Taille et Part de Marché des Services de Gestion de l'Intégrité des Actifs Pétroliers et Gaziers - Tendances de Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Analyses du Marché

Le Secteur Aval pour Dominer le Marché

• Les services de gestion de l'intégrité des actifs (GIA) sont déployés dans le secteur des raffineries pétrolières et gazières et dans d'autres usines de traitement afin de contribuer au suivi des performances des actifs, à la réalisation des inspections, et à l'amélioration de la fiabilité des équipements, de la sécurité des installations et de la rentabilité.
• Le secteur mondial du raffinage connaît une demande accrue de produits raffinés de la part de l'industrie chimique et pétrochimique. Les marges plus élevées ont stimulé l'écart de craquage, qui est un facteur crucial pour la rentabilité des raffineurs de pétrole. Ce facteur a également encouragé les investissements dans de nouveaux projets.
• La capacité mondiale de raffinage du pétrole brut en 2020 était de 101 947 milliers de barils par jour (MBPJ), soit une hausse de 7,25 % par rapport à 95 054 MBPJ en 2011. De plus, avec l'augmentation de l'utilisation du gaz naturel dans le secteur de l'énergie pour produire de l'électricité, la capacité de raffinage ou de traitement des gaz devrait augmenter au cours de la période de prévision, élargissant ainsi le secteur aval pour la gestion de l'intégrité des actifs.
• Les mises à niveau de capacité pourraient ouvrir la voie à mesure que les acteurs du secteur investissent dans des infrastructures capables de traiter davantage de pétrole brut. La structure et la conception des installations deviennent de plus en plus complexes.
• Au cours des deux dernières décennies, de nombreux accidents majeurs ont été observés dans les usines de traitement à travers le monde, en raison de facteurs tels que le retard dans la remise des équipements pour inspection, la prolongation excessive de la durée de fonctionnement des équipements, des pratiques de maintenance inappropriées, le non-respect des inspections appropriées lors des réparations, etc.
• Au cours de la dernière décennie, de nombreux acteurs majeurs du secteur aval ont intégré dans leurs stratégies l'expansion de leurs actifs existants plutôt que la construction de nouveaux, afin de maximiser leurs profits dans le temps en raison des nombreuses fluctuations des prix pétroliers et gaziers. Ces actifs déjà existants, avant toute expansion ou redéveloppement, nécessitent des évaluations exhaustives des actifs. Par exemple, en janvier 2021, John Wood Group PLC a décroché un contrat de 120 millions USD avec Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company (Sinopec) pour fournir des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) afin d'étendre le développement de sa raffinerie dans la Zone de Libre-Échange (ZLE) de Hainan en Chine du Sud. Plusieurs projets d'expansion similaires devraient soutenir la croissance du marché de la gestion de l'intégrité des actifs dans le secteur aval au cours de la période de prévision.
• En raison des facteurs susmentionnés, les entreprises et les sociétés de raffinage investissent désormais activement dans les services de gestion de l'intégrité des actifs afin d'augmenter leur productivité et de réduire les coûts. Par conséquent, le secteur aval devrait dominer au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord pour Dominer le Marché

• L'Amérique du Nord possède l'une des infrastructures intermédiaires les plus anciennes, avec de nombreux oléoducs et gazoducs pétroliers et gaziers vieux de plus de 40 ans. L'infrastructure amont de la région vieillit également. La plupart des plateformes actives dans le golfe du Mexique ont plus de 25 ans.
• En outre, l'infrastructure amont et intermédiaire existante dans la région est de grande envergure. Les États-Unis disposent d'environ 2,5 millions de km d'oléoducs et de gazoducs, tandis que le Canada en possède environ 800 000 km. En raison de cette vaste infrastructure vieillissante, l'Amérique du Nord devrait mener le marché des services de gestion de l'intégrité des actifs pétroliers et gaziers au cours de la période de prévision.
• Sur le front amont, les structures offshore constituent une attraction majeure pour les prestataires de services de gestion de l'intégrité des actifs en raison de leur exploitation dans un environnement bien plus hostile que leurs homologues onshore dans la région. Les plateformes pétrolières et gazières offshore nécessitent des services de gestion de l'intégrité des actifs intrinsèques en raison des facteurs de sécurité et de l'environnement hostile auquel elles sont exposées. Les oléoducs et gazoducs sous-marins, les systèmes de production, les systèmes de collecte et les plateformes offshore doivent se conformer à certaines des réglementations les plus strictes en raison des facteurs de sécurité, et nécessitent donc des services de gestion de l'intégrité des actifs élaborés et étendus, notamment durant la dernière partie de leur période d'exploitation.
• De plus, après l'explosion de la Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, les États-Unis ont réévalué et renforcé les exigences de sécurité pour le forage, l'exploration et la production offshore.
• Par ailleurs, en 2020, le Mexique possédait six raffineries avec une capacité de raffinage combinée totale d'environ 1,6 million de barils de pétrole par jour. La majorité des raffineries de pétrole du pays ont été mises en service avant les années 1980. En raison de l'ancienneté des raffineries, les services de gestion de l'intégrité des actifs deviennent nécessaires pour maintenir des opérations sûres et continues. Les raffineries du pays fonctionnent déjà en sous-utilisation en raison de la baisse de la production nationale de pétrole brut et des incidents d'incendie répétés, ce qui devrait à son tour stimuler le marché au cours de la période étudiée.
• Par conséquent, en raison des points susmentionnés, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché des services de gestion de l'intégrité des actifs pétroliers et gaziers au cours de la période de prévision.