Taille et analyse des parts du marché Fintech en Amérique latine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché Fintech en Amérique latine

Le Brésil et le Mexique dominent le marché

Le Brésil, de loin le pays le plus peuplé d'Amérique latine, affiche un taux de pénétration d'Internet d'environ 70 %, contre environ 87 % en Europe occidentale et aux États-Unis. Avec plus de 750 entreprises, le Brésil est le plus grand marché fintech. Avec 440 entreprises en activité, le Mexique possède le deuxième écosystème financier le plus important et le plus établi d'Amérique latine.

L'introduction du bac à sable réglementaire, des réglementations sur l'open banking et le lancement de Pix, le système de paiement rapide du Brésil, ont tous contribué à la croissance du secteur fintech local. Une analyse des investissements fintech dans la région révèle que les investisseurs sont particulièrement optimistes quant aux perspectives de l'industrie brésilienne, les statistiques de la plateforme colombienne Latin America Fintech Hub révélant que les entreprises brésiliennes ont reçu plus de 66 % des financements fintech en 2020.

Selon Bruno Diniz, associé directeur du cabinet de conseil spécialisé en fintech Spiralem et l'un des spécialistes fintech les plus importants du Brésil, davantage d'innovations et de développements sont prévus à l'avenir, notamment dans les domaines de l'insurtech et de l'open banking. Plusieurs grandes entreprises fintech brésiliennes bien établies devraient entrer en bourse en 2021.

Avec l'adoption de la loi Fintech en 2018, le Mexique est devenu le premier pays d'Amérique latine à établir un cadre juridique dédié à la fintech. La législation régit deux catégories de fintech : les institutions de financement participatif et les institutions de monnaie électronique et de paiement, ainsi que les cryptomonnaies, l'open banking et un bac à sable réglementaire.

Selon les données de la Commission nationale bancaire et des valeurs mobilières, 93 entreprises fintech étaient en cours d'obtention d'une licence d'Institution de technologie financière (ITF) début 2021, ce qui témoigne d'un intérêt substantiel de la part de la communauté des startups.

Le Mexique, comme le Brésil et d'autres économies émergentes, possède une population jeune et technophile importante, mal desservie par les services bancaires et financiers traditionnels et prête à adopter de nouveaux produits et services financiers axés sur le numérique. L'environnement réglementaire favorable et les bonnes données démographiques ont créé une base solide pour la prospérité des startups fintech.

Une adoption technologique massive stimule le marché

L'Amérique latine abrite une population d'environ 450 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles, qui devrait atteindre 484 millions d'ici 2025. Parmi ces 450 millions d'utilisateurs, près de 80 % accèdent à Internet via leur téléphone, une proportion qui devrait atteindre 87 % d'ici 2025. L'amélioration des infrastructures de télécommunications et l'accès croissant à Internet seront responsables de la croissance par paliers dans l'ensemble de la région pour la fintech. Ces transformations technologiques massives ont été une aubaine pour les startups fintech afin de développer des produits et services entièrement numériques et de répercuter les économies de coûts sur les clients.

Les régulateurs bancaires et les banques centrales de la région font tout leur possible pour adopter les nouvelles technologies financières. La disponibilité d'Internet a accru la mobilité sociale ascendante et l'accès aux programmes de diplômes de haut niveau à l'international. Ces deux facteurs ont créé une classe moyenne croissante et très instruite qui est devenue la fondatrice de nombreuses startups FinTech régionales.

L'augmentation du nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles signifie également qu'il y aura une augmentation des options de paiement mobile. Par exemple, les paiements par code QR gagnent lentement en popularité dans la région Amérique latine. Le scénario de la facturation électronique en hausse est intéressant car, malgré le retard de l'Amérique latine en matière de taux de paiement numérique, elle émerge comme un leader mondial de la facturation électronique. Cela signifie que la région connaît un essor FinTech, qui aura un effet d'entraînement encourageant les populations à adopter pleinement les paiements numériques.

Le Brésil contribue à environ 42 % des transactions de commerce de détail B2C en Amérique latine. De plus, le secteur de la vente au détail devrait croître d'environ 39 %. Les portefeuilles mobiles permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats automatisés. Les paiements numériques sont sur le point de connaître un essor dans la région Amérique latine en raison de l'essor des néobanques, des portefeuilles électroniques, de la facturation électronique, etc. La demande accrue de paiements numériques de la part des consommateurs et des entreprises stimule la croissance et l'adoption des solutions de paiement numérique.