Analyse de la taille et de la part du marché des colliers de forage au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des colliers de forage au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment offshore devrait connaître une croissance significative

• Au lendemain de la pandémie de COVID-19, alors que la demande en hydrocarbures augmentait en raison d'une reprise de la demande mondiale, combinée aux retombées économiques du conflit russo-ukrainien, le prix des hydrocarbures a considérablement augmenté sur les marchés mondiaux. Cela a incité de nombreux pays à accélérer le développement de projets offshore, qui étaient jugés économiquement non viables dans un environnement de prix bas.
• De plus, pour profiter des prix élevés, ces pays investissent massivement dans l'expansion de leur capacité de production afin d'engranger des revenus pétroliers plus importants. Cela devrait se traduire par des investissements plus élevés dans le secteur de l'exploration et de la production (E&P), stimulant le segment offshore au cours de la période de prévision.
• Selon le comptage international des appareils de forage de Baker Hughes, en octobre 2023, le nombre cumulé d'appareils de forage offshore s'élevait à 44, soit près de 115 % de plus qu'il y a deux ans en octobre 2020 (20), lorsque les effets de la pandémie ont commencé à s'intensifier dans la région.
• De ce fait, plusieurs pays de la région investissent massivement dans le développement de réserves offshore. Par exemple, en août 2022, ADNOC Offshore a attribué deux importants contrats de forage offshore totalisant plus de 3,4 milliards USD à ADNOC Drilling pour la location de 8 appareils de forage offshore de type jack-up. De même, en juin 2022, ADNOC Drilling s'est vu attribuer deux contrats d'une valeur de 2 milliards USD pour les services de forage intégrés dans le cadre de son projet de développement gazier de Hail et Ghasha (le plus grand projet mondial de gaz acide offshore), dont 1,3 milliard USD pour les services de forage intégrés et les fluides, et 711 millions USD pour la fourniture de 4 unités de forage insulaires.
• Ces investissements massifs dans le secteur démontrent que la plupart des pays de la région cherchent à tirer profit de l'environnement mondial de prix élevés, ce qui devrait accélérer les investissements dans les projets offshore pour accroître la capacité de production, stimulant ainsi le marché au cours de la période de prévision.

L'Arabie saoudite devrait dominer le marché

• L'Arabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole brut de la région MENA, et le pays est un leader mondial en matière de technologie amont. Selon le ministère saoudien de l'Énergie, le pays a produit 9 124,72 milliers de barils/jour de pétrole brut l'année dernière, ce qui en fait le 3e plus grand producteur de pétrole brut. L'année dernière, le pays a produit 120,46 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait le 8e plus grand producteur mondial.
• Le pays est le plus grand producteur de pétrole brut de la région MENA et possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde. Le secteur de l'exploration et de la production (E&P) du pays est dominé par la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut.
• L'Arabie saoudite est l'un des membres les plus influents du cartel de l'OPEP, et depuis que la pandémie de COVID-19 a décimé la demande énergétique mondiale, le pays a progressivement relevé ses quotas de production pour maintenir la stabilité des prix du pétrole à l'échelle mondiale.
• Le secteur amont du pays est axé sur le développement de vastes réservoirs calcaires dans les zones terrestres et offshore du pays, tels que le plus grand champ pétrolier conventionnel terrestre au monde (Ghawar) et le plus grand champ conventionnel offshore (Safaniyah). Ces champs colossaux sont en production depuis longtemps et disposent encore de réserves récupérables importantes. De plus, l'Arabie saoudite a également entamé le développement du gisement de schiste de Jafurah, le plus grand gisement de schiste non conventionnel du pays, estimé à près de 200 billions de pieds cubes de gaz de schiste.
• Le forage et l'achèvement de nouveaux puits représentent un investissement significatif ; cependant, l'Arabie saoudite affiche l'un des coûts de forage les plus bas au monde. Selon Saudi Aramco, le coût moyen de levage amont était de 3 USD par baril produit en 2021 et en 2020.
• Selon le comptage international des appareils de forage de Baker Hughes, en octobre 2023, le nombre cumulé d'appareils de forage en Arabie saoudite s'élevait à 86, soit près de 8,9 % de plus qu'un an auparavant en octobre 2022.
• Saudi Aramco a dévoilé des plans visant à augmenter ses dépenses d'investissement (CAPEX) à 40-50 milliards USD cette année, en hausse d'environ 50 % par rapport à l'année dernière, avec une croissance supplémentaire attendue jusqu'en 2025. La société prévoit d'augmenter sa capacité de production de pétrole brut à 13 millions de barils/jour d'ici 2027 et vise à accroître sa production de gaz d'environ 50 % d'ici 2030.
• Ces plans d'expansion ambitieux, associés aux nouveaux objectifs de conformité aux normes de durabilité et environnementales, devraient attirer des investissements significatifs et nécessiter une innovation majeure dans le secteur, des facteurs qui devraient stimuler le marché amont dans le pays et la demande de colliers de forage au cours de la période de prévision.