Mexiko Markt für Kraft-Wärme-Kopplung – Größe und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse zum Markt für Kraft-Wärme-Kopplung in Mexiko

Industrie- und Versorgungssektor verzeichnet erhebliches Wachstum

• Der mexikanische Industrie- und Versorgungssektor befindet sich in einer Wachstumsphase, bedingt durch staatliche Maßnahmen zur Erweiterung der Industrieinfrastruktur und der Versorgungsdienstleistungen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Der Industriesektor bietet vielfältige Möglichkeiten für die Entwicklung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.
• Mexiko erzeugt rund 300 TWh Strom, und der Industriesektor ist der größte Stromverbraucher, d. h. fast 60 % des im Jahr 2017 erzeugten Gesamtstroms. Eisen und Stahl, Chemie, Zement und Bergbau sind die wichtigsten Energieverbraucher in Mexiko.
• Stand April 2018 betrug die gesamte betriebliche KWK-Kapazität etwa 4,1 GW und entsprach fast 5,4 % der gesamten Stromerzeugungskapazität Mexikos. Der KWK-Markt in Mexiko wird hauptsächlich vom Industriesektor (insbesondere der Öl- und Gasindustrie sowie der Chemieindustrie) dominiert, gefolgt vom Gewerbe- und Wohnbereich.
• Auch die Öl- und Gasindustrie des Landes hat im Jahr 2019 die meisten KWK-Einheiten und -Kapazitäten installiert. Andere Branchen wie Petrochemie und Chemie, Zellstoff und Papier, Lebensmittelindustrie usw. sind weitere wichtige KWK-Endverbraucher in Mexiko.
• Industrielle KWK in Raffinerien, Zuckerfabriken und in der Papier- und Zellstoffindustrie ist häufig als Eigenversorgungslösung anzutreffen, da sie technisch und finanziell vorteilhafter ist. Darüber hinaus tragen großangelegte Eigenversorgungs-KWK-Projekte durch die Reduzierung der Netzlast zur Stabilisierung der Energiepreise und zur Entlastung des Stromnetzes bei.
• Im März 2019 gab das in Kalifornien ansässige Unternehmen Capstone Turbine Corp. bekannt, dass es Aufträge für zwei C200- und zwei C65-Mikroturbinensysteme erhalten hat, die in zwei industriellen Kraft-Wärme-Kopplungs-Projekten (KWK) in Mexiko installiert werden sollen.
• Außerdem soll die in Spanien ansässige Ingenieur- und Technologiegruppe SENER im Juli 2019 ein Kraft-Wärme-Kopplungswerk für Gondi, einen führenden Papierhersteller in Mexiko, bauen. In der ersten Phase dieses Projekts wird SENER eine Dampfanlage mit zwei Kesseln und einer Elektroumspannstation errichten, die Anfang 2020 in Betrieb gehen soll. Anschließend besteht die Option, in einer zweiten Phase das Kraft-Wärme-Kopplungskonzept in den Jahren 2021–2022 weiterzuentwickeln.
• Daher wird der Industriesektor auf Basis der oben genannten Faktoren und laufenden Projekte voraussichtlich den KWK-Markt in Mexiko im Prognosezeitraum antreiben.

Günstige Energiereformen treiben die Marktnachfrage an

• Energiereformen haben Wettbewerb in die lange Zeit abgeschotteten Öl-, Gas- und Stromsektoren in Mexiko gebracht. Die Energiereformen in Mexiko haben die Notwendigkeit eines stärker diversifizierten Energieportfolios betont, um die Energiesicherheit zu erhöhen, den Umweltabbau zu verringern und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Mexikos zu steigern.
• Über 75 Jahre lang genossen Mexikos zwei staatliche Energiekonzerne, Mexikanisches Erdöl (PEMEX), das nationale Ölunternehmen, und die Bundeselektrizitätskommission (CFE), das Elektrizitätsversorgungsunternehmen, ein Monopol über die Energiemärkte des Landes.
• Aufgrund des erheblichen Einflusses des Brennstoffpreises auf die Stromkosten, des niedrigeren Erdgaspreises (bedingt durch Schiefergasexporte aus den Vereinigten Staaten) und der Einstufung der Kraft-Wärme-Kopplung als saubere Energie gewinnen KWK-Zyklen erheblich an Interesse. Im Juni 2015 nutzte PEMEX das wachsende Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung und gründete eine KWK-Tochtergesellschaft namens PEMEX Kraft-Wärme-Kopplung und Dienstleistungen.
• Es wird erwartet, dass der mexikanische Primärenergiebedarf bis 2040 um etwa 20 % steigen wird (gegenüber dem Bedarf von 2014), während die Stromnachfrage voraussichtlich um 85 % wachsen wird. Es wird erwartet, dass Kraft-Wärme-Kopplungssysteme 3,6 % der zwischen 2018 und 2032 installierten Stromerzeugungskapazität beitragen werden (Energieministerium 2018), was zu weiteren Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärmerückgewinnung führen wird.
• Mexikos Energiereform hat die Strombranche des Landes verbessert, indem sie private Investitionen entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette ermöglicht. Es wird erwartet, dass die bevorzugte Stromerzeugungsanlage mit Erdgas betrieben wird, angesichts der parallelen Reformbemühungen zur Steigerung der Erdgasproduktion in Mexiko.