Analyse de la taille et de la part de marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande

Vieillissement de la population stimulant la demande de protection vie et de retraite

La part des citoyens âgés de 65 ans et plus devrait doubler pour atteindre 25 % d'ici 2050, poussant vers le haut la demande d'épargne de longue durée et de rentes^{[1]U.S. Social Security Administration, "International Update, August 2024," ssa.gov}. Les cotisations de retraite à Irish Life ont grimpé de 14 % en 2023 pour atteindre 1,4 milliard EUR. Moins de 52 % des travailleurs s'attendent maintenant à ne compter que sur la retraite d'État. Les assureurs orientent la conception de produits vers des solutions de revenus garantis efficaces en capital qui gèrent le risque de longévité dans des contraintes de solvabilité plus strictes. L'augmentation de l'espérance de vie prolonge également la durée des sinistres, incitant à une gestion actif-passif intensifiée.

Déploiement du système de retraite à adhésion automatique soutenu par le gouvernement

Prévu pour débuter le 30 septembre 2025, le système exige des contributions échelonnées tant des employés que des employeurs, renforcées par un complément de 0,5 % du gouvernement. On estime que 750 000 travailleurs, précédemment exclus des régimes professionnels, sont appelés à rejoindre, avec des projections suggérant un afflux de 21 milliards EUR de nouveaux actifs au cours de la prochaine décennie. Tata Consultancy Services a établi une infrastructure numérique centralisée pour l'Autorité nationale d'épargne-retraite à adhésion automatique, visant une administration rentable. Ces effets d'échelle devraient stimuler les offres de fonds mutualisés et intensifier la concurrence dans les stratégies d'investissement par défaut.

Augmentation des sinistres catastrophiques liés au climat stimulant la croissance des primes non-vie

L'AEAPP a inclus l'Irlande dans sa formule standard de risque d'inondation pour la première fois avec un facteur de 0,17 % en janvier 2025^{[2]European Insurance and Occupational Pensions Authority, "EIOPA recommends new risk factors for flood, windstorm and hail risk insurers' standard formula," eiopa.europa.eu}. Les assureurs de biens ont commencé à re-tarifer les portefeuilles sujets aux inondations et à pousser pour des franchises plus élevées. La Banque centrale d'Irlande note que 60 % de l'exposition aux catastrophes naturelles de l'industrie est liée aux tempêtes européennes et aux événements d'inondation. L'augmentation des coûts de réassurance se répercute sur les primes des propriétaires, élargissant l'écart de protection et provoquant des appels à un soutien public-privé.

Numérisation rapide et adoption d'insurtech améliorant l'efficacité de la distribution

Irish Life a déjà traité un million de sinistres santé avec une automatisation directe. Le lancement de Qover en juillet 2024 a introduit l'émission instantanée de polices pour la couverture automobile. Les canaux numériques du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande se développent à un TCAC de 8 %, bien que les parcours numériques complets de bout en bout restent dans leur petite enfance. Les acteurs établis continuent de reconstruire les systèmes centraux et de déployer des analyses avancées visant l'optimisation de la conversion et la détection de fraude.

Portefeuilles hérités persistants à taux d'intérêt bas pressurisant les rendements d'investissement vie

Des années de taux ultra-bas ont laissé les assureurs vie avec des livres garantis qui peinent maintenant à respecter les assurances contractuelles. L'enquête 2024 de l'AEAPP montre une couverture de solvabilité moyenne chutant à 167 % contre 188 % en raison de la volatilité d'IFRS 17. Bien que la hausse des rendements aide les taux de nouvel argent, les durées mal assorties continuent de créer des écarts actif-passif, contraignant les assureurs à conserver des tampons de liquidité plus importants et amortissant les rendements.

Fréquence élevée des sinistres automobiles maintenant les ratios combinés élevés

Au S1 2024, FBD a augmenté les primes moyennes de 8,3 %^{[3]Law Society of Ireland, "FBD's average premium up 8.3% in H1," lawsociety.ie}. Cependant, l'entreprise lutte contre une gravité de sinistres accrue, influencée par des facteurs tels que l'augmentation de la densité du trafic, la hausse des coûts de réparation des véhicules et l'escalade des frais de blessures. Cette tendance reflète des défis plus larges dans le marché de l'assurance automobile, où les pressions inflationnistes et l'évolution des facteurs de risque font grimper les coûts des sinistres. De plus, la nouvelle Loi sur l'indemnisation de l'insolvabilité d'assurance automobile 2024 introduit un plafond provisoire de 170 000 EUR sur les versements. Cette mesure retarde les règlements et complique également la précision des provisions, ajoutant une incertitude supplémentaire aux dynamiques du marché.

Analyse par segment

Par type d'assurance : La vie domine tandis que la non-vie accélère

Les polices vie ont généré 32,23 milliards USD de primes en 2024, donnant au segment 60 % de la part du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande. L'activité transfrontalière centrée à Dublin sous-tend des afflux considérables, et les ratios de solvabilité restent confortables malgré une sélection de risques disciplinée. Le portefeuille non-vie, plus petit à 21,48 milliards USD, se développe plus rapidement car une tarification plus forte en biens et responsabilité compense la hausse des coûts de sinistres. Sur 2025-2030, les primes non-vie devraient augmenter de 4,5 % par an, réduisant progressivement la dominance de la vie. Les avenants de protection à faible capital et les rentes variables aident les assureurs vie à naviguer les fluctuations de taux d'intérêt, tandis que les lignes de responsabilité resserrent la formulation pour gérer le risque d'inflation sociale.

La taille du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande pour l'activité vie devrait atteindre 36,90 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 2,6 %, tandis que la portion non-vie devrait approcher 25,70 milliards USD à la même date. La pression concurrentielle reste intense car les groupes mondiaux exploitent les règles de passeport pour distribuer dans toute l'UE depuis l'Irlande. Les acteurs domestiques répondent par la différenciation de produits et des investissements élargis en science des données, visant à élever les marges de souscription sans éroder la valeur client.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par assurance vie : Les produits en unités de compte remodèlent le paysage d'investissement

Les contrats en unités de compte détenaient 50 % des primes vie 2024, égal à 16,11 milliards USD. Les épargnants avisés en investissement favorisent la tarification transparente et le potentiel haussier lié au marché permis par la hausse des rendements. Les rentes orientées retraite, actuellement 30 % des primes vie souscrites, devraient enregistrer un TCAC de 5,1 % jusqu'en 2030 car le pool d'alimentation de l'adhésion automatique prend de l'élan. Les couvertures de protection uniquement conservent une base fidèle, mais font face à une croissance plus lente étant donné la haute pénétration globale de couverture mortalité en Irlande.

La taille du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande pour les rentes est prête à dépasser 10,30 milliards USD d'ici 2030, aidée par des avenants de revenus garantis qui atténuent l'anxiété de longévité. Les changements d'évaluation IFRS 17 encouragent les assureurs à affiner les mélanges d'actifs et à altérer les taux de créditation de bonus, influençant les dynamiques de tarification des nouvelles affaires. Entre-temps, la comptabilité à frais variables sous la nouvelle norme élève la volatilité des profits rapportés, incitant à des stratégies de couverture plus granulaires.

Par assurance non-vie : Les primes automobiles augmentent tandis que la santé accélère

Les lignes automobiles ont livré 9,67 milliards USD de primes en 2024, égal à 45 % des revenus non-vie. Les taux moyens ont augmenté de 5,6 % début 2024, mais la gravité élevée des blessures corporelles continue de tester la rentabilité. La couverture santé, à 3,60 milliards USD, est la sous-classe à croissance la plus rapide avec un TCAC de 6 % jusqu'en 2030, car 2,52 millions de citoyens portent maintenant une assurance médicale privée. Les primes d'assurance propriétaires ont augmenté de 11,5 % après que la montée des coûts de matériaux et de main-d'œuvre ait élargi l'écart de sous-assurance.

La part du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande des lignes santé devrait grimper de 17 % en 2024 à 20 % d'ici 2030. Les assureurs de biens intensifient la tarification basée sur le risque, exploitant les données granulaires de modèles d'inondation pour différencier la couverture. Les assureurs de responsabilité resserrent les formulations dans les professions à haute gravité pour contrer les tendances d'inflation sociale qui poussent la taille moyenne des sinistres plus haut année après année.

Par canal de distribution : La disruption numérique remodèle les modèles traditionnels

Les courtiers et CFI représentaient 55 % des primes souscrites 2024 sur le marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande. Leur force de conseil reste un avantage dans les affaires complexes d'entreprise et d'épargne vie. Les canaux directs numériques, cependant, ont enregistré un rythme de croissance annuel de 8 %, soutenus par des parcours d'intégration rationalisés et des moteurs de cotation en temps réel. La bancassurance améliore les rendements du capital grâce à des coûts d'acquisition bas et des relations bancaires intégrées.

La taille du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande attribuable à la distribution numérique devrait dépasser 10 milliards USD d'ici 2030, en supposant une croissance composée continue de 8 %. Les assureurs investissent dans des modèles de service omnicanaux, intégrant le service basé sur le chat, le règlement de sinistres le jour même pour les événements de faible gravité et la détection de fraude activée par l'IA. Les partenariats entre OEM et insurtechs, tel que le programme parapluie BMW et MINI alimenté par Qover, soulignent un changement vers la couverture intégrée qui réduit la friction d'achat.

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Par utilisateur final : La couverture individuelle domine tandis que le segment entreprise croît

Les acheteurs particuliers ont produit 82 % de la prime globale en 2024, reflétant la forte demande de la population pour la protection santé et vie. Les employeurs, néanmoins, intensifient le financement des avantages, conduisant un TCAC de 4,4 % pour les entreprises et PME jusqu'en 2030. Les contributions obligatoires d'employeur sous l'adhésion automatique combleront l'écart actuel dans la provision de retraite d'entreprise. La santé mentale, le bien-être et les compléments de conseil financier sont maintenant des caractéristiques communes des packages de groupe.

Les lignes individuelles franchiront encore 50 milliards USD de la taille du marché de l'assurance vie et non-vie en Irlande d'ici 2030, mais les comptes d'entreprise dépasseront car les PME cherchent des solutions de responsabilité et cyber sur mesure. Les courtiers locaux élargissent les réseaux de succursales régionales pour conseiller les petites entreprises sur les obligations réglementaires évolutives, surtout dans le Munster et le Connacht, où la sous-assurance reste prévalente.

Analyse géographique

Le Leinster a généré 46 % des primes 2024, reflétant la concentration de multinationales de Dublin, les revenus moyens plus élevés et l'accès à des talents spécialisés. La capitale bénéficie également de la re-domiciliation post-Brexit de centres européens, résultant en un pool profond de souscripteurs et actuaires. Les primes non-vie internationales routées par Dublin ont plus que triplé depuis 2020, améliorant les revenus de frais et services auxiliaires.

Le Munster, mené par Cork et Limerick, est la région à croissance la plus rapide à un TCAC de 4,2 %. L'expansion ciblée par Arachas et autres courtiers nationaux stimule la concurrence et augmente la sensibilisation des produits parmi les PME. L'investissement dans l'infrastructure et les afflux continus d'IDE élargissent la base économique de la région, élevant le revenu disponible et créant une demande fraîche d'assurance de détail.

Le Connacht et les comtés de la République d'Ulster restent plus petits mais stratégiquement significatifs. Une exposition plus élevée aux événements d'inondation et de tempête pousse les taux non-vie au-dessus de la moyenne nationale. L'inclusion de l'Irlande par l'AEAPP dans sa formule de risque d'inondation facilite des charges de capital basées sur le risque plus nettes qui pourraient augmenter les primes pour les propriétés vulnérables. Les assureurs répondent avec des programmes de résilience basés sur la communauté et une couverture paramétrique, alignant les primes avec les étapes de mitigation mesurées.