Taille du marché de lemballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des emballages de boissons alcoolisées devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision (2021-2026). L'emballage des boissons alcoolisées joue un rôle important dans la promotion de la marque d'alcool. L'industrie des boissons alcoolisées met en avant les innovations, notamment une image de marque améliorée et des formats d'emballage non conventionnels, tels que des bouteilles de vin en papier, des sachets de whisky, etc.
- Selon Krones AG, la consommation de boissons alcoolisées a atteint 244 milliards de litres en 2020, ce qui en fait la deuxième boisson emballée la plus consommée au monde. Le marché des boissons alcoolisées aux États-Unis devrait être le plus grand marché de l'alcool au monde, avec une valeur marchande projetée d'environ 387,6 milliards de dollars d'ici 2027, selon Jefferies Group LLC. Le Canada se classe au 10e rang avec une valeur marchande estimée à environ 48,17 milliards de dollars, ce qui représente le huitième du marché américain de l'alcool.
- En raison du COVID-19, la consommation globale de boissons alcoolisées n'a pas beaucoup changé les ventes de bière et de vin ont augmenté, tandis que celles d'alcools forts ont diminué. La demande de spiritueux économiques et de prix moyen a augmenté, tandis que la demande de spiritueux haut de gamme super-premium et ultra-premium a diminué. Alors que les consommateurs limitent leurs interactions et passent plus de temps à la maison, la demande de vin et de bière en gros a considérablement augmenté. Les consommateurs dépensent également plus par bouteille quavant la pandémie.
- Les changements dans les habitudes dachat et de consommation de boissons pendant la pandémie ont conduit à une évolution vers de grands formats demballage, tels que les bag-in-a-box, et de petits formats demballage, comme les canettes. Les ventes de vins en bag-in-box sont en plein essor, tout comme celles du vin en conserve aux États-Unis. Même si l'expansion du format bag-in-box est largement considérée comme une tendance temporaire motivée par les habitudes d'achat pendant le confinement et le désir des consommateurs de s'approvisionner, le vin en conserve présente un attrait à long terme.
- Les fabricants de vins et de bières en conserve ont constaté une demande énorme pour les emballages de canettes en aluminium, en raison de la popularité croissante de nouveaux formats tels que les canettes ces dernières années. Cette tendance est de plus en plus motivée par un changement culturel important, en tant que consommateurs, les millennials se distinguant particulièrement comme de fervents adeptes de différents formats de vins plus pratiques.
- Une importante marque de whisky, Johnnie Walker, a annoncé qu'elle lancerait une édition limitée de whisky Johnnie Walker utilisant des bouteilles en papier plutôt qu'en verre. Pour créer la bouteille, Diageo, la société mère de Johnnie Walker, s'est associée à la société de gestion de capital-risque Pilot Lite pour lancer Pulpex Limited, une nouvelle société de technologie d'emballage durable. Selon Diageo, il s'agit de la première bouteille de spiritueux à base de papier et sans plastique au monde. Le papier sera fourni à partir de pâte de bois provenant de sources durables et le whisky sera lancé d'ici la fin de 2021. Cela doit être considéré comme un effort important déployé par toute marque d'alcool en faveur d'un emballage durable.
Tendances du marché de lemballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
La consommation de vin devrait augmenter considérablement
- Le Covid-19 a entraîné une augmentation exponentielle du commerce électronique dalcool et de lengagement numérique. Puisque le commerce électronique permet aux consommateurs de comparer, dexaminer et de découvrir différentes boissons alcoolisées. Il est particulièrement bien adapté au segment du vin, car les gens se font une bonne idée du goût et de l'odeur du vin avant même d'en prendre une seule gorgée.
- Selon le rapport 2021 sur l'état de l'industrie vinicole américaine de la Silicon Valley Bank, le volume du marché du vin américain intérieur et importé a augmenté de 1,45 % et 14,33 %, respectivement. Les millennials adoptent le vin à un rythme plus rapide que toute autre génération. On estime quils ont une faible fidélité à la marque. En général, ils aiment expérimenter des vins au goût distinct provenant de différentes régions dans des emballages différents, ce qui fait grandement appel à leur sens de l'aventure.
- Les consommateurs accueillent positivement les bouteilles de vin en PET, car elles sont incassables et plus faciles à transporter, ce qui les rend exceptionnelles pour les chalets, les fêtes et les événements en plein air. De plus, les consommateurs apprécient les bénéfices environnementaux, ce qui favorise encore davantage les innovations en matière d'emballage.
- Pour le vin, l'emballage et l'image de marque constituent un aspect important, qui évolue, et de nombreux fournisseurs étendent et lancent leurs marques actuelles/nouvelles dans cet espace. Par exemple, le producteur de vin américain EandJ Gallo a lancé une nouvelle marque, Naked Grape , dans la catégorie des boîtes de vin de 3 litres et a connu du succès. Dautres marques expérimentent également des solutions demballage innovantes pour se démarquer dans les rayons des magasins. Par exemple, la marque Sofia vend du vin dans des canettes roses, et la marque Bandit conditionne son vin dans de petits cartons durables de 500 ml et d'un litre.
- Selon l'Organisation des Nations Unies des Vins Fins, le véganisme est l'une des tendances viticoles à la croissance la plus rapide. Cela se reflète également dans la production de vin, conduisant à des vins plus végétaliens, qui nécessiteraient des bouteilles en verre en raison de taux nuls de réactions chimiques garantissant que le vin à l'intérieur de la bouteille en verre conserve son arôme et sa saveur intacts. Cette nouvelle tendance aidera le segment des emballages en verre à conserver sa position de leader sur le marché donné.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les États-Unis devraient détenir une part de marché importante
- Les États-Unis consomment le plus grand volume de vin de tous les pays, avec 33 millions d'hectolitres en 2020, soit plus de sept fois la consommation totale de vin du Canada. La portabilité et la commodité sont devenues des moteurs importants de l'innovation en matière d'emballage du vin, ce qui a conduit les vendeurs de vin new age basés aux États-Unis, Bota Box et Black Box, à explorer des emballages alternatifs, tels que les packs tétra et les vins et cartons bag-in-box. Selon le rapport sur l'état de l'industrie du vin 2020 de la Silicon Valley Bank, le vin en conserve dans le pays a enregistré une croissance de 80 % en 2019, malgré une part globale de 0,5 %.
- Le verre léger a été l'innovation majeure de ces derniers temps, offrant la même résistance que les anciens matériaux en verre et une plus grande stabilité tout en réduisant le volume des matières premières utilisées. En outre, les boissons alcoolisées devraient ouvrir la voie au marché des emballages en verre, grâce aux ventes décentes de bière et de whisky aux États-Unis, avec une demande croissante de variantes haut de gamme.
- En 2020, les États-Unis ont connu la plus forte augmentation du volume total de boissons alcoolisées depuis près de vingt ans. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis 2002, soit une hausse de 2 %. Parmi les boissons alcoolisées, la bière a connu une croissance importante ces dernières années. La majorité du volume de bière est vendue dans des bouteilles en verre, ce qui nécessite une augmentation des taux de production dans l'industrie de l'emballage en verre. La demande croissante de variantes haut de gamme de boissons alcoolisées comme le whisky, le rhum, etc. stimule également la croissance des bouteilles en verre.
- Cependant, la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine pourrait avoir un impact sur le marché des emballages en verre dans le pays. Ardagh Group a déclaré que plus de 70 % des bouteilles en verre de l'industrie vinicole américaine sont importées de Chine ; et en raison de l'augmentation des droits de douane imposés sur les importations chinoises, la nécessité d'améliorer les infrastructures de fabrication du verre devrait augmenter, entraînant une augmentation du coût global du produit dans les années à venir.
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Aperçu du marché de l'emballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
La présence de plusieurs acteurs proposant des solutions demballage pour les boissons alcoolisées a intensifié la concurrence sur le marché. Le marché est donc modérément fragmenté et de nombreuses entreprises développent des stratégies dexpansion. Certains des développements récents sont:.
- Février 2020 - Garçon Wines a collaboré avec Amcor plc pour produire des bouteilles de vin plates fabriquées à partir de plastique PET recyclé post-consommation (PCR) aux États-Unis. Les bouteilles PET d'Amcor sont élégantes, modernes et correspondent parfaitement aux exigences du style de vie actuel en matière de commodité et de durabilité. Les bouteilles PET sont incassables, respectueuses de la plage et de la piscine, et présentent également des avantages environnementaux puisqu'elles sont légères, recyclables à l'infini et ont une empreinte carbone plus faible que les bouteilles en verre ou les canettes en aluminium.
- En juillet 2020, The Can pack Group et Giorgi Global Holdings, Inc., situés à Blandon, en Pennsylvanie, et le propriétaire du groupe Canpack ont annoncé conjointement l'acquisition par Canpack d'une propriété industrielle à Olyphant, en Pennsylvanie. Cela sinscrit dans lobjectif détendre les installations de fabrication en Amérique du Nord.
Leaders du marché de lemballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
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Ball Corporation
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Crown Holdings Inc.
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United Bottles & Packaging
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Owens-Illinois Inc.
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Amcor plc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
- Mars 2021 – Owens-Illinois (OI), Inc. a réalisé un investissement important pour répondre à la forte demande des clients pour des emballages en verre hautement durables. OI investira environ 75 millions de dollars dans l'agrandissement de ses installations de Zipaquirá, en Colombie. Une fois achevé d'ici la fin de 2022, le projet devrait ajouter près de 2 % de capacité au segment Amériques de l'entreprise et produire environ 500 millions de bouteilles par an.
- Juin 2021 – AB InBev a développé la bouteille de bière à long col la plus légère pour la production commerciale. Le brasseur et propriétaire de marques telles que Budweiser, Stella Artois, Corona, Beck's et Leffe a réduit le poids de sa bouteille de bière standard à long goulot d'environ 180 à 150 grammes, réduisant ainsi ses émissions de CO2 de 17 % par bouteille. Développée au Centre mondial de RD d'innovation et de technologie du brasseur, GITEC, à Louvain, en Belgique, la technique combine différentes technologies pour fournir une bouteille plus durable tout en conservant un emballage sûr et garantissant la qualité de la bière.
Rapport sur le marché de l'emballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Facteurs de marché
4.4.1 Pouvoir d'achat élevé des consommateurs
4.4.2 Augmentation de la consommation de boissons alcoolisées
4.5 Défis du marché
4.5.1 Préoccupations croissantes en matière d’environnement et de durabilité
4.6 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par matière première
5.1.1 Plastique
5.1.2 Papier
5.1.3 Métal
5.1.4 Verre
5.2 Par produits alcoolisés
5.2.1 Vin
5.2.2 Esprits
5.2.3 Bière
5.2.4 Prêt à boire (PRD)
5.2.5 Autres types de boissons alcoolisées
5.3 Par type de produit
5.3.1 Bouteilles en plastique
5.3.2 Bouteilles en verre
5.3.3 Boîtes métalliques
5.3.4 Cartons
5.3.5 Pochettes
5.3.6 Autres types de produits
5.4 Par pays
5.4.1 États-Unis
5.4.2 Canada
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprises*
6.1.1 Amcor Ltd.
6.1.2 Ball Corporation
6.1.3 United Bottles & Packaging
6.1.4 Ardagh Group SA
6.1.5 WestRock LLC
6.1.6 Crown Holdings Incorporated
6.1.7 Owens-Illinois (O-I), Inc.
6.1.8 Encore Glass
6.1.9 Brick Packaging, LLC
6.1.10 Berry Global, Inc.
6.1.11 IntraPac International LLC
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
Les emballages de boissons alcoolisées jouent un rôle de premier plan dans la promotion de la marque, conduisant à une visibilité accrue de la marque. À lheure actuelle, les fabricants de boissons alcoolisées sefforcent de fournir les meilleures normes demballage pour leurs produits afin dinciter les consommateurs à acheter leur marque plutôt quune autre.
| Par matière première | ||
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| Par produits alcoolisés | ||
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| Par type de produit | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Nord
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages de boissons alcoolisées NA ?
Le marché nord-américain des emballages de boissons alcoolisées devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché NA des emballages de boissons alcoolisées ?
Ball Corporation, Crown Holdings Inc., United Bottles & Packaging, Owens-Illinois Inc., Amcor plc sont les principales sociétés opérant sur le marché des emballages de boissons alcoolisées de NA.
Quelles années couvre ce marché NA des emballages de boissons alcoolisées ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages de boissons alcoolisées de NA pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage de boissons alcoolisées de NA pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de l'emballage des boissons alcoolisées en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage des boissons alcoolisées NA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages de boissons alcoolisées NA comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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