Tamaño y Participación del Mercado de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 5.59 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 8.78 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 9.44% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
|
Análisis del Mercado de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos se estima en USD 5,59 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 8,78 mil millones para 2030, con una TCAC del 9,44% durante el período de pronóstico (2025-2030).
La demanda aumenta a medida que los laboratorios clínicos integran la secuenciación de próxima generación en los flujos de trabajo rutinarios de oncología, los programas nacionales de genómica amplían el rendimiento de muestras, y la automatización reduce la escasez de personal. AlphaGenome de DeepMind ha demostrado la capacidad de leer 1 millón de bases de ADN en una sola ejecución, subrayando cómo la calidad de extracción ahora influye directamente en los análisis posteriores[1]Ewen Callaway, "DeepMind's AI Cracks Millions of DNA Letters," Nature, nature.com. Los sistemas de perlas magnéticas, la microfluídica mejorada y los formatos de punto de atención refuerzan este cambio reduciendo la contaminación y el tiempo práctico. Las entradas de capital de empresas biofarmacéuticas y agencias de investigación pública sostienen el desarrollo de productos a través de plataformas de alto rendimiento, kits y consumibles.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología, la purificación basada en perlas magnéticas lideró con un 52,1% de participación en ingresos en 2024; se proyecta que el segmento se expanda a una TCAC del 11,4% hasta 2030.
- Por producto, los kits y reactivos representaron el 48,3% de las ventas de 2024, mientras que los equipos registran el crecimiento más rápido con una TCAC del 11,8% hasta 2030.
- Por aplicación, el aislamiento de ADN genómico mantuvo una participación del 20,6% en 2024; el aislamiento de microARN está avanzando a una TCAC del 11,7% hasta 2030.
- Por usuario final, el sector farmacéutico y biotecnológico capturó el 43,3% de la demanda en 2024, mientras que las organizaciones de investigación por contrato están destinadas a crecer a una TCAC del 12,4%.
- Por geografía, América del Norte retuvo el 42,4% de participación del mercado en 2024, mientras que Asia-Pacífico está en camino hacia una TCAC del 10,4% hasta 2030.
Tendencias e Insights Globales del Mercado de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos
Análisis de Impacto de Conductores
| Conductor | % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en la demanda de NGS de grado clínico | +2.8% | América del Norte, Europa, despliegue global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Iniciativas nacionales de genómica | +2.1% | Estados Unidos, Australia, Reino Unido, redes globales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de financiación para I+D en biología molecular | +1.9% | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico en expansión | Mediano plazo (2-4 años) |
| Automatización de flujo de trabajo y kits de alto rendimiento | +1.6% | Mercados maduros a nivel mundial | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Extracción microfluídica para dispositivos PoC | +0.7% | Asia-Pacífico central, expansión a Medio Oriente-África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de la biología sintética y el cribado CRISPR | +0.3% | América del Norte, Europa, adopción temprana en Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en la Demanda de NGS de Grado Clínico
El uso creciente de NGS en oncología eleva las especificaciones de extracción para muestras fijadas en formalina y biopsia líquida. Labcorp reporta una calidad de ADN tres veces mejor del tejido FFPE cuando se utilizan instrumentos de acústica enfocada que minimizan la fragmentación. Los ensayos de biopsia líquida requieren sistemas de purificación capaces de enriquecer el ADN tumoral circulante que constituye menos del 1% del ADN libre total de células. Los proveedores por lo tanto cotizan kits premium que salvaguardan la integridad, reducen los inhibidores de PCR y coinciden con la documentación regulatoria para la acreditación clínica.
Iniciativas Nacionales de Genómica
Los programas gubernamentales de secuenciación mantienen estables los volúmenes de pedidos estandarizando protocolos de alto rendimiento. La Misión de Futuros de Salud Genómica de Australia ha comprometido USD 500,1 millones para más de 200.000 ciudadanos, alimentando la demanda de plataformas automatizadas de perlas que pueden procesar diversas entradas de sangre y tejido. Esfuerzos similares de multi-ómica en Estados Unidos y Reino Unido refuerzan la armonización global, alentando a los proveedores a enviar químicos pre-validados que entregan rendimiento consistente a través de sitios distribuidos.
Aumento de Financiación para I+D en Biología Molecular
El NIH asignó USD 3,1 mil millones para investigación en medicina genómica, permitiendo a los laboratorios reemplazar columnas manuales con flujos de trabajo robóticos que aumentan la reproducibilidad[2]National Institutes of Health, "Fiscal Year 2025 Budget for Genomic Medicine," nih.gov. Las subvenciones favorecen estudios multi-ómicos que co-purifican ADN, ARN y proteínas, estimulando la innovación en kits integrados que minimizan la variación de lotes. La financiación continua también respalda estudios de validación que acortan la revisión regulatoria para consumibles de extracción.
Extracción Microfluídica para Dispositivos PoC
Los módulos basados en papel y a escala de chip ahora unen ácidos nucleicos sin centrífugas que consumen mucha energía. La tarjeta PRECISE separa plasma y purifica ARN viral de sangre total en un paso[3]J. Zhang et al., "PRECISE Plasma-On-Chip Device," Royal Society of Chemistry, rsc.org. Tales dispositivos permiten a las clínicas de primera línea ejecutar ensayos de enfermedades infecciosas en 30 minutos, particularmente en regiones de bajos recursos donde la infraestructura de laboratorio es escasa.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Análisis de Impacto de Restricciones | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Altos costos de instrumentos y reactivos | −1.8% | Global, agudo en regiones sensibles al costo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Baja penetración en mercados emergentes | −1.2% | Asia-Pacífico, América Latina, África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgos en la cadena de suministro de resina y sílice | −0.9% | Producción asiática concentrada | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Endurecimiento de regulación para eliminación de residuos peligrosos | −0.6% | Principalmente América del Norte y Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Altos Costos de Instrumentos y Reactivos
Los extractores automatizados pueden costar USD 100.000-500.000 y los consumibles agregan USD 10-50 por muestra, limitando la adopción en laboratorios más pequeños. Las alternativas de bajo costo como las columnas de centrifugado de papel filtro han reducido el gasto por muestra mientras retienen pureza adecuada. Algunos proveedores ahora comercializan cartuchos de resina reutilizables y perlas de larga vida para recortar presupuestos operativos.
Baja Penetración en Mercados Emergentes
Las brechas de infraestructura retrasan la adopción de diagnósticos basados en genes en países de ingresos bajos y medios. Solo 5 de 32 terapias génicas aprobadas están presentemente accesibles en estas regiones, destacando la necesidad de extracción libre de equipos que tolere temperaturas ambiente. Los fabricantes indios están piloteando protocolos que reducen los costos de CAR-T por debajo de USD 50.000, un movimiento que podría estimular la demanda de kits de purificación asequibles.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: El Dominio de Perlas Magnéticas Aumenta la Automatización
Las perlas magnéticas entregaron la mayor contribución al tamaño del mercado de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, con un 52,1% de los ingresos de 2024 y una trayectoria de crecimiento del 11,4% hasta 2030. Este formato une ADN o ARN a perlas recubiertas de sílice bajo sales caotrópicas, luego permite lavado asistido por imán que evita la centrifugación. La velocidad del flujo de trabajo mejora aún más con formulaciones como la química de tiocianato de guanidinio de Cytiva, que inhibe las nucleasas mientras asegura alta recuperación.
Los kits basados en columnas aún sirven configuraciones manuales porque su costo por extracción permanece menor, sin embargo la adopción declina en laboratorios de alto rendimiento. Los nuevos protocolos de perlas como SHIFT-SP alcanzan recuperación casi completa en siete minutos, apoyando las demandas de retorno clínico. Su compatibilidad con manipuladores líquidos ancla su ventaja a largo plazo.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Producto: El Repunte de Equipos Fortalece la Automatización
Los kits y reactivos aseguraron el 48,3% de las ventas de 2024, reflejando ciclos de reposición rutinarios en diagnósticos e investigación. Sin embargo, los ingresos de equipos crecen más rápido al 11,8% TCAC mientras los laboratorios invierten en extractores robóticos que imponen estandarización. El OptiMATE Gradient Maker de Beckman Coulter redujo la ultracentrifugación de tres días a seis horas, subrayando cómo la instrumentación mejora los flujos de trabajo de vectores virales.
Los espectrofotómetros y fluorómetros cumplen reglas más estrictas de control de calidad que acompañan la secuenciación clínica. El chemagic 360 de Revvity abarca entradas de 50 µl a 18 ml, emparejando seguimiento de software con integración de códigos de barras para preparación de auditoría. Los consumibles como puntas y varillas magnéticas mantienen resistentes los ingresos recurrentes.
Por Aplicación: El Aislamiento de MicroARN se Acelera
La purificación de ADN genómico representó el 20,6% de la participación del mercado de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos en 2024. Sin embargo, la extracción de microARN registra la TCAC más alta del 11,7% mientras los ensayos de biopsia líquida amplían la adopción. Los chips microfluídicos de alto rendimiento han logrado un 90% de sensibilidad para un panel de siete marcadores que tamiza cáncer de pulmón de células no pequeñas, demandando kits que preserven fragmentos cortos.
El aislamiento de mARN retiene relevancia después de los éxitos de vacunas, mientras los sistemas de ADN plasmídico atienden la clonación de biología sintética y el stock semilla de terapia génica. Los kits de limpieza de PCR se benefician de flujos de trabajo de secuenciación de próxima generación que necesitan remoción de dímeros adaptadores. Los protocolos de biobanking dependen de químicos unificados que mantienen estabilidad de muestras a lo largo de décadas para estudios retrospectivos.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: La Expansión de CRO Remodela la Demanda
Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas comandaron el 43,3% del gasto en 2024, con pipelines abrazando biomarcadores genómicos. Las organizaciones de investigación por contrato, sin embargo, crecerán a una TCAC del 12,4% mientras los patrocinadores externalizan la extracción de alta complejidad para controlar costos fijos. El paquete multi-ómico de célula única de Tecan y BioSkryb demuestra cómo las CRO combinan automatización con análisis avanzados para entregar resultados de un día para otro.
Los hospitales permanecen como adoptadores estables para pruebas rutinarias de virología y oncología, mientras los institutos académicos lideran protocolos piloto que luego migran a entornos regulados. Los proveedores nutren estas relaciones a través de modelos de precios amigables para subvenciones y proyectos de co-desarrollo.
Análisis Geográfico
América del Norte retuvo el 42,4% del mercado de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos en 2024 gracias a la genómica traslacional financiada por el NIH, clusters densos de biotecnología y una decisión de la FDA de reclasificar los diagnósticos in-vitro de alto riesgo a Clase II, recortando cronogramas de aprobación. Estados Unidos ancla las ventas, mientras los laboratorios canadienses y mexicanos amplían el rendimiento regional con actividad de ensayos clínicos transfronterizos.
Europa sigue con marcos regulatorios armonizados que facilitan la investigación multinacional. Alemania, Reino Unido y Francia comandan adquisiciones de instrumentos impulsadas por manufactura farmacéutica establecida. La financiación del Wellcome Trust para biobanking poblacional sostiene la demanda de plataformas automatizadas de perlas que aseguran integridad de datos a través de sitios de consorcio. El énfasis en privacidad de datos aumenta las ventas de extractores embebidos en software que registran identidad de muestras.
Se proyecta que Asia-Pacífico registre una TCAC del 10,4% hasta 2030, la más rápida a nivel mundial. La política farmacéutica de China respalda la producción local de fármacos de ácidos nucleicos, fomentando grandes órdenes de reactivos, mientras las iniciativas rentables de terapia génica de India alientan la adopción de kits microfluídicos flexibles. La Misión de Futuros de Salud Genómica de Australia agrega presupuestos institucionales para secuenciadores de alto rendimiento y robots de extracción. Japón y Corea del Sur enfatizan medicina de precisión, elevando la demanda de consumibles de purificación de alta pureza y multi-analito.
Panorama Competitivo
La consolidación de la industria continúa mientras los líderes amplían portfolios. Thermo Fisher Scientific está adquiriendo la unidad de purificación y filtración de Solventum por USD 4,1 mil millones, integrando la clarificación de cultivo celular aguas arriba con la limpieza de ácidos nucleicos. Danaher fusionó Cytiva y Pall en un grupo de bioprocesos de USD 7,5 mil millones que ahora agrupa resinas de perlas, columnas e instrumentos automatizados a través de flujos de trabajo de terapia génica.
Los jugadores emergentes aprovechan la reducción de costos para penetrar segmentos sensibles al precio. Los kits basados en papel que funcionan a temperatura ambiente abren mercados frescos en diagnósticos de campo, aplicando químicos estables al ambiente que evitan cadenas de frío. QIAGEN registró USD 1,97 mil millones en ingresos en 2024, con consumibles formando el 88% de las ventas, ilustrando la estructura de ingresos recurrentes del mercado. Los proveedores incorporan software vinculado a la nube para asegurar usuarios a través de bibliotecas de protocolos, mientras los kits listos para CRISPR y módulos microfluídicos de punto de atención crean nuevos puntos de diferenciación.
Líderes de la Industria de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos
-
Thermo Fisher Scientific, Inc.
-
F. Hoffmann-La Roche AG
-
Agilent Technologies
-
Bio-Rad Laboratories Inc.
-
Merck KGaA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: Illumina adquirió SomaLogic por USD 350 millones para expandir proteómica e integrar soluciones de secuenciación multi-ómica.
- Abril 2025: QIAGEN divulgó planes para tres instrumentos de preparación de muestras-QIAmini, QIAsymphony Connect y QIAsprint Connect-cubriendo tamaños de lote de 24 a 192 muestras.
- Abril 2025: Beckman Coulter Life Sciences lanzó OptiMATE Gradient Maker, reduciendo la purificación de AAV de tres días a seis horas.
- Marzo 2025: Beckman Coulter se asoció con Rarity Bioscience para distribuir ensayos superRCA para detección sensible de mutaciones en flujos de trabajo de biopsia líquida.
- Febrero 2025: Thermo Fisher Scientific anunció la compra de Solventum por USD 4,1 mil millones, agregando activos de filtración y purificación.
Alcance del Informe Global del Mercado de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos
El aislamiento de ácidos nucleicos es el proceso por el cual el ADN y/o ARN se separan de proteínas, membranas y otros materiales celulares. La cuantificación de ácidos nucleicos es un procedimiento típico en biología molecular para determinar las cantidades promedio y pureza del ADN o ARN contenido en una mezcla. Los ácidos nucleicos pueden purificarse sumergiendo varillas medidoras hechas en casa en solo tres soluciones: el extracto (para unir los ácidos nucleicos), un buffer de lavado (para remover impurezas), y la reacción de amplificación (para eluir los ácidos nucleicos).
El Mercado de Aislamiento, Cuantificación y Purificación de Ácidos Nucleicos está Segmentado por Tecnología (Purificación Basada en Columnas, Purificación Basada en Perlas Magnéticas, y Purificación Basada en Reactivos), Producto (Kits y Reactivos (Aislamiento y Purificación de Ácidos Nucleicos, Cuantificación de Ácidos Nucleicos (Kits de Cuantificación de ADN, Kits de Cuantificación de ARN)), Equipos (Aislamiento y Purificación de Ácidos Nucleicos, Cuantificación de Ácidos Nucleicos (Espectrofotómetro, Fluorómetro)), Otros Productos), Aplicación (Aislamiento y Purificación de ARN Total, Aislamiento y Purificación de mARN, Aislamiento y Purificación de microARN, Aislamiento y Purificación de ADN Plasmídico, Aislamiento y Purificación de ADN Genómico, Aislamiento y Purificación de ADN de Sangre, Limpieza de PCR, Biobanking, Investigación Clínica, Forense, Desarrollo de Fármacos, Otros), Usuario Final (Hospitales, Academia, Industria Farmacéutica/Biotecnológica, CRO), y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur). El informe del mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y tendencias para 17 países diferentes a través de regiones significativas, globalmente. El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos mencionados anteriormente.
| Purificación Basada en Columnas |
| Purificación Basada en Perlas Magnéticas |
| Purificación Basada en Reactivos |
| Kits y Reactivos | Kits de Aislamiento y Purificación de AN | |
| Kits de Cuantificación de AN | Kits de Cuantificación de ADN | |
| Kits de Cuantificación de ARN | ||
| Equipos | Instrumentos de Aislamiento y Purificación de AN | |
| Instrumentos de Cuantificación de AN | Espectrofotómetro | |
| Fluorómetro | ||
| Otros Productos | ||
| Aislamiento y Purificación de ARN Total |
| Aislamiento y Purificación de mARN |
| Aislamiento y Purificación de microARN |
| Aislamiento y Purificación de ADN Plasmídico |
| Aislamiento y Purificación de ADN Genómico |
| Aislamiento y Purificación de ADN de Sangre |
| Limpieza de PCR |
| Biobanking |
| Investigación Clínica |
| Forense |
| Desarrollo de Fármacos |
| Otras Aplicaciones |
| Hospitales |
| Academia |
| Industria Farmacéutica / Biotecnológica |
| CRO |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Australia | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente y África | CCG |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Por Tecnología | Purificación Basada en Columnas | ||
| Purificación Basada en Perlas Magnéticas | |||
| Purificación Basada en Reactivos | |||
| Por Producto | Kits y Reactivos | Kits de Aislamiento y Purificación de AN | |
| Kits de Cuantificación de AN | Kits de Cuantificación de ADN | ||
| Kits de Cuantificación de ARN | |||
| Equipos | Instrumentos de Aislamiento y Purificación de AN | ||
| Instrumentos de Cuantificación de AN | Espectrofotómetro | ||
| Fluorómetro | |||
| Otros Productos | |||
| Por Aplicación | Aislamiento y Purificación de ARN Total | ||
| Aislamiento y Purificación de mARN | |||
| Aislamiento y Purificación de microARN | |||
| Aislamiento y Purificación de ADN Plasmídico | |||
| Aislamiento y Purificación de ADN Genómico | |||
| Aislamiento y Purificación de ADN de Sangre | |||
| Limpieza de PCR | |||
| Biobanking | |||
| Investigación Clínica | |||
| Forense | |||
| Desarrollo de Fármacos | |||
| Otras Aplicaciones | |||
| Por Usuario Final | Hospitales | ||
| Academia | |||
| Industria Farmacéutica / Biotecnológica | |||
| CRO | |||
| Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Australia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Medio Oriente y África | CCG | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos?
El mercado generó USD 5,59 mil millones en ingresos durante 2025 y se proyecta que suba a USD 8,78 mil millones para 2030 con una TCAC del 9,4%.
¿Qué tecnología lidera el mercado de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos?
La purificación basada en perlas magnéticas mantuvo el 52,1% de los ingresos de 2024 y se está expandiendo más rápidamente debido a la compatibilidad con la automatización de laboratorio.
¿Por qué está creciendo tan rápidamente el aislamiento de microARN?
La adopción de biopsia líquida en oncología necesita extracción sensible de microARN, impulsando este segmento a una TCAC del 11,7% hasta 2030.
¿Qué región está creciendo más rápido?
Se pronostica que Asia-Pacífico avanzará a una TCAC del 10,4% mientras China, India, Japón y Australia escalan programas de medicina de precisión.
¿Cómo influye la automatización en las decisiones de compra?
Los extractores robóticos reducen el tiempo práctico y los errores, lo que lleva a los laboratorios a cambiar el capex hacia equipos que integran kits de perlas magnéticas y protocolos guiados por software.
¿Qué restringe una adopción más amplia en mercados emergentes?
Los altos costos de capital y la infraestructura limitada de laboratorio ralentizan el despliegue, aunque los protocolos rentables basados en papel y a temperatura ambiente están aliviando las barreras.
Última actualización de la página el:
