Marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par utilisateur final (résidentiel, industriel et commercial), type (électricité intelligente, gaz intelligent, eau intelligente) et région.

Aperçu du marché

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Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 11.4 %

Major Players

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des compteurs intelligents comptait environ 4,61 millions d'unités expédiées au Moyen-Orient et en Afrique en 2020, et ce nombre devrait atteindre 8,62 millions d'unités d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,4 % au cours de la période 2021-2026. Avec une croissance économique et démographique rapide entraînant une demande énergétique plus élevée, le besoin de gestion de l'énergie est important dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.

  • Les solutions de comptage intelligent comprennent des compteurs ou des modules, avec des capacités de communication (unidirectionnelles ou bidirectionnelles), intégrés dans le compteur ou attachés au compteur.
  • En raison du besoin fondamental de faire face à l'augmentation de la consommation d'énergie, les compteurs intelligents ont connu une augmentation de leur adoption. Ces compteurs peuvent permettre une communication bidirectionnelle entre le compteur et le système central utilisé par les services publics. Cela a conduit plusieurs projets en cours à se tourner vers les compteurs intelligents pour permettre une gestion et une utilisation efficaces des ressources en gaz, en eau et en électricité.
  • Le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis devraient dominer le marché régional, en raison de l'amélioration des économies et de l'intégration croissante de la technologie. L'augmentation de la consommation d'électricité par habitant renforce le besoin de compteurs intelligents. Cependant, l'absence de politique gouvernementale claire dissuade les investissements dans ce secteur.
  • La région voit également de grands acteurs internationaux entrer sur le marché par le biais de divers partenariats ou fusions et acquisitions pour accroître leur présence mondiale et s'implanter sur des marchés en plein essor, comme l'Arabie saoudite.
  • La récente épidémie de COVID-19 et les restrictions de confinement dans la région ont eu un impact sur le déploiement global des compteurs intelligents dans la région. La pandémie de COVID-19 a interrompu plusieurs opérations dans les industries. En conséquence, les expéditions et les installations de compteurs intelligents ont également connu une chute.

Portée du rapport

Un compteur intelligent est un appareil électronique qui enregistre la consommation d'énergie électrique et communique l'information au fournisseur d'électricité pour le suivi et la facturation. Les compteurs intelligents enregistrent généralement l'énergie toutes les heures ou plus fréquemment et produisent des rapports au moins une fois par jour.

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Principales tendances du marché

Le secteur commercial détiendra une part importante

  • L'infrastructure commerciale des compteurs intelligents comprend, entre autres, les hôpitaux, les bureaux, les écoles, les détaillants et les restaurants. Le véritable avantage pour les utilisateurs commerciaux est qu'ils peuvent surveiller de plus près le volume utilisé, réduisant ainsi ou rationalisant le montant dépensé quotidiennement. De plus, des fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel avec analyse peuvent offrir aux petites entreprises de la région la possibilité de faire face à tout gaspillage.
  • La pénurie d'eau dans les écoles en Afrique du Sud a conduit à l'adoption massive de compteurs d'eau intelligents. En décembre 2017, en Afrique du Sud, les écoles ont été confrontées à une pénurie d'eau massive, ce qui a obligé les organisations à intégrer des compteurs d'eau intelligents, pour surveiller et réduire la consommation inutile d'eau.
  • Le développement croissant des infrastructures dans la région devrait en outre stimuler le marché des compteurs intelligents et attirer les fournisseurs du marché pour cibler un large éventail de clients commerciaux. Par exemple, Steamaco a déployé 20 000 compteurs en Afrique de l'Ouest, des mini-réseaux solaires conteneurisés au Mali aux marchés commerciaux denses du nord du Nigeria.
  • En août 2020, la Commission nigériane de réglementation de l'électricité, NERC, a attribué une facturation inexacte des consommateurs à une mauvaise installation de compteurs prépayés au Nigéria. La Commission, qui a identifié la formation inadéquate des installateurs comme un facteur supplémentaire, a élaboré de nouvelles lignes directrices pour la certification des installateurs de compteurs d'énergie dans le pays.
  • En juillet 2019, des milliers d'unités commerciales énergivores à Téhéran, en Iran, ont été équipées de compteurs d'électricité intelligents dans le cadre de la 2e phase du programme national de comptage intelligent. En outre, le ministère iranien de l'électricité de la région du Kurdistan a installé 41 000 nouveaux compteurs dans la capitale d'Erbil, en trois mois, d'août 2019 à octobre 2019, dans le cadre des efforts d'efficacité énergétique. Le ministère a déclaré que c'était le seul moyen de contrôler la consommation d'électricité.
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Initiatives gouvernementales et réglementations favorables au marché

  • Les pays de la région mènent de multiples activités gouvernementales pour soutenir l'installation de compteurs intelligents dans le secteur résidentiel. Par exemple, le plan de mise en œuvre à grande échelle des compteurs intelligents, soutenant l'objectif de la Saudi Electric Company (SEC) d'améliorer l'efficacité énergétique, a été lancé. Avec le nombre croissant de points de comptage, en particulier dans le secteur résidentiel, l'Arabie saoudite vise à installer environ 12 millions de compteurs intelligents dans tout le Royaume d'ici 2025.
  • Les initiatives et réglementations gouvernementales favorables sont des facteurs essentiels à prendre en compte dans le déploiement des compteurs intelligents sur de nombreux marchés. L'augmentation du soutien gouvernemental par le gouvernement dans divers pays, associée à des investissements importants, devrait stimuler le déploiement de compteurs intelligents dans la région.
  • Par exemple, conformément à la stratégie actuelle pour le secteur pétrolier et gazier aux Émirats arabes unis, le marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM) a officialisé sa coopération avec la société ad hoc (SPC) sur l'octroi de licences d'activités pétrolières et gazières. Cela élimine le besoin d'établir une présence à terre avec le ministère du Développement économique.
  • Le gouvernement égyptien est en pourparlers avec Huawei pour discuter des plans futurs de l'Égypte pour passer à un réseau électrique intelligent. Le gouvernement est également en discussion avec la Suède pour échanger des connaissances et de l'expertise sur les réseaux intelligents. Cela incitera les vendeurs du marché à faire des investissements importants dans la région.
  • La Smart Grid Vision 2030 d'Afrique du Sud vise à transformer le paysage électrique de la région. Il modernisera l'infrastructure électrique vieillissante en installant des compteurs intelligents et en intégrant le réseau électrique, les systèmes de télécommunications et l'infrastructure d'information. Cela conduirait à la popularité des solutions d'analyse de données de réseau intelligent.
  • Sur les marchés où il n'y a pas de déploiement de compteurs intelligents ou de législation de soutien, les services publics sont toujours prêts à installer des compteurs intelligents dans les zones de leurs réseaux de distribution, où les pertes sont élevées. En outre, les faibles prix de l'électricité rendent peu attrayant pour les grands services publics de déployer des compteurs intelligents ; pourtant, pour prévenir les vols simples, les acteurs s'apprêtent à installer des compteurs dans les foyers évalués comme ayant les taux de perte d'électricité les plus élevés.
  • En outre, les politiques gouvernementales visant à encourager le développement des infrastructures jouent un rôle clé dans l'augmentation de la demande de compteurs intelligents dans les espaces commerciaux et résidentiels.
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Paysage concurrentiel

Avec seulement quelques entreprises nationales dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, les entreprises mondiales disposant d'importants canaux de fournisseurs/distribution et de filiales dans la région constituent le paysage concurrentiel du marché des compteurs intelligents du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les entreprises technologiques nationales s'impliquent dans des partenariats stratégiques avec des entreprises mondiales de compteurs intelligents, afin de bénéficier de l'expertise technique et d'accroître la présence nationale. Ceci, à son tour, augmente les chances d'obtenir davantage de contrats de la part du gouvernement régional. Voici quelques exemples de partenariats stratégiques, de fusions et d'acquisitions sur le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique :

  • Septembre 2020 - Iskraemeco a annoncé la signature du contrat d'Il Monte GalalaAin El Sokhna avec Tatweer Misrfor Smart Metering Solution pour 8000 compteurs intelligents d'électricité et d'eau. Tatweer Misr est l'un des principaux promoteurs immobiliers d'Égypte. Dans le cadre du contrat, l'entreprise installera et entretiendra Il Monte Galala avec 8 000 compteurs d'électricité et d'eau intelligents, en plus d'un système logiciel de tête de réseau SEP2W.
  • Jan 2020 - Landis+Gyr s'est associé à WWZ AG, fournisseur d'énergie, de télécommunications et d'eau à la population et aux entreprises du canton suisse de Zoug, pour fournir la technologie nécessaire au déploiement de la première vague de compteurs intelligents. L'étendue comprend des compteurs de pointe ainsi que la technologie de communication requise et un service de traitement des données de compteur, qui sont mis en œuvre en coopération avec un fournisseur tiers.

Principaux acteurs

  1. Landis+Gyr Group AG

  2. Kamstrup A/S

  3. Itron Inc.

  4. Iskraemeco d.d.

  5. Elektromed (Termikel Group)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.2.1 Besoin d'amélioration de l'efficacité énergétique et des investissements dans les villes intelligentes

                  1. 4.2.2 Initiatives et réglementations gouvernementales favorables

                  2. 4.3 Contraintes du marché

                    1. 4.3.1 Coûts élevés et difficultés d'intégration avec les compteurs intelligents

                      1. 4.3.2 Manque d'investissement en capital pour l'installation de l'infrastructure 

                      2. 4.4 Analyse de la chaîne de valeur / de la chaîne d'approvisionnement

                        1. 4.5 Analyse des cinq forces de Porter

                          1. 4.5.1 La menace de nouveaux participants

                            1. 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                              1. 4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                1. 4.5.4 Menace des produits de substitution

                                  1. 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                  2. 4.6 Impact du COVID-19 sur le marché

                                  3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                    1. 5.1 Utilisateur final

                                      1. 5.1.1 Résidentiel

                                        1. 5.1.2 Commercial

                                          1. 5.1.3 Industriel

                                          2. 5.2 Compteurs d'électricité intelligents - Par région

                                            1. 5.2.1 Moyen-Orient

                                              1. 5.2.2 Afrique

                                              2. 5.3 Compteurs de gaz intelligents – Par région

                                                1. 5.3.1 Moyen-Orient

                                                  1. 5.3.2 Afrique

                                                  2. 5.4 Compteurs d'eau intelligents - Par région

                                                    1. 5.4.1 Moyen-Orient

                                                      1. 5.4.2 Afrique

                                                    2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                      1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                        1. 6.1.1 LANDIS+GYR Group SA

                                                          1. 6.1.2 Iskraemeco, dd

                                                            1. 6.1.3 Electromed (Groupe Termikel)

                                                              1. 6.1.4 Kamstrup AS

                                                                1. 6.1.5 Technologie Holley

                                                                  1. 6.1.6 Ajouter un groupe

                                                                    1. 6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd

                                                                      1. 6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)

                                                                        1. 6.1.9 Diehl Metering FZE

                                                                          1. 6.1.10 Sagemcom SAS

                                                                        2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                          1. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                            **Subject to Availability
                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                            Le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique est étudié de 2018 à 2028.

                                                                            Le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance à un TCAC de 7,1 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                            Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., Elektromed (Termikel Group) sont les principales sociétés opérant sur le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique.

                                                                            close-icon
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