Taille et part du marché des emballages rigides en vrac en Amérique latine - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des emballages rigides en vrac en Amérique latine

La robustesse de la production alimentaire et des boissons soutient le marché

• Le secteur alimentaire en Amérique latine évolue pour répondre aux besoins de la population. La production agricole en Amérique latine et dans les Caraïbes a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. La région dispose d'un tiers des ressources mondiales en eau douce et de plus d'un cinquième des terres agricoles mondiales à potentiel moyen à élevé. L'Amérique latine et les Caraïbes dans leur ensemble sont déjà les plus grands exportateurs nets de produits alimentaires au monde.
• La production agricole en Amérique latine et dans les Caraïbes devrait croître de 14 % au cours de la prochaine décennie, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OCDE-FAO). Selon le rapport, 64 % de cette augmentation serait attribuable à la production végétale et 28 % proviendrait du secteur de l'élevage. Il y aurait donc une forte demande de fûts en plastique et en acier pour les secteurs agricoles et d'élevage afin de stocker les produits agricoles et les engrais.
• La région continuera d'être le plus grand producteur mondial de soja, avec 53 % de la production mondiale projetée d'ici 2031. Bien que la part de la région dans la production mondiale de céréales soit plus faible, sa part dans la production de maïs devrait augmenter de près de 18 % d'ici 2031. Les augmentations de rendement devraient se poursuivre, avec une augmentation moyenne des rendements d'environ 10 % d'ici 2031 pour la plupart des principales cultures.
• Selon un rapport de l'OCDE-FAO publié en mai 2022, la région devrait représenter 18 % des exportations alimentaires mondiales d'ici 2031. Avec une forte croissance de l'offre, la région est en passe de renforcer sa position d'exportateur. D'ici 2031, le soja, le sucre, la farine de poisson, le maïs, le bœuf et les huiles de poisson représenteraient 61 % des exportations mondiales. Le niveau d'ouverture commerciale de la région aurait un impact majeur sur le secteur et sur la sécurité alimentaire mondiale. Ce commerce d'exportation renforcerait le marché des conteneurs en vrac dotés d'applications de suivi et de traçabilité.
• De plus, selon le rapport publié par le Groupe consultatif sur les marchés agricoles (GCMA) en mars 2023, le Mexique se classerait au 10e rang de la liste des plus grands producteurs alimentaires mondiaux en 2023. Selon le rapport sur les perspectives agro-alimentaires 2023 du GCMA, la production alimentaire totale du Mexique devrait atteindre 290 millions de tonnes en 2023, soit plus que les 287 millions de tonnes enregistrées en 2022. Cela comprend la production de céréales et d'oléagineux, ainsi que de fruits et légumes, de produits d'élevage et de produits transformés. Cette croissance devrait se confirmer au cours de la période de prévision, stimulant proportionnellement le marché des fûts et conteneurs rigides en vrac dans le pays.

Le Brésil devrait détenir une part de marché significative

• Le Brésil est l'une des principales nations d'Amérique latine en matière de croissance économique et d'investissements directs étrangers, et a enregistré une croissance économique de 4 244,21 millions USD en juillet 2023 (Trading Economics). Les plastiques représentent plus de 40 % du secteur d'emballage le plus important du Brésil, selon une enquête sur les emballages plastiques brésiliens réalisée en juin 2022 par Biointerface Research in Applied Chemistry. Le volume de fabrication de plastiques a augmenté de 6,8 % lorsqu'il est ventilé par grade. L'immense demande du secteur mondial des emballages industriels est à l'origine de cette tendance.
• Selon l'OIV, la production vinicole du Brésil d'environ 2,25 millions d'hectolitres devrait stimuler la croissance du marché.
• Le paysage des emballages rigides en vrac au Brésil est en train de changer. Les fabricants de produits exercent une pression croissante sur les fournisseurs d'emballages pour qu'ils créent des designs écologiques. En conséquence, de plus en plus d'alternatives d'emballages rigides émergent avec moins de poids et une biodégradabilité plus élevée. Selon une enquête réalisée par Russell Publishing en mars 2022, une nouvelle substance comestible, biodégradable et antibactérienne a été découverte au Brésil pour lutter contre la prolifération des déchets plastiques à usage unique. La recherche sur les emballages respectueux de l'environnement, notamment les polymères comestibles, biodégradables et antimicrobiens, est motivée par les préoccupations croissantes concernant les déchets plastiques.
• Le Brésil est prévu d'être l'un des marchés brassicoles à la croissance la plus rapide, et la demande du marché devrait également augmenter au cours de la période de prévision. Pour répondre à la demande croissante de bières premium et artisanales, actuellement menée par les marques Heineken et Baden Baden, l'entreprise a investi dans la modernisation de ses unités de production à São Paulo, ce qui comprend l'augmentation de la capacité de production de Heineken à la brasserie d'Araraquara. En février 2022, Heineken a investi 64 millions USD dans l'État brésilien de São Paulo, comme l'a annoncé l'entreprise lors d'une conférence de presse avec le gouverneur de São Paulo, João Doria. Par conséquent, ce type d'expansion et d'investissements de la part de plusieurs grandes marques pourrait stimuler le besoin en conteneurs rigides en vrac, fûts et barils.
• Notamment, le Brésil est l'un des contributeurs significatifs à la part de marché en Amérique latine. Le pays est un marché mature dans le secteur pharmaceutique de la région. Le marché du pays a connu diverses innovations de produits, notamment dans les emballages pharmaceutiques, grâce à d'importants fournisseurs présents dans le pays. L'expansion de la production pharmaceutique dans la région, la disponibilité accrue des médicaments en vente libre et les investissements significatifs réalisés par les entreprises locales contribuent tous à l'énorme croissance du secteur pharmaceutique brésilien. Ces tendances devraient entraîner une hausse de la demande d'emballages rigides en vrac pharmaceutiques à l'échelle nationale.
• Selon la base de données COMTRADE des Nations Unies, les exportations pharmaceutiques du Brésil se sont élevées à 1,43 milliard USD en 2022. En 2022, les États-Unis représentaient la plus grande part des exportations pharmaceutiques du Brésil, avec une valeur d'environ 196 millions USD. Les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) sont largement utilisés pour les exportations pharmaceutiques. Les conteneurs en vrac contribuent non seulement à un stockage sûr, mais garantissent également une distribution appropriée et réduisent le gaspillage pharmaceutique.