| Période d'étude | 2022 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 2.13 Millions de tonnes métriques |
| Volume du Marché (2030) | 2.52 Millions de tonnes métriques |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.43% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques rigides au Brésil par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques rigides au Brésil, en termes de volume d'expédition, devrait passer de 2,13 millions de tonnes métriques en 2025 à 2,52 millions de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 3,43 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le Brésil est la plus grande économie d'Amérique latine et figure parmi les plus grandes économies mondiales. En 2023, soutenu par une demande intérieure robuste et des exportations dynamiques, le produit intérieur brut (PIB) du Brésil a enregistré une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente.
- L'USDA indique que l'expansion du secteur brésilien de la transformation alimentaire stimule la demande d'emballages rigides. La transformation alimentaire contribue à hauteur de 10,8 % au PIB national. Un marché intérieur solide et des volumes d'exportation substantiels alimentent le besoin de diverses solutions d'emballages rigides, telles que les bouteilles, les bocaux, les plateaux et les contenants. Par ailleurs, l'essor du secteur de la distribution au détail au Brésil dynamise davantage l'industrie alimentaire. L'Association brésilienne des supermarchés estime qu'en 2023, les revenus des supermarchés ont atteint la somme notable de 140 milliards USD, soulignant l'élan des ventes pour les aliments emballés et transformés.
- L'essor du tourisme au Brésil, avec des touristes dépensant davantage en alimentation et en boissons, amplifie la demande de solutions d'emballages plastiques rigides, notamment les plateaux et les contenants. La Banque centrale du Brésil souligne qu'en 2023, les touristes internationaux ont dépensé un montant record de 6,9 milliards USD au Brésil, stimulant ainsi la demande de produits locaux.
- La demande croissante de matériaux PE et PET dans les applications d'emballage au Brésil propulse considérablement la croissance du marché. Par ailleurs, il existe une demande robuste pour d'autres produits plastiques rigides, tels que les plateaux, les caisses et les palettes, notamment dans les applications industrielles. Le secteur des soins personnels et des cosmétiques utilise principalement des plastiques rigides pour l'emballage, avec une dépendance croissante aux bouteilles et bocaux en plastique qui stimule l'expansion du marché.
- Néanmoins, les préoccupations environnementales croissantes concernant l'utilisation du plastique orientent le Brésil vers des solutions d'emballage alternatives. Les fabricants d'emballages favorisent de plus en plus les emballages plastiques souples comme substitut aux solutions rigides, grâce à leur polyvalence. De plus, la réduction des besoins en matériaux des emballages souples offre un rapport produit/emballage nettement supérieur par rapport aux options rigides.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques rigides au Brésil
Le segment des bouteilles et bocaux devrait détenir la plus grande part de marché
- Les bouteilles et bocaux en plastique fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PET), de polypropylène (PP) et de polyéthylène (PE) sont légers, incassables et faciles à manipuler. Au Brésil, ces bouteilles et bocaux trouvent des applications dans divers secteurs, notamment l'alimentation, les boissons, les cosmétiques, l'industrie et la santé. La consommation croissante de boissons gazeuses et de jus dans le secteur brésilien des boissons stimule la demande de bouteilles en plastique.
- Divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation, les boissons, les cosmétiques et la pharmacie, favorisent de plus en plus les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET). Au Brésil, la combinaison de la rentabilité, de la légèreté et des avancées technologiques en matière d'impression a fait des bouteilles PET un choix privilégié pour les fabricants haut de gamme.
- Les fabricants brésiliens, tels que Berry Global Inc., produisent des bouteilles en PET et en PE destinées à divers secteurs tels que les cosmétiques, les soins personnels, la pharmacie et l'emballage industriel. En proposant des bouteilles personnalisées dans diverses tailles, couleurs et matériaux recyclables, l'approche de l'entreprise est susceptible de stimuler davantage la croissance du marché.
- Le marché brésilien de l'eau en bouteille connaît une croissance, alimentée par l'essor du tourisme, l'évolution des modes de vie des consommateurs et une sensibilisation accrue aux maladies d'origine hydrique dans certaines régions. La demande de solutions d'hydratation pratiques amplifie davantage cette tendance. Les données de la Beverage Marketing Corporation indiquent que la consommation d'eau en bouteille au Brésil a atteint 31,4 gallons en 2022, avec des projections de hausse à 32,2 gallons en 2023.
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Le segment de l'alimentation devrait dominer le marché
- L'urbanisation, l'essor des importations de produits alimentaires premium et sains, et l'appétit croissant des consommateurs pour la commodité, comme les repas prêts à consommer, alimentent l'industrie alimentaire florissante du Brésil. Ces tendances ont stimulé la demande de solutions d'emballages plastiques rigides, telles que les plateaux et les contenants, à travers le pays.
- Les données du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) soulignent que le secteur dynamique de la restauration au Brésil, englobant les restaurants, les bars et les cafés, prospère grâce à l'essor du tourisme et à l'évolution des consommateurs vers la livraison à domicile et les services à emporter. Cette tendance souligne la dépendance accrue aux contenants et plateaux en plastique. De plus, à mesure que le tourisme se développe, les grandes chaînes de restauration rapide telles que McDonald's, Burger King et KFC connaissent une hausse de la demande pour les commandes à emporter, stimulant davantage la croissance du marché.
- Les fabricants brésiliens, notamment Amcor GmbH et Alpla Group, produisent des bouteilles, bocaux, plateaux, bouchons et fermetures en PE et PET adaptés aux applications alimentaires. Ceux-ci répondent aux besoins des snacks, de la volaille, de la viande, des condiments, des sauces et des vinaigrettes, garantissant fonctionnalité, fraîcheur et durée de conservation prolongée, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Avec sa vaste géographie, sa population importante et ses riches ressources naturelles, le Brésil se positionne comme un producteur et exportateur agricole incontournable sur la scène mondiale, attirant d'importants investissements étrangers. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers une alimentation plus saine, l'accent est de plus en plus mis sur des ingrédients de haute qualité dans l'industrie alimentaire. L'Association brésilienne des industries de l'alimentation (ABIA) rapporte que le secteur brésilien de la transformation alimentaire a réalisé un chiffre d'affaires de 231 milliards USD en 2023, marquant une hausse de 7,2 % par rapport à 2022.
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Paysage concurrentiel
Le marché des emballages plastiques rigides au Brésil est modérément consolidé et présente un mélange d'acteurs nationaux, tels que Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda., et de poids lourds internationaux, tels qu'Alpla Group, Amcor GmbH et Berry Global Inc. Ces entités se disputent une part de marché plus importante, en employant des stratégies telles que l'innovation produit, l'expansion du marché et les fusions-acquisitions stratégiques.
- Août 2024 : Alpla Group, une entreprise autrichienne avec des opérations au Brésil, s'est associée à Zerooo pour concevoir des emballages PET réutilisables adaptés aux usages ménagers et cosmétiques. À partir de septembre, Alpla lancera des bouteilles PET de 300 millilitres pour une gamme de produits, notamment le shampooing, le gel douche, le détergent, la lotion corporelle et les articles de soins dentaires.
- Juillet 2024 : Berry Global Inc., une entreprise américaine avec des opérations au Brésil, a dévoilé une gamme d'emballages circulaires spécifiquement destinée aux produits de beauté et de soins personnels en polypropylène (PP). En utilisant des plastiques recyclés, Berry Global a fabriqué des composants tels que des fermetures, des distributeurs, des bocaux et des applicateurs, garantissant qu'ils répondent à des normes strictes pour les applications de soins personnels et de beauté grâce à des tests rigoureux des matériaux.
Leaders du secteur des emballages plastiques rigides au Brésil
Amcor GmbH
Alpla Group
Berry Global Inc.
Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda.
Gerresheimer AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Mai 2024 : Alpla Group, un groupe autrichien avec des opérations au Brésil, a dévoilé une bouteille de vin recyclable fabriquée à partir de PET recyclé. Cette bouteille innovante est environ huit fois plus légère que son équivalent en verre, ce qui pourrait entraîner une réduction de 50 % de l'empreinte carbone.
- Octobre 2023 : Berry Global Inc., une entreprise américaine avec des opérations au Brésil, a lancé la série Slimline de fermetures de tubes légères adaptées aux applications pharmaceutiques et de soins personnels. Ces fermetures, fabriquées en polyéthylène (PE), en polypropylène (PP) ou en plastique recyclé (rPET), soulignent l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable.
Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques rigides au Brésil
Le périmètre de l'étude caractérise le marché des emballages plastiques rigides en fonction de la matière première du produit, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, la pharmacie, les boissons, les soins personnels, l'industrie et l'automobile, entre autres. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux acteurs du secteur, qui contribuent tous à étayer les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période anticipée. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.
Le marché des emballages plastiques rigides au Brésil est segmenté par type de produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires pour vrac (CIV), fûts, palettes et autres types de produits), par type de matériau (polyéthylène (PE) (PEBD & PELLD et PEHD), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE), polychlorure de vinyle (PVC) et autres matériaux d'emballage plastique rigide), et par secteurs d'utilisation finale (alimentation (confiseries & sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie et autres produits alimentaires), restauration (restauration rapide, restaurants à service complet, cafés et points de vente de collations, établissements de vente au détail, institutionnel, hôtellerie et autres utilisations finales de la restauration), boissons, santé, cosmétiques et soins personnels, industrie, bâtiment et construction, automobile et autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)). Les estimations de taille de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de produit
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Bouchons et fermetures |
| Conteneurs intermédiaires pour vrac (CIV) |
| Fûts |
| Palettes |
| Autres types de produits |
Par matériau
| Polyéthylène (PE) | PEBD et PELLD |
| PEHD | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide |
Par secteurs d'utilisation finale
| Alimentation** | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires | |
| Restauration** | Restauration rapide |
| Restaurants à service complet | |
| Cafés et points de vente de collations | |
| Établissements de vente au détail | |
| Institutionnel | |
| Hôtellerie | |
| Autres utilisations finales de la restauration | |
| Boissons | |
| Santé | |
| Cosmétiques et soins personnels | |
| Industrie | |
| Bâtiment et construction | |
| Automobile | |
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique, entre autres) |
| Par type de produit | Bouteilles et bocaux | |
| Plateaux et contenants | ||
| Bouchons et fermetures | ||
| Conteneurs intermédiaires pour vrac (CIV) | ||
| Fûts | ||
| Palettes | ||
| Autres types de produits | ||
| Par matériau | Polyéthylène (PE) | PEBD et PELLD |
| PEHD | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide | ||
| Par secteurs d'utilisation finale | Alimentation** | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires | ||
| Restauration** | Restauration rapide | |
| Restaurants à service complet | ||
| Cafés et points de vente de collations | ||
| Établissements de vente au détail | ||
| Institutionnel | ||
| Hôtellerie | ||
| Autres utilisations finales de la restauration | ||
| Boissons | ||
| Santé | ||
| Cosmétiques et soins personnels | ||
| Industrie | ||
| Bâtiment et construction | ||
| Automobile | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique, entre autres) | ||
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Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques rigides au Brésil ?
La taille du marché des emballages plastiques rigides au Brésil devrait atteindre 2,13 millions de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 3,43 % pour atteindre 2,52 millions de tonnes métriques d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques rigides au Brésil ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques rigides au Brésil devrait atteindre 2,13 millions de tonnes métriques.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques rigides au Brésil ?
Amcor GmbH, Alpla Group, Berry Global Inc., Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda. et Gerresheimer AG sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques rigides au Brésil.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques rigides au Brésil couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques rigides au Brésil était estimée à 2,06 millions de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques rigides au Brésil pour les années : 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques rigides au Brésil pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des emballages plastiques rigides au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages plastiques rigides au Brésil en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques rigides au Brésil comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
