Taille du marché des machines agricoles au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 732.35 millions de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 908.28 millions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.40 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines agricoles au Mexique
La taille du marché mexicain des machines agricoles est estimée à 732,35 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 908,28 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le Mexique possède une importante industrie agricole avec une vaste superficie de terres cultivées. Le gouvernement mexicain a encouragé la mécanisation des fermes, ce qui a contribué au développement des machines agricoles dans le pays. Les États-Unis et le Mexique ont développé des relations lucratives dans le domaine des machines et équipements agricoles et sont devenus des marchés prioritaires pour leurs industries respectives. Le Mexique a tenté de développer sa propre industrie de machines agroalimentaires, mais la production a été limitée et axée principalement sur des articles bas de gamme. Le pays est devenu dépendant des fournisseurs étrangers pour répondre à ses besoins en machines et équipements.
- La mécanisation agricole permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre, de réduire les coûts de production agricole à long terme, de réduire les pertes après récolte et d'augmenter à la fois la production agricole et les revenus agricoles. Une croissance régulière a été observée dans les outils à commande manuelle, les instruments à commande animale et les équipements actionnés par des sources d'énergie mécaniques et électriques. Le manque de main-dœuvre abondante et bon marché a conduit à une croissance de la demande de machines dusine dans le pays. La croissance du secteur agroalimentaire du Mexique est directement motivée par lutilisation accrue déquipements agricoles modernes.
- Les programmes favorables du gouvernement mexicain pour permettre la mécanisation agricole, offrant des soutiens et des financements pour l'achat de machines et d'équipements agricoles, ainsi que la formation des opérateurs de machines agricoles, ont stimulé le marché des tracteurs au Mexique.
- En outre, les politiques gouvernementales visant à promouvoir les exportations agricoles favorisent la croissance de la mécanisation agricole, à commencer par l'utilisation des tracteurs. En conséquence, environ 40 % des terres agricoles sont mécanisées et lagriculture protégée se développe également rapidement au Mexique, offrant ainsi un énorme potentiel de croissance pour lindustrie des tracteurs. Cependant, la lenteur de ladoption de la mécanisation par les petits agriculteurs marginaux entrave la croissance du marché.
Tendances du marché des machines agricoles au Mexique
Pénurie de main dœuvre agricole et diminution des terres arables
Selon l'Organisation internationale du travail, au Mexique, 6 752 000 ressources humaines engagées dans l'agriculture étaient qualifiées en 2021. Comme l'agriculture assistée par la technologie a besoin de main d'œuvre qualifiée qui manque cruellement de disponibilité, les agriculteurs adoptent des technologies telles que les tracteurs autonomes qui peuvent être productifs. , compte tenu du défi actuel. Ce scénario est lun des principaux facteurs qui font avancer le marché.
Le Mexique connaît une grave pénurie de main-d'œuvre agricole. Une enquête du Bureau agricole du Mexique a révélé que plus de 40 % des agriculteurs ont été confrontés à une pénurie constante de main-d'œuvre dans diverses exploitations agricoles de l'État au cours des cinq dernières années. Cela a conduit à une adoption accrue de technologies modernes telles que les tracteurs autonomes pour assurer une meilleure gestion des ressources agricoles.
Selon la FAO, les terres agricoles représentaient 96.106 mille hectares au cours de l'année 2019, soit une baisse par rapport à l'année précédente avec 96.516 mille hectares. Selon une étude menée par l'Economic Research Service (ERS) de l'USDA en 2020, les grandes exploitations sont plus susceptibles d'adopter des tracteurs autonomes ainsi que d'autres technologies agricoles, avec des taux d'adoption parmi les plus élevés observés dans les exploitations de plus de 3800 acres. En conséquence, la pénurie de main-dœuvre agricole, associée à la diminution de la superficie des terres arables, devrait stimuler le taux dadoption des tracteurs autonomes parmi les agriculteurs, stimulant ainsi lensemble du marché au cours de la période de prévision.
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Les tracteurs dominent le marché des machines agricoles
Au Mexique, on observe depuis quelques années une tendance au lancement de tracteurs hautement technologiques. Par exemple, en 2018, un groupe de chercheurs de lUniversité autonome de Chapingo a conçu un robot tracteur polyvalent pour le secteur agricole du pays. Celui-ci est construit pour participer au semis de grosses céréales, comme les haricots et le maïs, et est équipé d'un outil de détection et de contrôle des mauvaises herbes. Les roues spéciales de ce tracteur sont capables de parcourir différents terrains avec un capteur rotatif qui permet de cartographier l'emplacement du robot.
La mécanisation croissante, laide gouvernementale croissante et laugmentation des exportations sont susceptibles de stimuler les ventes de tracteurs dans le pays. En 2020, le gouvernement fédéral a introduit des programmes agricoles pour soutenir le secteur agricole (anciennement connu sous le nom de PROCAMPO, désormais appelé PROAGRO) d'une valeur de 53,74 millions de dollars pour les semences, les engrais, l'équipement et d'autres produits agricoles.
La reprise du secteur agricole au cours des deux dernières années au Mexique a été tirée par la nature anticyclique de la croissance et de la reprise du secteur, ainsi que par l'augmentation des exportations de produits agricoles vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Cela permet aux agriculteurs dinvestir dans lautomatisation, ce qui soutient également la croissance du marché mexicain.
Aperçu du marché des machines agricoles au Mexique
Le marché mexicain des machines agricoles est consolidé, les grandes entreprises détenant la majorité des parts de marché. Les principaux acteurs du marché des machines agricoles au Mexique sont John Deere, CNH Industrial, AGCO Corporation, Kubota et le groupe KUHN. Les lancements de nouveaux produits, les partenariats et les acquisitions sont les principales stratégies adoptées par les principales entreprises du marché du pays. Parallèlement aux innovations et aux expansions, les investissements dans la RD et le développement de nouveaux portefeuilles de produits seront probablement des stratégies cruciales dans les années à venir.
Leaders du marché des machines agricoles au Mexique
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Deere and Company
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AGCO Corp.
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CNH Industrial NV
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Kubota Mexico S.A. de C.V.
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KUHN Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines agricoles au Mexique
- Juin 2022 : John Deere a étendu la production de tracteurs et de cabines de l'entreprise de son usine de Waterloo, dans l'Iowa, au Mexique en raison d'un marché du travail tendu aux États-Unis.
- Février 2022: Cellestial E-Mobility, la première marque de tracteurs électriques d'Inde a noué une collaboration stratégique avec une entreprise mexicaine, Grupo Marvelsa, pour obtenir un tracteur importé au Mexique pour soutenir l'eMobilité et est prête à apporter un changement dans l'industrie automobile.
Rapport sur le marché des machines agricoles au Mexique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porters
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Tracteurs
5.1.1 Puissance du moteur
5.1.1.1 Moins de 40 CV
5.1.1.2 41 à 60 CV
5.1.1.3 61 à 100 CV
5.1.1.4 101 à 150 ch
5.1.1.5 Plus de 150 CV
5.2 Équipement
5.2.1 Charrues
5.2.2 Herses
5.2.3 Rotovateurs et cultivateurs
5.2.4 Autre équipement
5.3 Machines d'irrigation
5.3.1 Irrigation par aspersion
5.3.2 Irrigation goutte à goutte
5.3.3 Autres machines d'irrigation
5.4 Machines de récolte
5.4.1 Moissonneuses-batteuses
5.4.2 Ensileuses
5.4.3 Autres machines de récolte
5.5 Machines de fenaison et de fourrage
5.5.1 Tondeuses et conditionneuses
5.5.2 Presses à balles
5.5.3 Autres machines de fenaison et de fourrage
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 John Deere Mexico
6.3.2 AGCO Corp.
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Massey Ferguson
6.3.5 Aquafim Culiacan
6.3.6 Kubota Mexico S.A. de CV
6.3.7 Case IH
6.3.8 Valmont Industries Inc.
6.3.9 Jumil Mexico Implementos Agricolas
6.3.10 CLAAS KGaA mbH
6.3.11 EnorossiMexicana SA de C
6.3.12 New Holland CNH de Mexico
6.3.13 Mahindra & Mahindra Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des machines agricoles au Mexique
Les machines agricoles font référence aux appareils et outils agricoles utilisés dans le processus agricole. Ces outils peuvent être des outils manuels, des outils électriques et des tracteurs utilisés dans l'agriculture ou dans un autre processus agricole. Le marché mexicain des machines agricoles est segmenté par tracteurs (moins de 40 CV, 41 CV à 60 CV, 61 CV à 100 CV, 101 CV à 150 CV et plus de 150 CV), équipements (charrues, herses, rotavateurs et cultivateurs et autres équipements), machines d'irrigation ( Irrigation par aspersion, irrigation goutte à goutte et autres machines d'irrigation), machines de récolte (moissonneuses-batteuses, ensileuses et autres machines de récolte) et machines de fenaison et de fourrage (tondeuses et conditionneurs, presses à balles et autres machines de fenaison et de fourrage). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions de volume en (unités) et de valeur en (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Tracteurs | ||||||||||||
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| Équipement | ||
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| Machines d'irrigation | ||
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| Machines de récolte | ||
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| Machines de fenaison et de fourrage | ||
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FAQ sur les études de marché sur les machines agricoles au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain des machines agricoles ?
La taille du marché mexicain des machines agricoles devrait atteindre 732,35 millions de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 4,40 % pour atteindre 908,28 millions de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des machines agricoles ?
En 2024, la taille du marché mexicain des machines agricoles devrait atteindre 732,35 millions de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des machines agricoles ?
Deere and Company, AGCO Corp., CNH Industrial NV, Kubota Mexico S.A. de C.V., KUHN Group sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain des machines agricoles.
Quelles années couvre ce marché mexicain des machines agricoles et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain des machines agricoles était estimée à 701,48 millions de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des machines agricoles au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines agricoles au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie mexicaine des machines agricoles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines agricoles mexicaines 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines agricoles mexicaines comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Machines agricoles au Mexique Instantanés du rapport
