Marché nord-américain des oléagineux (semences pour semis) Taille
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 6.18 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 8.37 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.19 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des oléagineux en Amérique du Nord (semences pour lensemencement)
La taille du marché nord-américain des oléagineux (semences pour lensemencement) est estimée à 5,84 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 8,38 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
5,84 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
8,38 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
9.76 %
TCAC (2017-2023)
6.19 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par culture
77.60 %
part de valeur, Soja, 2023
Il a une forte demande en raison de laugmentation des prix du pétrole et des exportations de cultures par les États-Unis vers dautres pays en raison de la faible production en Amérique du Sud touchée par la sécheresse.
Le plus grand marché par pays
74.70 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Cest le premier producteur de soja au monde, et le retour sur investissement élevé dû à la disponibilité des semences hybrides a encouragé les producteurs à cultiver davantage doléagineux.
Marché à la croissance la plus rapide par culture
6.69 %
TCAC projeté, Soja, 2024-2030
La demande de semences de soja a augmenté en raison de laugmentation de la superficie de culture avec des semences OGM et dune forte demande de produits à base de soja pour lindustrie de la transformation et de lalimentation animale.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
6.64 %
TCAC projeté, États-Unis, 2024-2030
Il devrait croître le plus rapidement dans la région à mesure que la demande dun substitut de viande augmente, que les prix du pétrole sont élevés et que les importations dhuile de soja sont réduites.
Acteur leader du marché
31.68 %
part de marché, Corteva Agriscience, 2022
Lentreprise a réalisé de nombreuses innovations de produits et des partenariats efficaces. Elle a récemment introduit sa nouvelle technologie transgénique Enlist E3 dans le soja et dautres oléagineux.
Linnovation accrue des semences et laugmentation de la superficie cultivée stimulent la croissance du marché
- Les oléagineux représentaient 22,9 % du marché nord-américain des semences en 2022, qui devrait croître au cours de la période de prévision. La superficie cultivée en oléagineux était de 49,8 millions dhectares en 2022, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 2020 en raison de la disponibilité accrue dhybrides à haut rendement et de ladoption dhybrides génétiquement modifiés.
- En 2022, les hybrides ont dominé le marché des oléagineux avec une valeur marchande de 4,84 milliards USD dans la région. Les principales entreprises du marché introduisent des variétés hybrides. Par exemple, en 2022, Syngenta Seeds a lancé une nouvelle marque de soja conventionnel, Silverline , sur le marché canadien. Cette marque propose des variétés de soja à haute teneur en protéines et de soja traité au NK.
- Les États-Unis et le Canada sont les principaux pays du monde qui ont approuvé et commercialisé des oléagineux génétiquement modifiés comme le canola et le soja. Les principales caractéristiques sont la tolérance aux herbicides et la résistance aux insectes, et dautres caractéristiques, telles que la teneur élevée en huile, la teneur élevée en acide oléique et en acide laurique, atteignent des prix élevés dans lindustrie de transformation. La superficie totale consacrée à la culture doléagineux hybrides en 2022 était de 29,7 millions dhectares, soit une augmentation de 20,3 % par rapport à 2017.
- Les États-Unis sont le plus grand pays dAmérique du Nord en termes de superficie consacrée aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides. Cela sexplique par le fait que la superficie totale doléagineux est plus élevée aux États-Unis.
- Les OPV devraient augmenter aux États-Unis et au Mexique en raison de lagriculture biologique et de linterdiction des OGM au cours de la période de prévision. Au Canada, les hybrides transgéniques sont les plus adoptés par les producteurs en raison de leur teneur élevée en huile et de leur prix sur le marché. Par conséquent, le marché des oléagineux devrait croître dans la région à la fois dans les hybrides et les OPV au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les États-Unis sont le plus grand marché doléagineux en Amérique du Nord
- En 2022, lAmérique du Nord représentait 40,3 % du marché mondial des oléagineux. Le marché a augmenté de 65 % en 2022, par rapport à 2017, principalement en raison de laugmentation de la superficie cultivée des oléagineux. LAmérique du Nord est le principal exportateur doléagineux, et il existe une forte demande de consommation sous différentes formes. Par ailleurs, la superficie en oléagineux sélevait à 49,8 millions dhectares, soit une augmentation de 12,8 % par rapport à 2019.
- En 2022, les États-Unis représentaient 74,4 % de la demande nord-américaine doléagineux en raison de la forte demande de consommation, du fait dêtre un exportateur de premier plan et des marges bénéficiaires élevées. Le soja et le canola sont les principaux oléagineux cultivés au pays, contribuant ensemble à 95,3 % du marché des oléagineux du pays.
- Le Canada représentait 24,7 % du marché nord-américain des oléagineux en 2022, le canola étant un important marché des oléagineux, représentant 784,2 millions de dollars américains. Le Canada est le plus grand producteur mondial doléagineux de canola, car il a une forte demande de lindustrie des biocarburants. En outre, le pays a adopté des graines de canola transgéniques, ce qui a contribué à une croissance importante du marché des oléagineux du pays.
- Le Mexique et dautres grands pays dAmérique du Nord, tels que Cuba, la République dominicaine, le Costa Rica, la Jamaïque, le Panama et Haïti, détenaient une part de marché de 0,8 % du marché des oléagineux de la région. Les oléagineux sont principalement utilisés pour la consommation intérieure dans ces pays.
- Laccord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique aide ces pays à obtenir le libre-échange et les approbations limitées requises pour exporter des semences de lun à lautre entre les trois pays.
- Par conséquent, la forte demande doléagineux, les accords commerciaux et ladoption de cultivars doléagineux transgéniques sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,1 %.
Tendances du marché des oléagineux en Amérique du Nord (semences pour lensemencement)
Le soja occupait la majeure partie de la superficie doléagineux, avec un potentiel de croissance vers le canola et le tournesol au Canada et au Mexique, respectivement
- LAmérique du Nord est un important producteur mondial doléagineux, principalement en raison de ses conditions climatiques favorables. En 2022, les cultures oléagineuses couvraient 28,8 % de la superficie totale cultivée, couvrant 49,8 millions dhectares. Toutefois, par rapport à 2017, la culture des oléagineux a diminué en 2018 et 2019 de 3,3 % et de 15 %, respectivement, en raison de la baisse de la culture du soja. Cette réduction est due aux restrictions commerciales de la Chine, qui ont réduit la demande mondiale de variétés de soja américaines, entraînant une baisse des prix du soja. De plus, les fortes pluies printanières de 2019 ont contribué à la baisse de la culture du soya.
- Les États-Unis étaient le plus grand pays de la région, qui représentait 75,3 % en 2022, avec 37,5 millions dhectares. Le soja était la principale culture de la région, avec 94,1 % de la superficie consacrée aux oléagineux en 2022. La part plus élevée du soja est due à lapprobation du soja transgénique et à des revenus plus élevés pour les agriculteurs en raison de leur demande dhuile comestible et de concentré de protéines pour lalimentation du bétail.
- Le Canada avait une superficie de 11,8 millions dhectares sous le segment de la culture des oléagineux en 2022, dont 77,4 % de la superficie était occupée par le canola. Le Canada est le plus grand producteur de canola au monde. La demande de canola sous forme dhuile végétale et daliments pour animaux devrait stimuler la superficie cultivée en canola au cours de la période de prévision. Cependant, au Mexique, dautres oléagineux tels que le carthame, le ricin et les graines de lin ont une part importante. La superficie cultivée en carthame a augmenté en raison de la demande pour son huile et du passage du coton aux oléagineux, car le coton génétiquement modifié est interdit.
- Par conséquent, laugmentation du nombre dapplications dhuile comestible et daliments pour animaux est le moteur de la culture des oléagineux dans la région.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Ladoption croissante de variétés de soja résistantes aux maladies et à haute teneur en huile dans la région stimule le marché
- Les méthodes de sélection transgéniques ont dominé le marché car elles amélioraient les qualités nutritionnelles et technologiques des cultures oléagineuses
Aperçu de lindustrie des oléagineux dAmérique du Nord
Le marché nord-américain des oléagineux (semences pour lensemencement) est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 72,14 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land OLakes Inc. et Syngenta Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des oléagineux en Amérique du Nord (semences pour lensemencement)
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes Inc.
Syngenta Group
/1709786533599_NorthAmericaOilseedMarket(seedForSowing)_market_concentration.svg "Marché nord-américain des oléagineux (semences destinées à lensemencement) Concentration")
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, Groupe Limagrain, Nufarm, S&W Seed Co., Stine Seed Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Marché nord-américain des oléagineux (semences pour lensemencement) Actualités
- Juillet 2023 Stine Seed Company a étendu sa marque de vente au détail au Canada, en commençant par lOntario.
- Juillet 2023 BASF a élargi son portefeuille de semences de soja Xitavo avec lajout de ses 11 nouvelles variétés à haut rendement pour la saison de croissance 2024, dotées de la technologie Enlist E3 pour lutter contre les mauvaises herbes difficiles.
- juin 2023 Syngenta Seeds lance une nouvelle marque de soja conventionnel, Silverline , sur le marché canadien. Cette marque propose des variétés de soja à haute teneur en protéines et de soja traité au NK.
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Rapport sur le marché des oléagineux en Amérique du Nord (semences destinées à lensemencement) - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Superficie cultivée
- 4.1.1 Cultures en rangs
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4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.2.1 Soja
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4.3 Techniques d'élevage
- 4.3.1 Cultures en rangs
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Hybrides tolérants aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Hybrides résistants aux insectes
- 5.1.1.2.3 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 Recadrer
- 5.2.1 Canola, colza et moutarde
- 5.2.2 Soja
- 5.2.3 Tournesol
- 5.2.4 Autres graines oléagineuses
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.7 Nufarm
- 6.4.8 S&W Seed Co.
- 6.4.9 Stine Seed Company
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des oléagineux en Amérique du Nord
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. Le canola, le colza et la moutarde, le soja et le tournesol sont couverts en tant que segments par culture. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Les oléagineux représentaient 22,9 % du marché nord-américain des semences en 2022, qui devrait croître au cours de la période de prévision. La superficie cultivée en oléagineux était de 49,8 millions dhectares en 2022, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 2020 en raison de la disponibilité accrue dhybrides à haut rendement et de ladoption dhybrides génétiquement modifiés.
- En 2022, les hybrides ont dominé le marché des oléagineux avec une valeur marchande de 4,84 milliards USD dans la région. Les principales entreprises du marché introduisent des variétés hybrides. Par exemple, en 2022, Syngenta Seeds a lancé une nouvelle marque de soja conventionnel, Silverline , sur le marché canadien. Cette marque propose des variétés de soja à haute teneur en protéines et de soja traité au NK.
- Les États-Unis et le Canada sont les principaux pays du monde qui ont approuvé et commercialisé des oléagineux génétiquement modifiés comme le canola et le soja. Les principales caractéristiques sont la tolérance aux herbicides et la résistance aux insectes, et dautres caractéristiques, telles que la teneur élevée en huile, la teneur élevée en acide oléique et en acide laurique, atteignent des prix élevés dans lindustrie de transformation. La superficie totale consacrée à la culture doléagineux hybrides en 2022 était de 29,7 millions dhectares, soit une augmentation de 20,3 % par rapport à 2017.
- Les États-Unis sont le plus grand pays dAmérique du Nord en termes de superficie consacrée aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides. Cela sexplique par le fait que la superficie totale doléagineux est plus élevée aux États-Unis.
- Les OPV devraient augmenter aux États-Unis et au Mexique en raison de lagriculture biologique et de linterdiction des OGM au cours de la période de prévision. Au Canada, les hybrides transgéniques sont les plus adoptés par les producteurs en raison de leur teneur élevée en huile et de leur prix sur le marché. Par conséquent, le marché des oléagineux devrait croître dans la région à la fois dans les hybrides et les OPV au cours de la période de prévision.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides tolérants aux herbicides | |
| Hybrides résistants aux insectes | ||
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Recadrer
| Canola, colza et moutarde |
| Soja |
| Tournesol |
| Autres graines oléagineuses |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides tolérants aux herbicides | ||
| Hybrides résistants aux insectes | |||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Recadrer | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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