Taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 87.14 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 119.75 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.17 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 85 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 125,85 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,17 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens présentent un plus large éventail de préférences alimentaires, ce qui a conduit à une utilisation accrue d'aliments commerciaux pour chiens par rapport aux chats.
- Lindustrie des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord connaît une croissance rapide, particulièrement sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. Les chiens et les chats détenaient une part importante du volume et de la valeur du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie. Cela peut être attribué à la sensibilisation accrue à la santé et au bien-être parmi les propriétaires danimaux. Les chiens ont généralement une alimentation plus variée que celle des chats, de nombreux propriétaires choisissant de leur donner une combinaison de nourriture sèche et humide.
- Les aliments et friandises pour animaux de compagnie sont les principaux types d'aliments donnés aux animaux dans la région, représentant 85,5 % de la part de marché en 2022. Dans le passé, les aliments pour animaux de compagnie étaient principalement constitués de produits secs et humides à base de viande et de céréales. Cependant, en raison de lévolution des préférences des consommateurs et de lattention accrue portée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, lindustrie des aliments pour animaux de compagnie a évolué pour offrir une gamme plus large de produits répondant à des besoins et préférences alimentaires spécifiques.
- Les principaux canaux de distribution d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord sont les supermarchés, les animaleries et les détaillants en ligne, qui représentaient collectivement une part de marché de 77,4 % en 2022. Ces canaux sont préférés par les consommateurs en raison de leur accessibilité, de leur commodité et de la popularité des services en ligne. achats.
- En termes de consommation, les États-Unis et le Canada sont les principaux pays d'Amérique du Nord, représentant une part de marché combinée de 94,8 % pour les aliments pour animaux de compagnie en 2022. Cela peut être attribué à des facteurs tels que les taux élevés de possession d'animaux de compagnie, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des préférences des consommateurs vers des aliments pour animaux de qualité supérieure et biologiques.
- Par conséquent, la croissance du marché des aliments pour animaux de compagnie est tirée par la montée du commerce électronique et lévolution des préférences des consommateurs en matière de santé et de bien-être des animaux de compagnie. Il devrait enregistrer un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.
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Ladoption accrue de produits alimentaires commerciaux pour animaux de compagnie aux États-Unis devrait croître plus rapidement que dans dautres pays.
- Le marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie est lun des plus importants au monde. En 2022, l'Amérique du Nord représentait 72,71 milliards de dollars du marché mondial en raison de l'importante population d'animaux de compagnie, du taux d'adoption élevé d'animaux de compagnie au cours des cinq dernières années et de la sensibilisation croissante aux produits alimentaires spécialisés pour animaux de compagnie dans la région.
- Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie. Il représentait 88,5 % du marché en 2022 en raison de la population danimaux de compagnie la plus élevée de la région et de lhumanisation et de la premiumisation croissantes des animaux de compagnie. Par exemple, la population danimaux de compagnie aux États-Unis est passée de 215,4 millions de têtes en 2017 à 239,1 millions de têtes en 2022, et 40 % des parents danimaux ont acheté des aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie en 2022.
- Le Canada détenait la deuxième plus grande part de marché et représentait 4,53 milliards de dollars en 2022 en raison du faible taux d'adoption d'animaux de compagnie par rapport aux États-Unis. Le pays devrait enregistrer un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie et de laugmentation des dépenses liées aux animaux de compagnie.
- Le Mexique est lun des pays à la croissance la plus rapide de la région. Il est prévu d'enregistrer un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision en raison du fait que les propriétaires d'animaux de compagnie mexicains achètent de plus en plus de produits alimentaires nutritifs et de haute qualité pour leurs animaux de compagnie. L'âge des animaux de compagnie augmente, ce qui devrait contribuer à accroître la demande de régimes vétérinaires dans le pays.
- La population croissante danimaux de compagnie, la demande croissante daliments de qualité supérieure et la prise de conscience croissante des problèmes de santé des animaux de compagnie devraient stimuler la croissance du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
- L'acquisition croissante de chiens provenant de refuges pour animaux et l'évolution de l'écosystème des animaux de compagnie stimulent la croissance du marché.
- Le faible entretien et le confort favorisent ladoption dautres animaux de compagnie
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Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie est modérément consolidé, les cinq plus grandes entreprises occupant 45,37 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et The JM Smucker Company (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Juin 2023 Mars Incorporated lance sa marque premium pour chats SHEBA au Canada, offrant aux parents de chats des formules humides via sa gamme SHEBA BISTRO.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
Rapport sur le marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
-
5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
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5.4 Pays
- 5.4.1 Canada
- 5.4.2 Mexique
- 5.4.3 États-Unis
- 5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 PLB International
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 The J. M. Smucker Company
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- Lindustrie des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord connaît une croissance rapide, particulièrement sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. Les chiens et les chats détenaient une part importante du volume et de la valeur du marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie. Cela peut être attribué à la sensibilisation accrue à la santé et au bien-être parmi les propriétaires danimaux. Les chiens ont généralement une alimentation plus variée que celle des chats, de nombreux propriétaires choisissant de leur donner une combinaison de nourriture sèche et humide.
- Les aliments et friandises pour animaux de compagnie sont les principaux types d'aliments donnés aux animaux dans la région, représentant 85,5 % de la part de marché en 2022. Dans le passé, les aliments pour animaux de compagnie étaient principalement constitués de produits secs et humides à base de viande et de céréales. Cependant, en raison de lévolution des préférences des consommateurs et de lattention accrue portée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, lindustrie des aliments pour animaux de compagnie a évolué pour offrir une gamme plus large de produits répondant à des besoins et préférences alimentaires spécifiques.
- Les principaux canaux de distribution d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord sont les supermarchés, les animaleries et les détaillants en ligne, qui représentaient collectivement une part de marché de 77,4 % en 2022. Ces canaux sont préférés par les consommateurs en raison de leur accessibilité, de leur commodité et de la popularité des services en ligne. achats.
- En termes de consommation, les États-Unis et le Canada sont les principaux pays d'Amérique du Nord, représentant une part de marché combinée de 94,8 % pour les aliments pour animaux de compagnie en 2022. Cela peut être attribué à des facteurs tels que les taux élevés de possession d'animaux de compagnie, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des préférences des consommateurs vers des aliments pour animaux de qualité supérieure et biologiques.
- Par conséquent, la croissance du marché des aliments pour animaux de compagnie est tirée par la montée du commerce électronique et lévolution des préférences des consommateurs en matière de santé et de bien-être des animaux de compagnie. Il devrait enregistrer un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
| Pays | Canada | ||||
| Mexique | |||||
| États-Unis | |||||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les dépanneurs, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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