Taille du marché de lassurance vie et non-vie en France

Synthèse du marché de lassurance vie et non-vie en France

Analyse du marché de lassurance vie et non-vie en France

Le marché de lassurance vie et non-vie en France est estimé à environ 284,5 milliards USD pour lannée en cours et devrait croître à un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision. Le marché français de lassurance est bien diversifié. En 2020, les activités vie et non-vie représentaient environ 58 % et 42 % des primes. Il est également très réglementé, avec des pratiques réglementaires et des processus de surveillance bien développés. Le régulateur français des assurances sefforce de sassurer que les organismes dassurance sont viables et que leur conduite commerciale est appropriée.

Le COVID-19 a impacté le marché français de lassurance-vie ; sa collecte brute a connu une légère baisse lors du premier confinement. Cependant, il sest redressé fin 2020. La collecte nette sest redressée en 2021, avec une forte dynamique des contrats en unités de compte. Les produits remboursables ont enregistré des sorties nettes de 7,69 milliards USD en 2020, tandis que les primes gagnées sur les produits remboursables ont connu une baisse de 107,3 milliards USD de 20 % par rapport à 2019.

En 2021, la forte dynamique de la collecte des polices en unités de compte, largement encouragée par les entreprises dassurance en raison de la rentabilité limitée des fonds libellés en euros (dont la collecte nette est relativement stable), a contribué à une augmentation substantielle de la collecte nette cumulée totale denviron 9,76 milliards USD à la mi-2021. Les investissements en unités de compte sont restés dynamiques malgré le coup porté au marché boursier par la correction provoquée par la crise sanitaire.

Lassurance-vie est un placement dépargne attractif et moins risqué en France. Il permet des options diverses et flexibles. Il accorde également certains avantages fiscaux à ses détenteurs. Près de 50 % des détenteurs dassurance-vie français percevaient encore lassurance-vie comme une option dinvestissement très attractive en 2021.

Un essor des activités en unités de compte au profit du secteur français de lassurance-vie

En 2021, les entrées nettes en unités de compte ont atteint un sommet de 26,47 milliards USD au cours des huit premiers mois, et les revenus des primes en unités de compte sont en augmentation. La croissance est positive en termes absolus, car la rentabilité de lactivité en unités de compte est tirée par les frais de gestion, qui sont généralement basés sur la taille du fonds. Elle nécessite également moins de capital que les entreprises dépargne-vie typiques avec des garanties de placement intégrées, et leur rentabilité est moins vulnérable aux taux dintérêt.

Limportance croissante des activités en unités de compte, qui représentaient 38 % des primes du secteur en 2021, reflète les initiatives stratégiques des assureurs français ces dernières années en réponse aux taux dintérêt ultra-bas. Les assureurs ont cherché à réduire leur dépendance aux produits dépargne traditionnels à forte intensité de capital en promouvant les produits en unités de compte et les produits de retraite où les clients supportent le risque dinvestissement.

Marché français de lassurance vie et non-vie

Aperçu du secteur de lassurance vie et non-vie en France

Le rapport couvre les principaux acteurs internationaux opérant sur le marché français de lassurance vie et non-vie. Quelques acteurs majeurs dominent actuellement le marché en termes de part de marché. Cependant, avec les progrès technologiques et linnovation des produits, les entreprises nationales et internationales augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. Elle compte des acteurs majeurs, dont Société Générale, Crédit Agricole, Covéa, AXA, Allianz, etc.

France Leaders du marché de lassurance vie et non-vie

  1. Societe Generale

  2. Credit Agricole

  3. Covea

  4. Axa

  5. Allianz

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lassurance vie et non-vie en France

  • Le 15 juin 2022, Berkshire Hathaway Specialty Insurance a lancé une assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants en France pour servir les entreprises locales et multinationales. Cette nouvelle couverture renforce la capacité de BHSI à fournir des programmes et des services multinationaux aux entreprises présentes en France et dans lensemble du réseau mondial de la société, qui couvre 170 pays.
  • Le 6 décembre 2021, Allianz Partners et Uber se sont associés pour fournir des garanties et une assurance de protection aux chauffeurs indépendants et aux coursiers en France et dans dautres pays européens. La couverture comprend des prestations en voyage en cas daccident, de blessure ou dhospitalisation et des prestations hors voyage telles que les indemnités de maladie et les paiements de maternité/paternité.

Rapport sur le marché de lassurance vie et non-vie en France - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Facteurs de marché
  • 4.3 Restrictions du marché
  • 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.4 La menace des substituts
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.5 Aperçu des avancées technologiques qui façonnent le marché
  • 4.6 Informations sur les réglementations gouvernementales et les politiques industrielles
  • 4.7 Impact du COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par type d'assurance
    • 5.1.1 Assurance-vie
    • 5.1.1.1 Individuel
    • 5.1.1.2 Groupe
    • 5.1.2 Assurance non-vie
    • 5.1.2.1 Maison
    • 5.1.2.2 Moteur
    • 5.1.2.3 Santé
    • 5.1.2.4 Reste de l'assurance non-vie
  • 5.2 Par canal de distribution
    • 5.2.1 Direct
    • 5.2.2 Agence
    • 5.2.3 Banques
    • 5.2.4 En ligne
    • 5.2.5 Autres canaux de distribution

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprise
    • 6.2.1 Societe Generale
    • 6.2.2 Credit Agricole
    • 6.2.3 Covea
    • 6.2.4 Axa
    • 6.2.5 Allianz
    • 6.2.6 La banque postale
    • 6.2.7 MACIF
    • 6.2.8 Credit mutuel
    • 6.2.9 MAIF
    • 6.2.10 ACM
    • 6.2.11 Caisse D'Epargne
    • 6.2.12 Groupama*

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS

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Segmentation du secteur de lassurance vie et non-vie en France

Lassurance-vie fournit un montant forfaitaire de la somme assurée à léchéance ou en cas de décès du preneur dassurance. Les polices dassurance non-vie offrent une protection financière à une personne pour les problèmes de santé ou les pertes dues à des dommages à un actif. Le marché français de lassurance vie et non-vie est segmenté par type dassurance (assurance vie (individuelle et collective), assurance non-vie (assurance automobile, habitation, santé et autres assurances non-vie)), et par canal de distribution (direct, agence, banques, en ligne et autres canaux de distribution). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché français de lassurance vie et non-vie en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par type d'assurance
Assurance-vie Individuel
Groupe
Assurance non-vie Maison
Moteur
Santé
Reste de l'assurance non-vie
Par canal de distribution
Direct
Agence
Banques
En ligne
Autres canaux de distribution
Par type d'assurance Assurance-vie Individuel
Groupe
Assurance non-vie Maison
Moteur
Santé
Reste de l'assurance non-vie
Par canal de distribution Direct
Agence
Banques
En ligne
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FAQ sur les études de marché de lassurance vie et non-vie en France

Quelle est la taille actuelle du marché de lassurance vie et non-vie en France ?

Le marché français de lassurance vie et non-vie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

Qui sont les principaux acteurs du marché français de lassurance vie et non-vie ?

Societe Generale, Credit Agricole, Covea, Axa, Allianz sont les principales sociétés opérant sur le marché français de lassurance vie et non-vie.

Quelles années couvre ce marché français de lassurance vie et non-vie ?

Le rapport couvre la taille historique du marché français de lassurance vie et non-vie pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché français de lassurance vie et non-vie pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

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Analyse du marché de l'assurance-vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Rapport sur lindustrie de lassurance vie et non-vie en France

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et non-vie en France en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et non-vie en France comprend une prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

France Assurance Vie & Non-Vie Instantanés du rapport