Taille du marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2015 - 2026 |
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Volume du Marché (2024) | 531.59 Millions de litres |
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Volume du Marché (2026) | 614.17 Millions de litres |
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Plus grande part par type de produit | Huiles moteur |
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CAGR (2024 - 2026) | 2.93 % |
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Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient
La taille du marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient est estimée à 516,46 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 547,15 millions de litres dici 2026, avec un TCAC de 2,93 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Le plus grand segment par type de produit – Huiles moteur Les huiles moteur sont le principal type de produit dans la région du Moyen-Orient en raison des exigences de volume élevées et des intervalles de vidange plus courts car elles sont utilisées dans des applications à haute température et haute pression.
- Segment le plus rapide par type de produit – Graisses Le rebond attendu de la production et des ventes de véhicules automobiles à partir de 2021 est susceptible daugmenter la consommation de graisse au cours des prochaines années au Moyen-Orient.
- Le plus grand marché national - Arabie Saoudite L'Arabie saoudite est le plus grand marché de lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient en raison de son énorme population de camions commerciaux, ainsi que de ses volumes moyens d'huile moteur élevés.
- Marché du pays à la croissance la plus rapide - Turquie L'augmentation des activités commerciales, la croissance continue en 2020 grâce au soutien du gouvernement et l'augmentation des ventes de camions commerciaux légers devraient soutenir la demande du marché en Turquie.
Le plus grand segment par type de produit huiles moteur
- Au cours de la période 2015-2019, la consommation de lubrifiants dans le secteur des véhicules utilitaires au Moyen-Orient a augmenté à un TCAC de 1 %. L'huile moteur était le type de produit lubrifiant dominant dans ce secteur, représentant une part de 82,3 % de la consommation de lubrifiant de ce secteur en 2020. L'huile moteur est suivie par les huiles de transmission qui représentaient 7,2 % de la consommation de lubrifiant en 2020.
- En raison de lépidémie de COVID-19 en 2020, le transport de marchandises a considérablement diminué en raison des confinements mis en place en réponse à la pandémie. Ainsi, la consommation de lubrifiants dans ce secteur a diminué de plus de 6 % par rapport à 2019.
- L'essor prévu des besoins logistiques et la reprise des ventes de véhicules utilitaires neufs devraient stimuler la consommation de lubrifiants dans ce secteur. Par conséquent, la consommation de lubrifiants pour véhicules utilitaires devrait croître à un TCAC de 2,85 % au cours de la période 2021-2026.
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Le plus grand pays Arabie Saoudite
- Dans la région du Moyen-Orient, le volume de consommation de lubrifiants pour véhicules commerciaux (CV) est le plus élevé en Arabie Saoudite, suivie par la Turquie et l'Iran. En 2020, l'Arabie saoudite représentait 38,05 % de la consommation totale de lubrifiants pour véhicules utilitaires dans la région, tandis que la Turquie et l'Iran représentaient respectivement 22,96 % et 19,59 %.
- Les restrictions imposées aux activités commerciales et de transport après l'épidémie de COVID-19 ont eu un impact négatif sur la consommation de lubrifiants pour véhicules utilitaires dans la région en 2020. Les Émirats arabes unis ont été les plus touchés, car ils ont connu une baisse de 11,11% de leur consommation en 2019-2020, suivis par le Qatar, qui a connu une baisse de 7,67%.
- Au cours de la période 2021-2026, la Turquie sera probablement le marché des lubrifiants pour véhicules utilitaires qui connaîtra la croissance la plus rapide, car la consommation est susceptible d'augmenter, enregistrant un TCAC de 4,98 %, suivie par les Émirats arabes unis et l'Iran, qui devraient enregistrer un TCAC de 3,88 % et 2,43%, respectivement.
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Aperçu du marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient
Le marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient est modérément consolidé, les cinq principales sociétés occupant 53,81 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient
Behran Oil Company
BP PLC (Castrol)
Petromin Corporation
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Mars 2021 Castrol a annoncé le lancement de Castrol ON (une gamme de fluides électroniques Castrol qui comprend des huiles pour engrenages électroniques, des liquides de refroidissement électroniques et des graisses électroniques) dans son portefeuille de produits. Cette gamme est spécialement conçue pour les véhicules électriques.
- Mars 2021 Hyundai Motor Company et Royal Dutch Shell PLC ont annoncé un accord de coopération commerciale mondiale de cinq ans, avec un nouvel accent sur l'énergie propre et la réduction des émissions de carbone, pour aider Hyundai à poursuivre sa transformation en tant que fournisseur de solutions de mobilité intelligente.
Rapport sur le marché des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
- 3.1 Tendances de l'industrie automobile
- 3.2 Cadre réglementaire
- 3.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
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4.1 Par type de produit
- 4.1.1 Huiles moteur
- 4.1.2 Graisses
- 4.1.3 Fluides hydrauliques
- 4.1.4 Huiles pour transmissions et engrenages
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4.2 Par pays
- 4.2.1 L'Iran
- 4.2.2 Qatar
- 4.2.3 Arabie Saoudite
- 4.2.4 Turquie
- 4.2.5 Émirats arabes unis
- 4.2.6 Reste du Moyen-Orient
5. Paysage concurrentiel
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
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5.3 Profils d'entreprise
- 5.3.1 Behran Oil Company
- 5.3.2 BP PLC (Castrol)
- 5.3.3 ExxonMobil Corporation
- 5.3.4 FUCHS
- 5.3.5 Iranol Oil Company
- 5.3.6 Petrol Ofisi
- 5.3.7 Petromin Corporation
- 5.3.8 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.9 Sepahan Oil Company
- 5.3.10 TotalEnergies
6. annexe
- 6.1 Références de l'Annexe 1
- 6.2 Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Segmentation de lindustrie des lubrifiants pour véhicules commerciaux au Moyen-Orient
Par type de produit
| Huiles moteur |
| Graisses |
| Fluides hydrauliques |
| Huiles pour transmissions et engrenages |
Par pays
| L'Iran |
| Qatar |
| Arabie Saoudite |
| Turquie |
| Émirats arabes unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Par type de produit | Huiles moteur |
| Graisses | |
| Fluides hydrauliques | |
| Huiles pour transmissions et engrenages | |
| Par pays | L'Iran |
| Qatar | |
| Arabie Saoudite | |
| Turquie | |
| Émirats arabes unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
Définition du marché
- Types de véhicules - Les véhicules utilitaires sont considérés comme relevant du marché des lubrifiants pour véhicules utilitaires.
- Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et dengrenages, les fluides hydrauliques et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/maintenance est pris en compte en comptabilisant la consommation de lubrifiant pour les véhicules utilitaires, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules utilitaires nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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