| Période d'étude | 2022 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 9.68 Millions de tonnes métriques |
| Volume du Marché (2030) | 11.82 Millions de tonnes métriques |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.07% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages rigides en plastique en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages rigides en plastique en Chine, en termes de volume d'expédition, devrait passer de 9,68 millions de tonnes métriques en 2025 à 11,82 millions de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 4,07 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La production plastique en forte hausse en Chine alimente considérablement son industrie de l'emballage. Les contenants d'emballage rigide en plastique, grâce à leur résistance aux chocs supérieure, leur rigidité et leurs propriétés barrières, surpassent les autres types d'emballage, stimulant ainsi la croissance robuste du marché des emballages rigides en plastique en Chine.
- Selon le Bureau national des statistiques (BNS) de la République populaire de Chine (RPC), le PIB du pays a progressé de 5,2 % en 2023, atteignant un total de 17,5 billions USD. À mesure que l'urbanisation progresse et que le revenu disponible par habitant augmente, la demande de produits alimentaires et de boissons s'accroît, stimulant la croissance du marché.
- Selon les données de l'USDA, les comportements d'achat et les exigences des consommateurs se diversifient, s'alignant de plus en plus sur les choix de mode de vie. On observe une hausse notable de la demande d'aliments sains et haut de gamme. Les secteurs populaires comprennent les aliments semi-préparés, les produits à base de plantes et les produits emballés, qui stimulent tous la demande de solutions d'emballage rigide en plastique.
- La hausse des niveaux de revenus en Chine et une conscience accrue de la santé stimulent la consommation de viande, de volaille et de fruits de mer. Cette tendance, conjuguée au statut de la Chine en tant que premier importateur mondial de viande, a accru la demande de solutions d'emballage en plastique. Même avec la hausse des prix de la viande en 2023, la consommation a continué de croître, amplifiant davantage le besoin d'emballages rigides en plastique.
- En réponse à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement, les fabricants en Chine se concentrent sur le développement de solutions d'emballage durables. Par exemple, en mai 2024, Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, une entreprise autrichienne opérant en Chine, a dévoilé une bouteille de vin en PET recyclable. Cette innovation réduit la consommation de carbone de 38 % par rapport au verre traditionnel et améliore l'empreinte environnementale de l'entreprise.
- Malgré ces avancées, la Chine fait face à un défi redoutable avec la pollution plastique, une crise aggravée par ses problèmes notoires de pollution atmosphérique. Le pays représente environ un cinquième de la consommation mondiale de plastique. Il est le premier fabricant et exportateur mondial de plastiques à usage unique et de plastiques vierges fabriqués entièrement à partir de sources nouvelles et non recyclées. Cette dualité pose des défis importants pour les entreprises opérant dans le pays.
Tendances et perspectives du marché des emballages rigides en plastique en Chine
Le segment alimentation estimé à détenir une part significative du marché
- Les données de l'USDA indiquent qu'à mesure que l'urbanisation progresse et que la classe moyenne chinoise s'élargit, la demande d'aliments axés sur la santé, notamment les compléments alimentaires et les produits laitiers haut de gamme, est en forte hausse. Cette tendance amplifie le besoin de solutions d'emballage rigide en plastique, telles que les bocaux, les bouteilles et les contenants, à travers le pays.
- Le secteur de la restauration en plein essor en Chine stimule une hausse des services de livraison de repas en ligne, renforçant davantage la demande de solutions d'emballage rigide, telles que les plateaux et les contenants. Le marché de la livraison de repas en Chine, évalué à 208 milliards USD en 2023, a doublé au cours des trois dernières années. Le secteur de la restauration rapide en Chine, soutenu par une population en cours d'urbanisation et la présence croissante de marques internationales telles que KFC, Domino's et Pizza Hut, a connu une expansion notable.
- La hausse de la consommation alimentaire en Chine est liée à l'expansion de ses marchés de vente au détail alimentaire et de commerce électronique. La Fédération chinoise de la logistique et des achats a signalé une hausse significative de la consommation alimentaire en 2023. La consommation alimentaire au détail a atteint 72,5 billions CNY (environ 1,022 billion USD), marquant une hausse de 7,66 % par rapport à 2022, stimulant la croissance du marché.
- En 2023, les données de l'USDA ont révélé que la Chine a importé des produits orientés vers les consommateurs d'une valeur d'environ 106,4 milliards USD. Pour répondre à ses besoins nutritionnels, la Chine se tourne vers les États-Unis pour ses importations alimentaires, notamment le bœuf, le porc et les produits de volaille, ce qui amplifie à son tour le besoin de solutions d'emballage en plastique.
Le segment polyéthylène (PE) devrait enregistrer la part de marché la plus élevée
- Le polyéthylène (PE), un plastique très durable, se distingue par sa résistance chimique et son rapport coût-efficacité. Dérivé de polymères pétroliers, le PE est résistant aux risques environnementaux. Il est classé en polyéthylène haute densité (HDPE) et polyéthylène basse densité (LDPE). Le HDPE, reconnu pour sa résistance et sa durabilité, est principalement utilisé dans les emballages rigides, notamment dans la fabrication.
- La production en plein essor de boissons non alcoolisées en Chine, notamment les jus, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes, stimule considérablement la demande de solutions d'emballage en plastique. Les bouteilles et les bocaux sont très demandés, notamment ceux fabriqués en PE et en PET. Le Bureau national des statistiques de Chine a signalé une hausse de la production de boissons non alcoolisées, passant de 17,87 millions de tonnes en mars 2024 à 19,54 millions de tonnes en juin 2024, soulignant la croissance du marché.
- Les principaux fabricants en Chine, tels que Amcor Group GmbH, Berry Global Inc. et Aptar Group Inc., innovent en matière de solutions d'emballage. Les produits en HDPE répondent aux besoins des secteurs de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie, des cosmétiques et des soins personnels. Ils sont recyclables et personnalisables en couleurs pour répondre aux préférences des clients, renforçant ainsi la croissance du marché.
- La production plastique croissante en Chine est étroitement liée à son industrie de l'emballage en plein essor et à ses exportations robustes de plastique. Selon Plastics Europe, la Chine a dominé le secteur, représentant 32 % de la production mondiale de plastique. Le Bureau national des statistiques de Chine a mis en évidence une hausse significative en juin 2024, avec une production de produits plastiques atteignant environ 6,59 millions de tonnes, stimulant davantage la croissance du marché.
Paysage concurrentiel
Le marché chinois des emballages rigides en plastique est modérément consolidé avec des acteurs tels que Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Bericap Holding GmbH, Aptar Group Inc. et Shangdong Haishengyu Plastic Industry Co. Ltd opérant sur le marché. Ces entités se disputent une part de marché plus importante, en recourant à l'innovation produit, à l'expansion du marché et aux fusions-acquisitions stratégiques.
- Avril 2024 : Bericap Holding GmbH, une entreprise basée en Allemagne, a investi dans une nouvelle usine à Kunshan, visant à augmenter sa capacité de production de 50 % pour répondre à la demande intérieure en forte hausse. L'entreprise prévoit de commencer les opérations dans cette installation d'ici 2027.
Leaders du secteur des emballages rigides en plastique en Chine
Bericap Holding GmbH
Aptar Group Inc.
Shangdong Haishengyu Plastic Industry Co. Ltd.
Berry Global Inc.
Amcor Group GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2024 : ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, une entreprise autrichienne avec des opérations en Chine, s'est associée à Zerooo pour créer des emballages PET réutilisables adaptés aux produits de soins personnels et cosmétiques.
- Avril 2024 : Coca-Cola, une marque de boissons basée aux États-Unis, a dévoilé des bouteilles de 500 ml fabriquées entièrement à partir de plastique recyclé à Hong Kong. L'entreprise a souligné que ses bouteilles Coca-Cola Original, Coca-Cola No Sugar et Coca-Cola Plus à Hong Kong ont été produites en utilisant 100 % de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) provenant de ses installations de production en Chine.
Portée du rapport sur le marché des emballages rigides en plastique en Chine
La portée de l'étude caractérise le marché des emballages rigides en plastique en fonction de la matière première du produit, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, la pharmacie, les boissons, les soins personnels, l'industrie et l'automobile. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs du secteur, qui soutiennent les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.
Le marché des emballages rigides en plastique en Chine est segmenté par type de produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires en vrac (CIV), fûts, palettes et autres types de produits), par type de matériau (polyéthylène (PE) (LDPE & LLDPE et HDPE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE), polychlorure de vinyle (PVC) et autres matériaux d'emballage rigide en plastique), et par secteurs d'utilisation finale (alimentation (bonbons & confiseries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie et autres produits alimentaires), restauration (restaurants à service rapide, restaurants à service complet, points de vente de café et de collations, établissements de vente au détail, institutionnel, hôtellerie et autres utilisations finales de la restauration), boissons, soins de santé, cosmétiques et soins personnels, industrie, bâtiment et construction, automobile et autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)). Les estimations et prévisions du marché sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de produit
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Bouchons et fermetures |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) |
| Fûts |
| Palettes |
| Autres types de produits |
Par matériau
| Polyéthylène (PE) | LDPE et LLDPE |
| HDPE | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Autres matériaux d'emballage rigide en plastique |
Par secteurs d'utilisation finale
| Alimentation** | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires | |
| Restauration** | Restaurants à service rapide (RSR) |
| Restaurants à service complet (RSC) | |
| Points de vente de café et de collations | |
| Établissements de vente au détail | |
| Institutionnel | |
| Hôtellerie | |
| Autres utilisations finales de la restauration | |
| Boissons | |
| Soins de santé | |
| Cosmétiques et soins personnels | |
| Industrie | |
| Bâtiment et construction | |
| Automobile | |
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique) |
| Par type de produit | Bouteilles et bocaux | |
| Plateaux et contenants | ||
| Bouchons et fermetures | ||
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) | ||
| Fûts | ||
| Palettes | ||
| Autres types de produits | ||
| Par matériau | Polyéthylène (PE) | LDPE et LLDPE |
| HDPE | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux d'emballage rigide en plastique | ||
| Par secteurs d'utilisation finale | Alimentation** | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires | ||
| Restauration** | Restaurants à service rapide (RSR) | |
| Restaurants à service complet (RSC) | ||
| Points de vente de café et de collations | ||
| Établissements de vente au détail | ||
| Institutionnel | ||
| Hôtellerie | ||
| Autres utilisations finales de la restauration | ||
| Boissons | ||
| Soins de santé | ||
| Cosmétiques et soins personnels | ||
| Industrie | ||
| Bâtiment et construction | ||
| Automobile | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages rigides en plastique en Chine ?
La taille du marché des emballages rigides en plastique en Chine devrait atteindre 9,68 millions de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 4,07 % pour atteindre 11,82 millions de tonnes métriques d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages rigides en plastique en Chine ?
En 2025, la taille du marché des emballages rigides en plastique en Chine devrait atteindre 9,68 millions de tonnes métriques.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages rigides en plastique en Chine ?
Bericap Holding GmbH, Aptar Group Inc., Shangdong Haishengyu Plastic Industry Co. Ltd., Berry Global Inc. et Amcor Group GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages rigides en plastique en Chine.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages rigides en plastique en Chine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages rigides en plastique en Chine était estimée à 9,29 millions de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages rigides en plastique en Chine pour les années : 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages rigides en plastique en Chine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des emballages rigides en plastique en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages rigides en plastique en Chine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages rigides en plastique en Chine comprend des prévisions du marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
