Taille et part du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Année de Base Pour l'Estimation | 2024 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 14.60 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 17.37 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 3.54% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande par Mordor Intelligence
Le secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande est évalué à 14,60 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 17,37 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 3,54 %. La croissance modérée reflète un pivot délibéré vers la résilience et la durabilité, même si les vents contraires budgétaires et la volatilité de l'approvisionnement en matériaux persistent. L'engagement du gouvernement à combler un déficit d'infrastructure estimé à 210 milliards USD, un pipeline national d'infrastructure de 120 milliards USD, et un focus renforcé sur la gestion numérique des actifs sont les principaux catalyseurs de croissance. Le transport reste le plus grand ensemble d'opportunités, mais les services publics - soutenus par des objectifs 100 % renouvelables - accélèrent le plus rapidement. Une hausse des dépenses de rénovation par rapport aux constructions nouvelles signale une nouvelle stratégie de cycle de vie, tandis que les règles PPP révisées et l'ouverture aux capitaux étrangers élargissent les canaux de financement. L'intensification des pénuries de main-d'œuvre et la volatilité persistante des coûts des intrants placent un plafond sur la capacité de livraison, mais la digitalisation stratégique et une participation renforcée du secteur privé augmentent le potentiel de productivité.
Points clés du rapport
- Par segment d'infrastructure, le transport était en tête avec 36 % de la part de marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024 ; l'infrastructure de services publics devrait croître à un TCAC de 4,03 % jusqu'en 2030.
- Par type de construction, la construction neuve représentait 65 % de la taille du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024, tandis que les projets de rénovation croissent à un TCAC de 4,25 % jusqu'en 2030.
- Par source d'investissement, le financement public détenait 63 % de la part de marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024, tandis que l'investissement privé enregistre le TCAC le plus fort à 4,48 % pour 2025-2030.
- Par géographie, Auckland a capturé 39 % de la part de revenus du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024 ; Hamilton affiche le TCAC prévisionnel le plus élevé à 3,91 % jusqu'en 2030.
Tendances et insights du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Poussée d'infrastructure nationale soutenue par le programme de modernisation NZ | +1.2% | National, concentré à Auckland, Wellington, Christchurch | Moyen terme (2-4 ans) |
| Engagements nationaux d'énergie renouvelable | +0.9% | National ; Île du Sud et régions géothermiques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande croissante de transport urbain à Auckland | +0.8% | Auckland avec débordement vers d'autres métropoles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Gestion numérique des actifs et maintenance prédictive | +0.5% | National, adoption précoce à Auckland et Wellington | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Poussée d'infrastructure nationale soutenue par le programme de modernisation NZ
Le pipeline national d'infrastructure a dépassé 120 milliards USD, avec 44 milliards USD en construction et 11,6 milliards USD alloués pour les dépenses 2025.[1]Beehive (Chris Bishop) - "Pipeline national d'infrastructure d'une valeur de plus de 120 milliards USD" Soixante-dix pour cent des projets listés bénéficient déjà d'un financement sécurisé, soulignant le soutien politique durable malgré les pressions budgétaires. Plus de 1 300 projets évalués à plus de 10 millions USD illustrent une large participation des agences, tandis que le plan national d'infrastructure sur 30 ans émergent intègre la résilience climatique et l'intégration numérique au cœur de la priorisation future.
Engagements nationaux d'énergie renouvelable stimulant l'investissement
Un objectif d'électricité 100 % renouvelable catalyse les améliorations du réseau telles que l'installation STATCOM de 144 millions USD à Ōtāhuhu, déployée par Transpower et Hitachi Energy. La demande d'électricité prévue devrait augmenter de 70 % d'ici 2050, suscitant plus de 150 projets de génération, stockage et transmission annoncés en 2024 seulement.[2]Hitachi Energy - "Hitachi Energy et Transpower renforcent le réseau pour la Nouvelle-Zélande" La consolidation s'accélère ; l'achat prévu de 1,86 milliard USD de Manawa Energy par Contact Energy illustre la constitution d'échelle à travers la chaîne de valeur.
Demande croissante de solutions de transport urbain à Auckland
Le City Rail Link de 5,493 milliards USD - un projet de double tunnel de 3,45 km prévu pour novembre 2025 - ancre l'expansion multimodale d'Auckland. Le programme d'investissement 2024-2025 de 1,352 milliard USD d'Auckland Transport superpose des investissements en voies express, ferry et matériel roulant pour réduire la congestion et les émissions. Les conceptions intègrent des normes de résilience climatique plus élevées et des systèmes de surveillance en temps réel qui prolongent la vie des actifs et réduisent les coûts d'exploitation.
Adoption de la gestion numérique des actifs et de la maintenance prédictive
Les jumeaux numériques et les modèles d'actifs compatibles BIM font passer la maintenance de réactive à prédictive. La capture de données d'état à l'échelle nationale de WSP pour le réseau routier national montre comment la détection automatisée améliore les décisions de cycle de vie. La recherche souligne que 99 % de l'infrastructure requise dans 30 ans est déjà en place, donc prolonger la vie de 15-20 % grâce à l'optimisation numérique est crucial.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénuries sévères de main-d'œuvre qualifiée | -0.7% | National ; aiguë à Auckland et Canterbury | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des coûts des matériaux de construction | -0.6% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Opposition publique aux projets en zone vierge | -0.5% | Urbain et périurbain Wellington et Auckland | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénuries sévères de main-d'œuvre qualifiée limitant l'exécution des projets
31,9 % des entreprises de construction citent la pénurie de main-d'œuvre comme leur principale contrainte, même si 25 000 travailleurs cherchent des heures supplémentaires, pointant vers des inefficacités d'allocation. Les restrictions migratoires aggravent les lacunes dans les métiers spécialisés, notamment à travers les mégaprojets simultanés à Auckland et Canterbury. Les initiatives de formation industrielle s'intensifient, mais le retard du pipeline de compétences devrait plafonner la capacité d'exécution jusqu'en 2028.
Volatilité persistante des coûts des matériaux perturbant les budgets
L'inflation des coûts de construction s'est refroidie à 1,1 % en 2024 après avoir culminé à 14 % en 2022, mais Macromonitor prévoit toujours une hausse de 2,8 % pour 2025. Les travaux de transport et de services publics à cycle long restent exposés aux retards d'approvisionnement et à la revalorisation des contrats, poussant les parties prenantes vers des structures de partage des risques plus flexibles.
Analyse par segment
Par segment d'infrastructure : Les services publics dépassent la dominance traditionnelle du transport
L'infrastructure de transport a généré 36 % du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024, menée par le City Rail Link et un programme national de transport terrestre de 20,16 milliards USD. Néanmoins, l'infrastructure de services publics devrait croître de 4,03 % annuellement grâce aux améliorations du réseau, à la rénovation hydroélectrique et à la réforme des services d'eau liée à Local Water Done Well.
La rénovation domine les dépenses de services publics. L'initiative Local Water Done Well canalise les capitaux vers la réduction des fuites, les rénovations de résilience aux tempêtes et les contrôles de ruissellement de nutriments. Le comptage carbone obligatoire à partir de 2025 pousse les propriétaires de services publics vers des matériaux à faible carbone incorporé et des modèles d'approvisionnement circulaire. Le transport revendique toujours la part du lion de la construction neuve, mais la digitalisation du cycle de vie permet la fusion des flux de travail de renouvellement et d'expansion, comprimant les arriérés de maintenance et libérant les CapEx pour les projets de capacité.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par type de construction : La rénovation gagne en élan avec le vieillissement des actifs
Les projets de rénovation, augmentant à un TCAC de 4,25 %, selon la conclusion de Te Waihanga (Commission des infrastructures de Nouvelle-Zélande) que 99 % des actifs requis existent déjà, affinent l'attention sur l'entretien.[3]Te Waihanga - "Prendre soin de demain aujourd'hui État des lieux de la gestion des actifs" Les autorités locales telles que le conseil de district de Waitomo exécutent des programmes de renouvellement sur trois ans pour les systèmes d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales.
La construction neuve fournit toujours 65 % de la taille du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024, principalement à travers les corridors routiers et les améliorations d'hôpitaux. Même ici, l'intensification en zone déjà construite dépasse l'étalement en zone vierge, s'alignant avec les règles de planification et le sentiment communautaire. Le BIM améliore la précision de rénovation, tandis que la certification Green Star s'étend à travers les deux types de construction, intégrant l'efficacité énergétique et les métriques d'impact social dans la notation des appels d'offres.
Par source d'investissement : L'accélération du capital privé refaçonne le paysage de financement
Les dépenses publiques ont livré 63 % de la part de marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande en 2024, soutenues par une enveloppe d'infrastructure de 6,8 milliards USD du Budget 2025. Pourtant, la croissance du capital privé à un TCAC de 4,48 % s'accélère, stimulée par les réformes PPP de novembre 2024 qui rationalisent le transfert de risques, la reconnaissance des coûts d'offres et la résolution des disputes.
Le marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande accueille les investisseurs mondiaux suite au Sommet d'investissement en infrastructure de mars 2025. Les mécanismes complémentaires incluent les structures adossées aux prélèvements de National Infrastructure Funding and Financing Limited pour le haut débit régional et les routes rurales. L'émission d'obligations augmente aussi, illustrée par l'offre d'Infratil de mai 2025 pour financer les actifs énergétiques et de centres de données.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Les allocations de capitaux restent fortement biaisées vers l'île du Nord, reflétant les clusters de population et les corridors de fret. La part d'Auckland de la taille du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande reste ancrée par les mégaprojets de transport et d'eau, mais les corridors plus larges de Waikato et Bay of Plenty attirent des installations manufacturières et logistiques de débordement, diversifiant les flux de travail futurs.
Les investissements de l'île du Sud pivotent vers le renouvellement des actifs hydroélectriques et la résilience du réseau, donnant à Canterbury un profil de services publics plus large. Les essais de fret électrique entre Dunedin et les nœuds portuaires d'Invercargill mettent en évidence la convergence intersectorielle entre l'énergie et le transport.
Les régions plus petites comme Taranaki exploitent les subventions de stratégie minérale pour redémarrer l'infrastructure d'extraction, tandis que le Fonds d'infrastructure régionale de 1,2 milliard USD dirige des packages mixtes prêt-equity vers la liaison numérique, la protection contre les inondations et les équipements touristiques. Les dépenses spatialement équilibrées atténuent les tensions politiques et élargissent les ensembles d'opportunités des contractants.
Paysage concurrentiel
Le marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande montre une concentration modérée. Fletcher Construction, Fulton Hogan et Downer Group représentent la majeure partie des gains de niveau un à travers des contrats conception-construction-maintenance verticalement intégrés. Les entrants internationaux mobilisent des joint-ventures spécifiques aux projets, soulevant l'intensité des offres et les standards technologiques.
L'unité dédiée Asset Management Services de Downer exploite l'analytique prédictive pour gagner des concessions de maintenance à long terme. L'investissement de Fletcher dans la préfabrication modulaire accélère la livraison d'infrastructure sociale, tandis que les initiatives de recyclage d'asphalte de Fulton Hogan s'alignent avec les critères d'approvisionnement de réduction carbone.
L'espace blanc émerge dans l'équilibre-de-centrale d'énergie renouvelable, les plateformes d'eau intelligente et les rénovations de résilience. Les firmes de niche avec des compétences BIM spécialisées ou géospatiales capturent des sous-contrats à haute marge, et les consortiums PPP associent de plus en plus les majors de construction avec l'equity des fonds de pension et les spécialistes de gestion d'installations.
Leaders de l'industrie du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande
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Fletcher Construction
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Fulton Hogan Ltd
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Downer Group
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CPB Contractors Pty Ltd
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Hawkins Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Hitachi Energy s'est associé avec Transpower sur un STATCOM ±150 MVAr à Ōtāhuhu, dans le cadre d'un programme de 144 millions USD pour renforcer la stabilité du réseau.
- Mai 2025 : Infratil Limited a ouvert une offre d'obligations d'infrastructure pour financer les actifs énergétiques et numériques.
- Avril 2025 : Le gouvernement a publié le premier Plan d'infrastructure de santé de Nouvelle-Zélande décrivant 20 milliards USD de renouvellements d'hôpitaux.
- Mars 2025 : Le Sommet d'investissement en infrastructure a rassemblé des investisseurs mondiaux valant 6 billions USD, présentant les opportunités d'énergie renouvelable et de transport.
Portée du rapport du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande
L'infrastructure est l'épine dorsale du commerce domestique et international et de la production industrielle et agricole. C'est le cadre organisationnel et physique fondamental nécessaire pour opérer une entreprise avec succès. L'infrastructure de base dans une organisation ou une nation comprend la communication et le transport, les égouts, l'eau, un système de santé et d'éducation, l'eau potable sûre et un système monétaire. Le rapport inclut une analyse complète du contexte du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande, incluant l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs dans l'économie, l'aperçu du marché, l'estimation de la taille du marché pour les segments clés, et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et l'impact COVID-19.
Le secteur des infrastructures en Nouvelle-Zélande est segmenté par type (infrastructure sociale (écoles, hôpitaux, défense et autres infrastructures), infrastructure de transport (chemins de fer, routes, aéroports, ports et voies navigables), infrastructure d'extraction (pétrole et gaz, autre extraction (minéraux, métaux et charbon), infrastructure de services publics (génération d'énergie, transmission et distribution d'électricité, eau, gaz et télécoms), infrastructure manufacturière (production de métaux et de minerais, raffinage pétrolier, fabrication chimique, parcs industriels et clusters, et autres infrastructures)) et villes clés (Wellington, Auckland et Hamilton). Le rapport offre les tailles de marché et prévisions en valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Infrastructure de transport |
| Infrastructure de services publics |
| Infrastructure sociale |
| Infrastructure d'extraction |
| Construction neuve |
| Rénovation |
| Public |
| Privé |
| Auckland |
| Wellington |
| Christchurch |
| Hamilton |
| Reste de la Nouvelle-Zélande |
| Par segment d'infrastructure | Infrastructure de transport |
| Infrastructure de services publics | |
| Infrastructure sociale | |
| Infrastructure d'extraction | |
| Par type de construction | Construction neuve |
| Rénovation | |
| Par source d'investissement | Public |
| Privé | |
| Par ville clé | Auckland |
| Wellington | |
| Christchurch | |
| Hamilton | |
| Reste de la Nouvelle-Zélande |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande ?
Le marché s'élève à 14,6 milliards USD en 2025 et devrait croître à 17,37 milliards USD d'ici 2030 à un TCAC de 3,54 %.
Quel segment croît le plus rapidement au sein du marché du secteur des infrastructures de Nouvelle-Zélande ?
L'infrastructure de services publics mène la croissance avec un TCAC de 4,03 % pour 2025-2030, alimentée par les projets d'énergie renouvelable et de services d'eau.
Quelle est l'importance de l'investissement privé dans le pipeline d'infrastructure de Nouvelle-Zélande ?
Le financement privé détient 37 % de la valeur actuelle mais s'étend à un TCAC de 4,48 %, soutenu par les règles PPP révisées et l'outreach aux investisseurs.
Quels sont les principaux défis face à la livraison de projets ?
Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée, la volatilité résiduelle des matériaux de construction et les processus d'autorisation complexes sont les trois principales contraintes d'exécution.
Pourquoi les dépenses de rénovation augmentent-elles plus vite que la construction neuve ?
Avec 99 % des actifs nécessaires déjà construits, les propriétaires priorisent les cycles de renouvellement pour prolonger la durée de vie, réduire l'intensité carbone et contrôler les coûts sur l'ensemble du cycle de vie.
Quelle ville domine les dépenses d'infrastructure en Nouvelle-Zélande ?
Auckland commande 39 % des dépenses d'infrastructure nationales grâce aux grands programmes de rail, voie express et amélioration de l'eau, bien que Hamilton montre la trajectoire de croissance la plus rapide.
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