Taille du marché de lemballage flexible au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.59 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.47 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.49 % |
| Concentration du marché | Haut |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages flexibles au Mexique
La taille du marché mexicain de lemballage flexible est estimée à 3,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,47 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les emballages flexibles connaissent une croissance plus rapide que de nombreuses autres formes. Il inclut des tendances telles que le commerce électronique, limpression numérique et la durabilité qui peuvent être utilisées pour stimuler le développement et la croissance du marché. Les clients de la région sont désireux de payer plus pour certains attributs de produits renforcés par un emballage flexible.
- Linnovation technologique, les inquiétudes en matière de durabilité et des conditions économiques attractives sont les raisons de la croissance remarquable de lemballage flexible au cours des deux dernières décennies. La façon dont les consommateurs perçoivent et interagissent avec les emballages évolue. En raison de limportance croissante accordée à la durabilité, les solutions demballage rigides traditionnelles sont remplacées par des emballages flexibles innovants, plus durables. La demande croissante demballages conviviaux et dune protection accrue des produits devrait faire de lemballage flexible un substitut viable et rentable.
- Les tendances locales, telles que le commerce électronique (présence de marchés en ligne comme Amazon, Mercado Libre et Linio, au Mexique) et l'impression numérique, stimulent le développement de l'emballage flexible. De même, la pénétration croissante des secteurs verticaux de l'utilisateur final et la demande connexe en matière de protection des produits ont renforcé le rôle de l'emballage flexible en tant qu'option viable et bon marché au Mexique. Des innovations récentes ont également rendu ces emballages respectueux de lenvironnement, ont augmenté leur durée de conservation et sont durables.
- La demande croissante demballages pratiques et portables est un autre facteur qui stimule la croissance des emballages flexibles au Mexique. L'emballage flexible offre des options pour proposer du contenu dans différentes tailles et formes et offre une ouverture, un versement et un service faciles. La croissance saine des utilisateurs finaux, tels que les aliments pour animaux de compagnie, les aliments frais et le café, qui nécessitent un emballage pratique, devrait entraîner la nécessité de produire des emballages plus flexibles. La tendance générale au passage du rigide au flexible pour bénéficier des avantages des emballages pratiques et s'adapter à l'évolution des modes de vie, ainsi que la croissance des petits ménages, augmentent le besoin d'options en portion individuelle.
- Les consommateurs sont de plus en plus conscients des solutions demballage et des bienfaits des snacks pour la santé. La demande est principalement motivée par des considérations de goût et de santé. En outre, une plus grande dépendance à légard daliments nutritifs prêts à lemploi stimule le marché mexicain de lemballage flexible dans le segment des collations. Il existe une énorme opportunité de gagner des parts de marché sur le marché des alternatives alimentaires nutritionnelles, portables et faciles à consommer pour les fabricants mexicains de collations sous emballage flexible. Les snacks cuits au four et salés affichent également une forte croissance, offrant de vastes opportunités aux fabricants d'emballages flexibles au Mexique. Les croustilles, les tortillas et les chips de maïs constituent les segments de produits les plus étendus du groupe de produits des snacks salés. Une tendance émergente dans le secteur des snacks est lévolution des snacks aux fruits et des noix avec des emballages attrayants et portables.
- La demande croissante demballages conviviaux et la demande croissante de protection des produits renforcent le rôle de lemballage flexible en tant quoption viable et bon marché au Mexique, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les préoccupations croissantes concernant lenvironnement et linterdiction gouvernementale du plastique à usage unique freinent la croissance du marché.
- Selon Plastics Technology Mexico, les emballages sont restés cruciaux malgré le COVID-19 en raison de la fonction de protection assurée par les emballages pour les produits de première nécessité et de la flexibilité et de la sécurité qu'ils permettent pour le transport et la distribution. Selon l'entreprise, plusieurs réglementations ont exempté le secteur de l'emballage des restrictions en l'associant aux activités qui participent à la chaîne d'approvisionnement du marché et au fonctionnement des centres de production de biens et services de première nécessité. La plupart des fabricants présents sur le marché sont restés opérationnels en appliquant les mesures sanitaires. Par exemple, Constantia AluprintinMexico, qui propose aux producteurs d'emballages flexibles pour les secteurs pharmaceutique, alimentaire et de l'hygiène, a annoncé qu'elle est restée opérationnelle pendant la pandémie en utilisant une chaîne de valeur intégrée et des précautions de sécurité.
Tendances du marché de lemballage flexible au Mexique
Les pochettes devraient détenir une part importante
- Les sachets sont largement utilisés dans le secteur de l'alimentation et des boissons pour diverses applications, notamment les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour bébés et l'emballage de liquides (thé, café et jus de fruits). Les sachets étant largement utilisés et ayant une empreinte au sol importante, limpact environnemental des emballages en plastique suscite de plus en plus dinquiétudes. Les entreprises sefforcent de créer une économie en boucle fermée afin de réduire les déchets plastiques pendant tout le cycle de vie des emballages plastiques.
- En outre, lemballage en sachet gagne rapidement en popularité, car il sagit dune solution très pratique et portable. De nombreux acheteurs d'aujourd'hui préfèrent les sachets flexibles à support vertical aux emballages rigides traditionnels. Les consommateurs ont stimulé de manière exponentielle la demande de sachets à support vertical au cours de la dernière décennie, qu'il s'agisse de collations, de boissons, d'aliments pour bébés ou d'huiles et lubrifiants industriels.
- De plus, alors que l'industrie de l'emballage subit une série de transformations pour intégrer les meilleures pratiques et garantir les niveaux de recyclabilité les plus élevés, les structures d'emballage multi-matériaux devraient être remplacées par des alternatives mono-matériaux recyclables.
- Les acteurs du secteur du e-commerce optent pour lemballage en pochette, car cest lune des solutions demballage les plus efficaces et les plus économiques. Par conséquent, lindustrie croissante du commerce électronique dans le pays devrait offrir des possibilités importantes dexpansion du marché. Selon Worldpay Inc, les revenus du commerce électronique au Mexique devraient atteindre environ 53 milliards de dollars en 2024.
- La durabilité et la commodité de la logistique des produits emballés en sachets stimulent la demande sur le marché étudié. De plus, la rentabilité des sachets incite les fabricants à opter pour un emballage en sachet, favorisant ainsi la croissance de ce format d'emballage flexible. La nature légère de la structure favorise ladoption des sachets par rapport à dautres formats demballage traditionnels comme les emballages PET.
- Selon le ministère des Affaires économiques du Mexique, les emballages de cosmétiques et de soins personnels ont considérablement augmenté, passant de 7,22 milliards de dollars en 2020 à 7,24 milliards de dollars en 2022, ce qui indique que la pochette est devenue un aspect essentiel de l'emballage dans la plupart des industries, en particulier celle des cosmétiques à l'échelle mondiale. En effet, il joue un rôle essentiel dans la protection des produits et la confidentialité. La croissance rapide de l'industrie est également due à la croissance démographique, aux progrès technologiques de l'industrie cosmétique et à la demande croissante des consommateurs.
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Les produits pharmaceutiques devraient connaître une croissance significative
- L'importance croissante des emballages modernes dans l'industrie pharmaceutique a conduit les marques à utiliser le potentiel des emballages flexibles caractéristiques pour se démarquer du reste de leurs concurrents et augmenter leur rentabilité. Outre la condition fondamentale de protection du médicament, le pack doit également être attrayant et suffisant pour se promouvoir. Ainsi, lattrait esthétique des emballages en plastique flexibles a joué un rôle déterminant dans leur utilisation dans les emballages pharmaceutiques.
- Selon l'Administration du commerce international, le Mexique est le 11ème marché pharmaceutique mondial et le deuxième d'Amérique latine après le Brésil. Les produits pharmaceutiques brevetés représentent 51 % du marché pharmaceutique mexicain en valeur, les génériques 35 % et les produits en vente libre les 14 % restants. Selon la COFEPRIS, les génériques représentent plus de 80 % du marché en volume ; l'industrie pharmaceutique a contribué de manière significative à la croissance de l'emballage flexible dans le pays mexicain.
- En janvier 2022, Bayer AG a annoncé un investissement de 358 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans ses divisions pharmaceutique, grand public et agricole sous le slogan La santé pour tous, personne n'a faim, des événements supplémentaires et des campagnes nationales soutiendront cet investissement. En outre, la société a annoncé qu'elle renforcerait son investissement global dans ses divisions pharmaceutiques mondiales afin d'assurer une compétitivité durable. De tels cas devraient stimuler la demande demballages flexibles.
- Caractérisé par lattention accrue accordée aux emballages avec sécurité enfants et inviolables et par les initiatives favorables à léconomie circulaire, le marché étudié devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
- La demande de produits pharmaceutiques a augmenté dans le monde entier et continuera de croître dans les années à venir. Cette tendance a eu un impact direct sur la demande d'options d'emballage flexibles, et le Mexique a également augmenté ses exportations de produits pharmaceutiques de 1,45 milliard de dollars à 2,18 milliards de dollars entre 2020 et 2022, ce qui constitue un signe positif pour les besoins en emballages de produits pharmaceutiques.
Aperçu du marché de lemballage flexible au Mexique
Le marché mexicain de l'emballage flexible est fragmenté et compte de nombreux acteurs, tels qu'Amcor PLC, Constantia Flexibles, Berry Global Inc., Transcontinental, etc. Les entreprises régionales prennent des initiatives stratégiques telles que des fusions et acquisitions, une expansion et des lancements de produits pour accroître leur part de marché.
En février 2022, l'activité d'emballage flexible d'UFlex a introduit des sacs 3D perforés pour permettre aux enfants de les déchirer facilement. L'entreprise a développé une pochette à bec sur pied en BON et PE de qualité spéciale et un bec verseur de 21 mm en haut pour verser le thé sans en renverser.
En janvier 2022, Amcor a lancé AmFiberTM, une nouvelle plateforme pour les produits d'emballage à base de papier. Les innovations d'AmFiber visaient à redéfinir les capacités des emballages en papier traditionnels et à offrir une gamme plus large de caractéristiques et d'avantages fonctionnels pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Amcor avait pour objectif d'étendre progressivement ses nouveaux produits à base de papier à diverses applications, notamment des solutions pour le beurre et la margarine en Amérique latine.
Leaders du marché mexicain de lemballage flexible
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Berry Global Inc.
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Amcor PLC
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Constantia Flexibles
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Sealed Air Corporation
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Innovia Films
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché mexicain de lemballage flexible
- Février 2022 Huhtamaki a signé un accord d'achat d'énergie virtuelle (VPPA) de 12 ans avec NextEra Energy Resources, une filiale de LLC. NextEra Energy Resources est le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable à partir du vent et du soleil. L'accord de 42 MW sur les énergies renouvelables couvrait environ 30 % de la demande actuelle en électricité de l'activité Hutamaki aux États-Unis et au Mexique et compte 18 unités de fabrication.
- Janvier 2022 SABIC, Mars Petcare et Hutamaki ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration en matière d'emballage d'aliments pour animaux de compagnie en utilisant du polypropylène circulaire (PP) certifié issu du portefeuille TRUCIRCLE de SABIC et utilisé dans les solutions d'emballage des principales marques d'aliments pour chats SHEBA. Huhtamaki a utilisé le polymère circulaire certifié comme couche de film sans phtalates et contrôlée par le gel, ce qui confère aux pochettes flexibles une résistance élevée aux chocs et à la perforation, même à basse température inférieure à -20°C.
Rapport sur le marché mexicain de l'emballage flexible – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante d’aliments et de boissons emballés
5.1.2 Demande croissante d’emballages pratiques et portables
5.2 Défi du marché
5.2.1 Préoccupations concernant l'environnement et le coût élevé du recyclage
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de matériau
6.1.1 Plastique
6.1.1.1 Polyéthylène (PE)
6.1.1.2 Polypropylène biaxialement orienté (BOPP)
6.1.1.3 Polypropylène coulé (CPP)
6.1.1.4 Autres types de plastique (EVOH, PA, PVC, PS et bioplastique)
6.1.2 Papier
6.1.3 Aluminium
6.2 Par type de produit
6.2.1 Pochettes
6.2.2 Sacs
6.2.3 Films et emballages
6.2.4 Autres types de produits
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Nourriture et boisson
6.3.2 Soins personnels et cosmétiques
6.3.3 Médicaments
6.3.4 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 Transcontinental Inc.
7.1.3 Constantia Flexibles
7.1.4 Printpack Inc.
7.1.5 Flexitek de Mexico SA de CV
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Sealed Air Corp.
7.1.8 Emsur Macdonell SAU
7.1.9 Winpak Ltd.
7.1.10 Altopro SA de CV
7.1.11 Innovia Films
7.1.12 Sonoco Products Company
7.1.13 PO Empaques Flexibles SA de CV
7.1.14 Clifton Packaging SA de CV
7.1.15 FLAIR Flexible Packaging Corporation
7.1.16 Constantia Flexibles
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL - Films Haute Barrière
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 Uflex Limitée
8.1.2 Taghleef Industries
8.1.3 Huhtamaki OYJ
8.1.4 Groupe Mondi
8.1.5 Coexpan SA
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage flexible au Mexique
L'emballage flexible est utilisé pour emballer des produits grâce à l'utilisation de matériaux non rigides, permettant ainsi des options plus économiques et plus flexibles. Il s'agit d'une méthode émergente sur le marché de l'emballage, qui a gagné en popularité en raison de son efficacité et de sa rentabilité supérieures. Il inclut des tendances telles que le commerce électronique, limpression numérique et la durabilité qui peuvent être utilisées pour stimuler le développement et la croissance du marché.
Le marché mexicain des emballages flexibles est segmenté par type de matériau (plastique, papier et aluminium), par type de produit (pochettes, sacs, films et emballages) et par secteur dutilisation final (aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques). ). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de matériau | ||||||||||
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| Par type de produit | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages flexibles au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain de lemballage flexible ?
La taille du marché mexicain de lemballage flexible devrait atteindre 3,59 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,49 % pour atteindre 4,47 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain de lemballage flexible ?
En 2024, la taille du marché mexicain de lemballage flexible devrait atteindre 3,59 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des emballages flexibles ?
Berry Global Inc., Amcor PLC, Constantia Flexibles, Sealed Air Corporation, Innovia Films sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain de lemballage flexible.
Quelles années couvre ce marché mexicain de lemballage flexible et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain de lemballage flexible était estimée à 3,44 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lemballage flexible au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage flexible au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage flexible au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des emballages flexibles au Mexique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages flexibles au Mexique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage flexible au Mexique Instantanés du rapport
