Marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par approvisionnement (formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules), MRO (systèmes de communication, armes et munitions et véhicules) et pays.

Aperçu du marché

Middle East & Africa defense market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché de la défense du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 1 % au cours de la période de prévision.

  • La baisse des revenus des gouvernements, due à la baisse des prix du pétrole, a provoqué un déficit budgétaire, qui a impacté les dépenses de défense des pays du Moyen-Orient. Cependant, des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar et le Maroc, entre autres, investissent dans la modernisation de leurs capacités militaires.
  • Les plans d'approvisionnement des pays pour l'achat de véhicules, d'armes et d'armements connexes afin de moderniser leur équipement vieillissant dans la région devraient agir comme des moteurs majeurs du marché au cours de la période de prévision. Ces acquisitions sont alimentées par les conflits géopolitiques et militaires dans la région.
  • La baisse des dépenses militaires pendant quatre années consécutives, conjuguée à la crise économique et à la poursuite des conflits violents dans les pays de la région africaine, entrave la croissance du marché de la défense.
  • En raison de la crise économique et des faibles budgets des gouvernements des régions du Moyen-Orient et d'Afrique, des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et le Maroc, entre autres, prennent des initiatives pour soutenir les fabrications locales. Des entreprises, comme Saudi Arabian Military Industries (SAMI) et Denel SOC, travaillent en collaboration avec des équipementiers militaires internationaux pour améliorer leur technologie et leurs capacités de fabrication afin d'étendre leur présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Portée du rapport

L'étude couvre tous les aspects et donne un aperçu de l'allocation budgétaire et des dépenses sur le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique dans le passé et le présent, ainsi que les prévisions pour l'avenir. Les analyses de la frontière et des forces spéciales sont également incluses dans le champ du rapport.

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Principales tendances du marché

Le segment des véhicules connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision

Le segment des véhicules du marché devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être principalement due aux projets actuels des pays du Moyen-Orient et d'Afrique de moderniser leurs forces armées et d'améliorer leurs capacités aériennes, terrestres et maritimes. Par exemple, en juin 2018, Bahreïn a signé un contrat ferme incitatif à prix fixe de 1,12 milliard USD pour 16 avions F-16V avec Lockheed Martin Corporation et est devenu le client de lancement de l'avion. La Royal Bahraini Air Force (RBAF) prévoit également de mettre à niveau ses 20 avions Block 40 F-16C / D aux dernières normes pour constituer une flotte totale de 36 avions F-16V. Le contrat devrait se terminer fin septembre 2023. Des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et l'Arabie saoudite, se concentrent actuellement principalement sur le développement de leurs capacités navales. L'Égypte est en train de devenir la superpuissance navale au Moyen-Orient et en Afrique après la modernisation rapide de son équipement et de ses navires de guerre. Par exemple, en avril 2019, le gouvernement allemand a approuvé un accord de 2,58 milliards de dollars pour la livraison de six frégates à la marine égyptienne. Ces achats par les forces armées des pays de la région devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

MEA defense market segment

L'Arabie saoudite détient actuellement la plus grande part de marché

L'Arabie saoudite est le troisième plus gros dépensier militaire et le plus gros dépensier en termes de pourcentage du PIB dans le monde, avec 67,6 milliards de dollars de dépenses en 2018. Le pays a réduit ses dépenses d'environ 18,34 % (cumulé) au cours des cinq dernières années, et les dépenses militaires ont augmenté de 11 % en 2017 mais ont diminué de 6,5 % en 2018. Avec le budget militaire le plus important, le pays est devenu le plus grand importateur d'armes principalement des États-Unis, suivi du Royaume-Uni et de la France. Ses exportations d'armes ont augmenté de 192 % en 2009-2013 et 2014-2018. 83 chars, 98 avions de combat et 7 systèmes de défense antimissile des États-Unis, 5 frégates d'Espagne, 737 véhicules blindés du Canada et des missiles balistiques à courte portée d'Ukraine font partie des livraisons de véhicules militaires prévues au cours de la période 2019-2023. . La guerre de l'Arabie saoudite contre le Yémen et la concurrence pour l'influence régionale avec l'Iran sont quelques-uns des facteurs qui motivent les achats militaires du pays, ainsi que ses plans Vision 2030 pour renforcer son secteur manufacturier de l'aérospatiale et de la défense. Dans le cadre de cette initiative, les entreprises locales se sont associées à divers acteurs internationaux pour améliorer leurs capacités de fabrication et technologiques. Par exemple, en juin 2019, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) a signé un protocole d'accord avec le conglomérat coréen Hanwha Group pour former une coentreprise, SAMI-Hanwha Munitions Systems LLC, qui se concentre sur la fabrication et la vente. de munitions en Arabie Saoudite. Plus tard, la JV évaluera l'extension de son portefeuille de produits aux munitions et aux armes, aux systèmes d'artillerie, aux fusées, aux systèmes ISR, aux véhicules de combat, etc.

MEA defense market geography

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique sont The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries et BAE Systems PLC. Il existe de nombreux acteurs locaux sur le marché et la plupart de ces entreprises publiques de la région fournissent leurs produits et solutions à leurs forces armées et de sécurité nationales respectives. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries et Denel SOC sont quelques-uns des acteurs nationaux qui ont une présence internationale pour fournir une large gamme de produits militaires, allant des équipements militaires portables pour les forces terrestres aux radars et autres équipements à bord des avions. Avec l'innovation et l'expansion comme principales stratégies, les entreprises se concentrent actuellement sur l'innovation de produits pour conquérir la présence sur le marché des pays émergents. Aussi, pays se concentrent sur le développement de leurs installations de fabrication locales. Par exemple, actuellement, seulement 2 % des dépenses militaires totales de l'Arabie saoudite sont fournies aux entreprises de défense locales. Pour renforcer sa fabrication locale, dans le cadre de la Vision 2030, le gouvernement prévoit d'augmenter les dépenses d'équipement militaire local à 50 % d'ici 2030. Avec de telles initiatives, les gouvernements font des investissements importants dans les fabricants, et les fabricants locaux collaborent également avec des acteurs étrangers pour échange de technologies et intégration de technologies de fabrication avancées. Par exemple, CNO Tech, un fabricant de munitions sud-coréen, a signé un accord de transfert de technologie avec l'Autorité publique pour la privatisation et le partenariat (PAPP) pour transférer les technologies de la chaîne de production à l'Oman Munition Production Company (OMPC), en novembre 2019.

Principaux acteurs

  1. La compagnie Boeing

  2. Société Lockheed Martin

  3. Industries militaires saoudiennes

  4. Industries aérospatiales israéliennes

  5. BAE Systems API

Middle East & Africa defense market CL.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Contraintes du marché

                  1. 4.4 Analyse PILON

                  2. 5. ANALYSE DES DÉPENSES DE DÉFENSE DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ET D'AFRIQUE

                    1. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                      1. 6.1 Approvisionnement

                        1. 6.1.1 Formation et protection du personnel

                          1. 6.1.2 Systèmes de communication

                            1. 6.1.3 Armes et munitions

                              1. 6.1.4 Véhicules

                                1. 6.1.4.1 Véhicules terrestres

                                  1. 6.1.4.2 Véhicules marins

                                    1. 6.1.4.3 Véhicules aériens

                                  2. 6.2 MRR

                                    1. 6.2.1 Systèmes de communication

                                      1. 6.2.2 Armes et munitions

                                        1. 6.2.3 Véhicules

                                        2. 6.3 De campagne

                                          1. 6.3.1 Arabie Saoudite

                                            1. 6.3.2 Turquie

                                              1. 6.3.3 Israël

                                                1. 6.3.4 Egypte

                                                  1. 6.3.5 Algérie

                                                    1. 6.3.6 Afrique du Sud

                                                      1. 6.3.7 Maroc

                                                        1. 6.3.8 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                      2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                        1. 7.1 Part de marché du fournisseur

                                                          1. 7.2 Profils d'entreprise

                                                            1. 7.2.1 SEULE

                                                              1. 7.2.2 Emirates Defence Industries Company

                                                                1. 7.2.3 Société d'électronique avancée

                                                                  1. 7.2.4 Société des industries militaires

                                                                    1. 7.2.5 Dahra Engineering & Services de sécurité LLC

                                                                      1. 7.2.6 Société Lockheed Martin

                                                                        1. 7.2.7 La compagnie Boeing

                                                                          1. 7.2.8 Elbit Systems Ltd

                                                                            1. 7.2.9 Industries aérospatiales israéliennes

                                                                              1. 7.2.10 Société Raytheon

                                                                                1. 7.2.11 Rheinmetall AG

                                                                                  1. 7.2.12 Aselsan AS

                                                                                    1. 7.2.13 Denel SOC

                                                                                      1. 7.2.14 Société Northrop Grumman

                                                                                        1. 7.2.15 BAE Systems API

                                                                                      2. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                        **Subject to Availability
                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                                        Le marché du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique est étudié de 2018 à 2027.

                                                                                        Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance à un TCAC > 1 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                        La société Boeing, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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