Analyse de la taille et de la part du marché du pétrole et du gaz du Turkménistan – Tendances de croissance et prévisions (2024 - 2029)

Tendances du marché pétrolier et gazier du Turkménistan

Le secteur intermédiaire connaîtra une croissance significative

• Le secteur intermédiaire concerne le transport et le stockage du pétrole brut et du gaz naturel extraits. Cela comprend les infrastructures, telles que les pipelines de pétrole brut et de gaz naturel, les usines de traitement du gaz, les usines de liquéfaction du gaz naturel et le stockage du gaz liquéfié et de regazéification.
• Traditionnellement, le monde dépend davantage du pétrole pour ses besoins énergétiques primaires. Cependant, au cours des dernières années, les préoccupations croissantes concernant les émissions ont entraîné une consommation accrue de gaz naturel, ce qui a entraîné de lourds investissements dans les usines de traitement du gaz naturel.
• Le Turkménistan est le premier fournisseur de gaz naturel de la Chine, avec près de 31 milliards de mètres cubes exportés en 2021, loin devant la Russie (10 milliards de mètres cubes par an). La Chine est ainsi le premier client du Turkménistan, devant la Russie (8,5 milliards de mètres cubes par an).
• La production de gaz naturel a augmenté dans le pays de 20,15 %, passant de 66 milliards de mètres cubes en 2020 à 79,3 milliards de mètres cubes en 2021. La consommation de gaz au Turkménistan a augmenté de 24 %, passant de 29,6 milliards de mètres cubes en 2020 à 36,7 milliards de mètres cubes en 2021. Ainsi, laugmentation de la production devrait stimuler la croissance de linfrastructure des pipelines.
• En novembre 2021, le Turkménistan, lAzerbaïdjan et lIran ont signé un accord trilatéral sur un échange de gaz à Achgabat. Selon l'accord, 1,5 à 2 milliards de mètres cubes de gaz seront livrés chaque année, le Turkménistan fournissant du gaz à l'Iran et l'Iran livrant une quantité égale de gaz à l'Azerbaïdjan.
• En octobre 2022, le Turkménistan prévoyait de doubler ses exportations de gaz naturel vers la Chine pour les porter à 65 milliards de mètres cubes/an, grâce à la construction de la quatrième ligne du gazoduc Chine-Turkménistan, d'une capacité de 30 milliards de mètres cubes/an, actuellement en construction. Un accord a été conclu entre les deux pays concernant la deuxième phase du champ gazier de Galkynysh au Turkménistan, qui dispose de réserves commerciales prouvées d'environ 2 800 milliards de mètres cubes. À l'heure actuelle, le gazoduc Chine-Turkménistan peut fournir 55 milliards de mètres cubes par an et, lorsqu'il sera entièrement achevé, il fournira 85 milliards de mètres cubes par an. En 2009, 2010 et 2014, les trois premières lignes du gazoduc ont été mises en service. La date d'achèvement de la quatrième ligne n'a pas encore été annoncée.
• En raison de ces facteurs et des investissements et développements en cours dans le secteur intermédiaire du pays, on sattend à ce que le marché soit stimulé au cours de la période de prévision.

Augmenter les investissements pour stimuler le marché

• L'industrie pétrolière turkmène est fortement dépendante des ressources en gaz naturel, en particulier du gaz naturel de la mer Caspienne et des gisements terrestres. Selon les chiffres officiels, les réserves de gaz naturel du Turkménistan sont estimées à 71,64 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, dont 53 milliards de tonnes de gaz naturel situées dans des champs terrestres et 18,21 milliards de tonnes de gaz naturel situées dans des champs offshore.
• Au Turkménistan, la production pétrolière a augmenté de 15,3% en 2021, passant de 10,4 millions de tonnes en 2017 à 12 millions de tonnes en 2021. La consommation de pétrole a augmenté de 4,2%, passant de 140 000 barils par jour en 2020 à 146 000 barils. par jour en 2021.
• Selon l'examen statistique de l'énergie mondiale de British Petroleum (BP) pour 2021, le Turkménistan disposait de 600 millions de barils de réserves prouvées de pétrole et de 19500 milliards de mètres cubes de réserves prouvées de gaz naturel à la fin de 2020.
• En décembre 2022, le Turkménistan et de grandes entreprises sud-coréennes ont discuté et signé plusieurs accords concernant la mise en œuvre de nouveaux investissements dans le complexe gazier chimique du Turkménistan. Le projet comprend la construction d'une usine de traitement de gaz dans la province des Balkans pour produire du diesel et du naphta par Hyundai Engineering, LX International Corp. et la société japonaise Itochu Corporation. Daewoo Engineering and Construction construira une usine d'urée capable de produire 1,155 million de tonnes d'urée dans la province des Balkans et une usine d'engrais phosphorés capable de produire 300 000 tonnes d'engrais phosphorés dans la province de Lebap.
• En juillet 2022, pendant la durée de l'accord, Dragon Oil, filiale en propriété exclusive du gouvernement de Dubaï, a renouvelé son accord de partenariat avec Turkmen Oil jusqu'en mai 2025 pour une période de 10 ans supplémentaires, d'une valeur de 1 milliard USD.. Pour soutenir les programmes d'expansion et de développement, la société devrait investir 7 à 8 milliards de dollars supplémentaires pendant la période de prolongation du contrat. Afin datteindre 350 millions de barils de production de pétrole brut dici 2035, les niveaux de production futurs se situeraient entre 60 000 et 70 000 barils par jour.
• Par conséquent, l'industrie pétrolière et gazière du pays devrait connaître une légère croissance au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la production pétrolière et gazière dans la région et de l'augmentation des investissements dans le secteur pétrolier et gazier.