Taille et part du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique

Instabilité géopolitique persistante entraînant une préparation continue à la défense

Les conflits persistants au Yémen, en Syrie et à Gaza maintiennent les forces régionales en état d'alerte élevée, assurant une demande soutenue en munitions, en mises à niveau de guerre électronique et en systèmes anti-roquettes. Israël a passé une commande de 210 millions USD auprès d'Elbit Systems en novembre 2025 pour moderniser les chars Merkava avec des viseurs à intelligence artificielle, reflétant les enseignements tirés des récentes opérations à Gaza.^{[1]Leo Feierberg, "Elbit remporte un contrat de 210 millions USD pour moderniser les chars Merkava israéliens," The Jerusalem Post, jpost.com} Les attaques houthies contre la navigation en mer Rouge ont accéléré les achats navals saoudiens et égyptiens, tandis que les insurrections au Sahel stimulent les besoins africains en véhicules blindés légers et en communications sécurisées. Chaque nouveau conflit souligne la nécessité de capacités de nouvelle génération, protégeant les budgets de défense des mesures d'austérité plus larges et maintenant le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique sur une trajectoire ascendante.

Dépenses de défense soutenues par les hydrocarbures dans le cadre des programmes de modernisation du CCG

Les revenus des hydrocarbures continuent de financer la majorité des budgets du Golfe. L'accord-cadre de 142 milliards USD de Riyad avec les États-Unis pour des chasseurs F-15, des intercepteurs THAAD et des avions de patrouille maritime a été structuré pour résister à la volatilité à court terme des prix du pétrole. Le Qatar a ajouté plus de 800 millions USD en contrats de formation et de soutien Boeing pour sa flotte de F-15QA. Les Émirats arabes unis ont commandé quatre avions ravitailleurs polyvalents Airbus A330 (MRTT) en juillet 2024, incluant des clauses de transfert de technologie qui transmettent des connaissances aux entreprises locales.^{[2]Service de presse d'Airbus, "L'Arabie saoudite commande quatre Airbus A330 MRTT supplémentaires," airbus.com} Parce que ces programmes créent également des emplois dans la fabrication avancée, ils restent politiquement intouchables même lors des baisses des prix des matières premières.

Mandats nationaux de localisation et d'industrialisation de la défense

La Vision 2030 oblige l'Arabie saoudite à localiser plus de 50 % de ses dépenses de défense d'ici 2030, un objectif appliqué par des clauses de compensation dans chaque contrat majeur. Lockheed Martin a confié la fabrication de conteneurs et de palettes pour le système THAAD à des entreprises saoudiennes en février 2024, marquant la première production indigène des composants critiques de l'intercepteur. La chaîne de co-production du char M1A1 Abrams en Égypte et l'assemblage sous licence de véhicules russes en Algérie révèlent que la localisation est désormais un instrument politique à l'échelle régionale pour sécuriser les emplois et l'autonomie stratégique.

Adoption accélérée de systèmes sans pilote, autonomes et de frappe de précision

Israël a contracté Elbit Systems pour 40 millions USD en décembre 2024 afin de livrer des drones en essaim et des micro-plateformes sans pilote capables de rechercher, d'identifier et de frapper sans intervention humaine. Le Bayraktar TB2 de Turquie s'est répandu en Libye, en Éthiopie et au Maroc, montrant que les drones à moyenne altitude ne sont plus limités aux fournisseurs de l'OTAN. Les États du Golfe combinent des drones chinois Wing Loong avec des conceptions nationales pour diversifier leurs sources d'approvisionnement. Par ailleurs, 60 millions USD en janvier 2025 pour la suite anti-drones ReDrone d'Elbit indiquent un essor parallèle des technologies anti-drones.

Exposition des budgets de défense à la volatilité des prix des hydrocarbures

Lorsque le Brent est tombé en dessous de 40 USD le baril en 2020, Riyad a différé plusieurs programmes et renégocié les paiements d'étapes avec les contractants américains. L'Algérie a également réduit ses achats en 2024 après une baisse des revenus du gaz naturel, retardant les négociations pour les chasseurs Su-57. Bien que les fonds souverains amortissent les chocs, une période de deux ans en dessous de 60 USD forcerait tout de même les États du Golfe à déplacer les dépenses de la modernisation vers la masse salariale et la préparation opérationnelle.

Restrictions sur le contrôle des exportations et sanctions sur les sous-systèmes de défense avancés

La réglementation américaine sur le trafic international d'armes (ITAR) exige des licences au cas par cas pour les radars à réseau phasé actif à balayage électronique et les missiles à longue portée, prolongeant les délais jusqu'à 18 mois. La doctrine israélienne d'avantage militaire qualitatif déclasse les exportations sensibles vers les clients du Golfe, tandis que les embargos européens restreignent certains systèmes létaux pour les acheteurs africains, les poussant vers des fournisseurs chinois ou russes. Les obstacles au financement ajoutent une deuxième couche de délais, les banques calibrant leurs politiques ESG au cas par cas.^{[3]Autorité de conduite financière, "Notre position sur les réglementations en matière de durabilité et la défense britannique," fca.org.uk}

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par forces armées : la modernisation navale dépasse les forces terrestres et aériennes

Les budgets d'acquisition navale croissent à un TCAC de 9,23 %, dépassant les expansions de l'armée de l'air et de l'armée de terre, les États donnant la priorité au contrôle du détroit d'Ormuz, du canal de Suez et du Bab el-Mandeb. L3Harris Technologies, Inc. et SAMI ont signé un accord en avril 2025 avec Zamil Shipyards pour construire des navires de surface sans pilote modulaires, un indicateur clair que la sécurité littorale oriente désormais les feuilles de route des plateformes. En revanche, l'armée de terre, bien qu'elle représente 47,21 % des dépenses de 2025, connaît une croissance plus lente parce que la majeure partie de son inventaire de blindés lourds a déjà été recapitalisée. Les mises à niveau en cours des M1A1 et Merkava mettent l'accent sur le contrôle de tir numérique et les systèmes de protection active plutôt que sur le tonnage brut. Les dépenses navales bénéficient également de groupes de travail multinationaux qui partagent les coûts opérationnels, permettant aux petits États du Golfe de déployer des corvettes et des navires de lutte contre les mines (MCM) de plus haute gamme dans des cadres collectifs. Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique concentre donc les nouvelles constructions le long des côtes, tandis que les armées de terre pivotent vers le maintien en condition des plateformes déjà en service.

Un deuxième levier de croissance est la migration des coques habitées vers des navires à équipage optionnel ou entièrement autonomes. Les essais saoudiens d'embarcations de surface sans pilote signalent un appétit pour la surveillance persistante et la dissuasion rentable. Le programme laser Iron Beam d'Israël, bien que principalement axé sur la défense aérienne, passera aux essais embarqués, renforçant la modernisation navale avec des capacités à énergie dirigée. Parce que les voies maritimes transportent la majeure partie du commerce régional, même de brèves perturbations en mer Rouge ou dans le golfe d'Aden entraînent des pénalités économiques disproportionnées, incitant les ministères de la défense à allouer des marges budgétaires aux coques, aux capteurs et aux systèmes de missiles qui garantissent le libre passage.

Par type : les systèmes sans pilote bouleversent les hiérarchies traditionnelles des plateformes

Les véhicules représentaient encore 24,45 % des dépenses de 2025, tandis que les systèmes sans pilote progressent à un TCAC de 11,54 %. Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique pour les plateformes sans pilote devrait dépasser 25 milliards USD d'ici 2031, reflétant les évolutions mondiales vers des capacités d'ISR et de frappe de précision à faible risque et disponibles 24h/24 et 7j/7. Les producteurs israéliens, turcs et chinois dominent les exportations de drones à moyenne altitude et longue endurance (MALE), tandis que les États du Golfe sèment des conceptions indigènes pour se prémunir contre les risques liés aux licences d'exportation. L'investissement parallèle dans des suites anti-drones, telles que le système ReDrone d'Elbit, garantit que chaque nouvelle capacité offensive stimule une demande égale pour la défense.

Les budgets C4ISR et guerre électronique augmentent également à mesure que les armées intègrent des capteurs, l'informatique en périphérie et l'intelligence artificielle. Parce que les doctrines de guerre en réseau nécessitent des liaisons de données résilientes, les dépenses en communications renforcées et en équipements de détection passive augmentent en parallèle. Les munitions restent un marché de volume, tirées par la guerre d'attrition au Yémen et à Gaza, mais les stocks évoluent vers l'artillerie intelligente et les roquettes guidées. Les sous-catégories émergentes, notamment les outils spatiaux et cybernétiques, représentent une base modeste aujourd'hui mais affichent des courbes de croissance prononcées, en particulier à mesure que les données satellitaires deviennent centrales pour le ciblage.

Par domaine : l'espace et le cyber émergent comme frontières stratégiques

Les opérations terrestres représentaient 46,54 % du total des opérations en 2025, ancrées par les déploiements de troupes au Yémen, dans le Sinaï et au Sahel. Pourtant, le segment spatial progresse à un TCAC de 9,21 %, alimenté par l'accord satellitaire du Maroc et les calendriers de lancement du Golfe qui étendent la couverture souveraine sur les points d'étranglement. La part du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique pour les projets cyber-électromagnétiques, bien qu'actuellement inférieure à 5 %, double tous les cinq ans à mesure que les commandants considèrent la maîtrise du spectre comme un prérequis pour les opérations habitées et sans pilote. Les programmes aériens restent robustes grâce aux achats de chasseurs et de ravitailleurs saoudiens, qatariens et israéliens, mais les délais d'intégration des charges utiles tempèrent la croissance en valeur avant 2031.

La budgétisation du spectre électromagnétique chevauche les postes budgétaires cybernétiques, produisant des exigences mixtes pour les nacelles de guerre électronique, les logiciels de chasse aux menaces et l'infrastructure cloud sécurisée. Le contrat israélien de janvier 2025 pour les systèmes d'autoprotection du F-16I illustre comment les plateformes aéroportées intègrent de plus en plus des fonctionnalités de résilience cybernétique dès leur conception.^{[4]FlightGlobal, "Israël choisit Elbit Systems pour la mise à niveau de l'autoprotection du F-16I," flightglobal.com} À mesure que les puissances régionales interconnectent satellites, drones et capteurs terrestres en une image unifiée, le bénéfice est des chaînes de destruction plus rapides et une meilleure évaluation des dommages de combat, renforçant la prime accordée aux capacités spatiales et cybernétiques.

Par nature des achats : la production indigène prend de l'élan

Les achats étrangers couvraient encore 66,34 % de la demande de 2025 ; cependant, la production indigène croît à un TCAC de 9,75 % à mesure que les règles de compensation se resserrent. La taille du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique, portée par la fabrication locale, devrait atteindre 45 milliards USD d'ici 2031, à condition que la Vision 2030 et les programmes similaires atteignent leurs jalons. Le transfert de conteneurs THAAD par Lockheed et la coentreprise de voilure tournante de Boeing avec SAMI illustrent comment les grands maîtres d'œuvre intègrent des partenaires locaux pour préserver l'accès au marché. La chaîne de production du char Abrams en Égypte, les licences de véhicules blindés en Algérie et la restructuration de Denel en Afrique du Sud visent toutes à accroître l'autonomie tout en maintenant un potentiel d'exportation.

Les exigences de contenu local favorisent également le développement de la main-d'œuvre, l'Arabie saoudite visant à créer 100 000 emplois qualifiés dans la défense d'ici 2030. Les jumeaux numériques de l'usine à la périphérie, la fabrication additive et les ateliers de cellules en matériaux composites accélèrent la diffusion de la technologie dans les économies nationales. Néanmoins, des sous-systèmes complexes tels que les radars à réseau phasé actif à balayage électronique (ESA) restent souvent importés car ils sont soumis aux contrôles d'exportation américains ou européens. Le succès dépend donc de la construction de fonderies de microélectronique souveraines et de la sécurisation de droits de propriété intellectuelle à long terme.

Analyse géographique

Le Moyen-Orient représentait 81,45 % des dépenses totales en 2025, mené par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, chacun disposant de feuilles de route de modernisation de plusieurs milliards de dollars. L'accord-cadre de 142 milliards USD de Riyad pour des chasseurs, des intercepteurs et des avions de patrouille représente un engagement d'acheteur unique sans équivalent dans le monde. Les Émirats arabes unis ont ajouté quatre Airbus A330 MRTT et intégré une participation industrielle pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales. Israël, confronté à des pressions sur plusieurs fronts, a élargi ses budgets de munitions et de guerre électronique en 2024 et continue de contracter des systèmes autonomes à un rythme soutenu.

L'Afrique, bien que partant d'une base plus modeste, est le territoire à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,23 % jusqu'en 2031. L'Algérie reste le plus grand dépensier africain, bien que les baisses budgétaires liées aux revenus du gaz aient retardé certaines négociations sur les chasseurs. L'Égypte s'appuie sur la co-production du M1A1 pour ancrer une flotte blindée nationale, tandis que l'achat d'un satellite espion par le Maroc étend la couverture ISR nationale sur le Sahara occidental. Les États du Sahel canalisent l'aide du Golfe et européenne vers des véhicules blindés légers, des drones et des radios sécurisées pour contrer les insurrections, et Denel en Afrique du Sud vise à relancer ses lignes d'exportation pour l'artillerie et les drones. Le financement par les fonds souverains de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis sert de catalyseur, finançant des contrats africains qui pourraient autrement stagner en raison de contraintes budgétaires.

Les liens interrégionaux s'élargissent. Les fournisseurs israéliens exploitent les accords de normalisation pour commercialiser des munitions de précision et des kits anti-drones dans le Golfe et au Maroc. Baykar Tech de Turquie s'appuie sur des prix compétitifs pour décrocher des commandes en Libye et en Éthiopie. Pendant ce temps, les prêteurs européens, ayant assoupli leurs normes ESG, financent à nouveau le fonds de roulement des entreprises de second rang, assurant la liquidité de la chaîne d'approvisionnement pour les contrats au Moyen-Orient et en Afrique.