Taille et part du marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas

Engagements accélérés de développement de l'éolien offshore jusqu'en 2030

Les Pays-Bas se sont engagés à atteindre 21 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030, avec un objectif à long terme de 70 GW d'ici 2050, positionnant le pays comme un hub d'énergies renouvelables en mer du Nord. Cette accélération reflète le pivotement stratégique du gouvernement, passant de l'extraction de gaz naturel vers les ressources renouvelables marines, en tirant parti des infrastructures offshore existantes et des capacités portuaires.^{(1)Agence néerlandaise pour l'entreprise, "Offshore Wind Roadmap 2030", netherlandsenterpriseagency.com} Les zones éoliennes d'IJmuiden Ver contribueront à elles seules à 4 GW grâce à des projets tels qu'IJmuiden Ver Beta, attribué à Vattenfall et Copenhagen Infrastructure Partners. L'initiative Target Grid de TenneT représente un programme d'investissement de 200 milliards d'EUR visant à créer une infrastructure de transport offshore capable de gérer 72 GW d'ici 2045, restructurant fondamentalement l'architecture énergétique du pays. Le pipeline éolien offshore comprend des concepts innovants d'îles énergétiques dans la section néerlandaise de la mer du Nord, conçus pour regrouper plusieurs parcs éoliens et permettre la conversion de l'électricité en hydrogène en mer. Ce calendrier de développement crée des ajouts de capacité prévisibles qui soutiennent la trajectoire de croissance du marché, tout en établissant les Pays-Bas comme exportateur d'énergie renouvelable vers les pays voisins.

Boom des PPA d'entreprise porté par le cluster de centres de données d'Amsterdam

L'émergence d'Amsterdam en tant que hub majeur de centres de données en Europe a catalysé l'approvisionnement en énergie renouvelable des entreprises, les opérateurs hyperscale stimulant la signature d'accords d'achat d'électricité à long terme qui offrent une certitude de revenus pour les nouveaux projets d'énergie renouvelable. La concentration d'infrastructures numériques à forte consommation d'énergie dans la région de la Randstad crée une demande d'environ 2,5 GW de capacité renouvelable, soit l'équivalent de 3,6 % de l'objectif national pour 2030. Les acheteurs d'entreprise préfèrent de plus en plus des solutions d'énergie renouvelable groupées combinant solaire, éolien et stockage pour assurer une fourniture d'électricité propre 24h/24 et 7j/7, stimulant l'innovation dans le développement de projets hybrides. L'accord éolien de 250 MW de Google avec Copenhagen Infrastructure Partners illustre cette tendance, où les entreprises technologiques sécurisent une capacité renouvelable dédiée par le biais d'accords directs plutôt que de contrats traditionnels avec les services publics.^{(2)Eneco, "Google Signs Long-Term PPA," eneco.com} La trajectoire de croissance du secteur des centres de données, soutenue par la localisation stratégique d'Amsterdam et sa connectivité en fibre optique, garantit une demande soutenue en énergie renouvelable au-delà de 2030. Ce modèle d'approvisionnement d'entreprise réduit les risques de financement de projets et accélère les délais de déploiement, créant un cercle vertueux qui soutient l'expansion du marché.

Améliorations du réseau compatibles avec l'hydrogène permettant une plus grande pénétration des ERV

Les Pays-Bas construisent un réseau national d'hydrogène de 1 200 kilomètres d'ici 2030, avec 2,8 milliards d'EUR de subventions allouées à la production d'hydrogène et un mandat de 4 % pour l'utilisation industrielle de l'hydrogène. Ce développement d'infrastructure permet une plus grande pénétration des énergies renouvelables en fournissant des solutions de stockage à long terme pour l'excédent de production éolienne et solaire pendant les périodes de production maximale. Des projets tels que Holland Hydrogen I de Shell (200 MW) et l'installation H2M Eemshaven d'Equinor démontrent l'intégration de l'électricité renouvelable avec la production d'hydrogène, créant de nouvelles sources de revenus pour les producteurs d'énergie renouvelable. La conception du réseau d'hydrogène privilégie les clusters industriels de Rotterdam, Amsterdam et Groningue, où les installations chimiques et de raffinage existantes peuvent utiliser l'hydrogène vert comme matière première. Les gestionnaires de réseau installent des installations d'électrolyse compatibles avec l'hydrogène dans des emplacements stratégiques, permettant la conversion en temps réel de l'électricité renouvelable excédentaire en hydrogène stockable. Ce mécanisme de flexibilité réduit les risques d'écrêtement et améliore la viabilité économique des projets d'énergie renouvelable variable, en particulier pendant les périodes de forte production éolienne et solaire.

Appels d'offres à grande échelle pour le stockage par batteries afin de soulager la congestion du réseau intérieur

Les Pays-Bas ont lancé plusieurs appels d'offres à grande échelle pour le stockage d'énergie par batteries afin de résoudre la congestion du réseau, avec des projets tels que l'installation de 1,2 GWh de Giga Storage et l'installation de 1,4 GWh de Lion Storage fournissant des services d'équilibrage du réseau. Ces systèmes de batteries permettent une meilleure intégration des énergies renouvelables en stockant l'excédent de production pendant les périodes de faible demande et en restituant l'électricité pendant les pics de consommation, réduisant ainsi le recours aux centrales de secours à combustibles fossiles. Le déploiement par Eneco du plus grand système de stockage d'énergie par batteries du pays en 2025 démontre la viabilité commerciale des solutions de stockage à l'échelle du réseau. Le processus d'appel d'offres pour les batteries privilégie les projets qui fournissent plusieurs services de réseau, notamment la régulation de fréquence, le soutien en tension et la gestion de la congestion, créant des opportunités de revenus cumulés pour les opérateurs de stockage. Le Projet Antares de 100 MW/200 MWh d'Alfen représente la sophistication croissante des projets de batteries néerlandais, intégrant des technologies avancées d'intégration au réseau et des systèmes de contrôle prédictifs. Ces déploiements de stockage réduisent l'écrêtement des énergies renouvelables et améliorent la stabilité du réseau, permettant des taux de pénétration plus élevés des énergies renouvelables sans compromettre la fiabilité du système.

Goulets d'étranglement du câblage offshore et limites de capacité portuaire

La feuille de route de 21 GW pour l'éolien offshore nécessite environ 2 100 km de câbles sous-marins à haute tension d'ici 2030 ; cependant, la capacité de production annuelle agrégée de l'Europe est plafonnée à 1 500 km pour l'ensemble des marchés, laissant un déficit considérable. Les ports d'étape néerlandais, tels qu'IJmuiden et Eemshaven, sont déjà proches de la saturation, avec une disponibilité limitée de postes à quai pour les navires poseurs de câbles spécialisés. Les conflits de planification entre les projets contigus en mer du Nord compriment les fenêtres météorologiques viables, retardant potentiellement la mise en service de jusqu'à 18 mois pour les parcs entrant en construction après 2027.^{(3)Ørsted, "Borssele III/IV Project Update", orsted.com} Le concept Target Grid de TenneT vise à standardiser des modules de plateforme de 2 GW et des câbles d'exportation partagés, mais l'exécution de la chaîne d'approvisionnement reste vulnérable aux délais d'approvisionnement en acier et en isolation XLPE. Des retards prolongés différeraient les ajouts anticipés aux Pays-Bas dans la taille du marché des énergies renouvelables, qui étaient attendus lors du pic de fin de décennie.

Risque croissant d'écrêtement dans les provinces congestionnées

Les provinces à forte pénétration d'énergies renouvelables variables, notamment la Hollande du Nord, la Hollande du Sud et Groningue, ont connu des épisodes d'écrêtement au cours desquels les parcs éoliens terrestres individuels ont perdu 15 à 20 % de leur production potentielle lors des pics de 2024. Les goulets d'étranglement de transport entre les nœuds de production du nord et les centres de demande de la Randstad contraignent les opérateurs de système à émettre des ordres de redispatching pour maintenir la stabilité du réseau. Bien que les gestionnaires de réseau de distribution régionaux aient augmenté leurs dépenses de renforcement de 35 % en 2024, les mises à niveau des transformateurs et des câbles nécessitent généralement un délai de mise en œuvre de trois ans, prolongeant ainsi le déséquilibre. Les installations solaires dans les zones agricoles font face à des contraintes d'exportation encore plus importantes, car les réseaux électriques locaux n'ont pas été conçus pour des flux d'énergie bidirectionnels. L'écrêtement persistant érode les taux de rendement interne (TRI) des projets et pourrait décourager les investissements, notamment pour les centrales marchandes sans subvention qui dépendent de la totalité de leurs revenus de capture.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : L'industrialisation de l'éolien offshore remodèle le mix de capacités

Les ajouts d'éolien offshore porteront la capacité éolienne totale de 3,55 GW en 2025 à 13,1 GW d'ici 2031, représentant la plus grande augmentation absolue sur le marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas. L'énergie solaire détenait 68,74 % de la capacité installée en 2025 ; cependant, sa croissance se modère une fois que les subventions au comptage net sont supprimées en 2027. L'énergie océanique, bien qu'actuellement inférieure à 10 MW, devrait croître à un TCAC de 36,90 %, portée par les subventions du Fonds d'innovation de l'UE, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide. La bioénergie décline à mesure que les subventions à la co-combustion de granulés prennent fin, et la géothermie gagne en traction modérée dans les clusters de serres. L'hydroélectricité reste négligeable en raison de la topographie plane.

Le repowering à grande échelle des turbines terrestres, le déploiement de machines offshore de 15 à 20 MW et l'adoption de réseaux marémoteurs diversifient conjointement le marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas, protégeant la croissance globale même lorsque les incitations au solaire résidentiel se réduisent. La part de marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas pour l'éolien offshore devrait passer de 19,05 % en 2025 à 33,10 % d'ici 2031, confirmant l'ascendance structurelle de l'éolien offshore.

Par utilisateur final : Les acheteurs d'entreprise érodent la domination des services publics

Les services publics représentaient 64,05 % de la capacité en 2025, mais le segment n'a progressé qu'à un TCAC de 10,15 %, en deçà du taux du marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas. Les acheteurs commerciaux et industriels (C&I) ont signé 1,2 GW de PPA en 2024, soit le triple du volume de 2023, et sont en bonne voie pour connaître l'expansion la plus rapide à mesure que les règles de reporting de l'UE se renforcent. La taille du marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas pour les achats commerciaux et industriels (C&I) devrait passer de 5,75 GW en 2025 à 14,05 GW d'ici 2031. Les clusters de centres de données, les usines chimiques et les hubs logistiques ancrent la demande dans les provinces de Noord-Holland, Zuid-Holland et Noord-Brabant, où la capacité du réseau peut absorber de grands PPA sans écrêtement. La demande résidentielle plafonne une fois le comptage net supprimé, poussant les fournisseurs vers la consolidation, comme en témoigne l'acquisition de Pure Energie par Vattenfall.

Analyse géographique

Les provinces côtières de la mer du Nord ancrent le développement de l'éolien offshore, la Hollande du Nord et la Hollande du Sud tirant parti des ports d'IJmuiden et de Rotterdam pour le montage, l'exploitation et la maintenance des turbines. Ensemble, ces provinces devraient accueillir plus de 10,7 GW de capacité offshore d'ici 2031, représentant près de 39,84 % du marché des énergies renouvelables aux Pays-Bas. La conurbation de la Randstad stimule la croissance de la consommation, portée par les centres de données hyperscale et les couloirs de transport électrifié qui augmentent la demande de base. La transition de Groningue loin du gaz naturel s'accompagne de permis importants pour l'éolien terrestre et le solaire, repositionnant la province comme exportateur d'énergie renouvelable vers les réseaux nationaux.

Les provinces du nord, comme la Frise et la Drenthe, offrent des sites favorables pour l'énergie éolienne terrestre en raison de leurs vitesses de vent supérieures et de leur densité de population plus faible. Des essais d'agrivoltaïque y combinent des exploitations laitières avec des panneaux surélevés, créant de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs. En revanche, les provinces du sud du Brabant du Nord et du Limbourg se concentrent sur de grandes installations solaires en toiture sur des zones industrielles, profitant de leurs vastes empreintes d'entrepôts. Les gestionnaires de réseau Alliander et Stedin ont augmenté leurs dépenses d'investissement de 35 % en 2024 pour accueillir les ressources distribuées, notamment les batteries connectées au réseau qui atténuent la congestion des alimentateurs. Les concentrations de solaire flottant dans la Hollande du Sud riche en eau illustrent l'utilisation adaptative des terres, où la couverture solaire sur les réservoirs, comme Havikerwaard, atteint 24 MW.

La dispersion géographique crée des déséquilibres de transport nord-vers-TenneT, propulsant le programme d'investissement annuel de 10 milliards d'EUR de TenneT pour renforcer les lignes à 380 kV reliant les nœuds de production aux clusters de demande de la Randstad. La phase ciblée met l'accent sur des liaisons en courant continu de 2 GW offrant des flux contrôlables et des capacités de service auxiliaire. Les gestionnaires de réseau de distribution régionaux renforcent simultanément les circuits à moyenne tension pour gérer le rétroalimentation photovoltaïque résidentielle et accommoder la croissance de la charge de recharge des véhicules électriques, alignant l'évolution de l'énergie distribuée sur les objectifs globaux d'adéquation du système.