Taille et analyse de la part de marché des biscuits sucrés au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des biscuits sucrés au Moyen-Orient et en Afrique

La pénétration croissante du commerce de détail moderne stimule la transformation des canaux de distribution

Dans les capitales du CCG, les hypermarchés et supermarchés adoptent de plus en plus des planogrammes à hauteur des yeux et créent des espaces dédiés au Ramadan, avec un accent marqué sur les références de biscuits premium. Carrefour, sous l'égide de Majid Al Futtaim, dispose de plus de 465 magasins dans 13 pays, accueillant 770 000 clients par jour. L'enseigne pilote également ses grandes surfaces HyperMax, conçues pour élargir les gammes d'épicerie et offrir une expérience d'achat plus complète. De son côté, Lulu Retail a inauguré un vaisseau amiral de 200 000 pieds carrés à La Mecque, stratégiquement conçu pour répondre à un large éventail de besoins des consommateurs, et nourrit des ambitions avec 45 nouvelles ouvertures dans le CCG au cours des trois prochaines années. Ces déploiements stratégiques renforcent non seulement la visibilité des produits et facilitent les promotions groupées, mais favorisent également l'adoption d'options de biscuits plus sains et artisanaux parmi les consommateurs à revenus intermédiaires. Cela reflète une demande croissante pour des offres premium, diversifiées et respectueuses de la santé dans la région, portée par l'évolution des préférences des consommateurs et la hausse des revenus disponibles.

Les cadeaux saisonniers amplifient les opportunités de positionnement premium

Durant le Ramadan et l'Aïd, la demande de biscuits connaît une hausse notable, les consommateurs se tournant vers des boîtes en métal ornées et des saveurs sélectionnées pour offrir en cadeau. Ces périodes festives sont marquées par une tradition culturelle forte d'échange de cadeaux, stimulant une consommation plus élevée de produits premium et en édition limitée. Lors du Ramadan 2025, les plateformes régionales de commerce électronique ont enregistré une hausse spectaculaire de 203,7 % de la valeur brute des marchandises cadeaux (GMV), les confiseries et biscuits représentant 20,4 % du volume total des cadeaux. La gamme de cookies à base de pistaches Dubai Chocolate affichait des prix 1,6 à 2,0 fois supérieurs aux offres habituelles, témoignant d'une forte préférence des consommateurs pour les produits indulgents et originaux. Cette tendance a incité des détaillants comme Noon Minutes et Amazon.ae à élargir leurs sélections de fêtes pour répondre à la demande croissante. Les fabricants saisissent ces opportunités pour expérimenter des formats indulgents, conquérir des espaces de rayonnage premium et améliorer la rentabilité globale de la catégorie, en exploitant la saison festive pour tester les préférences des consommateurs et optimiser leurs offres de produits.

L'accélération du commerce électronique reconfigure l'économie de la distribution

Dans les marchés du CCG à haute connectivité, le commerce électronique de produits de grande consommation a franchi un seuil décisif. En 2024, les valeurs du commerce en ligne de produits alimentaires ont bondi de 29 % aux Émirats arabes unis et de 46 % en Arabie saoudite, les biscuits figurant parmi les cinq premiers achats impulsifs. Cette croissance souligne la préférence croissante des consommateurs pour la commodité et l'accessibilité des plateformes en ligne. Plus de 40 % des commandes ont été passées via des appareils mobiles, témoignant d'une forte demande pour les emballages mono-portion adaptés à la commodité numérique et aux modes de vie en déplacement. Le recours croissant aux appareils mobiles pour les achats en ligne reflète une évolution des comportements des consommateurs, portée par le besoin de rapidité et de facilité d'utilisation. Les marques exploitent le merchandising algorithmique, les abonnements groupés et les promotions flash pour engager les acheteurs de manière fluide, naviguant entre paniers physiques et en ligne, et s'assurant de rester compétitives dans ce marché en rapide évolution. Par ailleurs, ces stratégies permettent aux marques de personnaliser leurs offres, d'améliorer la fidélisation des clients et de capitaliser sur la pénétration croissante du commerce électronique dans la région.

La Vision 2030 saoudienne incite à l'augmentation de la production locale

S'étendant sur 11 millions de m², le pôle alimentaire de Djeddah ambitionne de devenir le plus grand parc alimentaire intégré au monde, avec un investissement cible de 5,3 milliards USD et la création de 43 000 emplois d'ici 2035^{[2]Source : Saudi Manufacturing," TRANSFORMER LA FABRICATION ALIMENTAIRE AU CŒUR DE L'ARABIE SAOUDITE", www.saudifoodmanufacturing.com}. Le pôle accueillera 76 usines clés en main dédiées à la production de biscuits conformes aux normes, le positionnant comme un contributeur significatif à l'industrie mondiale de la fabrication alimentaire. Récemment, la National Biscuits and Confectionery Company a obtenu la certification BRCGS Global Standard Food Safety, mettant en lumière l'amélioration des normes de qualité et l'engagement en faveur de la sécurité alimentaire dans la région. Cette certification devrait renforcer la confiance des consommateurs et ouvrir de nouvelles opportunités de marché. De plus, les régimes de remise de droits de douane sur les intrants importés, combinés aux incitations à l'exportation, réduisent non seulement les délais de retour sur investissement pour les nouvelles lignes greenfield, mais favorisent également l'approvisionnement régional en arômes, graisses et matériaux d'emballage. Ces mesures visent à renforcer la chaîne d'approvisionnement et à améliorer la compétitivité des fabricants locaux sur le marché mondial.

La volatilité des prix des matières premières pèse sur la gestion des coûts des intrants

Le blé et l'huile de palme continuent de représenter plus de la moitié du coût des marchandises vendues dans la plupart des usines de biscuits. En 2024, l'Égypte a établi un record en important 14,4 millions de tonnes de blé. Cela s'est produit alors que les prix mondiaux reculaient de 11 %, s'établissant à 226,16 USD par tonne FOB mer Noire. Cependant, l'affaiblissement de la monnaie locale a atténué cet avantage, réduisant les économies potentielles pour les fabricants et augmentant la pression sur les coûts de production. En février 2025, l'appel d'offres de l'Arabie saoudite portant sur 920 000 tonnes s'est établi en moyenne à 276,37 USD par tonne, soulignant les vulnérabilités persistantes dans l'approvisionnement en blé à des prix abordables face aux fluctuations des cours mondiaux. Par ailleurs, les détours imposés aux navires en mer Rouge, dus aux tensions géopolitiques et aux défis logistiques, coûtent un million USD supplémentaire pour chaque aller-retour Europe-Asie. Ces coûts accrus réduisent les marges brutes des fabricants, les contraignant à répercuter la charge sur les consommateurs via des prix de rayonnage plus élevés, ce qui pourrait potentiellement peser sur la demande et la dynamique du marché.

La complexité de la conformité réglementaire accroît les barrières à l'entrée sur le marché

À partir de juillet 2025, l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments impose des mentions de caféine et des avertissements sur la teneur élevée en sodium dans les menus des services de restauration^{[3]Source : Autorité saoudienne des aliments et des médicaments," La SFDA publie trois nouvelles réglementations pour promouvoir une nutrition communautaire saine", www.sfda.gov.sa}. Ces mesures visent à renforcer la sensibilisation des consommateurs et à promouvoir des choix alimentaires plus sains. De plus, de nouvelles normes techniques ont été introduites pour garantir l'exactitude des poids nets des produits préemballés, ce qui obligera les fabricants à se conformer à des protocoles de conformité plus stricts. Par ailleurs, la résolution du Cabinet des Émirats arabes unis n° 83, en vigueur depuis janvier 2025, impose des contrôles métrologiques sur les contenants préemballés afin de normaliser les mesures et d'améliorer la confiance des consommateurs. Ces réglementations posent des défis importants pour les acteurs de plus petite taille, qui doivent désormais financer des analyses de laboratoire, repenser leurs emballages pour satisfaire aux normes de conformité et mettre à niveau leurs systèmes informatiques de traçabilité pour garantir le respect de la réglementation. En conséquence, ces exigences alourdissent leurs dépenses d'investissement et retardent la mise sur le marché des nouvelles références, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : la domination des biscuits sandwich face à l'innovation des cookies

En 2025, les biscuits sandwich ont dominé le marché, s'adjugeant une part de 27,62 %, grâce à leur fort attrait auprès des consommateurs. Ces biscuits, notamment dans les formats fourrés, sont appréciés pour leur goût amélioré et leur valeur perçue. Leur popularité est renforcée par la possibilité de combiner diverses saveurs, les rendant adaptables aux préférences locales. Par exemple, les variantes fourrées aux dattes sont particulièrement prisées lors des célébrations du Ramadan. Les marques capitalisent sur cette polyvalence, en introduisant des garnitures spécifiques à chaque région pour élargir leur portée et leur pertinence. La domination de ce segment découle de sa capacité à satisfaire aussi bien les envies traditionnelles qu'innovantes, alimentant une croissance soutenue dans la catégorie des biscuits. De plus, les fabricants mettent l'accent sur des ingrédients premium et des textures indulgentes pour renforcer la qualité perçue. Dans les marchés culturellement significatifs, les biscuits sandwich occupent souvent le devant de la scène dans les campagnes promotionnelles, permettant aux fournisseurs de maximiser la pénétration du marché lors des saisons de pointe. Leur attrait durable témoigne de la façon dont les biscuits fourrés se sont parfaitement intégrés aussi bien au grignotage quotidien qu'aux plaisirs festifs.

D'autre part, les cookies sont apparus comme le segment à la croissance la plus rapide, affichant un CAGR projeté de 5,62 % jusqu'en 2031. Cette envolée témoigne de l'évolution des attitudes des consommateurs, notamment chez les jeunes générations. Ces consommateurs sont de plus en plus attirés par des produits artisanaux et premium qui non seulement élèvent leur expérience de grignotage, mais résonnent également avec l'esthétique des réseaux sociaux. Les innovations jouent un rôle central dans cette demande, avec des ingrédients tels que les alternatives véganes, la fortification en protéines et les infusions d'arômes naturels qui gagnent du terrain, reflétant la tendance plus large de l'indulgence saine. Des événements comme ISM Middle East 2024 ont mis en lumière ces évolutions sectorielles, avec des exposants dévoilant des produits qui allient bénéfices fonctionnels et goût traditionnel. Les détaillants sont attentifs à ces tendances, élargissant leurs portefeuilles avec des formats de cookies « dignes d'Instagram » et des délices saisonniers, en phase avec des cycles d'achat fréquents. Le positionnement agile du segment des cookies lui permet de capter des parts de marché aussi bien des biscuits nature classiques que des variétés plus riches enrobées de chocolat. À mesure que la tendance à la premiumisation prend de l'ampleur, les cookies deviennent de plus en plus la porte d'entrée pour les consommateurs en quête de nouvelles aventures de grignotage fonctionnelles et originales.

Par format d'emballage : portabilité et prestige

En 2025, les emballages flux mono-portion sont apparus comme le format d'emballage dominant sur le marché des biscuits sucrés au Moyen-Orient et en Afrique, s'arrogeant une part de marché notable de 51,43 %. Cette préférence souligne le désir des consommateurs urbains de fraîcheur, de contrôle des portions et d'emballages hygiéniques, tous essentiels à leurs modes de vie effrénés. Le format flux joue un rôle central dans les canaux de distribution automatique et de proximité, facilitant une distribution rapide et stimulant la consommation de biscuits dans les zones métropolitaines. Avec l'essor du grignotage en déplacement, les fabricants se tournent vers des technologies de scellage avancées et des emballages inviolables, répondant aux préoccupations des consommateurs concernant la sécurité et la qualité alimentaire. Si les boîtes familiales multipacks répondent aux besoins des grands foyers, notamment en Égypte et au Nigeria, et jouent un rôle vital dans le maintien de la demande globale, les sachets refermables gagnent en popularité pour leur capacité à préserver la fraîcheur, notamment auprès des acheteurs exigeants. Les efforts en matière de durabilité prennent de l'ampleur, les réglementations des Émirats arabes unis incitant les marques à expérimenter des films flux compostables et des emballages allégés, visant une conformité écologique et un positionnement de marché distinctif.

Les boîtes en métal cadeaux et saisonnières, bien qu'elles ne représentent que 6,12 % du volume d'emballage en 2025, devraient connaître un CAGR robuste de 6,05 % jusqu'en 2031. Cette croissance est principalement portée par l'intensification des cadeaux lors du Ramadan et de l'Aïd, avec des détaillants lançant des boîtes en métal premium en édition limitée affichant des prix plus élevés et capitalisant sur les ventes festives lucratives. D'ici 2031, la taille du marché de ces boîtes devrait dépasser 372 millions USD, à mesure que les producteurs synchronisent leurs lancements de produits avec les grandes fêtes pour profiter de l'augmentation des dépenses des consommateurs. Les détaillants ne se concentrent pas seulement sur des emballages visuellement frappants, mais investissent également dans des boîtes à collectionner qui font office de cadeaux et de souvenirs, consolidant leur attrait festif. Compte tenu du caractère saisonnier de ce marché, les fabricants affinent leur planification des stocks, s'assurant de pouvoir anticiper les pics de demande et d'ajuster leurs cycles de production en conséquence. Les avancées dans la science des matériaux, telles que les alliages légers et les techniques graphiques supérieures, contribuent au respect des mandats régionaux de durabilité tout en répondant à l'évolution des goûts des consommateurs. À mesure que la culture du cadeau se développe, ces boîtes de biscuits premium émergent comme des symboles de célébration chéris, s'imposant comme le segment à la croissance la plus rapide du marché.

Par canal de distribution : rayons en magasin contre écrans de smartphones

En 2025, les supermarchés et hypermarchés ont dominé les ventes de biscuits sucrés au Moyen-Orient et en Afrique, s'assurant une part estimée à 41,98 % de la distribution globale. Leur domination est renforcée par d'importantes promotions en tête de gondole, des programmes de fidélité attrayants et une solide infrastructure de chaîne du froid garantissant la qualité des produits sous des climats chauds. Ces grandes enseignes de distribution facilitent les achats en gros, offrant aux familles et aux amateurs de grignotage une sélection diversifiée à des prix compétitifs. La réputation de confiance des grandes chaînes de supermarchés résonne auprès des consommateurs qui accordent la priorité à la sécurité et à la fraîcheur des aliments. Si les épiceries de proximité répondent aux besoins des acheteurs tardifs, elles jouent un rôle secondaire dans la hiérarchie de la distribution. Les boulangeries spécialisées, quant à elles, ciblent une clientèle de niche prête à payer un premium pour des expériences artisanales. Les fabricants se concentrent sur la différenciation des emballages omnicanaux, en affinant les formats et les designs d'étiquettes pour les espaces de distribution à fort trafic, où le positionnement stratégique des produits amplifie les ventes.

Le commerce en ligne devrait éclipser les magasins physiques traditionnels, affichant un CAGR projeté de 7,08 % jusqu'en 2031. Cette envolée est largement attribuable à l'adoption croissante de la technologie mobile et des portefeuilles numériques, qui transforment les comportements d'achat dans la région. Aux Émirats arabes unis, environ 56 % des consommateurs pratiquent à la fois les achats en ligne et hors ligne, une tendance que 33 % des Saoudiens partagent, soulignant la demande pour des services intégrés de click-and-collect et de livraison rapide du dernier kilomètre. D'ici 2031, la part des achats en ligne devrait dépasser 15 %, une hausse notable par rapport aux 10 % enregistrés en 2024. Les détaillants exploitent les données consommateurs en temps réel pour évaluer la valeur vie client et personnaliser les promotions, fusionnant efficacement leurs présences physiques et numériques. Pour optimiser la livraison du dernier kilomètre, l'accent est mis sur des emballages adaptés au commerce électronique, des caisses en carton ondulé compactes et des étiquettes engageantes en réalité augmentée. À mesure que les fabricants affinent leurs approches omnicanales, ils sont en position de bénéficier d'une augmentation des achats récurrents et d'une hausse des ventes via des articles complémentaires comme les boissons et les tartinades.

Analyse géographique

L'Arabie saoudite, portée par ses politiques industrielles de la Vision 2030, a revendiqué la première place dans le classement 2025 avec une part de marché dominante de 18,95 %. Une hausse notable de 46 % du chiffre d'affaires de l'épicerie en ligne a élargi l'accès aux biscuits sucrés, au-delà des seules villes de premier rang. Le pôle alimentaire de Djeddah, ambitieux projet du royaume s'étendant sur 11 millions de m² et visant des investissements de 5,3 milliards USD, témoigne de son engagement en faveur de l'autosuffisance et d'une position à l'exportation robuste. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis, servant de conduit commercial pour les réexportations vers l'Afrique, disposent d'un écosystème multi-zones franches. Cet écosystème a déjà attiré 184 millions AED d'engagements de transformation de produits agro-alimentaires à la JAFZA, mettant en évidence sa puissance en tant que hub commercial. Malgré leurs tailles plus modestes, les États du CCG tels que le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn profitent de revenus per capita élevés et d'une demande de saveurs internationales, conduisant à une consommation de biscuits premium qui dépasse ce que leur nombre d'habitants laisserait supposer.

L'Afrique du Sud devrait mener la croissance avec un CAGR projeté de 6,84 % jusqu'en 2031. Cette croissance est largement attribuée à l'essor des portefeuilles numériques, qui rendent les références de marques accessibles dans les quartiers informels, un marché évalué à 178 milliards ZAR. L'Égypte, reconnue comme un titan de la minoterie et un noyau manufacturier régional, a bénéficié d'un coup de pouce lorsque Edita Food Industries, tirant parti d'alliances de fabrication à façon, a doublé sa capacité de production de biscuits sous la marque Oniro. Le Nigeria présente un vaste potentiel de marché, mais est freiné par les fluctuations monétaires, qui font grimper les coûts d'importation et compliquent les stratégies de tarification pour les acteurs mondiaux. La Turquie, bien qu'habile à marier les tendances de saveurs européennes avec les goûts du Moyen-Orient, est aux prises avec des défis inflationnistes qui pèsent sur les dépenses des consommateurs. Les marchés de la région, du Maroc au Kenya, progressent à des rythmes divers, influencés par les développements infrastructurels et les alignements réglementaires. La volonté du CCG d'unifier les lois sur l'étiquetage pourrait simplifier les lancements de produits transfrontaliers. En revanche, la fragmentation des normes en Afrique nécessite des approches de conformité sur mesure. La croissance collective dans ces régions renforce l'argument en faveur des opérations multi-sites, qui non seulement atténuent les risques, mais optimisent également les expositions aux droits de douane, renforçant davantage l'attrait du marché des biscuits sucrés au Moyen-Orient et en Afrique.

Paysage réglementaire

La réglementation des biscuits sucrés au Moyen-Orient et en Afrique évolue sous l'effet d'un renforcement des exigences en matière de déclaration nutritionnelle et de contrôle des produits emballés, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis servant souvent de référence en matière de conformité. Les règles de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) relatives à la communication nutritionnelle en face avant, notamment la signalisation du sucre et du sel, constituent un point de référence clé pour les marques multinationales et régionales vendant dans le CCG. À partir de juillet 2025, la SFDA a également imposé des déclarations et avertissements spécifiques sur les menus de restauration, ce qui relève les attentes de conformité dans les circuits hors domicile et institutionnels. Aux Émirats arabes unis, la résolution du Cabinet n° 83 (entrée en vigueur en janvier 2025) a introduit des contrôles métrologiques pour les contenants préemballés, incitant les fabricants et importateurs à renforcer la gouvernance du contenu net, les spécifications d'emballage et la documentation qualité.

En Afrique, un ensemble de règles nationales et d'efforts d'harmonisation influence la formulation des produits et l'étiquetage des biscuits. Le NAFDAC nigérian impose l'enregistrement des catégories de confiserie sucrée et inclut des contrôles portant sur des ingrédients tels que les acides gras trans, augmentant les besoins en documentation et en tests pour les nouveaux entrants et les petits producteurs nationaux. En Afrique de l'Est, le projet de norme est-africaine DEAS 781:2023 pour les biscuits annonce une évolution vers des exigences de produit et d'étiquetage plus harmonisées, ce qui peut réduire les remaniements entre marchés une fois adopté, tout en relevant les attentes de conformité de base. En Afrique du Sud, la réglementation alimentaire plus large en vertu du Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, ainsi que le débat politique autour de l'extension des mesures fiscales liées au sucre au-delà des boissons, maintiennent la réduction du sucre et une information consommateur plus claire au premier plan. Les règles de responsabilité élargie du producteur (REP) sur les emballages ajoutent une couche de conformité supplémentaire pour les formats flow-wrap à haut volume.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités à court terme se concentrent sur les produits et formats d'emballage adaptés aux besoins régionaux en matière de cadeaux premium, d'achat pratique et d'évolution des règles nutritionnelles. Les cadeaux du Ramadan et de l'Aïd continuent de récompenser les boîtes différenciées et les éditions limitées, soutenus par un élan observé du commerce électronique dans la région, notamment une hausse de 203,7 % du GMV des cadeaux rapportée pendant le Ramadan 2025 et l'élargissement des sélections saisonnières par les plateformes. Cela favorise les formats premium et de saveurs localisées, tels que les garnitures à base de dattes et les profils inspirés du dessert, lorsqu'ils sont conditionnés pour le cadeau ou la collection, ainsi que les biscuits premium à conservation longue affichant des prix plus élevés.

Les évolutions de la distribution et de la conformité créent également des opportunités concrètes tant dans l'architecture des emballages que dans la formulation. Les flow-wraps individuels dominent déjà l'emballage dans la région avec une part de 51,43 % en 2025, et la commande d'épicerie via mobile aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite soutient la demande pour des formats à portion contrôlée, adaptés à la livraison, et des références prêtes à être groupées, adaptées au merchandising numérique piloté par algorithme. Parallèlement, le renforcement des exigences métrologiques et de déclaration nutritionnelle dans des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite accroît la valeur des contrôles standardisés du poids net, d'une traçabilité renforcée et de la capacité de reformulation. Cela soutient à son tour des gammes de produits construites autour de la réduction du sucre, de l'ajout de protéines ou d'un positionnement d'origine végétale pour les consommateurs urbains, tout en respectant les seuils d'étiquetage et d'avertissement. Les incitations à la localisation de la fabrication, notamment les remises de droits liées à la Vision 2030 saoudienne et le développement de parcs alimentaires à grande échelle comme le Jeddah Food Cluster, soutiennent également le développement des fournisseurs en matière d'arômes, de matières grasses et de matériaux d'emballage, ce qui peut réduire les délais et élargir la personnalisation régionale des produits.