Taille et part de marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 5.59 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 8.78 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 9.44% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
|
Analyse du marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques est estimée à 5,59 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 8,78 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 9,44 % durant la période de prévision (2025-2030).
La demande augmente alors que les laboratoires cliniques intègrent le séquençage de nouvelle génération dans les flux de travail oncologiques de routine, les programmes nationaux de génomique étendent le débit d'échantillons, et l'automatisation freine les pénuries de personnel. AlphaGenome de DeepMind un démontré la capacité de lire 1 million de bases d'ADN en une seule exécution, soulignant comment la qualité d'extraction influence désormais directement l'analyse en aval[1]Ewen Callaway, ' L'IA de DeepMind déchiffre des millions de lettres d'ADN ', Nature, nature.com. Les systèmes de billes magnétiques, la microfluidique améliorée et les formats de diagnostic décentralisé renforcent cette évolution en réduisant la contamination et le temps de manipulation. Les apports de capitaux des entreprises biopharmaceutiques et des agences de recherche publique soutiennent le développement de produits à travers les plateformes haut débit, kits et consommables.
Points clés du rapport
- Par technologie, la purification basée sur billes magnétiques dominait avec 52,1 % de part de revenus en 2024 ; le segment devrait s'étendre à un TCAC de 11,4 % jusqu'en 2030.
- Par produit, les kits et réactifs représentaient 48,3 % des ventes de 2024, tandis que l'équipement enregistre la croissance la plus rapide à un TCAC de 11,8 % jusqu'en 2030.
- Par application, l'isolation d'ADN génomique détenait 20,6 % de part en 2024 ; l'isolation de microARN progresse à un TCAC de 11,7 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, le secteur pharmaceutique et biotechnologique un capturé 43,3 % de la demande en 2024, tandis que les organismes de recherche contractuelle devraient croître à un TCAC de 12,4 %.
- Par géographie, l'Amérique du Nord un conservé 42,4 % de part de marché en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique vise un TCAC de 10,4 % jusqu'en 2030.
Tendances et insights du marché mondial de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | % Impact sur prévision TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Poussée de la demande NGS de qualité clinique | +2.8% | Amérique du Nord, Europe, déploiement mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Initiatives nationales de génomique | +2.1% | États-Unis, Australie, Royaume-Uni, réseaux mondiaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Financement accru de la R&D en biologie moléculaire | +1.9% | Amérique du Nord, Europe, expansion Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Automatisation des flux de travail et kits haut débit | +1.6% | Marchés matures mondialement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Extraction microfluidique pour dispositifs PoC | +0.7% | Asie-Pacifique centrale, débordement vers Moyen-Orient-Afrique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Boom de la biologie synthétique et criblage CRISPR | +0.3% | Amérique du Nord, Europe, adoption précoce Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Poussée de la demande NGS de qualité clinique
L'utilisation croissante du NGS en oncologie élève les spécifications d'extraction pour les échantillons fixés au formol et de biopsie liquide. Labcorp rapporte une qualité d'ADN trois fois meilleure à partir de tissus FFPE en utilisant des instruments acoustiques focalisés qui minimisent la fragmentation. Les dosages de biopsie liquide nécessitent des systèmes de purification capables d'enrichir l'ADN tumoral circulant constituant moins de 1 % de l'ADN total libre de cellules. Les fournisseurs tarissent donc des kits premium qui protègent l'intégrité, réduisent les inhibiteurs de PCR et correspondent à la documentation réglementaire pour l'accréditation clinique.
Initiatives nationales de génomique
Les programmes gouvernementaux de séquençage maintiennent des volumes de commandes stables en standardisant les protocoles haut débit. La Mission Genomics Health Futures de l'Australie un engagé 500,1 millions USD pour plus de 200 000 citoyens, alimentant la demande pour des plateformes de billes automatisées capables de traiter diverses entrées de sang et de tissus. Des efforts multi-omiques similaires aux États-Unis et au Royaume-Uni renforcent l'harmonisation mondiale, encourageant les vendeurs à expédier des chimies pré-validées qui délivrent un rendement cohérent sur des sites distribués.
Financement accru de la R&D en biologie moléculaire
Le NIH un alloué 3,1 milliards USD pour la recherche en médecine génomique, permettant aux laboratoires de remplacer les colonnes manuelles par des flux de travail robotiques qui augmentent la reproductibilité[2]National Institutes of Health, ' Budget de l'exercice 2025 pour la médecine génomique ', nih.gov. Les subventions favorisent les études multi-omiques qui co-purifient l'ADN, l'ARN et les protéines, stimulant l'innovation dans les kits intégrés qui minimisent la variation de lot. Le financement continu soutient également les études de validation qui raccourcissent l'examen réglementaire pour les consommables d'extraction.
Extraction microfluidique pour dispositifs PoC
Les modules basés sur papier et à l'échelle de puce lient désormais les acides nucléiques sans centrifugeuses gourmandes en énergie. La carte PRECISE sépare le plasma et purifie l'ARN viral à partir de sang total en une étape[3]J. Zhang et al., ' Dispositif PRECISE Plasma-On-Chip ', Royal Society of Chemistry, rsc.org. De tels dispositifs permettent aux cliniques de première ligne d'exécuter des dosages de maladies infectieuses en 30 minutes, particulièrement dans les régions à faibles ressources où l'infrastructure de laboratoire est rare.
Analyse d'impact des freins
| Analyse d'impact des freins | (~) % Impact sur prévision TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Coûts élevés d'instruments et réactifs | −1.8% | Mondial, aigu dans régions sensibles aux coûts | Court terme (≤ 2 ans) |
| Faible pénétration dans marchés émergents | −1.2% | Asie-Pacifique, Amérique latine, Afrique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risques de chaîne d'approvisionnement résine et silice | −0.9% | Production asiatique concentrée | Court terme (≤ 2 ans) |
| Durcissement réglementaire élimination déchets dangereux | −0.6% | Principalement Amérique du Nord et Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts élevés d'instruments et réactifs
Les extracteurs automatisés peuvent coûter 100 000-500 000 USD et les consommables ajoutent 10-50 USD par échantillon, limitant l'adoption dans les petits laboratoires. Des alternatives peu coûteuses telles que les colonnes à spin de papier filtre ont réduit la dépense par échantillon tout en conservant une pureté adéquate. Certains vendeurs commercialisent désormais des cartouches de résine réutilisables et des billes longue durée pour réduire les budgets opérationnels.
Faible pénétration dans les marchés émergents
Les lacunes d'infrastructure retardent l'adoption des diagnostics basés sur les gènes dans les pays à revenus faibles et moyens. Seulement 5 des 32 thérapies géniques approuvées sont actuellement accessibles dans ces régions, soulignant le besoin d'extraction sans équipement qui tolère les températures ambiantes. Les fabricants indiens pilotent des protocoles qui ramènent les coûts CAR-T sous 50 000 USD, un mouvement qui pourrait stimuler la demande pour des kits de purification abordables.
Analyse de segment
Par technologie : la dominance des billes magnétiques accroît l'automatisation
Les kits basés sur colonne servent encore les configurations manuelles car leur coût par extraction reste inférieur, mais l'adoption décline dans les laboratoires haut débit. De nouveaux protocoles de billes comme SHIFT-SP atteignent une récupération quasi complète en sept minutes, soutenant les demandes de rotation clinique. Leur compatibilité avec les manipulateurs de liquides ancre leur avantage à long terme.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par produit : la poussée d'équipement renforce l'automatisation
Les kits et réactifs ont sécurisé 48,3 % des ventes de 2024, reflétant les cycles de réapprovisionnement de routine en diagnostics et recherche. Cependant, les revenus d'équipement croissent le plus rapidement à 11,8 % TCAC alors que les laboratoires investissent dans des extracteurs robotiques qui imposent la standardisation. L'OptiMATE Gradient Maker de Beckman Coulter un réduit l'ultracentrifugation de trois jours à six heures, soulignant comment l'instrumentation améliore les flux de travail de vecteurs viraux.
Les spectrophotomètres et fluoromètres répondent aux règles de contrôle qualité plus strictes qui accompagnent le séquençage clinique. Le chemagic 360 de Revvity couvre des entrées de 50 µl à 18 ml, associant le suivi logiciel à l'intégration de codes-barres pour la préparation d'audit. Les consommables tels que les embouts et tiges magnétiques maintiennent les revenus récurrents résilients.
Par application : l'isolation de microARN s'accélère
La purification d'ADN génomique représentait 20,6 % de la part de marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques en 2024. Pourtant l'extraction de microARN enregistre le plus haut TCAC de 11,7 % alors que les dosages de biopsie liquide élargissent l'adoption. Les puces microfluidiques haut débit ont atteint 90 % de sensibilité pour un panel de sept marqueurs qui dépiste le cancer du poumon non à petites cellules, exigeant des kits qui préservent les fragments courts.
L'isolation d'ARNm conserve sa pertinence après les succès vaccinaux, tandis que les systèmes d'ADN plasmidique répondent au clonage de biologie synthétique et au stock de semence de thérapie génique. Les kits de nettoyage PCR bénéficient des flux de travail de séquençage de nouvelle génération qui nécessitent l'élimination des dimères d'adaptateur. Les protocoles de biobanking s'appuient sur des chimies unifiées qui maintiennent la stabilité des échantillons sur des décennies pour les études rétrospectives.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : l'expansion CRO remodèle la demande
Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont commandé 43,3 % des dépenses en 2024, avec des pipelines embrassant les biomarqueurs génomiques. Les organismes de recherche contractuelle vont, cependant, croître à un TCAC de 12,4 % alors que les sponsors externalisent l'extraction haute complexité pour contrôler les coûts fixes. Le package multi-omiques cellule unique de Tecan et BioSkryb démontre comment les CRO combinent automatisation et analyses avancées pour livrer des résultats du jour au lendemain.
Les hôpitaux restent des adopteurs stables pour les tests de virologie et d'oncologie de routine, tandis que les instituts académiques lancent des protocoles pilotes qui migrent plus tard vers des environnements réglementés. Les vendeurs nourrissent ces relations par des modèles de tarification favorables aux subventions et des projets de co-développement.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord un conservé 42,4 % du marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques en 2024 grâce à la génomique translationnelle financée par le NIH, aux grappes biotechnologiques denses et à une décision de la FDA de reclassifier les diagnostics in vitro à haut risque en Classe II, réduisant les délais d'approbation. Les États-Unis ancrent les ventes, tandis que les laboratoires canadiens et mexicains élargissent le débit régional avec l'activité d'essais cliniques transfrontaliers.
L'Europe suit avec des cadres réglementaires harmonisés qui facilitent la recherche multi-nations. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France commandent les approvisionnements d'instruments alimentés par la fabrication pharmaceutique établie. Le financement Wellcome Trust de la biobanque de population soutient la demande pour des plateformes de billes automatisées qui assurent l'intégrité des données sur les sites de consortium. L'accent sur la confidentialité des données augmente les ventes d'extracteurs intégrés logiciel qui enregistrent l'identité des échantillons.
L'Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC de 10,4 % jusqu'en 2030, le plus rapide mondialement. La politique pharmaceutique de la Chine soutient la production locale de médicaments d'acides nucléiques, favorisant de grandes commandes de réactifs, tandis que les initiatives de thérapie génique rentables de l'Inde encouragent l'adoption de kits microfluidiques flexibles. La Mission Genomics Health Futures de l'Australie ajoute des budgets institutionnels pour des séquenceurs haut débit et des robots d'extraction. Le Japon et la Corée du Sud mettent l'accent sur la médecine de précision, stimulant la demande pour des consommables de purification haute pureté, multi-analytes.
Paysage concurrentiel
La consolidation industrielle continue alors que les leaders élargissent les portefeuilles. Thermo Fisher Scientific acquiert l'unité de purification et filtration de Solventum pour 4,1 milliards USD, intégrant la clarification de culture cellulaire en amont avec le nettoyage d'acides nucléiques. Danaher un fusionné Cytiva et Pall en un groupe de bioprocédé de 7,5 milliards USD qui regroupe désormais les résines de billes, colonnes et instruments automatisés à travers les flux de travail de thérapie génique.
Les acteurs émergents exploitent la réduction des coûts pour pénétrer les segments sensibles aux prix. Les kits basés sur papier qui fonctionnent à température ambiante ouvrent de nouveaux marchés en diagnostics de terrain, appliquant des chimies stables à l'ambiant qui contournent les chaînes du froid. QIAGEN un enregistré 1,97 milliard USD de revenus en 2024, avec les consommables formant 88 % des ventes, illustrant la structure de revenus récurrents du marché. Les vendeurs incorporent un logiciel lié au cloud pour fidéliser les utilisateurs par des bibliothèques de protocoles, tandis que les kits prêts CRISPR et les modules microfluidiques de diagnostic décentralisé créent de nouveaux points de différenciation.
Leaders de l'industrie de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques
-
Thermo Fisher Scientific, Inc.
-
F. Hoffmann-La Roche AG
-
Agilent Technologies
-
Bio-Rad Laboratories Inc.
-
Merck KGaA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements industriels récents
- Juin 2025 : Illumina un acquis SomaLogic pour 350 millions USD pour étendre la protéomique et intégrer les solutions de séquençage multi-omiques.
- Avril 2025 : QIAGEN un divulgué des plans pour trois instruments de préparation d'échantillons-QIAmini, QIAsymphony Connect et QIAsprint Connect-couvrant des tailles de lot de 24 à 192 échantillons.
- Avril 2025 : Beckman Coulter Life Sciences un lancé l'OptiMATE Gradient Maker, réduisant la purification AAV de trois jours à six heures.
- Mars 2025 : Beckman Coulter s'est associé à Rarity Bioscience pour distribuer les dosages superRCA pour la détection sensible de mutations dans les flux de travail de biopsie liquide.
- Février 2025 : Thermo Fisher Scientific un annoncé l'achat de Solventum pour 4,1 milliards USD, ajoutant des actifs de filtration et purification.
Portée du rapport mondial sur le marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques
L'isolation d'acides nucléiques est le processus par lequel l'ADN et/ou l'ARN sont séparés des protéines, membranes et autres matériaux cellulaires. La quantification d'acides nucléiques est une procédure typique en biologie moléculaire pour déterminer les quantités moyennes et la pureté de l'ADN ou de l'ARN contenu dans un mélange. Les acides nucléiques peuvent être purifiés en trempant des bâtonnets-tests faits maison dans seulement trois solutions : l'extrait (pour lier les acides nucléiques), un tampon de lavage (pour éliminer les impuretés), et la réaction d'amplification (pour éluer les acides nucléiques).
Le marché de l'isolation, quantification et purification d'acides nucléiques est segmenté par technologie (purification basée sur colonnes, purification basée sur billes magnétiques, et purification basée sur réactifs), produit (kits et réactifs (isolation et purification d'acides nucléiques, quantification d'acides nucléiques (kits de quantification d'ADN, kits de quantification d'ARN)), équipement (isolation et purification d'acides nucléiques, quantification d'acides nucléiques (spectrophotomètre, fluoromètre)), autres produits), application (isolation et purification d'ARN total, isolation et purification d'ARNm, isolation et purification de microARN, isolation et purification d'ADN plasmidique, isolation et purification d'ADN génomique, isolation et purification d'ADN sanguin, nettoyage PCR, biobanking, recherche clinique, médecine légale, développement de médicaments, autres), utilisateur final (hôpitaux, académie, industrie pharmaceutique/biotechnologique, CRO), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport de marché couvre également les tailles de marché estimées et tendances pour 17 pays différents à travers les régions significatives, mondialement. Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.
| Purification basée sur colonnes |
| Purification basée sur billes magnétiques |
| Purification basée sur réactifs |
| Kits et réactifs | Kits d'isolation et purification NA | |
| Kits de quantification NA | Kits de quantification ADN | |
| Kits de quantification ARN | ||
| Équipement | Instruments d'isolation et purification NA | |
| Instruments de quantification NA | Spectrophotomètre | |
| Fluoromètre | ||
| Autres produits | ||
| Isolation et purification d'ARN total |
| Isolation et purification d'ARNm |
| Isolation et purification de microARN |
| Isolation et purification d'ADN plasmidique |
| Isolation et purification d'ADN génomique |
| Isolation et purification d'ADN sanguin |
| Nettoyage PCR |
| Biobanking |
| Recherche clinique |
| Médecine légale |
| Développement de médicaments |
| Autres applications |
| Hôpitaux |
| Académie |
| Industrie pharmaceutique / biotechnologique |
| CRO |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Australie | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient et Afrique | CCG |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par technologie | Purification basée sur colonnes | ||
| Purification basée sur billes magnétiques | |||
| Purification basée sur réactifs | |||
| Par produit | Kits et réactifs | Kits d'isolation et purification NA | |
| Kits de quantification NA | Kits de quantification ADN | ||
| Kits de quantification ARN | |||
| Équipement | Instruments d'isolation et purification NA | ||
| Instruments de quantification NA | Spectrophotomètre | ||
| Fluoromètre | |||
| Autres produits | |||
| Par application | Isolation et purification d'ARN total | ||
| Isolation et purification d'ARNm | |||
| Isolation et purification de microARN | |||
| Isolation et purification d'ADN plasmidique | |||
| Isolation et purification d'ADN génomique | |||
| Isolation et purification d'ADN sanguin | |||
| Nettoyage PCR | |||
| Biobanking | |||
| Recherche clinique | |||
| Médecine légale | |||
| Développement de médicaments | |||
| Autres applications | |||
| Par utilisateur final | Hôpitaux | ||
| Académie | |||
| Industrie pharmaceutique / biotechnologique | |||
| CRO | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Australie | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | CCG | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'isolation et purification d'acides nucléiques ?
Le marché un généré 5,59 milliards USD de revenus en 2025 et devrait grimper à 8,78 milliards USD d'ici 2030 avec un TCAC de 9,4 %.
Quelle technologie domine le marché de l'isolation et purification d'acides nucléiques ?
La purification basée sur billes magnétiques détenait 52,1 % des revenus de 2024 et s'étend le plus rapidement en raison de sa compatibilité avec l'automatisation de laboratoire.
Pourquoi l'isolation de microARN croît-elle si rapidement ?
L'adoption de la biopsie liquide en oncologie nécessite une extraction sensible de microARN, propulsant ce segment à un TCAC de 11,7 % jusqu'en 2030.
Quelle région connaît la croissance la plus rapide ?
L'Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC de 10,4 % alors que la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie développent leurs programmes de médecine de précision.
Comment l'automatisation influence-t-elle les décisions d'achat ?
Les extracteurs robotiques réduisent le temps de manipulation et les erreurs, incitant les laboratoires à déplacer leurs dépenses d'équipement vers des équipements intégrant des kits de billes magnétiques et des protocoles guidés par logiciel.
Qu'est-ce qui freine l'adoption plus large dans les marchés émergents ?
Les coûts d'investissement élevés et l'infrastructure de laboratoire limitée ralentissent le déploiement, bien que les protocoles rentables basés sur papier et à température ambiante facilitent les barrières.
Dernière mise à jour de la page le:
