Taille du marché des adhésifs et produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 3.75 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 4.68 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Polyuréthane |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.67 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction est estimée à 3,75 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 4,68 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,67 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
3,75 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
4,68 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
6.52 %
TCAC (2017-2023)
5.67 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
42.37 %
part de valeur, Scellants, 2023
En Amérique du Nord, les mastics ont la part de marché la plus élevée en raison de leurs nombreuses applications dans lindustrie du bâtiment et de la construction, y compris létanchéité des joints, lisolation, les murs-rideaux, les façades, les vitrages et autres.
Le plus grand marché en résine
24.69 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les résines polyuréthanes détiennent la plus grande part du marché en raison de leurs nombreuses applications dans lindustrie du bâtiment et de la construction, en particulier pour les applications intérieures et extérieures.
Le plus grand marché par pays
81.96 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Les États-Unis sont le plus grand pays du marché, principalement en raison de la demande de construction résidentielle et commerciale.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
5.76 %
TCAC projeté, États-Unis, 2024-2028
Le Canada devrait être le pays à la croissance la plus rapide de la région, en raison de laugmentation des projets de construction des secteurs privé et public.
Acteur leader du marché
10.70 %
part de marché, Sika AG, 2021
Sika AG a constaté une augmentation du volume des ventes dans la région. Cette augmentation peut être attribuée à la popularité de ses produits basés sur la technologie polyuréthane dans lindustrie du bâtiment et de la construction.
Augmentation de la surface de plancher dans la région pour stimuler la demande dadhésifs et de produits détanchéité
- Les résines confèrent les propriétés physiques et chimiques requises telles que la résistance aux UV, la résistance à la chaleur, la résistance à la traction et autres dans les adhésifs qui peuvent être utilisés dans des applications spécifiques. La nouvelle zone de construction devrait enregistrer une croissance allant jusquà 7,4 milliards de pieds carrés en 2022, contre 7,1 milliards de pieds carrés en 2021.
- Les colles et mastics de construction ont connu une croissance soudaine de 5,8 % en termes de volume en 2021. Cela sest produit en raison de la reprise économique, de lapprovisionnement régulier en matières premières et de la réouverture des installations de production dans de nombreux pays, tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui ont été touchés par lépidémie de COVID-19 en 2020, où les confinements dans les pays ont provoqué larrêt des installations de production et la croissance constante des adhésifs en Amérique du Nord.
- Ces adhésifs sont segmentés en différentes résines dans lesquelles les adhésifs à base de polyuréthane et de résine acrylique sont largement utilisés dans les applications de construction. Ces adhésifs sont connus sous le nom dadhésifs structurels, qui offrent une résistance à la traction élevée de lordre de 5 à 8N/mm². Ainsi, ils sont utilisés dans la construction pour coller des revêtements de sol décoratifs et des adhésifs pour carreaux de céramique,sceller des pièces métalliques dans du béton, coller un cadre de porte dans la maçonnerie et de nombreuses autres applications.
- Les États-Unis sont le pays le plus consommateur dadhésifs et de mastics de construction, représentant près de 70 % du marché nord-américain en raison de la demande croissante de construction résidentielle et non résidentielle dans le pays. Les nouvelles constructions de bâtiments dans le pays atteindront 7,1 milliards dunités dici 2028 et stimuleront donc la demande dadhésifs et de produits détanchéité nord-américains à lavenir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Des initiatives vertes croissantes et des solutions alternatives pour les bâtiments conventionnels pour propulser la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction dans la région
- Les adhésifs et les produits détanchéité sont principalement produits en Amérique du Nord pour diverses applications de construction telles que le collage et létanchéité des joints, lintérieur et lextérieur des bâtiments, et létanchéité des portes et des cadres de fenêtres. La production de ces adhésifs et produits détanchéité dépend principalement de la production de construction en Amérique du Nord. Les nouveaux bâtiments et constructions devraient atteindre 7,4 milliards de pieds carrés en 2022, contre 7,1 milliards en 2021.
- La production de ces adhésifs et produits détanchéité a soudainement augmenté en 2021 de 49 millions de tonnes en volume en raison de la reprise économique et de la réouverture des frontières internationales pour les échanges commerciaux dans les pays qui ont été fermés en raison de limpact de la pandémie de COVID-19 en 2020, ce qui a provoqué la fermeture des installations de production, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, et les confinements dans plusieurs pays dAmérique du Nord et ont entraîné un taux de croissance lent la même année.
- En Amérique du Nord, les États-Unis représentent la plus grande consommation dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction. La production annuelle de lindustrie de la construction dans le pays sélève à 1,4 billion de dollars, contribuant à 4,2 % du PIB. Plus de 100 fabricants du pays, dont de nombreuses multinationales, produisent ces adhésifs et mastics pour répondre à la demande croissante de lindustrie de la construction. Cest le pays à la croissance la plus rapide de la région et devrait enregistrer un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Le nombre croissant de bâtiments écologiques aux États-Unis, la tendance des maisons en bois au Canada et la fabrication croissante de pièces de construction préfabriquées au Mexique devraient stimuler la demande dadhésifs et de produits détanchéité en Amérique du Nord.
Tendances du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
Initiatives gouvernementales pour le développement des infrastructures afin de soutenir lindustrie de la construction
- LAmérique du Nord est la troisième plus grande région en matière dactivités de construction après les régions Asie-Pacifique et MENA. LAmérique du Nord a un PIB de 29 010 USD par habitant, avec un taux de croissance attendu de 3,6 % en glissement annuel en 2022. Le secteur de lindustrie de la construction contribue à près de 7 % du PIB de lAmérique du Nord. Les facteurs qui affectent lindustrie de la construction nord-américaine sont les nouveaux investissements, les constructions résidentielles et non résidentielles, les politiques gouvernementales et autres.
- En 2020, le secteur de la construction a été confronté à de nombreux défis en raison de limpact de la pandémie de COVID-19. Lapprovisionnement en matières premières telles que lacier, le cuivre, laluminium, la pierre et les accessoires a diminué au cours de lannée. Aux États-Unis, les importations de fer et dacier ont été réduites à 18,7 milliards de dollars, contre 24 milliards de dollars en 2019, en raison des confinements dans de nombreux pays du monde.
- Le secteur du bâtiment et de la construction sest à nouveau redressé en 2021 avec un taux de croissance de 5,6 % en raison de la réouverture des frontières internationales pour les échanges commerciaux, des chaînes dapprovisionnement régularisées et de nombreux autres facteurs. La construction résidentielle est en hausse en Amérique du Nord. Par exemple, le nombre de mises en chantier de nouvelles habitations au Canada était de 271 880 milliers en 2021, soit 20 % de plus quen 2020.
- En mars 2022, le ministère américain des Transports (USDOT) a annoncé que le programme Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) distribuerait 7,25 milliards de dollars pour lexercice 2022-2026 à tous les États et régions afin de construire des projets de fret multimodal et dautoroute dimportance nationale ou régionale. Ces facteurs augmenteront les activités de construction dans la région nord-américaine à lavenir, avec une variation de la production de construction de 2,7 % dici 2030.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 36,96 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RPM International Inc. et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
3M
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
RPM International Inc.
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Février 2022 Le groupe Arkema a finalisé lacquisition de lactivité Performance Adhesives dAshland. Ashland est un leader mondial des adhésifs haute performance aux États-Unis.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité de construction en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Canada
- 4.2.2 Mexique
- 4.2.3 États-Unis
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 RPM International Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Amérique du Nord
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, à base de solvants, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Les résines confèrent les propriétés physiques et chimiques requises telles que la résistance aux UV, la résistance à la chaleur, la résistance à la traction et autres dans les adhésifs qui peuvent être utilisés dans des applications spécifiques. La nouvelle zone de construction devrait enregistrer une croissance allant jusquà 7,4 milliards de pieds carrés en 2022, contre 7,1 milliards de pieds carrés en 2021.
- Les colles et mastics de construction ont connu une croissance soudaine de 5,8 % en termes de volume en 2021. Cela sest produit en raison de la reprise économique, de lapprovisionnement régulier en matières premières et de la réouverture des installations de production dans de nombreux pays, tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui ont été touchés par lépidémie de COVID-19 en 2020, où les confinements dans les pays ont provoqué larrêt des installations de production et la croissance constante des adhésifs en Amérique du Nord.
- Ces adhésifs sont segmentés en différentes résines dans lesquelles les adhésifs à base de polyuréthane et de résine acrylique sont largement utilisés dans les applications de construction. Ces adhésifs sont connus sous le nom dadhésifs structurels, qui offrent une résistance à la traction élevée de lordre de 5 à 8N/mm². Ainsi, ils sont utilisés dans la construction pour coller des revêtements de sol décoratifs et des adhésifs pour carreaux de céramique,sceller des pièces métalliques dans du béton, coller un cadre de porte dans la maçonnerie et de nombreuses autres applications.
- Les États-Unis sont le pays le plus consommateur dadhésifs et de mastics de construction, représentant près de 70 % du marché nord-américain en raison de la demande croissante de construction résidentielle et non résidentielle dans le pays. Les nouvelles constructions de bâtiments dans le pays atteindront 7,1 milliards dunités dici 2028 et stimuleront donc la demande dadhésifs et de produits détanchéité nord-américains à lavenir.
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| À base d'eau |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| À base d'eau | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - La construction résidentielle, la construction commerciale, les bâtiments publics, les bâtiments industriels et les projets dinfrastructure sont considérés dans lindustrie de la construction.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie de la construction sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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