Analyse de la taille et de la part du marché des colliers de forage au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des colliers de forage au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment offshore connaîtra une croissance significative

• Au lendemain de la pandémie de COVID-19, alors que la demande dhydrocarbures augmentait en raison dune reprise de la demande mondiale, combinée aux retombées économiques du conflit russo-ukrainien, le prix des hydrocarbures a considérablement augmenté sur les marchés mondiaux. Cela a incité de nombreux pays à accélérer le développement de projets offshore, jugés économiquement irréalisables dans un environnement de prix bas.
• En outre, pour profiter des prix élevés, ces pays investissent massivement dans lexpansion de la capacité de production afin dengranger des revenus pétroliers plus élevés. Cela devrait entraîner une augmentation des investissements dans le secteur de lexploration et de la production, ce qui stimulera le segment offshore au cours de la période de prévision.
• Selon Baker Hughes International Rig Count, en octobre 2023, le nombre cumulé de plates-formes offshore sélevait à 44, soit près de 115 % de plus quil y a deux ans, en octobre 2020 (20), lorsque les effets de la pandémie ont commencé à sintensifier dans la région.
• Pour cette raison, plusieurs pays de la région investissent massivement dans le développement des réserves offshore. Par exemple, en août 2022, ADNOC Offshore a attribué deux importants contrats de forage offshore totalisant plus de 3,4 milliards de dollars à ADNOC Drilling pour la location de 8 plates-formes autoélévatrices offshore. De même, en juin 2022, ADNOC Drilling a remporté deux contrats dune valeur de 2 milliards USD pour les services de forage intégrés de son projet de développement gazier Hail and Ghasha (le plus grand projet de gaz acide offshore au monde), dont 1,3 milliard USD pour des services de forage intégrés et des fluides, tandis que 711 millions USD pour la fourniture de 4 unités de forage insulaires.
• Des investissements aussi importants dans le secteur démontrent le fait que la plupart des pays de la région tentent de bénéficier de lenvironnement mondial de prix élevés, ce qui devrait accélérer les investissements dans des projets offshore pour augmenter la capacité de production, stimulant le marché au cours de la période de prévision.

LArabie saoudite dominera le marché

• LArabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole brut de la région MENA, et le pays est un leader mondial de la technologie en amont. Selon le ministère saoudien de lÉnergie, le pays a produit 9124,72 milliers de barils/jour de brut lannée dernière, ce qui en fait le 3e plus grand producteur de pétrole brut. Lannée dernière, le pays a produit 120,46 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait le 8e producteur mondial.
• Le pays est le plus grand producteur de pétrole brut de la région MENA et possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde. Le secteur de lexploration et de la production du pays est dominé par la société dÉtat Saudi Aramco, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut.
• LArabie saoudite est lun des membres les plus influents du cartel de lOPEP, et depuis que la pandémie de COVID-19 a décimé la demande dénergie mondiale, le pays a lentement augmenté les quotas de production pour maintenir les prix du pétrole stables à léchelle mondiale.
• Le secteur en amont du pays se concentre sur le développement de réservoirs calcaires massifs dans les zones onshore et offshore du pays, tels que le plus grand champ pétrolier terrestre conventionnel du monde (Ghawar) et le plus grand champ offshore conventionnel (Safaniyah). Ces champs colossaux produisent depuis longtemps et disposent encore dimportantes réserves récupérables. En outre, lArabie saoudite a également commencé le développement de la zone de schiste de Jafurah, la plus grande zone de schiste non conventionnelle du pays, estimée à près de 200 billions de pieds cubes de gaz de schiste.
• Le forage et lachèvement de nouveaux puits constituent un investissement important, mais lArabie saoudite a lun des coûts de forage les plus bas au monde. Selon Saudi Aramco, le coût moyen de levage en amont était de 3 USD par baril produit en 2021 et 2020.
• Selon Baker Hughes International Rig Count, en octobre 2023, le nombre cumulé dappareils de forage en Arabie saoudite sélevait à 86, soit près de 8,9 % de plus quil y a un an en octobre 2022.
• Saudi Aramco a annoncé son intention daugmenter ses dépenses dinvestissement (CAPEX) à 40-50 milliards de dollars cette année, en hausse de près de 50 % par rapport à lannée dernière, avec une nouvelle croissance attendue jusquen 2025. La société prévoit daugmenter sa capacité de production de brut à 13 millions de barils/jour dici 2027 et vise à augmenter la production de gaz de près de 50 % dici 2030.
• De tels plans dexpansion ambitieux, associés à des objectifs de nouvelle ère de conformité aux normes de durabilité et denvironnement, devraient attirer des investissements importants et nécessiter une innovation majeure dans le secteur, des facteurs qui devraient stimuler le marché en amont dans le pays et la demande de colliers de forage dans le pays au cours de la période de prévision.