Marché indien des emballages en verre – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché indien des emballages en verre est segmenté par type (bouteilles/conteneurs, flacons, ampoules, seringues/cartouches) et utilisateur final vertical (aliments, boissons, cosmétiques et parfumerie, produits pharmaceutiques).

Aperçu du marché

india glass packaging market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.94 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché indien des emballages en verre devrait enregistrer un TCAC de 6,94 % au cours de la période de prévision. La fabrication et la production d'emballages et les industries connexes ne sont fonctionnelles que dans de nombreux pays, où l'emballage contribue de manière significative au PIB. La tendance a été marquée par un déplacement de l'attention des conditionneurs de verre du pays vers l'industrie pharmaceutique.

  • L'Inde représente la deuxième plus grande part de la main-d'œuvre pharmaceutique et biotechnologique dans le monde. Selon l'Indian Economic Survey 2021, le marché pharmaceutique devrait tripler au cours de la prochaine décennie. Le marché pharmaceutique du pays devrait atteindre 41 milliards USD en 2021 et atteindra 65 milliards USD d'ici 2024 et se développera encore pour atteindre environ 120-130 milliards USD d'ici 2030.​
  • Les caractéristiques des bouteilles en verre, telles qu'elles sont non poreuses, imperméables, écologiques et esthétiques, conduisent à une utilisation toujours croissante dans l'industrie de l'emballage. En Inde, l'industrie du verre est bien implantée et est longtemps restée une industrie artisanale. Ces dernières années, l'industrie est passée des processus de travail manuel à l'adoption de méthodes d'automatisation modernes. Selon l'Hindusthan National Glass & Industries Ltd, la consommation indienne par habitant d'emballages en verre (1,8 kg) est bien inférieure à celle des autres pays.
  • L'industrie de l'emballage en verre est également motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement, les emballages en verre étant une alternative réutilisable et respectueuse de l'environnement aux emballages en plastique. La croissance des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie des consommateurs sont également des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.
  • L'un des principaux défis pour le marché est la concurrence accrue des formes alternatives d'emballage, telles que les canettes en aluminium et les contenants en plastique. Les articles sont plus légers que le verre volumineux, gagnant en popularité parmi les fabricants et les clients en raison du coût moindre de leur transport et de leur transport. De plus, ces dernières années, l'industrie de l'emballage en verre s'est concentrée sur l'augmentation de la traçabilité pour limiter les activités de contrefaçon dans le pays. Les entreprises mentionnent l'utilisation de gravures permanentes sur les contenants, protégeant les consommateurs contre les pratiques néfastes des fabricants de produits fallacieux.
  • La tendance récente à investir dans les vaccins contre le COVID-19 dans le pays apparaît comme un moteur important de la croissance des flacons. Par exemple, selon l'IBEF, le secteur pharmaceutique indien fournit plus de 50 % de la demande mondiale de divers vaccins, environ 40 % du marché des génériques aux États-Unis et 25 % de tous les médicaments au Royaume-Uni.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred materials for the packaging of food, beverages, pharmaceuticals, and personal care products. Properties, such as excellent barrier properties, sterility, and reusability, make it a superior packaging material. The India Glass Packaging Market is characterized by Types such as Bottles/Containers, Vials, Ampoules, Syringe/Cartridges, and End-user Vertical such as Food, Beverage, Cosmetics & Perfumery, and Pharmaceuticals.

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Principales tendances du marché

Les bouteilles/contenants en verre devraient connaître une demande importante

  • En Inde, seule l'utilisation de solutions d'emballage en verre, en particulier de bouteilles, augmente, car les consommateurs indiens mettent l'accent sur les options écologiques et saines et montrent une préférence pour les emballages en verre par rapport aux autres options. En outre, le pays comprend de nombreuses entreprises, dont Hindustan National Glass et Asahi India Glass, qui proposent des solutions d'emballage en verre dans tous les secteurs.
  • De plus, en décembre 2020, le fournisseur allemand d'emballages de produits pharmaceutiques et de santé Gerresheimer a ouvert un deuxième site de production en Inde. La nouvelle usine devrait augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante du secteur pharmaceutique du pays. L'usine devrait également prendre en charge la production de flacons de la société à partir de verre tubulaire pour des applications pharmaceutiques et diagnostiques et des ampoules. ​
  • En outre, par exemple, Marriott et Taj, les principaux acteurs de l'hôtellerie dans le pays, ont annoncé l'élimination de l'utilisation de bouteilles en PET en les remplaçant par des bouteilles en verre réutilisables scellées en papier. On estime que de telles initiatives d'autres acteurs auront lieu dans les années à venir et alimenteront la demande de bouteilles en verre dans le pays.
  • La demande croissante dans le pays a conduit de nombreuses entreprises d'emballage en verre à investir dans leurs plans d'expansion en Inde. Ces plans d'expansion devraient se poursuivre dans les années à venir et stimuler la demande de bouteilles et de contenants en verre au cours de la période de prévision.
India Glass Packaging Market

Le secteur des boissons devrait connaître une demande importante

  • La verticale des utilisateurs finaux de boissons est le moteur de la demande du marché étudié dans la région. Selon ASSOCHAM, le verre et les plastiques rigides constituent environ les deux tiers des emballages dans le secteur des boissons en Inde. Cependant, en raison des préoccupations environnementales croissantes, la portée des emballages en verre s'élargit dans l'industrie. L'utilisation croissante d'emballages en verre pour les boissons, en particulier pour le segment des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD), est une tendance actuelle dans l'industrie de l'emballage des boissons en Inde. L'industrie de l'emballage en verre est principalement stimulée par l'augmentation de la consommation de boissons alcoolisées dans le pays.
  • Selon CARE Ratings, le marché indien de l'alcool devrait atteindre 1 75 400 crores INR en 2021, stimulant le segment des emballages en verre du pays. De plus, un taux de croissance de 7,5 % est attendu pour le marché de la bière pour les cinq prochaines années en Inde.
  • L'industrie laitière mondiale a connu un retour en arrière des bouteilles en plastique au profit des bouteilles en verre, stimulée par la demande des consommateurs pour un lait respectueux de l'environnement. De nombreux petits acteurs du marché laitier vendent leurs produits dans des bouteilles réutilisables. Le besoin de bouteilles en verre dans l'industrie laitière a augmenté davantage en Inde.
  • Les bouteilles et récipients en verre sont principalement utilisés dans l'industrie des boissons alcoolisées et non alcoolisées en raison de leur capacité à maintenir l'inertie chimique, la stérilité et la non-perméabilité. Les boissons telles que la bière représentent une part importante du marché, car le verre ne réagit pas avec les produits chimiques présents dans les boissons et, par conséquent, préserve l'arôme, la force et la saveur de ces boissons, ce qui en fait une option favorable pour l'emballage. Pour cette raison, la majeure partie du volume de bière est transportée dans des bouteilles en verre, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période d'étude. La bière est conditionnée dans des bouteilles en verre de couleur foncée pour préserver le contenu, susceptible de se détériorer lorsqu'il est exposé à la lumière UV.
India Glass Packaging Market

Paysage concurrentiel

Le marché indien des emballages en verre est compétitif en raison de la multiplicité des acteurs sur le marché, ce qui a conduit à une fragmentation modérée du marché. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que l'innovation de produits, les partenariats et les fusions et acquisitions pour augmenter encore leur part de marché. Certains des développements clés du marché sont:

  • Mars 2021 - AGI glaspac, un fabricant de verre d'emballage intégré, a annoncé un investissement de Rs 55 crore dans un nouveau four de 154 TPD AGI Specialty Glass Division pour l'usine Bhongir de la société à Telangana.
  • Novembre 2020 - SCHOTT, l'un des principaux acteurs de l'industrie de la fabrication de verre pharmaceutique, a inauguré un nouveau bassin de fusion dans son usine du Gujarat avec un investissement d'environ 25 millions d'euros. La société a également déclaré que le nouveau réservoir augmenterait la capacité de production de l'usine d'environ 10 000 tonnes pour atteindre une capacité annuelle de 40 000 tonnes métriques. Ce nouveau four de fusion a été construit en un an pour permettre une augmentation de 25% de la capacité de production globale de l'usine, principalement pour soutenir l'industrie pharmaceutique confrontée à une demande massive de produits d'emballage pharmaceutique.

Paysage concurrentiel

Le marché indien des emballages en verre est compétitif en raison de la multiplicité des acteurs sur le marché, ce qui a conduit à une fragmentation modérée du marché. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que l'innovation de produits, les partenariats et les fusions et acquisitions pour augmenter encore leur part de marché. Certains des développements clés du marché sont:

  • Mars 2021 - AGI glaspac, un fabricant de verre d'emballage intégré, a annoncé un investissement de Rs 55 crore dans un nouveau four de 154 TPD AGI Specialty Glass Division pour l'usine Bhongir de la société à Telangana.
  • Novembre 2020 - SCHOTT, l'un des principaux acteurs de l'industrie de la fabrication de verre pharmaceutique, a inauguré un nouveau bassin de fusion dans son usine du Gujarat avec un investissement d'environ 25 millions d'euros. La société a également déclaré que le nouveau réservoir augmenterait la capacité de production de l'usine d'environ 10 000 tonnes pour atteindre une capacité annuelle de 40 000 tonnes métriques. Ce nouveau four de fusion a été construit en un an pour permettre une augmentation de 25% de la capacité de production globale de l'usine, principalement pour soutenir l'industrie pharmaceutique confrontée à une demande massive de produits d'emballage pharmaceutique.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                1. 4.2.1 La menace de nouveaux participants

                  1. 4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                    1. 4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.2.4 La menace des substituts

                        1. 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                          1. 4.4 Évaluation de l'impact de la COVID-19 sur l'industrie

                            1. 4.5 Facteurs de marché

                              1. 4.5.1 Sensibilisation croissante de la population à l'environnement

                                1. 4.5.2 L'augmentation de la consommation de boissons dans le pays

                                2. 4.6 Contraintes du marché

                                  1. 4.6.1 Options d'emballage alternatives telles que l'aluminium et le plastique

                                3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                  1. 5.1 Par technologie

                                    1. 5.1.1 Bouteilles/Contenants

                                      1. 5.1.2 Flacons

                                        1. 5.1.3 Ampoules

                                          1. 5.1.4 Seringue/Cartouches

                                          2. 5.2 Par l'utilisateur final vertical

                                            1. 5.2.1 Aliments

                                              1. 5.2.2 Boisson

                                                1. 5.2.2.1 Boissons non alcoolisées

                                                  1. 5.2.2.2 Du lait

                                                    1. 5.2.2.3 Breuvages alcoolisés

                                                      1. 5.2.2.4 Autres types de boissons

                                                      2. 5.2.3 Cosmétique et Parfumerie

                                                        1. 5.2.4 Médicaments

                                                      3. 6. Veille concurrentielle

                                                        1. 6.1 Profils d'entreprise*

                                                          1. 6.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)

                                                            1. 6.1.2 AGI glaspac (HSIL Ltd)

                                                              1. 6.1.3 Verre Piramal Limité

                                                                1. 6.1.4 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)

                                                                  1. 6.1.5 Haldyn Glass Limited (HGL)

                                                                    1. 6.1.6 Empire Industries Limited - Vitrum Glass

                                                                      1. 6.1.7 Verre neutre et industries connexes PVT. LTD. (Gerresheimer SA)

                                                                        1. 6.1.8 Sunrise Glass Industries Private Limited

                                                                          1. 6.1.9 Ajanta Bouteille Pvt Ltd

                                                                            1. 6.1.10 GM à l'étranger

                                                                          2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                            1. 8. PERSPECTIVES D'AVENIR DU MARCHÉ

                                                                              **Subject to Availability

                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              Le marché du marché indien des emballages en verre est étudié de 2019 à 2026.

                                                                              Le marché indien des emballages en verre connaît une croissance à un TCAC de 6,94 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                              Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), AGI glaspac (HSIL Ltd), Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.), Haldyn Glass Limited (HGL) sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de l'emballage en verre.

                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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