Taille et part du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Le rapport sur le marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie est segmenté par produit d'alimentation pour animaux de compagnie (alimentation, nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie, et autres), par type d'animal (chats, chiens et autres animaux de compagnie), par canal de distribution (commerces de proximité, canal en ligne et autres), et par géographie (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et autres). Les prévisions de marché sont fournies en valeur (USD) et en volume (tonnes métriques).

Taille et part du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché européen des aliments pour animaux de compagnie Marché
Période d'étude	2018 - 2031
Période de Données Prévisionnelles	2026 - 2031
Taille du marché de l'année de base (2025)	57.33 Milliards de dollars
Taille du Marché (2026)	60.41 Milliards de dollars
Taille du Marché (2031)	78.51 Milliards de dollars
Taux de croissance (2026 - 2031)	5.38 %
Concentration du Marché	Faible
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Taille du marché européen des aliments pour animaux de compagnie — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie par Mordor Intelligence

La taille du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie en 2026 est estimée à 60,41 milliards USD, en croissance par rapport à la valeur 2025 de 57,33 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 78,51 milliards USD, progressant à un TCAC de 5,38 % sur la période 2026-2031. L'élan est porté par la premiumisation, l'humanisation des animaux de compagnie et les mutations démographiques en faveur des ménages unipersonnels, qui consacrent des budgets discrétionnaires réguliers à la nutrition des animaux de compagnie. Les ingrédients fonctionnels, tels que les probiotiques, les acides gras oméga, et les complexes de soutien articulaire, apparaissent désormais dans les références grand public (SKU - Stock Keeping Units), soutenant un mix valeur favorable aux prix élevés. Les canaux en ligne et en vente directe au consommateur se développent rapidement à mesure que les acheteurs européens adoptent des modèles d'abonnement pour la livraison de régimes alimentaires personnalisés. Les principaux fabricants investissent dans les protéines alternatives pour s'aligner sur le Pacte vert européen et sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matières premières.

Principaux enseignements du rapport

Par produit d'alimentation pour animaux de compagnie, l'alimentation représentait 66,65 % de la part de marché en 2025, tandis que les nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie devraient progresser à un TCAC de 7,95 % jusqu'en 2031.
Par type d'animal, les chiens représentaient 42,20 % de la part de marché 2025 et devraient progresser à un TCAC de 6,35 % jusqu'en 2031.
Par canal de distribution, les supermarchés/hypermarchés détenaient 43,10 % de part de marché en 2025, tandis que les canaux en ligne devraient accélérer à un TCAC de 6,85 % jusqu'en 2031.
Par géographie, le Royaume-Uni était en tête avec 20,95 % de part de marché en 2025, tandis que l'Espagne devrait afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,18 % durant la période de prévision.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Tendances et Analyses du Marché

Analyse de l'impact des moteurs^*

Analyse de l'impact des moteurs of Marché européen des aliments pour animaux de compagnie
Moteur	(~) % d'impact sur les prévisions de TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Premiumisation et humanisation des animaux de compagnie	+1.8%	Cœur de l'Europe occidentale, avec expansion vers les marchés d'Europe orientale	Moyen terme (2 à 4 ans)
Hausse de la possession d'animaux de compagnie et des ménages unipersonnels	+1.5%	Ensemble de l'Europe, avec l'impact le plus fort en Allemagne, en France et dans les pays nordiques	Long terme (≥ 4 ans)
Croissance rapide du commerce électronique et des abonnements en vente directe au consommateur (DTC)	+1.2%	Centres urbains de l'ensemble des principaux marchés européens	Court terme (≤ 2 ans)
Consolidation des marques de distributeur élargissant les capacités à prix compétitifs	+0.9%	L'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni mènent l'adoption	Moyen terme (2 à 4 ans)
Pression du Pacte vert de l'Union européenne stimulant l'innovation en matière de protéines alternatives	+0.7%	Union européenne-27, avec des programmes pilotes aux Pays-Bas et au Danemark	Long terme (≥ 4 ans)
L'inflation des services vétérinaires poussant les propriétaires vers la nutrition préventive	+0.6%	Principalement l'Europe occidentale, avec émergence dans les marchés d'Europe orientale	Moyen terme (2 à 4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Premiumisation et humanisation des animaux de compagnie

Les propriétaires européens d'animaux de compagnie les considèrent de plus en plus comme des membres de la famille, ce qui remodèle fondamentalement leurs décisions d'achat en faveur de produits nutritionnels haut de gamme, appuyés par la science. Cette tendance à l'humanisation s'est accélérée après la pandémie, les dispositifs de télétravail ayant renforcé les liens entre l'homme et l'animal. En 2024, 73 % des propriétaires européens d'animaux de compagnie considèrent que les besoins nutritionnels de leurs animaux sont équivalents à ceux des membres humains de leur famille. Ce changement est visible dans la demande croissante de formulations biologiques, sans céréales et recommandées par des vétérinaires, les produits haut de gamme affichant des primes de prix de 40 à 60 % par rapport aux alternatives conventionnelles. La durabilité de cette tendance est renforcée par la volonté des consommateurs européens de réduire leurs dépenses personnelles sans compromettre la qualité de la nutrition de leurs animaux de compagnie.

Hausse de la possession d'animaux de compagnie et des ménages unipersonnels

L'évolution démographique de l'Europe vers les ménages unipersonnels, qui représentaient 41,4 % de l'ensemble des ménages en 2024, contre 32,8 % en 2010, crée une demande soutenue pour les animaux de compagnie et leurs produits nutritionnels associés ^[1]. Cette évolution démographique est particulièrement prononcée dans les centres urbains, où le vieillissement de la population et le retard dans la formation des familles conduisent à l'adoption d'animaux de compagnie comme moyen de compagnie émotionnelle. Les ménages unipersonnels consacrent généralement des dépenses par habitant plus élevées aux soins des animaux de compagnie, avec une dépense annuelle moyenne en alimentation pour animaux de compagnie supérieure de 35 % à celle des ménages multipersonnels, en raison d'un nombre réduit de priorités financières concurrentes. La tendance est renforcée par les politiques européennes de logement qui facilitent de plus en plus la possession d'animaux de compagnie dans les logements locatifs, supprimant ainsi les obstacles traditionnels à l'adoption.

Croissance rapide du commerce électronique et des abonnements en vente directe au consommateur

Les ventes d'alimentation pour animaux de compagnie en ligne progressent à un TCAC de 7,1 % jusqu'en 2030, dépassant largement les canaux de distribution traditionnels, car la commodité et la personnalisation poussent les consommateurs à migrer vers les plateformes numériques. Les modèles d'abonnement en vente directe au consommateur ont gagné en traction, des entreprises comme Tails.com et Pets at Home signalant une croissance de 40 à 50 % du nombre d'abonnés tout au long de l'année 2024. Ces plateformes utilisent l'analyse des données pour créer des profils nutritionnels personnalisés adaptés à l'âge, à la race, au niveau d'activité et à l'état de santé de l'animal, proposant des prix premium grâce à des propositions de valeur personnalisées. Ce changement est accéléré par l'aisance croissante des consommateurs européens avec les modèles de livraison récurrente, en particulier parmi les milléniaux et les membres de la génération Z propriétaires d'animaux de compagnie en milieu urbain, qui privilégient la commodité et les produits sélectionnés.

Consolidation des marques de distributeur élargissant les capacités à prix compétitifs

Les distributeurs européens et les fabricants sous contrat consolident leurs capacités de production de marques de distributeur, créant des économies d'échelle qui permettent une pénétration plus profonde du marché grâce à des stratégies de prix compétitifs. Les grands distributeurs, notamment Fressnapf, Maxi Zoo et les chaînes nationales de supermarchés, ont élargi leurs offres de marques de distributeur pour capter 25 à 30 % de leurs ventes d'alimentation pour animaux de compagnie, contre 15 à 20 % en 2020. Cette consolidation permet aux distributeurs de proposer des produits de qualité premium avec des remises de 20 à 30 % par rapport aux équivalents de marque, tout en maintenant des marges saines grâce à l'intégration verticale. Les fabricants sous contrat comme United Petfood et Deuerer ont massivement investi dans les capacités de production et les certifications qualité pour servir plusieurs partenaires distributeurs simultanément, répartissant les coûts fixes sur des volumes plus importants.

Analyse de l'impact des contraintes^*

Analyse de l'impact des contraintes of Marché européen des aliments pour animaux de compagnie
Contrainte	(~) % d'impact sur les prévisions de TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Volatilité des prix des matières premières (viande et céréales)	-1.4%	Ensemble de l'Europe, avec un impact aigu sur les marchés à forte transformation	Court terme (≤ 2 ans)
Réglementations strictes de l'Union européenne sur les additifs et l'étiquetage	-0.8%	Union européenne-27, avec des effets de débordement vers le Royaume-Uni et la Suisse	Moyen terme (2 à 4 ans)
Détournement des graisses animales de catégorie 3 vers les biocarburants, resserrement de l'offre	-0.6%	L'Allemagne, les Pays-Bas et la France mènent l'adoption des biocarburants	Long terme (≥ 4 ans)
Hausse des coûts vétérinaires réduisant les dépenses discrétionnaires en alimentation pour animaux de compagnie	-0.5%	Principalement l'Europe occidentale, avec une pression émergente en Europe orientale	Moyen terme (2 à 4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Volatilité des prix des matières premières pour la viande et les céréales

Les fluctuations des prix des matières premières pour les farines de viande, les céréales et les ingrédients spécialisés se sont intensifiées depuis 2024, avec une volatilité des prix du blé de 25 à 30 % et des coûts des farines de viande en hausse de 35 à 40 % en raison des épizooties de fièvre porcine africaine et des perturbations d'approvisionnement liées au climat ^[2]. Ces pressions sur les coûts des intrants touchent particulièrement les fabricants de milieu de gamme dépourvus d'intégration verticale ou de capacités de couverture des matières premières, les contraignant à des choix difficiles entre compression des marges et hausses de prix au détail qui risquent de provoquer le départ des consommateurs. Les marques premium bénéficiant d'une forte fidélité des consommateurs font preuve d'un meilleur pouvoir de fixation des prix, tandis que les producteurs de marques de distributeur bénéficient du soutien des distributeurs pour gérer la volatilité des coûts. Le défi est accentué par la sensibilité aux prix des consommateurs européens en période d'incertitude économique, limitant la capacité des fabricants à répercuter l'intégralité des hausses de coûts.

Réglementations strictes de l'Union européenne sur les additifs et l'étiquetage

Les réglementations de l'Union européenne régissant les additifs dans l'alimentation pour animaux de compagnie, les ingrédients nouveaux et les allégations d'étiquetage imposent des contraintes de conformité substantielles qui pèsent de manière disproportionnée sur les petits fabricants et les délais de développement de nouveaux produits. Les processus d'approbation rigoureux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour les ingrédients fonctionnels peuvent s'étendre sur 18 à 24 mois, ce qui est nettement plus long que les délais réglementaires dans d'autres grands marchés^[3]. Ces exigences réglementaires créent des obstacles pour les ingrédients innovants, notamment les probiotiques, les nouvelles protéines et la justification des allégations de santé, ce qui pourrait ralentir l'évolution du marché vers des produits nutritionnels fonctionnels. La complexité du cadre réglementaire crée également une incertitude autour des nouveaux ingrédients, tels que les protéines d'insectes et les composants dérivés de la biologie de synthèse, malgré le soutien politique à l'innovation durable.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par produit d'alimentation pour animaux de compagnie :

les nutraceutiques portent la vague d'innovation

Les aliments dominent le marché avec une part de marché de 66,65 % en 2025, reflétant les préférences européennes pour des solutions nutritionnelles complètes plutôt que pour des friandises et accessoires complémentaires. Cette part de marché substantielle est principalement portée par la nature essentielle des produits alimentaires pour animaux de compagnie dans la satisfaction des besoins nutritionnels quotidiens. Au sein de ce segment, les aliments secs pour animaux de compagnie s'imposent comme le choix privilégié des propriétaires d'animaux en raison de leur praticité, de leur longue durée de conservation, de leur équilibre nutritionnel et de leur rapport qualité-prix avantageux par rapport aux produits du marché des aliments humides pour animaux de compagnie. La croissance du segment est en outre soutenue par le passage croissant des repas faits maison aux produits alimentaires commerciaux pour animaux de compagnie, notamment dans les zones urbaines où la praticité et l'optimisation nutritionnelle sont prioritaires.

En Europe, les nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie représentent le segment de produits à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,95 % jusqu'en 2031, porté par une sensibilisation croissante à la santé animale et par les recommandations vétérinaires en faveur de stratégies nutritionnelles préventives. L'expansion du segment est particulièrement notable sur les marchés premium, où les propriétaires d'animaux investissent de plus en plus dans des compléments contenant des vitamines, des minéraux, des acides gras oméga-3 et des probiotiques afin d'améliorer la santé globale et le bien-être de leurs animaux. Cette croissance est en outre soutenue par les recommandations des vétérinaires et par l'adoption croissante d'approches holistiques des soins aux animaux de compagnie, notamment dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, où la sensibilisation à la santé animale est particulièrement élevée.

Part de marché européen des aliments pour animaux de compagnie par produit alimentaire pour animaux, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par type d'animal :

dominance canine avec une croissance soutenue

Les chiens représentent 42,20 % de la part de marché spécifique aux animaux de compagnie en 2025, tout en affichant une croissance continue à un CAGR de 6,35 % jusqu'en 2031, reflétant la préférence culturelle européenne pour la compagnie canine et la taille moyenne plus élevée des ménages qui peuvent accueillir des animaux de plus grande taille. La prédominance du segment est en outre renforcée par la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et par l'adoption croissante de produits alimentaires commerciaux pour animaux. Les propriétaires de chiens en Europe se concentrent de plus en plus sur des produits alimentaires premium et spécialisés, notamment les régimes vétérinaires et les friandises, en particulier à des fins d'éducation, soutenant ainsi la demande pour les produits de régime pour animaux de compagnie en Europe.

L'augmentation des taux d'adoption stimule la croissance soutenue du segment canin parmi les jeunes générations et les ménages d'une seule personne, où les chiens apportent une compagnie émotionnelle et des bénéfices en matière de sécurité. La nutrition des grandes races représente une sous-catégorie particulièrement dynamique, car les tendances à l'urbanisation en Europe favorisent les races adaptées aux appartements qui nécessitent un soutien nutritionnel spécialisé pour la santé articulaire et la gestion du poids.

Par canal de distribution :

les supermarchés en tête avec une accélération du canal en ligne

Les supermarchés/hypermarchés devraient maintenir une part de marché de 43,10 % en 2025, s'appuyant sur la commodité, les prix compétitifs et une couverture géographique étendue pour continuer à dominer la distribution au détail d'alimentation pour animaux de compagnie en Europe. La prépondérance de ce canal est portée par sa capacité à offrir une expérience d'achat pratique en un seul point de vente, où les clients peuvent acheter simultanément des produits ménagers et de l'alimentation pour animaux de compagnie. Les grandes chaînes de distribution, notamment Tesco, Carrefour, Auchan, Sainsbury's, Lidl et Aldi, ont établi de solides réseaux à travers l'Europe, offrant aux clients de vastes portefeuilles de produits pour animaux de compagnie à des prix compétitifs. Le succès du segment est en outre renforcé par la disponibilité de marques premium, des offres promotionnelles régulières et des programmes de fidélité qui attirent les consommateurs sensibles aux prix tout en maintenant des standards de qualité.

Les canaux en ligne connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,85 % jusqu'en 2031, remodelant fondamentalement la dynamique du commerce de détail, car la commodité et la personnalisation poussent les consommateurs à migrer vers les plateformes numériques. L'expansion du canal en ligne reflète l'aisance croissante des consommateurs européens avec les modèles de livraison récurrente et les recommandations de produits basées sur les données. Les distributeurs traditionnels répondent par des stratégies omnicanales combinant points de contact physiques et commodité numérique, bien que les pure-players en ligne conservent des avantages en matière de personnalisation et d'optimisation des modèles d'abonnement.

Part de marché européen des aliments pour animaux de compagnie par canal de distribution, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse géographique

Marché britannique des aliments pour animaux de compagnie

Le Royaume-Uni détient la part de marché la plus élevée à 20,95 % en 2025, grâce à des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, à l'adoption de produits premium et à une solide infrastructure de distribution, malgré les complexités commerciales liées au Brexit qui ont alourdi les coûts d'importation et les obligations de conformité réglementaire. Les propriétaires d'animaux de compagnie britanniques font preuve d'une forte fidélité aux marques et d'une volonté de payer des prix élevés pour une qualité perçue, soutenant des valeurs de marché qui dépassent les taux de croissance en volume. L'environnement réglementaire du pays maintient son alignement sur les normes de l'Union européenne (UE) tout en développant des cadres indépendants favorisant l'innovation en matière de protéines alternatives et d'ingrédients fonctionnels.

Marché espagnol des aliments pour animaux de compagnie

L'Espagne affiche la trajectoire de croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,18 % jusqu'en 2031, portée par le vieillissement démographique, l'augmentation des ménages unipersonnels et les évolutions culturelles vers l'humanisation des animaux de compagnie, qui reflètent les tendances de l'Europe occidentale. Le marché espagnol bénéficie de l'amélioration de l'infrastructure de distribution, du développement des services vétérinaires et de l'alignement réglementaire sur les cadres plus larges de l'Union européenne, qui favorisent le commerce transfrontalier et la standardisation des produits.

Marché des aliments pour animaux de compagnie en Allemagne, en France et en Europe de l'Est

L'Allemagne et la France maintiennent des positions significatives sur le marché grâce à de solides marques nationales et à des partenariats établis avec les circuits vétérinaires, tandis que les marchés d'Europe de l'Est, notamment la Pologne et la Turquie, offrent des opportunités émergentes aux marques établies cherchant à se développer au-delà des segments d'Europe occidentale saturés. Les récentes initiatives en matière de durabilité ont accéléré l'adoption de sources de protéines alternatives, les aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes obtenant des approbations réglementaires et une acceptation des consommateurs en avance sur les autres marchés européens.

Paysage concurrentiel

Le marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie présente une certaine fragmentation, avec les principaux acteurs créant une dynamique concurrentielle qui équilibre les avantages liés à la taille et les opportunités d'innovation pour les spécialistes de plus petite taille. Les conglomérats mondiaux tels que Mars, Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Affinity Petcare S.A. et ADM dominent le marché grâce à leurs marques établies et leurs vastes réseaux de distribution. Ces entreprises s'appuient sur leurs capacités substantielles en recherche et développement, leurs infrastructures de fabrication et leurs ressources marketing pour maintenir leurs positions sur le marché.

Le marché a connu une activité considérable de fusions et acquisitions, les entreprises cherchant à élargir leurs portefeuilles de produits et leur présence géographique. Les grandes entreprises s'intéressent particulièrement à l'acquisition de marques plus petites et innovantes qui se sont imposées dans des niches de marché ou des marchés régionaux spécifiques. Ces acquisitions permettent aux grands acteurs d'entrer rapidement dans de nouveaux segments de marché, notamment dans les catégories d'alimentation premium et spécialisée pour animaux de compagnie.

Le marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie se caractérise par une concurrence intense et une innovation continue parmi les principaux acteurs. Les entreprises se concentrent fortement sur le développement de produits, notamment dans les segments d'alimentation premium et spécialisée pour animaux de compagnie, y compris les options sans céréales et les régimes thérapeutiques. L'agilité opérationnelle est devenue cruciale, les fabricants européens d'alimentation pour animaux de compagnie élargissant leurs capacités de production et modernisant leurs installations pour répondre à la demande croissante. Les mouvements stratégiques sur le marché tournent principalement autour du renforcement des réseaux de distribution par le biais de partenariats avec les distributeurs et les cliniques vétérinaires, tout en développant des canaux de vente directe au consommateur.

Leaders du secteur européen de l'alimentation pour animaux de compagnie

Mars, Incorporated
Nestle (Purina)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Affinity Petcare S.A
Archer Daniels Midland (ADM)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché européen des aliments pour animaux de compagnie — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Marché européen des aliments pour animaux de compagnie Entreprises couvertes dans ce rapport

Mars, Incorporated
Nestle (Purina)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
General Mills Inc.
Affinity Petcare S.A
Archer Daniels Midland (ADM)
Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.)
Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
Heristo aktiengesellschaft
Virbac
Deuerer GmbH
Partner in Pet Food
Monge & C. S.p.A.
Farmina Pet Foods
Vafo Group

Développements industriels récents dans Marché européen des aliments pour animaux de compagnie

Septembre 2025 : Mars Petcare a annoncé un investissement de 200 millions EUR (210 millions USD) dans son site de production de Verden, en Allemagne, pour augmenter de 40 % la capacité de production des régimes vétérinaires Royal Canin, en réponse à la demande croissante de produits nutritionnels thérapeutiques sur les marchés européens.
Mai 2023 : Nestle Purina a lancé de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies « Friskies Playfuls - friandises ». Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles aux saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
Mai 2023 : Virbac a acquis son distributeur (GS Partners) en République tchèque et en Slovaquie, qui est devenu la 35e filiale de Virbac. Cette nouvelle filiale permet à Virbac d'étendre davantage sa présence dans ces pays.

Table des matières du rapport sur l'industrie marché européen des aliments pour animaux de compagnie

1. INTRODUCTION

1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Périmètre de l'étude
1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR

4.1 Population animale
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
4.2 Dépenses liées aux animaux de compagnie
4.3 Tendances de consommation

5. DYNAMIQUES D'APPROVISIONNEMENT ET DE PRODUCTION

5.1 Analyse des échanges commerciaux
5.2 Tendances en matière d'ingrédients
5.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5.4 Cadre réglementaire
5.5 Moteurs du marché
- 5.5.1 Premiumisation et humanisation des animaux de compagnie
- 5.5.2 Hausse de la possession d'animaux de compagnie et des ménages unipersonnels
- 5.5.3 Croissance rapide du commerce électronique et des abonnements en vente directe au consommateur (DTC)
- 5.5.4 Consolidation des marques de distributeur élargissant les capacités à prix compétitifs
- 5.5.5 Pression du Pacte vert de l'Union européenne stimulant l'innovation en matière de protéines alternatives
- 5.5.6 L'inflation des services vétérinaires poussant les propriétaires vers la nutrition préventive
5.6 Freins au marché
- 5.6.1 Volatilité des prix des matières premières pour la viande et les céréales
- 5.6.2 Réglementations strictes de l'Union européenne sur les additifs et l'étiquetage
- 5.6.3 Détournement des graisses animales de catégorie 3 vers les biocarburants, resserrement de l'offre
- 5.6.4 Hausse des coûts vétérinaires réduisant les dépenses discrétionnaires en alimentation pour animaux de compagnie

6. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

6.1 Produit d'alimentation pour animaux de compagnie
- 6.1.1 Alimentation
- 6.1.1.1 Par sous-produit
- 6.1.1.1.1 Alimentation sèche pour animaux de compagnie
- 6.1.1.1.1.1 Par sous-catégorie d'alimentation sèche
- 6.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 6.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 6.1.1.1.2 Alimentation humide pour animaux de compagnie
- 6.1.2 Nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie
- 6.1.2.1 Par sous-produit
- 6.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 6.1.2.1.2 Acides gras oméga-3
- 6.1.2.1.3 Probiotiques
- 6.1.2.1.4 Protéines et peptides
- 6.1.2.1.5 Vitamines et minéraux
- 6.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 6.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 6.1.3.1 Par sous-produit
- 6.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 6.1.3.1.2 Friandises dentaires
- 6.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et jerky
- 6.1.3.1.4 Friandises molles et moelleuses
- 6.1.3.1.5 Autres friandises
- 6.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 6.1.4.1 Par sous-produit
- 6.1.4.1.1 Diabète
- 6.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 6.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 6.1.4.1.4 Rénal
- 6.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 6.1.4.1.6 Régimes contre l'obésité
- 6.1.4.1.7 Régimes dermatologiques
- 6.1.4.1.8 Autres régimes vétérinaires
6.2 Type d'animal
- 6.2.1 Chats
- 6.2.2 Chiens
- 6.2.3 Autres animaux de compagnie
6.3 Canal de distribution
- 6.3.1 Commerces de proximité
- 6.3.2 Canal en ligne
- 6.3.3 Magasins spécialisés
- 6.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 6.3.5 Autres canaux
6.4 Géographie
- 6.4.1 Allemagne
- 6.4.2 France
- 6.4.3 Espagne
- 6.4.4 Italie
- 6.4.5 Royaume-Uni
- 6.4.6 Pologne
- 6.4.7 Russie
- 6.4.8 Pays-Bas
- 6.4.9 Reste de l'Europe

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

7.1 Principaux mouvements stratégiques
7.2 Analyse des parts de marché
7.3 Matrice de positionnement des marques
7.4 Analyse des revendications de marché
7.5 Paysage des entreprises
7.6 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents)
- 7.6.1 Mars, Incorporated
- 7.6.2 Nestle (Purina)
- 7.6.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
- 7.6.4 General Mills Inc.
- 7.6.5 Affinity Petcare S.A
- 7.6.6 Archer Daniels Midland (ADM)
- 7.6.7 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.)
- 7.6.8 Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
- 7.6.9 Heristo aktiengesellschaft
- 7.6.10 Virbac
- 7.6.11 Deuerer GmbH
- 7.6.12 Partner in Pet Food
- 7.6.13 Monge & C. S.p.A.
- 7.6.14 Farmina Pet Foods
- 7.6.15 Vafo Group

8. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRIGEANTS DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Périmètre du rapport sur le marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie

L'alimentation, les nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts comme segments par produit d'alimentation pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts comme segments par type d'animal. Les commerces de proximité, le canal en ligne, les magasins spécialisés et les supermarchés/hypermarchés sont couverts comme segments par canal de distribution. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont couverts comme segments par pays.

Aperçu de la segmentation

Produit d'alimentation pour animaux de compagnie

Marché européen des aliments pour animaux de compagnie répartition de la segmentation
Alimentation	Par sous-produit	Alimentation sèche pour animaux de compagnie	Par sous-catégorie d'alimentation sèche	Croquettes
				Autres aliments secs pour animaux de compagnie
		Alimentation humide pour animaux de compagnie
Nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie	Par sous-produit	Bioactifs du lait
		Acides gras oméga-3
		Probiotiques
		Protéines et peptides
		Vitamines et minéraux
		Autres nutraceutiques
Friandises pour animaux de compagnie	Par sous-produit	Friandises croquantes
		Friandises dentaires
		Friandises lyophilisées et jerky
		Friandises molles et moelleuses
		Autres friandises
Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie	Par sous-produit	Diabète
		Sensibilité digestive
		Régimes de soins bucco-dentaires
		Rénal
		Maladie des voies urinaires
		Régimes contre l'obésité
		Régimes dermatologiques
		Autres régimes vétérinaires

Type d'animal

Marché européen des aliments pour animaux de compagnie répartition de la segmentation
Chats
Chiens
Autres animaux de compagnie

Canal de distribution

Marché européen des aliments pour animaux de compagnie répartition de la segmentation
Commerces de proximité
Canal en ligne
Magasins spécialisés
Supermarchés/Hypermarchés
Autres canaux

Géographie

Marché européen des aliments pour animaux de compagnie répartition de la segmentation
Allemagne
France
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Pologne
Russie
Pays-Bas
Reste de l'Europe

Marché européen des aliments pour animaux de compagnie répartition de la segmentation
Produit d'alimentation pour animaux de compagnie	Alimentation	Par sous-produit	Alimentation sèche pour animaux de compagnie	Par sous-catégorie d'alimentation sèche	Croquettes
					Autres aliments secs pour animaux de compagnie
			Alimentation humide pour animaux de compagnie

	Nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie	Par sous-produit	Bioactifs du lait
			Acides gras oméga-3
			Probiotiques
			Protéines et peptides
			Vitamines et minéraux
			Autres nutraceutiques

	Friandises pour animaux de compagnie	Par sous-produit	Friandises croquantes
			Friandises dentaires
			Friandises lyophilisées et jerky
			Friandises molles et moelleuses
			Autres friandises

	Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie	Par sous-produit	Diabète
			Sensibilité digestive
			Régimes de soins bucco-dentaires
			Rénal
			Maladie des voies urinaires
			Régimes contre l'obésité
			Régimes dermatologiques
			Autres régimes vétérinaires
Type d'animal	Chats
	Chiens
	Autres animaux de compagnie
Canal de distribution	Commerces de proximité
	Canal en ligne
	Magasins spécialisés
	Supermarchés/Hypermarchés
	Autres canaux
Géographie	Allemagne
	France
	Espagne
	Italie
	Royaume-Uni
	Pologne
	Russie
	Pays-Bas
	Reste de l'Europe

Définition du marché

FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques fournis directement aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre.
REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'alimentation pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les commerces de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont inclus dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.

Glossaire des termes Marché européen des aliments pour animaux de compagnie
Mot-clé	Définition
Alimentation pour animaux de compagnie	Le périmètre de l'alimentation pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment l'alimentation, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments.
Alimentation	L'alimentation est une nourriture animale destinée à la consommation par les animaux de compagnie. Elle est formulée pour fournir des nutriments essentiels et satisfaire les besoins nutritionnels de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ces produits sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie.
Alimentation sèche pour animaux de compagnie	Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils présentent une teneur en humidité plus faible, généralement de l'ordre de 12 à 20 %.
Alimentation humide pour animaux de compagnie	L'alimentation humide pour animaux de compagnie, également connue sous le nom d'alimentation en conserve ou d'alimentation humide, présente généralement une teneur en humidité plus élevée que l'alimentation sèche, souvent comprise entre 70 et 80 %.
Croquettes	Les croquettes sont des aliments secs transformés pour animaux de compagnie, en petits morceaux ou en granulés de taille bouchée. Elles sont spécialement formulées pour offrir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux.
Friandises	Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux pour témoigner de l'affection et encourager les bons comportements. Elles sont notamment utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matières dérivées de la viande avec d'autres ingrédients.
Friandises dentaires	Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie.
Friandises croquantes	Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie à la texture ferme et croustillante, qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie.
Friandises molles et moelleuses	Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients souples et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de taille bouchée.
Friandises lyophilisées et jerky	Les friandises lyophilisées et jerky sont des collations données aux animaux de compagnie, préparées selon un procédé de conservation spécial, sans altérer la teneur nutritionnelle, ce qui donne des friandises longue durée et riches en nutriments.
Régimes pour les maladies des voies urinaires	Il s'agit de régimes commerciaux spécialement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections et d'autres problèmes des voies urinaires.
Régimes rénaux	Il s'agit d'aliments spéciaux pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux souffrant d'insuffisance rénale ou de maladie rénale.
Régimes pour la sensibilité digestive	Les régimes pour la sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie.
Régimes de soins bucco-dentaires	Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie.
Alimentation sans céréales pour animaux de compagnie	Alimentation pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des alternatives ou si leurs animaux présentent des sensibilités alimentaires spécifiques.
Alimentation premium pour animaux de compagnie	Alimentation de haute qualité pour animaux de compagnie, formulée avec des ingrédients supérieurs, offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport à l'alimentation standard.
Alimentation naturelle pour animaux de compagnie	Alimentation pour animaux de compagnie fabriquée à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels.
Alimentation biologique pour animaux de compagnie	L'alimentation pour animaux de compagnie est produite à partir d'ingrédients biologiques, sans pesticides synthétiques, hormones ni organismes génétiquement modifiés (OGM).
Extrusion	Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et mis en forme sous haute pression et à haute température.
Autres animaux de compagnie	Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles.
Palatabilité	Le goût, la texture et l'arôme de l'alimentation pour animaux de compagnie influencent son attrait et son acceptation par les animaux de compagnie.
Alimentation complète et équilibrée pour animaux de compagnie	Alimentation pour animaux de compagnie qui fournit tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour satisfaire les besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire.
Conservateurs	Il s'agit de substances ajoutées à l'alimentation pour animaux de compagnie pour prolonger sa durée de conservation et prévenir l'altération.
Nutraceutiques	Produits alimentaires qui offrent des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels.
Probiotiques	Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie.
Antioxydants	Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire des animaux de compagnie.
Durée de conservation	La durée pendant laquelle l'alimentation pour animaux de compagnie reste sûre et nutritionnellement viable à la consommation après sa date de production.
Régime sur ordonnance	Alimentation spécialisée pour animaux de compagnie formulée pour traiter des affections médicales spécifiques sous supervision vétérinaire.
Allergène	Substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires.
Alimentation en conserve	Alimentation humide pour animaux de compagnie conditionnée en boîtes de conserve et présentant une teneur en humidité plus élevée que l'alimentation sèche.
Régime à ingrédients limités (RIL)	Alimentation pour animaux de compagnie formulée avec un nombre réduit d'ingrédients afin de minimiser les allergènes potentiels.
Analyse garantie	Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans l'alimentation pour animaux de compagnie.
Gestion du poids	Alimentation pour animaux de compagnie conçue pour aider les animaux à maintenir un poids santé ou à soutenir les efforts de perte de poids.
Autres nutraceutiques	Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les plantes.
Autres régimes vétérinaires	Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires.
Autres friandises	Comprend les os à mâcher, les blocs minéraux, les friandises à lécher et les catnips.
Autres aliments secs	Comprend les flocons de céréales, les compléments alimentaires, les garnitures pour repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air.
Autres animaux	Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters).
Autres canaux de distribution	Comprend les cliniques vétérinaires, les commerces locaux non réglementés et les animaleries et dépôts agricoles.
Protéines et peptides	Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés.
Acides gras oméga-3	Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé et le bien-être général des animaux de compagnie.
Vitamines	Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au bon fonctionnement physiologique vital.
Minéraux	Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie.
IRC	Insuffisance rénale chronique
DHA	Acide docosahexaénoïque
EPA	Acide eicosapentaénoïque
ALA	Acide alpha-linolénique
BHA	Butylhydroxyanisole
BHT	Butylhydroxytoluène
FLUTD	Affection des voies urinaires inférieures chez le chat

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
Étape 3 : Valider et finaliser : À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés à travers un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de dresser un tableau holistique du marché étudié.
Étape 4 : Livrables de recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement

Méthodologie de recherche — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.

02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE

Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.

03. DONNÉES EXHAUSTIVES

Suivi d'un million de points de données sur l'industrie des protéines. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 30 pays et plus de 175 entreprises uniquement pour l'industrie des protéines.

04. TRANSPARENCE

Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.

05. CONFORT

Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la valeur actuelle du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie ?

La taille du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie est de 60,41 milliards USD en 2026.

À quelle vitesse le marché va-t-il croître au cours des cinq prochaines années ?

La taille du marché européen de l'alimentation pour animaux de compagnie devrait atteindre 78,51 milliards USD d'ici 2031 à un TCAC de 5,38 %.

Quel segment de produits connaît la croissance la plus rapide ?

Les nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie devraient afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,95 % jusqu'en 2031.

Pourquoi les protéines alternatives sont-elles importantes dans les régimes alimentaires européens pour animaux de compagnie ?

Le Pacte vert de l'Union européenne pousse à l'utilisation d'ingrédients à plus faible empreinte carbone, conduisant les marques à tester des protéines d'insectes, végétales et d'algues afin de diversifier l'approvisionnement et d'atteindre les objectifs de durabilité.

Dernière mise à jour de la page le: Septembre 11, 2026