Tamaño y Participación del Mercado de Calor y Energía Combinados de México - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Calor y Energía Combinados de México

El Sector Industrial y de Servicios Públicos Experimentará un Crecimiento Significativo

• El sector industrial y de servicios públicos de México se encuentra en una fase de crecimiento, debido a las políticas gubernamentales orientadas a la expansión de la infraestructura industrial y los servicios públicos, para satisfacer la creciente demanda. El sector industrial presenta amplias oportunidades para el desarrollo de plantas de calor y energía combinados.
• México genera alrededor de 300 TWh de electricidad y el sector industrial es el principal consumidor de electricidad, es decir, casi el 60% del total de electricidad generada en 2017. El hierro y el acero, los productos químicos, el cemento y la minería son los principales usuarios de energía en México.
• A partir de abril de 2018, la capacidad total operativa de CHP era de aproximadamente 4,1 GW y representaba casi el 5,4% de la capacidad total de generación de electricidad de México. El mercado de CHP en México está dominado principalmente por el sector industrial (en particular, las industrias de petróleo y gas y química), seguido de los sectores comercial y residencial.
• Además, la industria de petróleo y gas en el país ha instalado la mayor parte de las unidades y capacidad de CHP en 2019. Otras industrias, como la petroquímica y química, pulpa y papel, industria alimentaria, etc., son los otros principales usuarios finales de CHP en México.
• El CHP industrial en refinerías, fábricas de azúcar y en la industria de papel y pulpa suele ser cautivo como una opción más técnica y financieramente viable. Además, al reducir la demanda en la red, los proyectos de CHP cautivos a gran escala ayudan a estabilizar los precios de la energía y reducir la carga de la red eléctrica.
• En marzo de 2019, Capstone Turbine Corp., con sede en California, anunció que ha asegurado pedidos de dos sistemas de microturbinas C200 y dos C65 para ser instalados en un par de proyectos industriales de calor y energía combinados (CHP) en México.
• Asimismo, en julio de 2019, el grupo de ingeniería y tecnología SENER, con sede en España, construirá una planta de cogeneración para Gondi, un destacado fabricante de papel en México. En la primera fase de este proyecto, SENER construirá una planta de vapor con dos calderas y una subestación eléctrica, cuya puesta en marcha está programada para principios de 2020. Existe además una opción futura para ejecutar una segunda fase y desarrollar el esquema de cogeneración en 2021-2022.
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente y los proyectos en curso, es probable que el sector industrial impulse el mercado de CHP en México durante el período de pronóstico.

Las Reformas Energéticas Favorables Impulsarán la Demanda del Mercado

• Las reformas energéticas introdujeron competencia en los sectores de petróleo, gas y electricidad, que habían estado cerrados durante mucho tiempo en México. Las reformas energéticas en México han enfatizado la necesidad de una cartera energética más diversificada para mejorar la seguridad energética, disminuir la degradación ambiental y aumentar la competitividad económica de México.
• Durante más de 75 años, los dos conglomerados energéticos estatales de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera nacional, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa de servicios eléctricos, disfrutaron de un monopolio sobre los mercados energéticos del país.
• Debido al impacto significativo del precio del combustible en el costo de la electricidad, el menor precio del gas natural (debido a las exportaciones de gas de esquisto de los Estados Unidos) y la calificación de la cogeneración como energía limpia, los ciclos de cogeneración están generando un interés significativo. En junio de 2015, PEMEX aprovechó el creciente potencial de la cogeneración y creó una subsidiaria de cogeneración denominada PEMEX Cogeneración y Servicios.
• Se espera que la demanda de energía primaria de México aumente aproximadamente un 20% para 2040 (sobre su demanda de 2014), mientras que se espera que la demanda de electricidad crezca un 85%. Se espera que los sistemas de cogeneración contribuyan con el 3,6% de la capacidad eléctrica instalada entre 2018 y 2032 (Secretaría de Energía 2018), lo que resultará en inversiones adicionales en cogeneración y recuperación de calor residual.
• La reforma energética de México ha estado mejorando la industria eléctrica del país al permitir la inversión privada a lo largo de la cadena de valor energética. Se espera que la instalación generadora de elección sea impulsada por gas natural, dada la reforma paralela para aumentar la producción de gas natural en México.