Marché des huiles moteur automobile au Moyen-Orient – TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU’EN 2026

Le marché des huiles moteur automobiles du Moyen-Orient est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires, motos, véhicules de tourisme), par catégorie de produit et par pays (Iran, Qatar, Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis)

Aperçu du marché

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Passenger Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Iran
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.95 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Aperçu du marché

Le marché des huiles moteur automobiles du Moyen-Orient s'élevait à 1,23 milliard de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 2,95 % pour atteindre 1,42 milliard de litres en 2026.

  • Le plus grand segment par type de véhicule - Véhicules de tourisme : Le nombre croissant de véhicules de tourisme sur la route, l'amélioration des taux de déplacement et les intervalles d'entretien courts sont les facteurs qui déterminent la consommation d'huile moteur des véhicules de tourisme.
  • Segment le plus rapide par type de véhicule - Motos : Suite à l'épidémie de COVID-19, il y a eu une augmentation de la demande de motos d'occasion dans les pays du Moyen-Orient comme l'Iran, ce qui peut entraîner une consommation d'huile de moteur de moto.
  • Le plus grand marché national - Iran : La forte consommation de lubrifiants en Iran peut être attribuée au parc de véhicules du pays et à l'âge moyen croissant des véhicules qui nécessitent une utilisation importante de lubrifiants.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - Turquie : La Turquie était le seul pays du Moyen-Orient à afficher des chiffres de ventes positifs, malgré l'épidémie de COVID-19, en raison des efforts du gouvernement pour améliorer l'industrie automobile.

Portée du rapport

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Principales tendances du marché

Segment le plus important par type de véhicule : Véhicules de tourisme

  • Les huiles moteur sont les lubrifiants automobiles les plus utilisés parmi tous les types de produits. De 2015 à 2019, la consommation d'huile moteur automobile dans la région du Moyen-Orient a augmenté à un TCAC de 2 %. En 2020, les huiles moteur représentaient environ 88 % du volume total de consommation de lubrifiants automobiles dans la région.
  • En 2020, l'épidémie de COVID-19 a entraîné une forte baisse de l'utilisation de la flotte de véhicules existante au Moyen-Orient en raison de la baisse des activités commerciales. En conséquence, la consommation d'huile moteur dans la région a soudainement diminué en 2019-2020.
  • Parallèlement à la reprise attendue des ventes et de la production d'automobiles, une augmentation de la pénétration des véhicules électriques devrait avoir un léger impact sur la consommation d'huile moteur. Compte tenu de ces facteurs, la consommation d'huile moteur devrait croître à un TCAC de 2,95 % au cours de la période 2021-2026.
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Pays le plus grand : Iran

  • De 2015 à 2019, la consommation d'huile moteur automobile dans la région du Moyen-Orient a augmenté à un TCAC de plus de 2 %. Au cours de cette période, l'Iran était le premier consommateur d'huiles pour moteurs automobiles de la région et représentait environ 38 % de la consommation totale d'huiles pour moteurs de la région en 2020.
  • Les restrictions de voyage imposées après l'épidémie de COVID-19 ont limité la consommation d'huile moteur dans la région en 2020. Les Émirats arabes unis ont été le pays le plus touché puisqu'ils ont connu une baisse de 12,78 % de la consommation en 2019-2020, suivis du Qatar, qui a connu une baisse de 8,16 %. laissez tomber.
  • La Turquie est susceptible d'être le marché de l'huile moteur à la croissance la plus rapide, car la consommation d'huile moteur devrait enregistrer un TCAC de 6,08 %, suivie des Émirats arabes unis et du Qatar, qui devraient enregistrer un TCAC de 2,96 % et 2,54 %, respectivement, en 2021. -2026. La reprise attendue des ventes et de la production automobile à partir de 2021 devrait stimuler cette croissance.
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Paysage concurrentiel

Le marché des huiles moteur pour automobiles du Moyen-Orient est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,22 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc et Sepahan Oil Company (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. Compagnie pétrolière de Behran

  2. BP PLC (Castrol)

  3. Petromine Corporation

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. Compagnie pétrolière Sepahan

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché des huiles moteur pour automobiles du Moyen-Orient est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,22 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc et Sepahan Oil Company (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de véhicule

          1. 4.1.1. Véhicules commerciaux

          2. 4.1.2. motocyclettes

          3. 4.1.3. Véhicules de tourisme

        2. 4.2. Par catégorie de produit

        3. 4.3. Par pays

          1. 4.3.1. L'Iran

          2. 4.3.2. Qatar

          3. 4.3.3. Arabie Saoudite

          4. 4.3.4. Turquie

          5. 4.3.5. Émirats arabes unis

          6. 4.3.6. Reste du Moyen-Orient

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. Compagnie pétrolière de Behran

          2. 5.3.2. BP PLC (Castrol)

          3. 5.3.3. ExxonMobil Corporation

          4. 5.3.4. FUCHS

          5. 5.3.5. Compagnie pétrolière iranienne

          6. 5.3.6. Essence Ofisi

          7. 5.3.7. Petromine Corporation

          8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9. Compagnie pétrolière Sepahan

          10. 5.3.10. TotalEnergies

      4. 6. annexe

        1. 6.1. Annexe-1 Références

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et des figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 3:  

        MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 4:  

        PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 5:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

        Figure 6:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 7:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

        Figure 8:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 9:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

        Figure 10:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 11:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

        Figure 12:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 13:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT GRADE, 2020

        Figure 14:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

        Figure 15:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

        Figure 16:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, IRAN, 2015-2026

        Figure 17:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, IRAN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 18:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, QATAR, 2015-2026

        Figure 19:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, QATAR, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 20:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, SAUDI ARABIA, 2015-2026

        Figure 21:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, SAUDI ARABIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 22:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, TURKEY, 2015-2026

        Figure 23:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, TURKEY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 24:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, UAE, 2015-2026

        Figure 25:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, UAE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 26:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF MIDDLE EAST, 2015-2026

        Figure 27:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, REST OF MIDDLE EAST, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 28:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 29:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 30:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

      For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      WHY BUY FROM US?
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      01. Crisp, insightful analysis
      Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
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      04. Transparency
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      We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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      05. Convenience
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      03. Exhaustive Data
      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      Le marché des huiles moteur automobiles du Moyen-Orient est étudié de 2015 à 2026.

      Le marché des huiles moteur automobiles du Moyen-Orient connaît une croissance à un TCAC de 2,95 % au cours des 5 prochaines années.

      Les véhicules de tourisme augmentent au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

      L'Iran détient la part la plus élevée en 2020.

      Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc, Sepahan Oil Company sont les principales entreprises opérant sur le marché des huiles moteur pour automobiles au Moyen-Orient.