Taille du marché en aval du pétrole et du gaz
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.15 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.33 billion de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.88 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché en aval du pétrole et du gaz
La taille du marché du pétrole et du gaz en aval est estimée à 1,15 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,33 billion de dollars dici 2029, avec une croissance de 2,88 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
À moyen terme, des facteurs tels que laugmentation de la capacité de raffinage en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et lindustrialisation croissante dans les pays en développement devraient stimuler le marché du pétrole et du gaz en aval au cours de la période de prévision.
Dun autre côté, la part croissante des véhicules économes en carburant et la pénétration croissante des véhicules électriques dans les économies développées et émergentes devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Néanmoins, la numérisation et la modernisation des secteurs du raffinage et de la pétrochimie devraient réduire les coûts de raffinage et les pertes de processus. Ceci, à son tour, devrait créer une opportunité pour le marché au cours de la période de prévision.
LAsie-Pacifique a dominé le marché en aval du pétrole et du gaz, la majorité de la demande provenant de la Chine, de lAsie du Sud-Est et de lInde.
Tendances du marché du pétrole et du gaz en aval
Les raffineries domineront le marché
- Les activités en aval comprennent le raffinage du pétrole brut, le traitement et la purification du gaz naturel brut, ainsi que la commercialisation et la distribution de produits dérivés du pétrole brut et du gaz naturel.
- Le secteur mondial du raffinage du pétrole brut a connu une croissance significative en raison de la demande croissante de produits raffinés de la part du secteur des transports. Des marges plus élevées ont favorisé la propagation du crack, un facteur crucial pour la rentabilité des raffineurs de pétrole, et encouragé les investissements dans de nouveaux projets. Auparavant, l'Amérique du Nord était la principale société du secteur en aval. Cependant, la croissance démographique, lurbanisation et lindustrialisation à lEst ont accru la demande de produits raffinés, ce qui a conduit les investissements à se déplacer vers la Chine, lInde et dautres pays dAsie du Sud-Est.
- En 2020, lindustrie du marché en aval a été considérablement touchée par la pandémie de COVID-19 et la faible demande de produits pétroliers. Cependant, l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 et la demande croissante de produits pétroliers et gaziers en provenance des principales économies ont entraîné une hausse des marges dans le segment en aval. En 2022, en raison de la guerre russo-ukrainienne, il y a eu une flambée des prix du pétrole et un déficit de lapprovisionnement en pétrole brut, notamment en provenance de Russie. LEurope, important importateur de pétrole brut en provenance de Russie, a été confrontée à une pénurie de pétrole brut dans ses raffineries. De plus, lEurope était un important importateur de produits pétroliers en provenance de Russie. Cependant, la guerre a interdit lapprovisionnement en produits pétroliers. Ainsi, pour répondre à la demande de produits pétroliers en Europe, la région pourrait connaître des investissements dans le secteur du raffinage au cours des prochaines années.
- En outre, la capacité mondiale de raffinage de pétrole a augmenté pour atteindre 101902000 barils par jour (kb/j) dici 2022, contre 98965 kb/j en 2017, et la capacité de raffinage a augmenté denviron 3% au cours de cette période.
- Rares sont les opérateurs qui continuent de se moderniser ou de planifier leur expansion. Par exemple, en septembre 2022, la compagnie pétrolière nationale colombienne Ecopetrol a achevé les travaux dagrandissement de sa raffinerie de pétrole Reficar à Carthagène, dans le but de répondre à la demande intérieure croissante de carburant. Cette expansion consolide la raffinerie de Cartagena comme un atout stratégique pour garantir la souveraineté énergétique de la Colombie. De plus, cette raffinerie produirait désormais du diesel et de l'essence avec des teneurs en soufre inférieures à 100 parties par million (ppm) et 50 ppm, respectivement.
- En décembre 2022, la compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a annoncé des investissements totalisant environ 9,2 milliards de dollars sur la période 2023-2027 pour stimuler la production de diesel à très faible teneur en soufre et de distillats moyens dans ses raffineries, y compris la première entreprise de l'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables.. Au total, les deux tiers des investissements dans le raffinage seront consacrés à des activités liées à l'augmentation de la production et à l'amélioration de la qualité, à l'augmentation de l'efficacité énergétique et au raffinage des biocarburants.
- Par conséquent, lindustrie du raffinage devrait se redresser au cours des cinq prochaines années à mesure que les prix du carburant et la consommation augmentent. Ainsi, lindustrie du raffinage devrait constituer un facteur important dans la croissance du marché en aval au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique dominera le marché
- Selon les données dun rapport statistique sur lénergie mondiale pour 2023, lAsie-Pacifique représentait près de 35,5 % de la capacité mondiale de raffinage du pétrole.
- En 2022, lInde représentait près de 5 % de la capacité mondiale de raffinage de pétrole. La demande croissante de produits pétroliers raffinés a poussé les entreprises en aval à investir dans de nouveaux projets et à agrandir les installations existantes.
- Par exemple, en septembre 2023, le Premier ministre indien a posé la première pierre de l'agrandissement de la raffinerie de Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) et du nouveau projet pétrochimique à Bina. Le projet d'expansion augmente la capacité de raffinage de BPCL à 11 millions de tonnes/an contre 7,8 millions de tonnes/an actuellement. Un complexe manufacturier sera également construit pour produire plus de 2,2 millions de tonnes/an de produits pétrochimiques. Le coût de ce projet est de 5,9 milliards de dollars.
- En 2022, la Chine représentait 16,9 % de la capacité mondiale de raffinage de pétrole. Le secteur pétrochimique et du raffinage du pays devrait être positif au cours de la période de prévision.
- En mars 2023, Saudi Aramco et ses partenaires chinois ont annoncé leur intention de démarrer l'intégralité des opérations d'un projet pétrochimique et de raffinage dans le nord-est de la Chine en 2026 afin de répondre à la demande croissante du pays en produits pétrochimiques et en carburant. Le projet dans la ville de Panjin, dans la province du Liaoning, devrait coûter 10 milliards de dollars, sera le deuxième investissement important d'Aramco dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie en Chine.
- Par conséquent, la région devrait dominer le marché du pétrole et du gaz en aval au cours de la période de prévision en raison de linvestissement croissant dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie et de lexpansion des infrastructures en aval existantes dans les pays respectifs.
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Aperçu du secteur du pétrole et du gaz en aval
Le marché en aval du pétrole et du gaz est fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) incluent Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation et Chevron Corporation, entre autres.
Leaders du marché aval du pétrole et du gaz
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Reliance Industry Limited
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BP PLC
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Saudi Aramco
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China National Petroleum Corporation
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Chevron Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché aval du pétrole et du gaz
- Décembre 2022 la NOC mexicaine Pemex a annoncé que l'entreprise devrait commencer la production dans la huitième raffinerie du pays à la mi-2023. Une fois achevée, la raffinerie d'Olmeca aura une capacité installée de 340 000 barils par jour (BPD) et produira 170 000 barils d'essence et 120 000 barils de diesel à très faible teneur en soufre.
- Mars 2022 une décision finale d'investissement est prise par le groupe Saudi Aramco pour participer à la construction d'un important complexe intégré de raffinage et de pétrochimie dans le nord-est de la Chine. Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) développera une installation intégrée de transformation de liquides en produits chimiques, une coentreprise entre Aramco, Panjin Xincheng Industrial Group et North Huajin Chemical Industries Group Corporation. Aramco sera en mesure de fournir jusqu'à 210 000 barils par jour de pétrole brut au complexe grâce au projet lorsqu'il deviendra opérationnel en 2024.
Rapport sur le marché en aval du pétrole et du gaz – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2028
4.3 Scénario de production pétrolière et gazière (2012-2028)
4.4 Scénario de consommation de pétrole et de gaz (2012-2028)
4.5 Capacité de production de la raffinerie (2012-2028)
4.6 Informations clés sur les projets
4.6.1 Projets existants
4.6.2 Projets en pipeline
4.6.3 Projets à venir
4.7 Analyse des tendances des prix du pétrole brut (2012-2022)
4.8 Tendances et développements récents
4.9 Politiques et réglementations gouvernementales
4.10 Dynamique du marché
4.10.1 Conducteurs
4.10.1.1 Augmentation de la capacité de raffinage en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient
4.10.1.2 Industrialisation croissante dans les pays en développement
4.10.2 Contraintes
4.10.2.1 Pénétration croissante des véhicules électriques
4.11 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.12 Analyse des cinq forces de Porter
4.12.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.12.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.12.3 La menace de nouveaux participants
4.12.4 Menace des produits et services de substitution
4.12.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Raffineries
5.1.2 Usines pétrochimiques
5.2 Géographie (Analyse du marché régional {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)})
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Allemagne
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Royaume-Uni
5.2.2.4 Italie
5.2.2.5 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.2 Inde
5.2.3.3 Japon
5.2.3.4 Australie
5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 Amérique du Sud
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.2 Argentine
5.2.4.3 Chili
5.2.4.4 Reste de l'Amérique du Sud
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Arabie Saoudite
5.2.5.2 Emirats Arabes Unis
5.2.5.3 Afrique du Sud
5.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Reliance Industries Ltd.
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 The Dow Chemical Company
6.3.4 BP PLC
6.3.5 Saudi Aramco
6.3.6 Indian Oil Corporation Limited
6.3.7 China National Petroleum Corporation
6.3.8 Total SA
6.3.9 Chevron Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Digitalisation et modernisation du secteur du raffinage et de la pétrochimie
Segmentation de lindustrie pétrolière et gazière en aval
Le marché du pétrole et du gaz en aval comprend tous les actifs au-delà du segment intermédiaire ou du segment du transport de la chaîne de valeur des hydrocarbures. Elle se concentre sur le traitement des matières premières d'hydrocarbures brutes telles que le pétrole brut et le gaz naturel pour produire des produits raffinés et spécialisés au moyen de divers processus industriels.
Le marché est segmenté par type et par géographie. Par type, le marché est segmenté en raffineries et usines pétrochimiques. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché du pétrole et du gaz en aval dans les principales régions, telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction des revenus (USD).
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| Géographie (Analyse du marché régional {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)}) | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché en aval du pétrole et du gaz
Quelle est la taille du marché du pétrole et du gaz en aval ?
La taille du marché du pétrole et du gaz en aval devrait atteindre 1,15 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 2,88 % pour atteindre 1,33 billion de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du pétrole et du gaz en aval ?
En 2024, la taille du marché du pétrole et du gaz en aval devrait atteindre 1 150 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du pétrole et du gaz en aval ?
Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché en aval du pétrole et du gaz.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché en aval du pétrole et du gaz ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du pétrole et du gaz en aval ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché en aval du pétrole et du gaz.
Quelles années couvre ce marché en aval du pétrole et du gaz et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du pétrole et du gaz en aval était estimée à 1 120 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du pétrole et du gaz en aval pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du pétrole et du gaz en aval pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie pétrolière et gazière en aval
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du secteur pétrolier et gazier en aval 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du secteur pétrolier et gazier en aval comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Pétrole et gaz en aval Instantanés du rapport
