| Période d'étude | 2022 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 0.17 Millions de tonnes métriques |
| Volume du Marché (2030) | 0.19 Millions de tonnes métriques |
| CAGR (2025 - 2030) | 2.23% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques rigides au Maroc par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques rigides au Maroc, en termes de volume d'expédition, devrait croître de 0,17 million de tonnes métriques en 2025 à 0,19 million de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 2,23 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Grâce à sa stabilité économique et politique, à son ouverture au commerce et à l'investissement, ainsi qu'à sa situation géographique stratégique, le Maroc s'est imposé comme un hub régional pour les entreprises internationales opérant en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. L'économie orientée vers le marché du pays, notamment dans le secteur alimentaire, le distingue de ses voisins régionaux et influence considérablement son industrie de l'emballage.
- Les projections de la Banque mondiale indiquent une trajectoire positive pour la croissance du PIB du Maroc dans les années à venir. Plus précisément, la croissance réelle du PIB devrait atteindre 3,1 % en 2024, 3,3 % en 2025 et 3,5 % en 2026. Ces taux de croissance renforcent le statut du Maroc en tant que l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique du Nord, un facteur susceptible de dynamiser son industrie de l'emballage plastique.
- Le tourisme joue un rôle essentiel dans l'économie marocaine, notamment en soutenant l'industrie alimentaire. Le Département américain de l'Agriculture (USDA) souligne la prédominance des restaurants à service rapide (QSR) et des chaînes de restauration rapide au Maroc. Des enseignes notables telles que Pizza Hut, Domino's, McDonald's, Burger King, KFC et Starbucks ont établi une présence solide dans des villes clés telles que Casablanca, Rabat et Marrakech. Cette prédominance stimule la demande de solutions d'emballage plastique rigide, notamment les plateaux, contenants, bouteilles et bocaux.
- L'essor des boulangeries et cafés de style français dans le paysage culinaire marocain alimente davantage cette demande. Les restaurants français et espagnols, très prisés des touristes, notamment ceux servant de l'alcool, connaissent une fréquentation importante, ce qui stimule encore la croissance du marché.
- Les fabricants locaux, tels qu'Alpla Group et Plastipak Holding GmbH, sont à l'avant-garde, produisant des bouteilles, contenants, bouchons et fermetures en PE et PET personnalisés. Leurs solutions d'emballage innovantes répondent à des secteurs diversifiés, notamment l'alimentation, les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les applications industrielles.
- Malgré cette croissance, le Maroc est confronté à des défis liés à sa consommation croissante de plastique. Cette hausse a entraîné une pollution plastique accrue, freinant la demande d'emballages plastiques. L'Institut national de la santé note que le Maroc se classe au 10e rang des producteurs de plastique en Afrique. Cependant, le pays fait face à un défi pressant : la pollution plastique croissante met en péril ses écosystèmes terrestres et aquatiques, constituant un obstacle majeur à l'expansion du marché.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques rigides au Maroc
Le segment du polyéthylène téréphtalate (PET) devrait détenir la plus grande part de marché
- Au Maroc, le polyéthylène téréphtalate (PET) règne en tant que plastique dominant pour l'emballage. Les bouteilles en PET remplacent de plus en plus les bouteilles en verre traditionnelles en raison de leur réutilisabilité pour l'eau minérale et les boissons, ce qui simplifie le transport. L'adoption généralisée des plateaux et contenants en PET par l'industrie alimentaire alimente l'expansion du marché au Maroc.
- L'évolution des régimes alimentaires des consommateurs marocains, l'urbanisation et le passage d'un régime méditerranéen à un régime occidental ont suscité un appétit croissant pour les aliments transformés et emballés. Cette tendance amplifie à son tour la demande de contenants et plateaux en PET pour l'emballage alimentaire.
- Les fabricants marocains, notamment Alpla Group et Plastipak Holding GmbH, utilisent le PET pour produire des bouteilles pharmaceutiques. Ces fabricants mettent l'accent sur des bouteilles en PET personnalisées équipées de fermetures à l'épreuve des enfants. Le Maroc possède la deuxième plus grande industrie pharmaceutique d'Afrique, ce qui constitue un catalyseur important pour la croissance du marché du PET.
- La hausse des importations marocaines d'emballages plastiques, notamment de bouteilles, joue un rôle essentiel dans la propulsion du marché. Les données du Centre du commerce international (CCI) révèlent une augmentation des importations marocaines de bouteilles en plastique, évaluées à 30,02 millions USD en 2021, bondissant à 49,46 millions USD en 2023. L'Espagne, la France et la Turquie émergent notamment comme les principales sources de ces importations.
Le segment alimentaire devrait dominer le marché
- Au Maroc, la demande d'emballages plastiques rigides de l'industrie alimentaire est de plus en plus influencée par la popularité croissante des repas prêts à consommer. Ces repas, généralement conditionnés dans des plateaux scellés de formes diverses allant des contenants ronds aux barquettes à salade, connaissent désormais un virage prononcé vers des matériaux durables et respectueux de l'environnement, amplifiant davantage la demande de produits.
- Le Maroc, principal exportateur de fruits et légumes surgelés, commerce activement avec les nations européennes, notamment l'Allemagne. Entre janvier et mars 2024, les exportations marocaines vers l'Allemagne comprenaient près de 35 000 tonnes de légumes frais et surgelés, de fruits et de baies, marquant une augmentation de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse des exportations souligne la demande accrue de solutions d'emballage plastique rigide dans le pays, englobant les plateaux, bocaux et contenants.
- Le marché marocain du chocolat et de la confiserie est en plein essor, alimenté par une population à revenus intermédiaires en pleine croissance et un appétit croissant pour les produits chocolatiers haut de gamme. La demande accrue d'emballages plastiques rigides, notamment de plateaux et contenants, joue un rôle essentiel dans la prolongation de la durée de conservation de ces articles de confiserie, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), les importations marocaines en provenance des États-Unis sont sélectives, comprenant des chocolats préemballés, des fruits de mer, des sauces et des spiritueux. Notamment, les exportations agricoles américaines vers le Maroc, évaluées à 610,17 millions USD, soit une hausse de 1,12 % par rapport à l'année précédente, ont considérablement renforcé la demande de solutions d'emballage plastique rigide en Afrique du Nord.
Paysage concurrentiel
Le marché marocain des emballages plastiques rigides connaît une consolidation, avec des acteurs de premier plan tels qu'Alpla Group, Plastipak Holding GmbH, Blowtec Morocco et Intel Plast en compétition pour accroître leur part de marché. Ces entreprises poursuivent activement leur croissance et leur diversification à travers des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, l'expansion du marché, et les fusions et acquisitions au Maroc.
- Novembre 2023 : Alpla Group, une marque autrichienne, a fait son entrée en Afrique du Nord en pénétrant le marché marocain. En acquérant une participation majoritaire dans Atlantic Packaging, Alpla Group a consolidé sa position et ouvert de nouveaux segments, renforçant ainsi sa division emballage au Maroc.
Leaders du secteur des emballages plastiques rigides au Maroc
Alpla Group
Bericap Holding GmbH
Plastipak Holdings Inc.
Blowtec Morocco
Intel Plast
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2024 : Plastipak Holding GmbH, un fabricant américain avec des opérations au Maroc, s'est associé à Kraft Heinz, un géant alimentaire américain, pour produire des contenants KRAFT Real Mayo et MIRACLE WHIP exclusivement à partir de matériau PET recyclé (rPET). Grâce à cette collaboration, Plastipak s'engage à aider Kraft Heinz à atteindre une réduction de 20 % de l'utilisation de plastique vierge dans son portefeuille d'emballages mondial d'ici 2030.
- Octobre 2023 : Grief Inc., un fabricant basé à Paris avec des opérations au Maroc, a réussi à acquérir Reliance Products Inc., un fabricant canadien spécialisé dans les bocaux et contenants en plastique. Cette acquisition stratégique est destinée à renforcer la portée géographique de Grief Inc., à diversifier son offre de produits et à élargir sa base de clients.
Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques rigides au Maroc
Le périmètre de l'étude caractérise le marché des emballages plastiques rigides en fonction des matières premières des produits, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les boissons, les soins personnels, l'industrie et l'automobile. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs du secteur, qui contribuent tous à étayer les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.
Le marché marocain des emballages plastiques rigides est segmenté par type de produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires en vrac (CIV), fûts, palettes et autres types de produits), par type de matériau (polyéthylène (PE) (PEBD & PELLD et PEHD), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS), polychlorure de vinyle (PVC) et autres matériaux d'emballage plastique rigide), et par secteurs d'utilisation finale (alimentation (bonbons & confiseries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie et autres produits alimentaires)).
Par type de produit
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Bouchons et fermetures |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) |
| Fûts |
| Palettes |
| Autres types de produits |
Par matériau
| Polyéthylène (PE)** | PEBD et PELLD |
| PEHD | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide |
Par secteurs d'utilisation finale
| Alimentation** | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires | |
| Restauration** | Restaurants à service rapide (QSR) |
| Restaurants à service complet (FSR) | |
| Points de vente de café et de snacks | |
| Établissements de vente au détail | |
| Institutionnel | |
| Hôtellerie | |
| Autres utilisations finales de la restauration | |
| Boissons | |
| Santé | |
| Cosmétiques et soins personnels | |
| Industrie | |
| Bâtiment et construction | |
| Automobile | |
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers, logistique, entre autres) |
| Par type de produit | Bouteilles et bocaux | |
| Plateaux et contenants | ||
| Bouchons et fermetures | ||
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) | ||
| Fûts | ||
| Palettes | ||
| Autres types de produits | ||
| Par matériau | Polyéthylène (PE)** | PEBD et PELLD |
| PEHD | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide | ||
| Par secteurs d'utilisation finale | Alimentation** | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires | ||
| Restauration** | Restaurants à service rapide (QSR) | |
| Restaurants à service complet (FSR) | ||
| Points de vente de café et de snacks | ||
| Établissements de vente au détail | ||
| Institutionnel | ||
| Hôtellerie | ||
| Autres utilisations finales de la restauration | ||
| Boissons | ||
| Santé | ||
| Cosmétiques et soins personnels | ||
| Industrie | ||
| Bâtiment et construction | ||
| Automobile | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers, logistique, entre autres) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques rigides au Maroc ?
La taille du marché des emballages plastiques rigides au Maroc devrait atteindre 0,17 million de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 2,23 % pour atteindre 0,19 million de tonnes métriques d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques rigides au Maroc ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques rigides au Maroc devrait atteindre 0,17 million de tonnes métriques.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques rigides au Maroc ?
Alpla Group, Bericap Holding GmbH, Plastipak Holdings Inc., Blowtec Morocco et Intel Plast sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques rigides au Maroc.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques rigides au Maroc couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques rigides au Maroc était estimée à 0,17 million de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques rigides au Maroc pour les années : 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques rigides au Maroc pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des emballages plastiques rigides au Maroc
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages plastiques rigides au Maroc en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques rigides au Maroc comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
