| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.24 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.58 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des équipements dessais non destructifs
La taille du marché des équipements dessais non destructifs est estimée à 3,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,28 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les tests non destructifs (CND) impliquent l'inspection, les tests ou l'évaluation de composants, de matériaux ou d'assemblages. Il s'agit d'examiner les disparités dans les caractéristiques ou les discontinuités, principalement sans entraver l'aptitude au service ou la pièce du produit.
- La taille du marché englobe les revenus générés par la vente de différents types déquipements CND pour différentes industries dutilisateurs finaux telles que le pétrole et le gaz, lélectricité et lénergie, laérospatiale et la défense, lautomobile et les transports, la construction, etc. dans différentes régions du monde.. Létude suit également les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision.
- Plusieurs agences gouvernementales et organismes régionaux à travers le monde ont formulé des mesures strictes, principalement pour assurer la sécurité des bâtiments. Ces mesures ont rendu obligatoire le recours aux CND et à dautres techniques dévaluation pour effectuer des bilans de qualité. Ceci est important pour obtenir les autorisations de construction des autorités concernées pour les projets dinfrastructure. Ces contrôles comprennent l'évaluation de la résistance structurelle, la sécurité incendie et les tests de conformité au protocole d'urgence.
- Les CND sont apparus comme la méthode la plus réalisable pour surveiller périodiquement le vieillissement des structures, à la place des méthodes traditionnelles. Le coût restrictif et les défis liés à la construction de nouvelles infrastructures ont entraîné un vieillissement notable des structures existantes et ont incité les entreprises à explorer des moyens de prolonger la durée de vie des actifs existants.
- Il y a eu une augmentation progressive de la demande de techniciens CND qualifiés à travers le monde. La demande dépasse actuellement loffre pour de nombreuses raisons. Les tests non destructifs ne peuvent être effectués que par des professionnels certifiés qui suivent une formation détaillée en présence d'experts en la matière pour acquérir une expertise sur les différentes techniques et compétences impliquées dans l'analyse des données.
- Au début de la pandémie, les mesures de confinement ont considérablement réduit la demande délectricité dans les secteurs commercial et industriel. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que la demande mondiale d'électricité diminuerait de 2,5 % au premier trimestre 2020, et a montré une contraction d'environ 5 % à la fin de l'année. Cette contraction a finalement entraîné un ralentissement des projets d'expansion, ce qui a éventuellement ralenti les besoins en tests radiographiques dans les projets. Après avoir connu une forte baisse en 2020, la demande mondiale délectricité devrait légèrement rebondir en 2021. Avec la reprise de léconomie mondiale en 2021, la demande délectricité devrait croître denviron 3 %. De plus, la croissance de la production dénergie renouvelable devrait se poursuivre en 2021, avec une augmentation de plus de 6 %.
Tendances du marché des équipements dessais non destructifs
Le pétrole et le gaz détiennent la part de marché la plus élevée
- Lindustrie pétrolière et gazière représente la plus grande part de marché, car les tests non destructifs jouent un rôle essentiel dans lindustrie, tant pour lintégrité des équipements que pour la sécurité des opérations de raffinage et dextraction du pétrole. Les solutions de test CND par ultrasons et par courants de Foucault sont souvent utilisées dans l'industrie pour une inspection minutieuse des soudures et des métaux à la recherche de défauts et de corrosion, ce qui permet de conserver en toute sécurité les produits chimiques et les fluides potentiellement dangereux dans les tuyaux et les récipients sous pression.
- De plus, le pétrole et le gaz contiennent du carbone, de lhydrogène et des sulfures qui ont la capacité de corroder lacier de manière imprévisible et à une vitesse inattendue. Les CND constituent une méthode efficace pour inspecter ces matériaux et détecter la corrosion avant qu'elle ne crée un problème à plus grande échelle. Selon Baker Hughes, en octobre 2022, il y avait 966 plates-formes terrestres dans cette région, avec 14 autres plates-formes situées au large.
- Lun des principaux moteurs du déploiement accru des technologies CND est le nombre croissant de projets pétroliers et gaziers dans le monde. Bien que la demande de pétrole ait diminué en 2020 en raison de la pandémie, elle a progressivement commencé à se redresser. Par exemple, selon lAIE, la consommation mondiale de pétrole devrait atteindre 104,1 Mb/j dici 2026, soit une augmentation de 4,4 Mb/j par rapport aux niveaux de 2019. De plus, en 2021, la flotte mondiale de plates-formes a considérablement augmenté, la demande de pétrole ayant de nouveau augmenté à la suite du ralentissement économique induit par la pandémie.
- Un autre facteur déterminant est lenvironnement réglementaire strict, largement appliqué pour réduire le nombre dincidents liés à la sécurité du personnel dans lindustrie pétrolière et gazière. Les cas croissants de défaillances d'infrastructures, telles que les explosions de raffineries, les fuites dans les réacteurs nucléaires et les explosions de pipelines, ont récemment incité les gouvernements du monde entier à adopter des réglementations de sécurité strictes, entraînant une adoption accrue des équipements CND.
- De plus, Waygate Technologies, un fournisseur de solutions (END) pour l'inspection industrielle, a présenté une sélection de points forts de l'inspection robotique et visuelle à distance avancée lors de la conférence mondiale SPRINT Robotics 2022. Les solutions exposées devaient créer de nouvelles façons d'inspecter le pétrole et le gaz. ainsi que les industries pétrochimiques en éliminant le besoin d'une entrée humaine dans des espaces confinés et dangereux.
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LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide
- Les industries des utilisateurs finaux aux États-Unis, telles que la fabrication, les transports, l'aviation, le pétrole et le gaz, la marine et la production d'électricité, entre autres, sont régies par de nombreuses agences fédérales et étatiques différentes qui exigent des tests CND obligatoires pour l'inspection. Les tests non destructifs (CND) garantissent le fonctionnement continu et la sécurité des infrastructures et des équipements à travers les États-Unis. Souvent, lutilisation déquipements de contrôle non destructifs est requise par la loi aux États-Unis.
- Par exemple, selon la Federal Aviation Administration (FAA), plus de 200 000 avions aux États-Unis doivent subir des inspections de sécurité périodiques par CND. En outre, les équipements militaires sont soumis aux normes NDT du ministère de la Défense. Ces normes sont souvent élaborées à partir des informations fournies par des associations de tests indépendantes, telles que l'American Society for Nondestructive Testing (ASNT).
- Selon lEnergy Information Administration des États-Unis, la production américaine de pétrole brut était en moyenne de 9,9 millions de b/j en février 2021, soit une baisse de 1,2 million de b/j par rapport à janvier. La production américaine de pétrole brut prévue s'élève en moyenne à 11,3 millions de b/j au quatrième trimestre 2021, puis s'élèvera à une moyenne de 11,8 millions de b/j en 2022. Le besoin d'une plus grande capacité de transport par pipeline et l'augmentation de la production de pétrole brut ont propulsé la production de pétrole brut aux États-Unis. expansion de linfrastructure des oléoducs pour le pétrole brut. Une telle augmentation des besoins en infrastructures pétrolières et gazières devrait alimenter la demande déquipements CND sur le marché.
- Le PIB canadien est majoritairement dominé par le secteur pétrolier et gazier, avec des investissements en capital et des exportations. Des incitatifs provinciaux attrayants pour encourager le forage, la mise en œuvre accrue de longs puits horizontaux et la fracturation en plusieurs étapes dans les ressources de schiste sont les principaux moteurs de la croissance de l'industrie pétrolière et gazière canadienne. De plus, en 2021, l'industrie d'extraction pétrolière et gazière du pays a connu une croissance de ses revenus après avoir connu une année 2020 mouvementée, portée par un rebond de l'activité économique et de la demande de produits énergétiques. Par exemple, en 2021, les sociétés d'extraction de pétrole et de gaz du Canada ont déclaré un actif total de 452,9 milliards de dollars, en hausse de 2,6 % par rapport à 2020, selon Statistique Canada.
- Les CND étant l'une des méthodes les plus courantes pour évaluer les propriétés des oléoducs et des gazoducs sans détruire l'état de fonctionnement du système d'origine, l'augmentation de la production pétrolière et gazière se traduit par une demande plus élevée sur le marché. L'industrie aérospatiale au Canada continue de contribuer de manière importante à l'économie et représente une partie importante de la demande totale d'équipement CND dans la région. Selon le rapport sur l'état de l'industrie aérospatiale canadienne publié par l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), l'industrie aérospatiale canadienne a contribué à hauteur de plus de 24 milliards de dollars au PIB en 2021.
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Aperçu du marché des équipements dessais non destructifs
La concentration du marché des équipements dessais non destructifs (CND) est modérément élevée avec la présence dacteurs clés comme Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), le groupe OkoNDT et Applus+ Laboratories, entre autres. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
- Septembre 2022 - WaygateTechnologies, une entreprise de Baker Hughes et leader mondial des solutions de tests non destructifs (CND) pour l'inspection industrielle, a présenté Krautkrämer SpotVision, une nouvelle solution ultrasonique multiéléments pour l'inspection des soudures par points. En utilisant le dispositif d'inspection, par exemple sur les pièces du châssis pendant le processus de fabrication, les constructeurs automobiles peuvent réduire les temps d'arrêt tout en garantissant que leurs produits répondent à des normes de qualité élevées et que la sécurité des produits est garantie. La solution Krautkrämer SpotVision combine une nouvelle sonde multiéléments avec le logiciel le plus récent et le détecteur de défauts KrautkrämerMentor UT.
- Mars 2022 – Bureau Veritas rejoint VAKT, une plateforme basée sur la blockchain conçue pour façonner la confiance entre les négociants en matières premières. Avec son aide, l'entreprise recevrait les nominations par voie numérique via la plateforme et téléchargerait toutes les données de test et d'inspection une fois les travaux terminés.
Leaders du marché des équipements dessais non destructifs
-
Olympus Corporation
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Baker Hughes
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YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
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OkoNDT group
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Applus+ Laboratories
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements dessais non destructifs
- Novembre 2022 – Evident a présenté un nouvel oscilloscope vidéo IPLEX G Lite-W, conçu pour les éoliennes, qui rend l'inspection des boîtes de vitesses des turbines plus rapide et plus efficace. Pour réduire les dommages lors de l'inspection, le vidéoscope IPLEX G Lite-W est classé IP65 résistant à la poussière et à l'eau et conçu pour répondre aux normes de test du département américain de la Défense (MIL-STD). Conçu spécifiquement pour certains défis, le vidéoscope IPLEX G Lite-W combine portabilité et capacités d'imagerie hautes performances dans un format compact et ergonomique.
- Octobre 2022 - Nikon a annoncé un nouveau système de métrologie nommé APDIS Intelligent Quality (IQ) pour les industries visant à mesurer la géométrie de pièces de taille moyenne à grande, depuis une porte de voiture, un moulage ou une fabrication jusqu'à un châssis de voiture entier ou une structure de cellule. Selon l'entreprise, ce nouveau système offrirait une gamme de solutions de radar laser comme alternative aux machines à panneaux traditionnelles, lentes, monolithiques et rigides et aux MMT à bras horizontal de grand volume.
- Juillet 2022 – WaygateTechnologies, une entreprise de Baker Hughes, a signé un protocole d'accord (MoU) avec le UK Battery Industrialization Centre (UKBIC). L'objectif de ce protocole d'accord est d'accélérer le développement de la technologie des batteries en combinant l'installation pionnière de recherche en fabrication de l'UKBIC et la connaissance approfondie du domaine de WaygateTechnologies en tant que fournisseur de classe mondiale de solutions d'inspection par tomodensitométrie (CT) industrielle numérique pour fournir un jumeau numérique, optimisant la production de tous les types de batteries et le rendement des gigafactories.
Segmentation de lindustrie des équipements dessais non destructifs
Les instruments de tests non destructifs (CND) sont utilisés pour numériser, inspecter et quantifier les défauts, les corrosions et autres conditions matérielles sans endommager ou altérer de manière permanente le produit ou la pièce examinée. L'équipement CND comprend un large éventail d'équipements, tels que des détecteurs de défauts, des jauges d'épaisseur, des testeurs d'état des matériaux, des dispositifs d'inspection visuelle, des testeurs d'émission acoustique et des instruments à courants de Foucault, ainsi que des dispositifs mesurant la résistivité, la conductivité et la corrosion.
Le rapport est segmenté par technologies, telles que les équipements de test de radiographie, les équipements de test par ultrasons et les équipements de test de particules magnétiques, entre autres, utilisés dans diverses industries d'utilisateurs finaux, telles que le pétrole et le gaz, l'électricité et l'énergie, l'aérospatiale et la défense, l'automobile et les transports, la construction et dautres secteurs dutilisateurs finaux, dans différentes zones géographiques. Létude couvre une analyse complète de limpact du COVID-19 sur le marché étudié.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été fournies sur la base de la valeur (en millions USD) et du volume (en tonnes métriques).
| Technologie | Équipement de test de radiographie | ||
| Équipement de test par ultrasons | |||
| Équipement de test de particules magnétiques | |||
| Équipement de ressuage | |||
| Équipement d'inspection visuelle | |||
| Équipement à courants de Foucault | |||
| Autres équipements technologiques | |||
| Industrie des utilisateurs finaux | Pétrole et Gaz | ||
| Puissance et énergie | |||
| Aéronautique et Défense | |||
| Automobile et transports | |||
| Construction | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | ||
| Allemagne | |||
| France | |||
| Russie | |||
| Italie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| l'Amérique latine | Mexique | ||
| Brésil | |||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Qatar | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements dessais non destructifs
Quelle est la taille du marché des équipements dessais non destructifs (CND) ?
La taille du marché des équipements de tests non destructifs (CND) devrait atteindre 3,02 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,20 % pour atteindre 4,28 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements dessais non destructifs (END) ?
En 2024, la taille du marché des équipements de tests non destructifs (CND) devrait atteindre 3,02 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements dessais non destructifs (CND) ?
Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, Applus+ Laboratories sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements dessais non destructifs (CND).
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements dessais non destructifs (CND) ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements dessais non destructifs (CND) ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des équipements de tests non destructifs (CND).
Quelles années couvre ce marché des équipements dessais non destructifs (CND) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des équipements de tests non destructifs (CND) était estimée à 2,82 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements dessais non destructifs (END) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements dessais non destructifs (END) pour les années 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028 et 2029.
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