| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 2.50 Millions de tonnes métriques |
| Volume du Marché (2030) | 2.90 Millions de tonnes métriques |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.01% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages rigides en plastique au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages rigides en plastique au Canada, en termes de volume de production, devrait croître de 2,50 millions de tonnes métriques en 2025 à 2,90 millions de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 3,01 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Au Canada, le marché des emballages rigides en plastique est fortement influencé par des matériaux tels que le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polystyrène (PS). Les tendances démographiques au Canada, notamment dans les centres urbains comme Toronto, Vancouver et Montréal, façonnent le paysage des emballages rigides en plastique. À mesure que la population urbaine augmente, la demande de solutions d'emballage pratiques et portables croît également, en particulier dans les secteurs des boissons et des soins personnels. Cela se manifeste par la consommation croissante d'eau en bouteille et de boissons, portée par une base de consommateurs soucieux de leur santé. De plus, on observe un glissement notable vers des emballages haut de gamme et durables dans le domaine des soins personnels et des cosmétiques. Les marques innovent dans le domaine des emballages rigides en plastique, en s'efforçant de combiner fonctionnalité, attrait visuel et responsabilité environnementale.
- La durabilité reste un pilier du marché des emballages rigides en plastique au Canada. En avril 2024, le gouvernement canadien a dévoilé une stratégie globale visant à réduire la pollution plastique. Cette initiative cherche à améliorer la gestion du cycle de vie complet des plastiques, orientant le pays vers une économie circulaire. En avril 2024, un avis de collecte d'informations a été publié en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'initiative du Registre fédéral des plastiques, qui oblige les entreprises, des fabricants de résines aux producteurs de produits plastiques, à fournir des rapports annuels. Ces rapports détailleront les types et les quantités de plastiques qu'elles fabriquent, importent et commercialisent. De plus, les producteurs et les prestataires de services doivent rendre compte du cycle de vie des plastiques, notamment des indicateurs relatifs à la collecte, au détournement, à la réutilisation, au recyclage et aux méthodes d'élimination.
- En s'alignant sur la tendance à la durabilité, de nombreux fabricants créent des situations gagnant-gagnant tout au long de leurs chaînes de valeur. Method, depuis sa création, a défendu la durabilité, notamment dans ses emballages innovants. Dans une démarche remarquable, Method fabrique toutes ses bouteilles en plastique transparent à partir de plastique côtier recyclé. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre SC Johnson et Plastic Bank. Leur partenariat a permis de récupérer suffisamment de matériaux pour équivaloir à 3 milliards de bouteilles, réutilisées dans des emballages de produits de consommation. Les consommateurs canadiens peuvent trouver les produits populaires de Method, tels que le gel lavant pour les mains et le détergent à lessive, fabriqués entièrement à partir de ces bouteilles en plastique côtier 100 % recyclé.
- En janvier 2024, le Conseil de l'innovation circulaire, une organisation à but non lucratif, a dévoilé un programme de réutilisation pionnier visant à lutter contre les déchets plastiques à usage unique au Canada. Développée en collaboration avec de grands détaillants en alimentation comme Metro, Sobeys et Walmart Canada, et soutenue par le gouvernement du Canada, cette initiative est présentée comme une première nationale. Devant débuter à la mi-2024, le programme lancera un projet pilote de contenants alimentaires réutilisables à Ottawa. Durant ce projet pilote, les consommateurs pourront acheter certains produits alimentaires dans des contenants réutilisables sans frais supplémentaires dans les épiceries et points de restauration participants.
Tendances et perspectives du marché des emballages rigides en plastique au Canada
Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait connaître une croissance significative
- Les emballages rigides en plastique jouent un rôle central dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons. Dans ce secteur, les aliments transformés utilisent principalement des bocaux, des contenants, des bouteilles et des plateaux rigides en plastique. De plus, les boissons dépendent fortement des bouteilles en plastique, principalement fabriquées en PET et en PEHD. Selon un rapport d'Agriculture et Agroalimentaire Canada d'octobre 2023, l'industrie de la transformation des aliments et des boissons a dominé le paysage manufacturier canadien en 2022, affichant une valeur de production de 156,5 milliards USD. Ce chiffre représentait 18,2 % du total des ventes manufacturières du pays et contribuait à hauteur de 1,7 % au Produit Intérieur Brut (PIB) national.
- Selon les données de StaCan, les ventes de produits sucrés et de confiseries par les fabricants ont atteint environ 496,5 millions CAD (368,92 millions USD) en décembre 2023, marquant une croissance d'environ 13 % par rapport au même mois de l'année précédente. À travers le pays, les produits sucrés et de confiserie sont principalement emballés dans des bocaux et des contenants en plastique, disponibles dans une grande variété de tailles et de formes. La hausse du chiffre d'affaires de ces produits renforce la valeur du secteur des emballages rigides en plastique.
- En plus des emballages primaires rigides, les conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) sont très demandés lors des processus de fabrication des aliments et des boissons. De plus, le vaste secteur de l'alimentation et des boissons a stimulé une demande croissante de caisses et de palettes rigides en plastique, notamment pour le stockage et le transport en tant qu'emballages secondaires et tertiaires.
- En novembre 2023, The Coca-Cola Company a annoncé une étape importante en matière de durabilité : d'ici début 2024, toutes ses bouteilles de boissons gazeuses de 500 ml au Canada seront fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé (à l'exclusion des bouchons et des étiquettes). Cette initiative marque une première historique pour le Canada, car les boissons gazeuses de 500 ml seront désormais disponibles dans des bouteilles en plastique recyclé. La gamme de boissons gazeuses comprend des marques populaires comme Coca-Cola, Sprite et Fanta.
- En juin 2023, une usine canadienne de bouteilles d'eau minérale a acquis une quantité significative de préformes PET PCO-1810 de Jesper, pesant 18 grammes chacune, afin d'améliorer l'efficacité et le rendement dans la production de bouteilles d'eau minérale de 500 ml. Jesper PET Preform est réputé pour son expertise dans la production et le développement de
préformes PET PCO1810,
garantissant que ces préformes présentent des dimensions stables, une épaisseur uniforme, une transparence et des propriétés de soufflage contrôlables.
Les bouteilles en plastique gagnent du terrain sur le marché des emballages rigides en plastique
- Les bouteilles en plastique gagnent en popularité au Canada, appréciées pour leurs avantages par rapport aux bouteilles en verre et aux canettes métalliques. Au-delà du secteur des boissons, ces bouteilles s'imposent également sur les marchés canadiens des huiles de cuisson et des condiments.
- Selon un article d'Agriculture Canada de février 2024, le Canada s'est imposé comme le premier fournisseur mondial de sauces et de condiments sur le marché américain en 2022, avec une part de marché de 23,4 %, des ventes s'élevant à 511,9 millions USD et un volume de 160,9 millions de kilogrammes. Compte tenu de la croissance prévue du secteur américain des sauces, trempettes et condiments, et de la proximité géographique, les producteurs et fournisseurs canadiens sont bien positionnés pour renforcer leurs exportations de produits agroalimentaires et à valeur ajoutée vers les États-Unis.
- En vertu de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le Canada bénéficie d'un accès préférentiel au marché américain. Entré en vigueur le 1er juillet 2020, l'ACEUM garantit non seulement un accès continu en franchise de droits pour les exportateurs canadiens (avec quelques exceptions), mais introduit également des mises à jour et de nouveaux chapitres pour répondre aux dynamiques commerciales contemporaines. Cela représente une opportunité en or pour les fabricants d'emballages canadiens d'augmenter leur production à destination du marché américain.
- Les bouteilles en plastique jouent un rôle crucial dans les secteurs des soins personnels, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques en raison de leur praticité et de leur adaptabilité. Les consommateurs canadiens rencontrent régulièrement des bouteilles en plastique dans des produits tels que les shampoings, les lotions, les crèmes, les médicaments et les compléments alimentaires. Le vaste système de soins de santé du pays et son solide secteur de la beauté s'appuient sur les emballages en plastique pour leurs qualités légères, durables et économiques. Cependant, l'impact environnemental des déchets plastiques est une préoccupation croissante au Canada, avec des millions de bouteilles en plastique polluant les décharges et les voies navigables. Cette préoccupation a stimulé l'adoption de pratiques durables, telles que l'utilisation de matériaux recyclables, l'introduction de contenants rechargeables et la mise en œuvre de réglementations plus strictes pour réduire les déchets plastiques dans ces secteurs au Canada.
- La demande de bouteilles en PET est en forte hausse à travers le Canada, portée par leur légèreté et leurs avantages en matière de durabilité. Dans une démarche significative, Califia Farms, un géant américain des boissons à base de plantes, a annoncé en février 2024 qu'il utilisera exclusivement du polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) à 100 % pour ses bouteilles aux États-Unis et au Canada. Cette refonte des emballages couvre l'ensemble de la gamme de produits de Califia Farms, notamment les laits végétaux réfrigérés, les crèmes, les cafés et les thés. Cette initiative souligne non seulement l'engagement de l'entreprise envers la gestion environnementale, mais répond également au défi mondial pressant de la pollution plastique, en s'orientant vers une économie circulaire et en réduisant le besoin de nouvelle production de plastique.
- Selon les données de StaCan, les ventes au détail au Canada ont atteint un montant estimé à 66 milliards CAD (49,04 milliards USD) en mars 2024. L'augmentation des dépenses de consommation a entraîné des volumes de ventes plus élevés, ce qui a nécessité l'utilisation de solutions d'emballage plus durables comme les bouteilles rigides en plastique. Cette tendance met en évidence le rôle essentiel de l'emballage dans le soutien à l'expansion du secteur de la vente au détail et dans la satisfaction efficace des besoins des consommateurs.
Paysage concurrentiel
Le marché des emballages rigides en plastique au Canada est fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs du marché. Parmi les principaux acteurs figurent Berry Global, Amcor Group GmbH, Aptar Group, Graham Packaging Company et Sonoco Products Company. Les acteurs devraient tirer parti des opportunités offertes par la croissance de plusieurs secteurs d'utilisateurs finaux et innovent pour élargir leur présence sur le marché.
- Avril 2024 : Aptar Closures, un acteur de premier plan dans les solutions de fermetures de distribution, a dévoilé sa dernière offre, le Future Disc Top. Cette fermeture innovante est conçue pour répondre aux exigences dynamiques du secteur de la beauté et des soins personnels, en mettant l'accent sur la recyclabilité, l'adaptabilité au commerce électronique et l'amélioration de la commodité pour le consommateur.
- Septembre 2023 : Dans le cadre de son expansion continue en Amérique du Nord, Axium Packaging a annoncé la construction d'une nouvelle usine à Brampton, en Ontario. Axium est spécialisé dans une gamme de solutions d'emballage, utilisant des techniques telles que le moulage par injection, le moulage par injection-soufflage et le moulage par extrusion-soufflage. Ses offres répondent à des besoins divers, des petits flacons aux contenants à parois épaisses, y compris les bouchons et les tubes, au service de secteurs tels que l'alimentation, les soins personnels et les produits d'hygiène.
Leaders du secteur des emballages rigides en plastique au Canada
Berry Global Inc.
Aptar Group Inc.
Amcor Group GmbH
Graham Packaging Company
Sonoco Products Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Janvier 2024 : Pelliconi, un fabricant italien de bouchons et de fermetures, a acquis des actifs de production de Novembal aux États-Unis et au Canada. Novembal est spécialisé dans la conception et la production de bouchons en plastique. Grâce à cette acquisition, Pelliconi vise à renforcer sa position dans le secteur des fermetures en plastique et à élargir sa présence en Amérique du Nord. Novembal exploite des usines à Peoria, en Arizona, et à Rawdon, au Québec, au Canada, complétant l'installation existante de Pelliconi à Orlando, en Floride.
- Octobre 2023 : The Coca-Cola Company, un fabricant de premier plan de boissons gazeuses, a annoncé son initiative visant à introduire des bouteilles fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé à travers le Canada. À partir de début 2024, l'entreprise prévoit de produire toutes ses bouteilles de boissons gazeuses de 500 ml en plastique 100 % recyclé, bien que les bouchons et les étiquettes ne soient pas inclus dans ce matériau recyclé. Ce lancement de bouteilles entièrement fabriquées à partir de plastique recyclé fait suite à l'introduction par Coca-Cola Canada des bouteilles DASANI, également fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé, lancées dans le pays l'année précédente.
Portée du rapport sur le marché des emballages rigides en plastique au Canada
L'étude catégorise le marché des emballages rigides en plastique par matières premières telles que le PP, le PE, le PET et autres. Ces matériaux trouvent des applications dans divers secteurs d'utilisateurs finaux, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les boissons, les cosmétiques, les articles de toilette et bien d'autres, à travers le pays. La recherche examine les principaux moteurs de croissance et les acteurs majeurs du secteur, renforçant les estimations du marché et les projections de croissance pour la période de prévision. Ces estimations et projections de marché, ancrées dans les données de l'année de base, sont dérivées par des méthodologies ascendantes et descendantes.
Le marché des emballages rigides en plastique au Canada est segmenté par type de produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires en vrac (CIV), fûts, palettes et autres types de produits (blisters et emballages coque, tubes rigides en plastique, et seaux, entre autres)), type de matériau (polyéthylène (PE) (PEBD et PELLD et PEHD), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE), polychlorure de vinyle (PVC), et autres matériaux d'emballage rigide en plastique), et secteurs d'utilisation finale (alimentation (bonbons et confiseries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (produits ménagers et logistique, entre autres)). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par produit
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Bouchons et fermetures |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) |
| Fûts |
| Palettes |
| Autres types de produits (blisters et emballages coque, tubes rigides en plastique, et seaux, entre autres) |
Par matériau
| Polyéthylène (PE) | PEBD et PELLD |
| PEHD | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Autres matériaux d'emballage rigide en plastique (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC), et alcool éthylène-vinylique (EVOH), entre autres) |
Par secteur d'utilisation finale
| Alimentation |
| Boissons |
| Soins de santé |
| Cosmétiques et soins personnels |
| Industrie (chimie, agriculture, et huiles et lubrifiants, entre autres) |
| Bâtiment et construction |
| Automobile |
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique, entre autres) |
| Par produit | Bouteilles et bocaux | |
| Plateaux et contenants | ||
| Bouchons et fermetures | ||
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) | ||
| Fûts | ||
| Palettes | ||
| Autres types de produits (blisters et emballages coque, tubes rigides en plastique, et seaux, entre autres) | ||
| Par matériau | Polyéthylène (PE) | PEBD et PELLD |
| PEHD | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux d'emballage rigide en plastique (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC), et alcool éthylène-vinylique (EVOH), entre autres) | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation | |
| Boissons | ||
| Soins de santé | ||
| Cosmétiques et soins personnels | ||
| Industrie (chimie, agriculture, et huiles et lubrifiants, entre autres) | ||
| Bâtiment et construction | ||
| Automobile | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique, entre autres) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages rigides en plastique au Canada ?
La taille du marché des emballages rigides en plastique au Canada devrait atteindre 2,50 millions de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 3,01 % pour atteindre 2,90 millions de tonnes métriques d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages rigides en plastique au Canada ?
En 2025, la taille du marché des emballages rigides en plastique au Canada devrait atteindre 2,50 millions de tonnes métriques.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages rigides en plastique au Canada ?
Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Amcor Group GmbH, Graham Packaging Company et Sonoco Products Company sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages rigides en plastique au Canada.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages rigides en plastique au Canada couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages rigides en plastique au Canada était estimée à 2,42 millions de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages rigides en plastique au Canada pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages rigides en plastique au Canada pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur des emballages rigides en plastique au Canada
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages rigides en plastique au Canada en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages rigides en plastique au Canada comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
