Taille et part du marché des énergies renouvelables en Italie - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables en Italie

Coup de pouce des financements du PNRR

Le Plan national de relance et de résilience alloue 25,36 milliards d'euros directement aux projets de transition énergétique, en décaissant les fonds via des appels d'offres compétitifs et des subventions concessionnelles qui réduisent le coût moyen pondéré du capital pour les nouveaux projets. L'addendum REPowerEU de décembre 2023 ajoute 2,9 milliards d'euros supplémentaires, affectés à la numérisation du réseau et aux énergies renouvelables à l'échelle des services publics. À ce jour, 43 milliards d'euros, soit 22 % des ressources totales du PNRR, ont été alloués aux porteurs de projets, les dépenses devant s'accélérer jusqu'à l'échéance de 2026 à mesure que les réformes des autorisations résorbent les retards accumulés. Les provinces du Sud et les îles sont prioritaires car le sous-investissement historique a créé des lacunes de transmission qui coïncident désormais avec les zones d'irradiation solaire les plus élevées d'Italie. Les développeurs de projets bénéficient ainsi d'une notation préférentielle lors des appels d'offres lorsqu'ils implantent des actifs dans des régions au développement économique contraint.^{[1]Agence internationale de l'énergie, "Plan de relance et de résilience de l'Italie", iea.org}

Mandat européen Ajustement à l'objectif 55

Le paquet Ajustement à l'objectif 55 exige que l'Italie atteigne une part de 40,5 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2030, ce qui équivaut à environ 131 GW de capacité, dont 80 GW de photovoltaïque. Les jalons contraignants prolongent les horizons d'investissement au-delà des durées typiques du financement de projets et pénalisent le non-respect des engagements, garantissant ainsi des calendriers de construction ambitieux. Étant donné que l'électricité renouvelable alimente la décarbonation du chauffage, du refroidissement et des transports, les producteurs peuvent monétiser les garanties d'origine et les prix du carbone dans plusieurs secteurs. L'électricité renouvelable représentant déjà 41 % de la demande nationale en 2024, l'Italie explore désormais des contrats d'exportation transfrontalière d'électricité qui exploitent les futures interconnexions avec l'Autriche et la Slovénie.^{[2]Service de recherche du Parlement européen, "Fit-for-55 en Italie", europarl.europa.eu}

Communautés énergétiques prosommatrices

Les communautés d'énergie renouvelable (CER) italiennes permettent à jusqu'à 30 000 résidents de partager virtuellement l'excédent d'énergie au sein du même poste de transformation principal. Une prime de 20 ans allant de 60 à 120 euros/MWh sur l'énergie consommée conjointement, assortie de déductions fiscales sur le revenu de 50 % sur 10 ans, génère des taux de rendement interne attrayants pour les ménages et les municipalités. Les amendements entrés en vigueur en 2025 dissocient l'adhésion de la proximité géographique, permettant aux utilisateurs industriels de co-optimiser leur charge avec la production résidentielle. Bien que le Nord soit en tête de l'adoption en raison de tarifs de détail plus élevés et d'une culture coopérative, les provinces du Centre simplifient désormais les procédures d'autorisation pour attirer les fonds d'inclusion sociale de l'UE liés aux CER.

Zones d'éolien flottant en mer

La planification spatiale maritime a dégagé 2,2 GW de projets d'éolien flottant, nécessaires car les profondeurs des fonds marins méditerranéens dépassent 50 m près des côtes. Les premiers projets, tels que 7 Seas Med (252 MW) et Ichnusa (504 MW), progressent dans leurs études d'impact environnemental. Un tarif de 185 euros/MWh reste à l'étude car les développeurs font valoir que les plateformes flottantes augmentent les coûts d'investissement de 30 % par rapport aux éoliennes à fondation fixe. Les entreprises d'ingénierie nationales comme Saipem s'appuient sur leur expérience dans le pétrole et le gaz pour localiser les chaînes d'approvisionnement, réduisant ainsi les coûts d'équilibre de centrale et maintenant de la valeur ajoutée en Italie.^{[3]Saipem, "Floating Offshore Wind Projects in Italy," saipem.com}

Retards d'autorisation et syndrome NIMBY

Les approbations environnementales prennent généralement de 3 à 5 ans, soit le double du plafond de 24 mois recommandé par l'UE. Les services locaux du patrimoine exigent souvent des études d'impact visuel, tandis que des groupes de citoyens intentent des recours contre les éoliennes situées près des couloirs touristiques. Un décret de 2025 a dispensé les projets photovoltaïques de moins de 10 MW de l'exigence d'étude d'impact environnemental ; cependant, la conformité régionale varie, prolongeant l'incertitude. Des tribunaux ont récemment annulé des interdictions générales d'utilisation des terres, signalant une amélioration progressive, mais les pipelines de développeurs portent encore environ 80 GW de projets en attente de signatures définitives.^{[4]Reuters, "Italian court eases restrictions on renewables," reuters.com}

Congestion du réseau et écrêtement

Les ajouts d'énergie solaire et éolienne dépassent le renforcement du réseau en Sicile et en Sardaigne. L'écrêtement a atteint 4,2 % de la production renouvelable en 2024, entraînant des événements de prix négatifs pendant les heures d'ensoleillement maximal. Le plan décennal de Terna d'un montant de 23 milliards d'euros comprend cinq nouveaux corridors à courant continu haute tension, qui doublent la capacité de transfert Sud-Nord et interconnectent la Sicile au continent via la liaison Tyrrhénienne. Jusqu'à l'entrée en service du premier pôle en 2028, les développeurs doivent prendre en compte des hypothèses d'absorption réduites ou associer leur capacité à du stockage sur site.

Analyse des segments

Par technologie : domination du solaire renforcée par les gains des modules bifaciaux

Les installations solaires représentaient 48,10 % de la capacité en 2025, ce qui leur confère la plus grande part du marché des énergies renouvelables en Italie. Le segment devrait progresser à un TCAC de 13,45 % jusqu'en 2031, soutenu par des modules bifaciaux qui augmentent la production sans accroître l'utilisation des terres. Les centrales photovoltaïques sont en tête, tandis que l'énergie solaire à concentration reste négligeable en raison d'un rayonnement normal direct plus faible. L'éolien terrestre représentait 18,05 % de la capacité, mais les sites des Pouilles et de Sicile sont presque saturés, de sorte que les développeurs se tournent vers le repowering à rendement plus élevé. L'éolien flottant en mer ouvre des zones en eaux profondes et devrait ajouter 2,1 GW d'ici 2030. L'hydroélectricité, représentant 21,25 % de la capacité, y compris la hydroélectricité par pompage-turbinage dans les Alpes, continue de stabiliser la fréquence à mesure que les actifs intermittents progressent. Les systèmes géothermiques améliorés, la petite hydraulique et la bioénergie complètent la combinaison. La taille du marché des énergies renouvelables en Italie pour l'hydroélectricité devrait rester globalement stable, mais les nouvelles capacités de pompage-turbinage allongeront la pile de répartition. Les opérateurs de bioénergie déplacent leur approvisionnement en matières premières vers les déchets agricoles pour répondre aux critères de durabilité plus stricts de l'UE. La géothermie en Toscane bénéficie de mises à niveau à cycle binaire qui exploitent des réservoirs à plus basse température, et l'énergie océanique reste au stade pilote. Les plateformes d'éolien flottant, utilisant des conceptions à jambes de tension et semi-submersibles, élargissent la palette technologique et aident l'Italie à se diversifier en réduisant sa forte dépendance à l'énergie solaire.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par utilisateur final : le leadership à grande échelle des services publics face à la disruption prosommatrice

Les services publics contrôlaient 59,05 % de la capacité installée en 2025 et devraient croître à un TCAC de 10,22 % jusqu'en 2031, portés par les attributions d'appels d'offres, les conversions de sites industriels charbon-solaire et le stockage intégré. Enel Green Power, ERG et Edison ont mis en service 4,2 GW en 2024, soulignant les avantages des économies d'échelle. Les achats d'entreprise s'accélèrent dans le segment commercial et industriel, qui représentait 29,35 % de la capacité. Les multinationales ont signé 1,8 GW de contrats d'achat d'énergie en 2024, triplant l'activité observée en 2022. La demande est portée par la Directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises, qui pousse les entreprises vers des blocs d'électricité décarbonée 24h/24 et 7j/7. Les installations résidentielles représentaient 11,60 % du marché en 2025, principalement en raison de la complexité des autorisations et de la propriété fragmentée des bâtiments. Les communautés d'énergie prosommatrices abaissent les obstacles à l'entrée en regroupant la production derrière des postes de transformation à moyenne tension, stimulant l'adoption en zones périurbaines. Le secteur des énergies renouvelables en Italie fait face à un avenir à double trajectoire dans lequel les projets à grande échelle captent l'essentiel de la capacité tandis que les toitures distribuées renforcent l'acceptation sociale et la résilience du réseau. Le couplage avec le stockage gagne en faveur dans tous les groupes d'utilisateurs finaux à mesure que la volatilité de l'écrêtement et des prix de pointe s'intensifie.

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Analyse géographique

Le Sud de l'Italie a livré 61,35 % des nouvelles capacités en 2025, grâce à un ensoleillement annuel moyen de 1 600 à 1 800 kWh par m² et à l'accès à des sites en eaux profondes propices à l'éolien flottant. La Sicile seule a ajouté 1,4 GW de capacité solaire, portée par les subventions du PNRR et la reconversion de centrales à charbon. L'écrêtement a cependant atteint 8,3 % en Sicile et 7,1 % en Sardaigne, ce qui a conduit au déploiement rapide de 280 MW de batteries en Sardaigne pour absorber les excédents de milieu de journée. Les Pouilles passent des couloirs d'éolien terrestre saturés aux plateformes marines, avec 540 MW en lice pour l'appel d'offres de 2025.

Les régions du Nord ont contribué à 24,55 % des ajouts de 2025 en se concentrant sur la bioénergie, le solaire en toiture et les petits projets hydroélectriques alignés sur les pôles de demande industrielle. La Lombardie exploite les flux de déchets agricoles pour 340 MW de bioénergie, tandis que le Piémont accueille 1,1 GW de pompage-turbinage hydraulique qui amortit les fluctuations de fréquence. Les restrictions agrivoltaïques limitent l'utilisation de grandes installations au sol, orientant les développeurs vers des panneaux surélevés au-dessus des cultures. L'Italie centrale a ajouté 14,10 % de la capacité en 2025, ancrée par le parc géothermique de 620 MW de la Toscane et les ambitions naissantes du Latium en matière d'éolien flottant en mer. La planification spatiale maritime et la préservation du patrimoine créent des frictions d'implantation dans ces régions, retardant le développement de 180 MW de projets d'éolien en mer proposés.

Cette asymétrie laisse les zones du Sud riches en ressources à court de capacité de transmission, tandis que le Nord industriel dispose de réseaux plus robustes mais de moins de terres disponibles. Le plan de réseau de 21 milliards d'euros de Terna vise à combler cet écart d'ici 2029 ; cependant, en attendant, les développeurs de projets doivent tenir compte d'un risque de congestion plus élevé dans le marché des énergies renouvelables du Sud de l'Italie.