| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 7.49 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 9.81 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lemballage rigide au Mexique
La taille du marché mexicain des emballages rigides est estimée à 7,10 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,30 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,53 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le Mexique est lun des marchés à la croissance la plus rapide dAmérique latine. Sa population croissante de classe moyenne et laugmentation des investissements directs étrangers en font une plaque tournante potentielle pour les aspects industriels et la facilité des affaires dans le pays.
- Pour une série de facteurs, tels que la réduction du poids, le coût relatif inférieur, la flexibilité de conception et la facilité de recyclage, les emballages en plastique rigide sont souvent préférés aux types demballage traditionnels dans la région du Mexique.
- Selon lAdministration du commerce international, en 2021, lemballage était le moteur le plus important de lindustrie mexicaine des plastiques, représentant 47 % de la demande du marché. De cette demande, lindustrie alimentaire et des boissons est le principal contributeur à la demande de bouteilles et de bocaux en plastique dans la région. De plus, la plupart des emballages en plastique utilisés dans lindustrie alimentaire et des boissons sont créés localement.
- La nature robuste et les caractéristiques de manipulation sûre des bouteilles en plastique sont largement utilisées dans lemballage des boissons non alcoolisées et de leau potable emballée. De plus, les bouteilles en plastique résistent aux fuites et aux éclatements, préservant le contenu et les conteneurs dexpédition extérieurs.
- En raison de la demande croissante de solutions demballage en plastique et de la population croissante de citoyens de la classe moyenne dans le pays, les principaux investisseurs étrangers travaillent sur des accords stratégiques pour capitaliser sur un marché en constante expansion. Par exemple, en décembre 2021, Pretium Packaging, LLC ( Pretium ), un concepteur et fabricant de solutions demballage pour un ensemble diversifié dapplications soutenu par Clearlake Capital Group, LP, a annoncé avoir acquis Grupo Edit, un fabricant familial demballages rigides, pour étendre ses activités au Mexique. La division des plastiques de la société fabrique des bouteilles, des carafes, des récipients à paroi mince, des bocaux et des bouchons fabriqués principalement en PET et en PEHD.
Tendances du marché de lemballage rigide au Mexique
La matière plastique rigide détiendra une part importante
- Le marché mexicain des emballages en plastique rigide est très dynamique. Lindustrie offre un large éventail dopportunités, la transformation des aliments, la bière, le tabac et le café étant les principaux secteurs. Les emballages en plastique rigide offrent des avantages uniques, tels quune résistance aux chocs élevée, une rigidité et des propriétés de barrière élevées, qui ont élargi le marché des supports demballage en plastique rigide ces dernières années.
- Le besoin croissant demballages en plastique rigide dans le secteur de la santé a été lun des aspects essentiels de la croissance de lindustrie ces dernières années. Les propriétés inertes des plastiques rigides ajoutées à des propriétés physiques telles que la durabilité, la transparence, la légèreté et la propreté ont augmenté lutilisation des plastiques rigides dans le stockage et lemballage des produits médicaux.
- En décembre 2021, la société américaine Pretium Packaging LLC sest étendue au Mexique en acquérant Grupo Edid, un fournisseur familial de solutions demballage. Cette acquisition comprend quatre opérations distinctes Ediplast, Edipacks, Refrepet et Ediprint. Grupo Edidmay est intégré à Pretium Packaging, ce qui permet à lentreprise de se développer dans la région.
- Les entreprises de la région investissent dans de nouveaux équipements et développent la production et le recyclage de plastiques rigides. Par exemple, en janvier 2022, le fournisseur demballages autrichien Alplaand Coca-Cola FEMSA sest associé pour construire une usine de recyclage de PET dans le sud du Mexique avec un investissement de 60 millions de dollars et une capacité annuelle de 50 000 tonnes de matériaux PET réutilisables.
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Lindustrie alimentaire détiendra la plus grande part de marché
- Lindustrie alimentaire mexicaine a connu une croissance rapide au cours des dernières années, alimentée par létablissement de lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA) et la propagation de son modèle de vente au détail entraînant une augmentation des importations daliments étrangers. Les opérateurs internationaux cherchent à élargir leurs portefeuilles de produits, et de nouveaux producteurs cherchent à pénétrer ce marché rentable. Le fait est que le Mexique devient de plus en plus dépendant des importations de certains produits.
- Selon lInstitut national de géographie et de statistique (INEGI), il existe 217 245 unités économiques, y compris des bureaux, des usines de fabrication et des centres de distribution, sous la classification industrielle de la fabrication et de la transformation des aliments et des boissons. Selon le ministère de lAgriculture (SADER), 9,3 millions de personnes au Mexique travaillent à la production et à la transformation de produits agricoles et halieutiques (SIAP). Lindustrie agroalimentaire emploie plus de 800 000 travailleurs.
- Lindustrie mexicaine des aliments transformés reçoit environ 90 % de ses approvisionnements localement. Ces fournitures comprennent des fruits, des légumes, des cartons, du verre, du plastique et du fer blanc. Les produits fabriqués au pays présentent certains avantages concurrentiels, tels quune meilleure compréhension de lindustrie locale et de ses besoins et des avantages logistiques dus à leur proximité, mais les petits acteurs peuvent être confrontés à des problèmes de qualité, de traçabilité ou de manque de capacité à répondre à des commandes en plus grande quantité.
- La demande croissante de produits alimentaires riches en protéines est un autre moteur majeur du marché mexicain de lemballage. Le pays stimule continuellement la production nationale de viande pour répondre à la demande croissante de produits carnés. Des facteurs tels que lintégration verticale des fermes, les investissements dans la biosécurité, lamélioration de la chaîne de production et lefficacité accrue stimulent la production alimentaire locale dans le pays, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché des emballages alimentaires frais au Mexique.
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Aperçu de lindustrie de lemballage rigide au Mexique
Le marché mexicain de lemballage rigide est très fragmenté et comprend des acteurs historiques du marché, tels quAmcor, Plastipak et Berry Global, entre autres, accompagnés de plusieurs entreprises régionales demballage.
- Avril 2022 - Huhtamaki a annoncé une innovation durable inédite sur le marché pour lindustrie pharmaceutique et de la santé mondiale. Le couvercle blister Push Tab de Huhtamaki est en PET mono-matériau et sans aluminium. Il est conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des emballages pharmaceutiques et de soins de santé hautement réglementés. Il offre à lindustrie une alternative plus durable aux emballages blister traditionnels à pression.
- Janvier 2022 - Crown Holdings, Inc. a obtenu la certification de lAluminium Stewardship Initiative (ASI) pour ses activités mexicaines de canettes de boisson, poursuivant ainsi ses progrès vers ses objectifs dapprovisionnement durable. Crown Mexico est accrédité pour la fabrication, lapprovisionnement et la gestion responsables de laluminium par la norme de performance de lASI, qui évalue et certifie la moralité des activités industrielles demballage métallique. Cette réalisation souligne le dévouement continu de Crown à maintenir sa portée mondiale et à mener à bien linitiative de durabilité Twentyby30.
- Janvier 2022 - Dans le cadre dun partenariat avec WestRock et Grupo Gondi, Grupo Modelo a annoncé un investissement denviron 4 millions de dollars dans la solution durable CanCollar Eco à base de fibres à Quintana Roo, un État mexicain. Le partenariat vise à aider à faire progresser les objectifs de durabilité de la société brassicole en éliminant son utilisation danneaux en plastique au Mexique.
Leaders du marché de lemballage rigide au Mexique
-
Coexpan S.A.
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AptarGroup, Inc.
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Grupo Gondi
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Envases Group
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Vitro S.A.B. de CV
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de lemballage rigide au Mexique
- Juin 2022 - Smurfit Kappa a annoncé un investissement de 23,5 millions de dollars (21,9 millions deuros) pour moderniser son usine de tôles de Nuevo Laredo, dans le nord-est du Mexique. Cet investissement vise à rendre lusine plus durable, notamment en installant une nouvelle onduleuse.
- Juin 2022 - Saverglass va doubler la capacité de son usine de production de Guadalajara, au Mexique, et augmenter sa capacité de décoration. Linvestissement de 116 millions de dollars comprendra un four de 200 000 tonnes par an capable de fabriquer 200 millions de bouteilles en trois couleurs blanc extra, vert antique et jaune foncé. Lagrandissement de lusine de 30 hectares permettra à Saverglass de préserver la qualité et la régularité de la production pour ses clients.
- Mai 2022 - Ball Corp. et Manna Capital Partners de Louisville, Kentucky, se sont associés pour construire et exploiter un laminoir et un atelier de fusion de tôles daluminium recyclé à Los Lunas, au Nouveau-Mexique. La société rapporte que Ball, basée à Westminster, au Colorado, signera un accord dapprovisionnement à long terme et prévoit également de prendre une participation minoritaire dans lusine.
- Février 2022 - Le producteur américain demballages métalliques Crown Holdings a obtenu la certification de lAluminum Stewardship Initiative (ASI) pour sa boisson et a pu commencer ses activités au Mexique. La certification de la norme de performance de lASI représente que lentreprise est vérifiée pour la fabrication, lobtention et la gestion responsables de laluminium.
Segmentation de lindustrie de lemballage rigide au Mexique
Létude sur le marché mexicain de lemballage rigide suit la demande pour les principaux types de formats demballage tels que les contenants en plastique rigide, le papier et le carton, le verre demballage et les canettes métalliques, ainsi que la demande verticale correspondante de lindustrie de lutilisateur final et les revenus générés par les ventes de ces produits demballage rigide.
Le marché est principalement segmenté en fonction des matériaux demballage (contenants en plastique rigide, papier et carton, récipients en verre et boîtes métalliques), de lutilisateur final (aliments, boissons, industriel, soins de santé et produits pharmaceutiques, etc.). Les estimations du marché sont ajustées en fonction de lévaluation de limpact du COVID-19 sur le marché. La portée de létude est limitée à la région du Mexique seulement.
Par type de matériau d'emballage
| Papier et carton |
| Verre à récipient |
| Métal |
| Plastique rigide (bouteilles, contenants, bouchons et fermetures, produits en vrac) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Nourriture |
| Boisson |
| Santé et pharmaceutique |
| Beauté et soins personnels |
| Industriel |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par type de matériau d'emballage | Papier et carton |
| Verre à récipient | |
| Métal | |
| Plastique rigide (bouteilles, contenants, bouchons et fermetures, produits en vrac) | |
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Nourriture |
| Boisson | |
| Santé et pharmaceutique | |
| Beauté et soins personnels | |
| Industriel | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
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FAQ sur les études de marché sur les emballages rigides au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain de lemballage rigide ?
La taille du marché mexicain des emballages rigides devrait atteindre 7,10 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,53 % pour atteindre 9,30 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des emballages rigides ?
En 2024, la taille du marché mexicain des emballages rigides devrait atteindre 7,10 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des emballages rigides ?
Coexpan S.A., AptarGroup, Inc., Grupo Gondi, Envases Group, Vitro S.A.B. de CV sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain de lemballage rigide.
Quelles années couvre ce marché mexicain de lemballage rigide et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain des emballages rigides était estimée à 6,73 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain de lemballage rigide pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des emballages rigides pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de lemballage rigide au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage rigide au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Mexico Rigid Packaging comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
