Taille du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.39 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.25 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.66 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des nutraceutiques pour animaux de compagnie est estimée à 2,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,99 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 5,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens sont les principaux consommateurs de nutraceutiques car ils sont sensibles à de nombreux problèmes de santé, tels que des problèmes articulaires et digestifs.
- Les nutraceutiques pour animaux de compagnie sont des suppléments spécialement formulés pour améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie. En 2022, ils représentaient 2,8 % du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie. La part des nutraceutiques a augmenté de 9,9 % en 2022 par rapport à 2017, principalement en raison de la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance des soins de santé préventifs. En 2021, une étude révélait que quatre propriétaires de chats et de chiens sur 10 aux États-Unis accordaient davantage d'attention à la santé de leur animal depuis le début de la pandémie.
- Les chiens représentaient la majorité du marché des nutraceutiques, évalué à 1,24 milliard de dollars, suivis par les chats et autres animaux de compagnie avec 581,4 millions de dollars et 226 millions de dollars, respectivement. La plus grande proportion de chiens est principalement due à leur population plus importante que les autres animaux de compagnie. En 2022, il y avait 144 millions de chiens dans la région, tandis que les chats et autres animaux de compagnie représentaient respectivement 96,5 millions et 104,9 millions. Les États-Unis comptent la plus grande population d'animaux de compagnie de la région, représentant 69 % (239 millions). De plus, on sait que les chiens souffrent d'un plus large éventail de problèmes de santé, tels que des problèmes articulaires, des allergies cutanées et des problèmes digestifs, ce qui a entraîné une demande accrue de produits nutraceutiques dans la région. Les articulations/mobilité, les carences en vitamines, létat de santé général, le pelage et limmunité sont parmi les conditions les plus populaires pour lesquelles les propriétaires danimaux dépensent de largent à la fois pour les chiens et les chats.
- La tendance croissante à lhumanisation parmi les propriétaires danimaux de compagnie, le vieillissement de la population danimaux de compagnie, les besoins spécialisés croissants et lessor des canaux de commerce électronique sont les principaux facteurs qui animent le marché, et il devrait enregistrer un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
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Les États-Unis dominent le marché des nutraceutiques, les vitamines et les minéraux étant les principaux nutraceutiques.
- Le marché nord-américain des nutraceutiques pour animaux de compagnie a connu une croissance significative et devrait poursuivre cette tendance au cours de la période de prévision. Lun des principaux moteurs de cette croissance est la tendance croissante à lhumanisation des animaux de compagnie, où les propriétaires danimaux traitent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille et se concentrent sur leur santé et leur bien-être en général.
- Les États-Unis ont dominé le marché et représentaient 88,7 % de la valeur du marché nord-américain des nutraceutiques pour animaux de compagnie en 2022 undefined. La domination des États-Unis est principalement due à sa population d'animaux de compagnie plus élevée dans le pays, avec 239,1 millions d'animaux de compagnie en 2022, soit environ 69,2 % de la population d'animaux de compagnie nord-américaine. Avec cette énorme population danimaux de compagnie, la valeur du marché américain des nutraceutiques pour animaux de compagnie devrait enregistrer un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
- Le Canada détient la deuxième plus grande part de marché, représentant 126,4 millions de dollars en 2022. Il détient la deuxième plus grande part en raison du nombre moins élevé de ménages adoptant des animaux de compagnie qu'aux États-Unis. Le pays devrait enregistrer un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision, car il y a une sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie et une augmentation des dépenses liées aux animaux de compagnie. Par exemple, la population danimaux de compagnie au Canada était de 28,3 millions en 2022.
- Le Mexique représentait environ 3,8 % de la part de marché en 2022. La part de marché limitée du pays est principalement due à la population limitée danimaux de compagnie dans le pays. Cependant, avec la tendance croissante à lhumanisation des animaux de compagnie, il est prévu denregistrer un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision.
- Le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie dans le reste de lAmérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision. Lattention croissante des propriétaires danimaux de compagnie sur la santé et le bien-être des animaux devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
- Lacquisition croissante de chiens provenant de refuges pour animaux et lévolution de lécosystème des animaux de compagnie stimulent la croissance du marché.
- Le faible entretien et le confort favorisent ladoption dautres animaux de compagnie
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Aperçu du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des nutraceutiques pour animaux de compagnie est modérément consolidé, les cinq principales entreprises occupant 56,78 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADM, Mars Incorporated, Nestlé (Purina), Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) et Vetoquinol (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
ADM
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Vetoquinol
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
- Février 2023 ADM ouvre sa nouvelle usine de production de probiotiques et postbiotiques en Espagne. L'installation fournira ces suppléments en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique.
- Janvier 2023 Wellness Pet Company Inc., une filiale de Clearlake Capital Group LP, a lancé une nouvelle gamme de suppléments conçus pour les chiens, qui donnent la priorité aux avantages quotidiens pour la santé afin de favoriser le bien-être général. Ces produits contribuent à répondre à lapproche proactive des propriétaires danimaux de compagnie en faveur dune santé et dun bien-être à long terme.
- Janvier 2023 Mars Incorporated s'associe au Broad Institute pour créer une base de données en libre accès sur les génomes des chiens et des chats afin de faire progresser les soins préventifs pour les animaux de compagnie. Il vise à développer des médicaments et des régimes alimentaires de précision plus efficaces qui conduisent à des avancées scientifiques pour lavenir de la santé des animaux de compagnie.
Rapport sur le marché nord-américain des nutraceutiques pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Sous-produit
- 5.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.3 Probiotiques
- 5.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.6 Autres nutraceutiques
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5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
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5.4 Pays
- 5.4.1 Canada
- 5.4.2 Mexique
- 5.4.3 États-Unis
- 5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 Nutramax Laboratories Inc.
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 Vetoquinol
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
Les bioactifs du lait, les acides gras oméga-3, les probiotiques, les protéines et peptides, les vitamines et les minéraux sont couverts en tant que segments par sous-produit. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- Les nutraceutiques pour animaux de compagnie sont des suppléments spécialement formulés pour améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie. En 2022, ils représentaient 2,8 % du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie. La part des nutraceutiques a augmenté de 9,9 % en 2022 par rapport à 2017, principalement en raison de la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance des soins de santé préventifs. En 2021, une étude révélait que quatre propriétaires de chats et de chiens sur 10 aux États-Unis accordaient davantage d'attention à la santé de leur animal depuis le début de la pandémie.
- Les chiens représentaient la majorité du marché des nutraceutiques, évalué à 1,24 milliard de dollars, suivis par les chats et autres animaux de compagnie avec 581,4 millions de dollars et 226 millions de dollars, respectivement. La plus grande proportion de chiens est principalement due à leur population plus importante que les autres animaux de compagnie. En 2022, il y avait 144 millions de chiens dans la région, tandis que les chats et autres animaux de compagnie représentaient respectivement 96,5 millions et 104,9 millions. Les États-Unis comptent la plus grande population d'animaux de compagnie de la région, représentant 69 % (239 millions). De plus, on sait que les chiens souffrent d'un plus large éventail de problèmes de santé, tels que des problèmes articulaires, des allergies cutanées et des problèmes digestifs, ce qui a entraîné une demande accrue de produits nutraceutiques dans la région. Les articulations/mobilité, les carences en vitamines, létat de santé général, le pelage et limmunité sont parmi les conditions les plus populaires pour lesquelles les propriétaires danimaux dépensent de largent à la fois pour les chiens et les chats.
- La tendance croissante à lhumanisation parmi les propriétaires danimaux de compagnie, le vieillissement de la population danimaux de compagnie, les besoins spécialisés croissants et lessor des canaux de commerce électronique sont les principaux facteurs qui animent le marché, et il devrait enregistrer un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
Sous-produit
| Bioactifs du lait |
| Les acides gras omega-3 |
| Probiotiques |
| Protéines et Peptides |
| Vitamines et mineraux |
| Autres nutraceutiques |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Sous-produit | Bioactifs du lait |
| Les acides gras omega-3 | |
| Probiotiques | |
| Protéines et Peptides | |
| Vitamines et mineraux | |
| Autres nutraceutiques | |
| Animaux domestiques | Chats |
| Chiens | |
| Autres animaux de compagnie | |
| Canal de distribution | Dépanneurs |
| Chaîne en ligne | |
| Magasins spécialisés | |
| Supermarchés/Hypermarchés | |
| Autres chaînes | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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