Taille du marché de lassurance vie et non-vie en Allemagne
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lassurance vie et non-vie en Allemagne
LAllemagne est le cinquième pays au monde qui compte le cinquième plus grand nombre de cas de coronavirus. Cela a eu un impact positif sur le marché allemand de lassurance vie et non-vie, car les gens ont commencé à se concentrer sur lassurance vie et lassurance non-vie. Dautre part, la COVID-19 a été difficile pour les assureurs confrontés à des pertes potentielles et à lincertitude en raison des indemnités élevées pendant la pandémie. Cela a également permis de proposer de nouveaux produits sur le marché.
Le secteur allemand de lassurance est divisé en trois types de compagnies dassurance les assureurs publics, mutuels et publics. Peu de grandes entreprises sont cotées en bourse, bien quun grand nombre de compagnies dassurance caractérisent le marché. Par conséquent, la consolidation est en cours et devrait saccélérer à lavenir. Les assureurs allemands vendent des niveaux dassurance dentreprise relativement faibles par rapport à leurs homologues britanniques, se concentrant plutôt sur le secteur de lassurance privée. Le marché a été stable dans le passé, les assureurs affichant des niveaux de capitalisation élevés, ce qui, à ce jour, les a empêchés de faire défaut. Les assureurs allemands ont conservé environ 86 % du risque quils ont pris par le biais de primes et ont transféré la part restante aux réassureurs.
Le secteur de lInsurTech a connu beaucoup de développement technologique et dinvestissement au cours des dernières années. Les secteurs dactivité traditionnels de lassurance, tels que la santé, lautomobile et les entreprises, sont révolutionnés par de nouvelles startups centrées sur le numérique. Les nouvelles technologies, telles que lIA et lIoT, ont restructuré les données dassurance, le fondement du secteur de lassurance.
Tendances du marché de lassurance vie et non-vie en Allemagne
Accent croissant sur la numérisation des chaînes dapprovisionnement de lassurance
Jusquà présent, les entreprises se sont principalement concentrées sur les applications orientées client. Mais certains assureurs commencent à se rendre compte que le numérique signifie bien plus que des applications cool et pratiques pour les consommateurs ; cest une force qui touchera et remodèlera le cœur même de leur activité. Pourtant, les entreprises ne bénéficieront de la technologie numérique que lorsquelles exploiteront son potentiel tout au long de la chaîne de valeur de lassurance, y compris la souscription et la gestion des sinistres.
Lanalyse avancée (AA), les technologies de vente en ligne, lapprentissage automatique, lInternet des objets (IoT), la technologie des registres distribués, la réalité virtuelle (VR), linfrastructure et la productivité, et dautres sont quelques-unes des technologies modernes qui aident les compagnies dassurance à atteindre la numérisation.
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La transformation de la main-dœuvre a augmenté la pénétration du marché.
La transformation de la main-dœuvre des compagnies dassurance vie et non-vie allemandes est un élément qui crée lassureur agile et moderne et améliore les compétences de la main-dœuvre pour se préparer au changement. À mesure que la technologie, les risques émergents, les attentes des clients et les pressions concurrentielles changent le secteur. Les assureurs doivent repenser leur travail, leur main-dœuvre et leurs lieux de travail. Les principaux assureurs offrent à leur personnel les plateformes et les opportunités dont ils ont besoin pour répondre aux défis daujourdhui. Les compagnies dassurance vie et non-vie allemandes sassocient à leurs clients pour réinventer les solutions de main-dœuvre de lassurance, en apportant des changements significatifs et percutants dans le travail et les rôles au sein de lorganisation dassurance.
Lapproche de transformation de la main-dœuvre va au-delà du changement progressif pour réorganiser le travail et les rôles effectués dans une organisation dassurance, requalifier sa main-dœuvre et augmenter les performances, créant ainsi de meilleurs espaces de travail numériques/physiques. Lanalyse de la main-dœuvre est effectuée par les entreprises, qui leur indique quel travail est nécessaire, qui doit le faire, quelles compétences sont requises et où ce travail doit avoir lieu ? La transformation de la main-dœuvre, ainsi que lexploitation de lIA, aident les compagnies dassurance allemandes à identifier les principales lacunes dans les talents des clients et à étendre les capacités de la main-dœuvre conservée du client.
La dynamique du secteur et les perturbations du marché des talents ont donné aux assureurs loccasion de transformer leur main-dœuvre et daccroître la valeur organisationnelle. En pratique, cela signifie mettre en place les processus, les contrôles et les équilibres pour organiser les ressources de manière diversifiée et favoriser la croissance des employés.
La transformation de la main-dœuvre a conduit à une pénétration accrue du marché de lassurance vie et non-vie en Allemagne. La pénétration de lassurance montre la contribution globale du secteur de lassurance à léconomie allemande et est calculée comme les dépenses dassurance en pourcentage du produit intérieur brut (PIB).
Aperçu du secteur de lassurance vie et non-vie en Allemagne
Le marché allemand de lassurance vie et non-vie est très concurrentiel avec la présence dacteurs locaux et internationaux sur le marché. En 2020, Allianz était la première compagnie dassurance en Allemagne avec un chiffre daffaires denviron 140,5 milliards deuros. La seconde était Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), avec un chiffre daffaires de près de 54,9 milliards deuros. En 2019, lAllemagne comptait le plus grand nombre dentreprises opérant dans le secteur de lassurance de tous les pays européens. Divers acteurs, dont Generali, R+V avec la présence dacteurs internationaux tels que Allianz Group, AIA, AXA Life Insurance et bien dautres, mènent le marché allemand de lassurance vie et non-vie vers de nouveaux sommets, et on sattend à ce que le marché croît à un rythme élevé tout au long de la période de prévision.
Leaders du marché allemand de lassurance vie et non-vie
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Allianz Group
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Talanx
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R+V
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Generali
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Munich Re
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché allemand de lassurance vie et non-vie
Le 30 mars 2022, Allianz Real Estate a acquis 12 actifs pour le compte de son nouveau fonds résidentiel multifamilial au Japon. Le portefeuille se compose de 12 actifs nouvellement construits avec plus de 280 unités au total, offrant plus de 7 500 m² de surface locative nette. Tous les établissements sont bien situés dans les quartiers de Tokyo 23 et se trouvent, en moyenne, à six minutes de la gare la plus proche. De plus, tous les actifs seront dotés déquipements clés sur place. Les actifs seront acquis à lissue de la transaction et, conformément à la stratégie dAREAP JMF I, Allianz Real Estate a lintention de louer et de stabiliser les actifs pour une détention à long terme.
Le 5 avril 2022, lun des principaux acteurs, R+V h, a déclaré lexpansion de lentreprise. Lentreprise a créé de nouveaux postes en 2021, notamment 200 dans linformatique et 150 dans le service dacquisition sur le terrain. Le nombre demployés a encore augmenté en 2021 de 181 pour atteindre 16 707, ce qui indique la croissance de lentreprise.
Rapport sur le marché de lassurance vie et non-vie en Allemagne - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXCEUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Menace du nouvel entrant
4.4.2 Pouvoir de négociation de l’acheteur/consommateur
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace du produit de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Réglementations gouvernementales et politiques industrielles
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Assurances vie
5.1.1.1 Individuel
5.1.1.2 Groupe
5.1.2 Assurances non-vie
5.1.2.1 Maison
5.1.2.2 Moteur
5.1.2.3 Autres assurances non-vie
5.2 Par canal de distribution
5.2.1 Direct
5.2.2 Agence
5.2.3 Banques
5.2.4 Autres canaux de distribution
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Allianz Group
6.2.2 Munchener Ruck Gruppe
6.2.3 Talanx Konzern
6.2.4 R+V Konzern
6.2.5 Generali Deutschland AG
6.2.6 Debeka Versicherungen
6.2.7 AXA Konzern AG
6.2.8 Versicherungskammer Bayern
6.2.9 HUK Coburg Versicherungsgruppe
6.2.10 Signal Iduna Gruppe*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur de lassurance vie et non-vie en Allemagne
Le marché allemand de lassurance vie et non-vie est lune des régions dassurance les plus développées et les plus étendues dEurope et est très demandé, car les gens préfèrent de plus en plus le style de vie assuré et les plateformes innovantes pour lesquelles les assurances vie et non-vie allemandes répondent très efficacement aux besoins personnalisés des clients. Une analyse de fond complète du marché allemand de lassurance vie et non-vie comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés dans le rapport. Le marché allemand de lassurance vie et non-vie est segmenté par type dassurance (assurance vie (individuelle et collective), assurance non-vie (assurance automobile, habitation et autres assurances non-vie)) et par canal de distribution (direct, agence, banques et autres canaux de distribution).
| Par type | ||||||||
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| Par canal de distribution | ||
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FAQ sur les études de marché de lassurance vie et non-vie en Allemagne
Quelle est la taille actuelle du marché allemand de lassurance vie et non-vie ?
Le marché allemand de lassurance vie et non-vie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand de lassurance vie et non-vie ?
Allianz Group, Talanx, R+V, Generali, Munich Re sont les principales sociétés opérant sur le marché allemand de lassurance vie et non-vie.
Quelles sont les années couvertes par ce marché allemand de lassurance vie et non-vie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché allemand de lassurance vie et non-vie pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché allemand de lassurance vie et non-vie pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur le secteur de lassurance vie et non-vie en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et non-vie en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et non-vie en Allemagne comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Allemagne Assurance vie et non-vie Instantanés du rapport
