du marché EPC du pétrole et du gaz en Russie

Le segment intermédiaire va dominer le marché

• Les oléoducs et gazoducs, le stockage et les installations de GNL et de RLNG sont les principales infrastructures intermédiaires qui nécessitent des services EPC. La production croissante de pétrole et de gaz, lexportation et linfrastructure vieillissante des pipelines stimulent la demande de nouvelles infrastructures intermédiaires.
• L'UE a importé environ 155 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel russe en 2021. Ce chiffre devrait augmenter en raison de facteurs tels que l'augmentation de la demande d'énergie en Europe et l'augmentation ultérieure du réseau de gazoducs de la Russie..
• Le pays a connu une augmentation de ses exportations de GNL au cours des dernières années, avec une croissance d'environ 168,08 %, passant de 14,79 milliards de mètres cubes en 2010 à 39,65 milliards de mètres cubes en 2021. Le pays dispose actuellement de deux usines de GNL, celle de Sakhaline, dirigée par Gazprom. 2 en Extrême-Orient, Yamal LNG de Novatek sur la péninsule arctique de Yamal, Portovaya LNG de Gazprom et Kriogas-Vysotsk LNG de Novatek.
• En outre, la Russie a toujours exporté la majeure partie de son gaz naturel par gazoduc vers lEurope et la Chine. Depuis le deuxième trimestre 2022, elle développe des usines de liquéfaction de GNL dans le cadre de la stratégie du gouvernement russe visant à diversifier les exportations de gaz vers les marchés européens et asiatiques sans investissements majeurs dans les infrastructures de gazoducs. En avril 2022, la Russie disposait dune capacité de liquéfaction proposée de 136,7 MTPA. Dans lEst de la Russie, Far East LNG, également appelé Sakhalin-1 LNG (6,2 MTPA), constitue un projet majeur du pipeline pré-FID. Par conséquent, une fois ces projets réalisés, les CAPEX dans lindustrie pétrolière et gazière devraient augmenter au cours de la période de prévision, ce qui, à son tour, devrait conduire à une croissance du marché EPC.
• En septembre 2021, RusKhimAlyans, Linde et Renaissance Heavy Industries ont signé un contrat EPC pour la construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel au sein du complexe de traitement du gaz près d'Oust-Luga (GPC, qui fait partie du complexe de traitement du gaz contenant de l'éthane ; l'opérateur du GPC est RusKhimAlyans, une coentreprise de Gazprom et RusGazDobycha). Le contrat a été signé à Saint-Pétersbourg, en Russie. Selon le contrat EPC, le consortium Linde et Renaissance Heavy Industries devrait fournir des équipements et des matériaux pour les travaux de conception, ainsi que réaliser la construction et l'installation de deux trains de production d'une capacité totale de 13 millions de tpa de GNL. De plus, une technologie brevetée (titulaires du brevet Gazprom Linde) en Russie sera probablement utilisée pour produire ce GNL. Par conséquent, ces contrats et développements technologiques auront un impact positif sur le segment intermédiaire russe au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Augmenter les investissements dans lindustrie pétrochimique pour stimuler le marché

• Dans ses dernières perspectives énergétiques mondiales, BP prévoit que la demande mondiale de pétrole brut et de condensats pourrait augmenter de moins de 3 millions de barils par jour entre 2019 et 2040 en raison, entre autres facteurs, du taux de croissance croissant de l'utilisation des véhicules électriques. Ainsi, à linstar dautres économies axées sur les hydrocarbures, la Russie cherche également à se lancer dans la pétrochimie dans un contexte dincertitude sur la demande mondiale de pétrole brut.
• Moscou, la capitale russe, envisage également de prendre de nouvelles mesures pour stimuler le développement de l'industrie pétrochimique, avec pour objectif de doubler la production pour la porter à environ 20 millions de tonnes par an d'ici 2030.
• Les raffineries de pétrole russes ont produit environ 6,9 millions de barils par jour en 2021, soit une augmentation par rapport à l'année précédente. Entre 2011 et 2021, la capacité quotidienne de raffinage à travers le pays a augmenté denviron 1,2 million de barils.
• En mars 2022, il y avait 44 raffineries actives dans le pays, avec une capacité combinée d'environ 7 millions de barils par jour. La plupart des raffineries de pétrole du pays ont été mises en service pendant lère soviétique et avant. L'utilisation des raffineries du pays est restée faible pendant un certain temps et a commencé à augmenter depuis 2019.
• La majeure partie de la demande du marché russe des EPC dans le secteur aval devrait provenir du secteur pétrochimique. En janvier 2022, DL EC (une société coréenne spécialisée dans lEPC) a remporté un contrat pour la construction dune usine chimique à gaz à grande échelle en Russie, battant ainsi les pays européens avancés. Le projet vise à construire la plus grande usine de polymères au monde sur une seule ligne dans la région d'Oust-Luga, à 110 kilomètres au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, en Russie. La valeur du contrat est d'environ 1,20 milliard de dollars et DL EC se chargera de la conception et de l'achat des équipements. Une fois achevée, l'usine pourra produire 3 millions de tonnes de polyéthylène, 120 000 tonnes de butane et 50 000 tonnes d'hexane par an.
• De plus, en février 2022, Samsung Engineering (l'une des principales sociétés mondiales d'EPC et de gestion de projets) a signé un contrat d'un milliard d'euros avec China National Chemical Engineering Construction Corporation Seven Ltd pour les travaux de conception et d'approvisionnement du projet Baltic Ethane Cracker en Russie.. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), le propriétaire initial du contrat, avait précédemment signé un contrat EPC avec CC7 en 2019. Le projet est situé dans le golfe de Finlande, près du port maritime d'Oust-Luga, dans l'oblast de Léningrad, à 110 km au sud-ouest de Saint-Pétersbourg. , Russie. L'étendue des travaux de Samsung comprend une unité de craquage d'éthane (élément de processus central de l'usine) d'une capacité nominale totale de 2,8 millions de tonnes/an (éthylène 1,4 millions de tonnes/an * 2 trains) et l'approvisionnement pour le projet.
• Par conséquent, linfrastructure pétrochimique croissante devrait stimuler le marché russe des EPC pétroliers et gaziers au cours de la période de prévision.