| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 25.57 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 42.61 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.30% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la fonderie en Inde
La taille du marché indien de la fonderie est estimée à 19,46 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 31,77 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Pendant la pandémie de COVID-19 en décembre 2020, plus de 400 petites fonderies de Coimbatore ont fermé leurs portes en raison de la hausse des prix des matières premières. La fermeture a affecté des milliers demployés travaillant dans et avec les fonderies, ainsi que dans dautres industries telles que les pompes, les machines textiles, les automobiles et dautres secteurs de lingénierie. De plus, en mars 2022, plusieurs unités de fonderie de Kolhapur ont été temporairement fermées et ont déclaré trois à quatre jours de vacances pour leurs employés en raison dune forte augmentation des prix des matières premières causée par la guerre Russie-Ukraine.
- Les principaux groupes de fonderie en Inde sont situés à Batala, Jalandhar, Ludhiana, Agra, Pune, Kolhapur, Sholapur, Rajkot, Mumbai, Ahmedabad, Belgaum, Coimbatore, Chennai, Hyderabad, Howrah, Kolkata, Indore, Faridabad et Gurgaon. En règle générale, chaque grappe de fonderie est connue pour répondre à certains marchés dutilisation finale spécifiques. Par exemple, le cluster de Coimbatore est célèbre pour les pièces moulées à pompe, les clusters de Kolhapur et Belgaum pour les pièces moulées automobiles, le cluster de Rajkot pour les pièces moulées de moteurs diesel et le cluster de Howrah pour les pièces moulées sanitaires. Les estimations de lIIF suggèrent quil y a plus de 7 000 unités de fonderie dans le pays, dont environ 3 000 situées au Gujarat. Le secteur fournit des emplois directs à environ cinq millions de personnes et des emplois indirects à 15 millions de personnes.
- De plus, laccent mis sur les mises à niveau technologiques stimule notamment la croissance du marché indien de la fonderie. Par exemple, en Inde, de nombreuses fonderies utilisent des coupoles utilisant du coke LAM. Cependant, ceux-ci se déplacent progressivement vers la fusion par induction. Il y a une prise de conscience croissante de lenvironnement, et de nombreuses fonderies passent aux fours à induction, tandis que certaines unités dAgra passent aux coupoles sans coke. Cependant, les principaux défis auxquels lInde est confrontée comprennent le manque de main-dœuvre qualifiée, lapprovisionnement adéquat en électricité à des tarifs compétitifs, la disponibilité en raison des problèmes miniers et environnementaux et le ralentissement à court terme de la demande, qui peut entraver les investissements à moyen et long terme.
Tendances du marché de la fonderie en Inde
La croissance du secteur automobile stimule le marché de la fonderie en Inde
- Le marché indien de la fonderie est principalement tiré par lindustrialisation et lurbanisation rapides, qui ont augmenté lutilisation du processus de coulée de métal à travers le pays. Lessor de la fabrication automobile est également un facteur important stimulant la croissance du marché.
- LInde était lun des principaux pays au monde en matière de production de véhicules. Au cours de lexercice 2023, la production totale de véhicules en Inde a atteint environ 25,93 millions dunités, marquant une augmentation par rapport à lannée précédente, comme le rapporte la Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM). En 2020, la valeur de la production a connu une contraction principalement en raison de lintroduction des nouvelles normes démissions Bharat Stage VI (BS-VI) le 1er avril 2020 et dune réduction globale de la production en raison de la baisse du stock des anciens véhicules BS-IV. La pandémie de coronavirus en Inde a encore exacerbé la baisse de production qui a suivi.
- Selon la Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM), en 2022, lInde a produit environ 22,93 millions de véhicules, dont des véhicules utilitaires, des voitures particulières, des tricycles et des deux-roues. Lindustrie automobile a connu une croissance des ventes de 13,63 % en 2022 par rapport à 2021. Plus précisément, les ventes de motos ont augmenté de 4,7 % en 2022 par rapport à lannée précédente, selon le SIAM.
- Un autre moteur important de la croissance du marché indien de la fonderie est laugmentation des dépenses gouvernementales pour lexpansion des infrastructures, stimulant la demande de diverses machines et équipements tels que les pompes, les grues, les ventilateurs, les moteurs et les bandes transporteuses. Cette augmentation de la demande, à son tour, amplifie le besoin de pièces moulées en métal.
- Par conséquent, il y a une augmentation de la demande de pièces automobiles nécessaires à la fabrication automobile. Pour répondre à cette demande croissante de pièces moulées en métal en Inde, les fonderies investissent dans de nouvelles technologies et de nouveaux équipements. Les avantages attendus de ces investissements comprennent une consommation dénergie réduite, une efficacité de production améliorée, des taux dutilisation plus élevés et des marges bénéficiaires accrues pour les fonderies indiennes. Par conséquent, lindustrie automobile en plein essor devrait stimuler la croissance du marché indien de la fonderie au cours de la période de prévision.
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Augmentation du soutien du gouvernement au marché indien de la fonderie
- Les données de lindustrie indienne de la fonderie indiquent environ 500 000 employés directs et 15 000 000 employés indirects, ce qui en fait une source importante demplois, principalement pour les sections socialement et économiquement défavorisées. Les prévisions suggèrent la création potentielle de 2 millions demplois supplémentaires au cours de la prochaine décennie en raison de la nature à forte intensité de main-dœuvre de lindustrie.
- Selon le 56e recensement mondial de la fonte de Modern Castings USA (janvier 2023), la Chine, lInde et les États-Unis sont en tête de la production mondiale de moulage, la production saccélérant après une interruption de deux ans induite par COVID. La Chine a déclaré 54,05 millions de tonnes de pièces moulées, suivie de lInde en tant que deuxième producteur mondial, avec 12,49 millions de tonnes.
- Les fonderies indiennes modernisent activement leurs installations et leurs technologies pour améliorer la productivité et augmenter la capacité, répondant ainsi à laugmentation de la demande. La majorité de ces fonderies relèvent du secteur des MPME, qui a connu une croissance constante. Le ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (Inde) et lIndia Brand Equity Foundation ont signalé près de 13,8 millions de micro-entreprises, constituant 96 % du secteur des MPME. Les petites et moyennes entreprises représentaient respectivement 3 % et 0,28 %, totalisant plus de 14 millions de MPME enregistrées.
- Au cours du deuxième exercice de 2023, plus de deux billions dINR (24 milliards USD) ont été décaissés dans le segment des MPME en Inde, comme le rapporte SIDBI. La mise en œuvre renforcée dinitiatives telles que la politique des marchés publics, Pradhan Mantri MUDRA Yojana, Make in India, Startup India et Skill India sont des catalyseurs favorisant la croissance du secteur des MPME. Cette augmentation du soutien gouvernemental devrait propulser davantage le marché de la fonderie dans un avenir prévisible.
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Présentation de lindustrie de la fonderie en Inde
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché indien de la fonderie. Le marché est très fragmenté et concurrentiel, les grandes entreprises revendiquant une part de marché importante.
Parmi les acteurs les plus importants du pays, citons A Cast Foundry, Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd., JSW STEEL Ltd., Larsen and Toubro Ltd., Brakes India Pvt. Ltd., Ashok Iron Works Pvt. Ltd., Menon and Menod Ltd., Nelcast Ltd., Tata Sons Pvt. Ltd., CALMET, Cooper Corp. Pvt. Ltd., DCM Ltd., Electrosteel Castings Ltd., Fortune Foundries Pvt. Ltd., Gujarat Metal Cast Industries Pvt. Ltd., etc.,.
Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre diverses stratégies, telles que des alliances stratégiques, des partenariats, des fusions et acquisitions, une expansion géographique et des lancements de produits/services, pour rester compétitifs sur le marché. Par exemple, en juin 2022, Brakes India et le groupe Volvo se sont lancés dans la production de pièces moulées en fonte verte dans les fonderies de Brakes India afin de réduire leur empreinte carbone.
Leaders du marché de la fonderie en Inde
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A Cast Foundry
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JSW Group
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Aditya Birla Management Corporation Private Limited (ABMCPL)
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Brakes India Pvt. Ltd.
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Larsen & Toubro Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la fonderie en Inde
- Septembre 2023 Kirloskar Ferrous Industries Limited (KFIL), lun des principaux fabricants de pièces moulées et de fonte brute en Inde, a annoncé lacquisition dOliver Engineering Pvt. Ltd. Oliver Engineering est engagée dans le secteur de la coulée et de lusinage ferreux avec son usine de fabrication située à Village Sandharsi, Tehsil Rajpura, État du Pendjab. Sa capacité actuelle de coulée est de 28 000 tonnes par an. KFIL produit également différentes qualités de fonte brute telles que la nuance de fer SG, la nuance dacier de base et la nuance de fonderie.
- Février 2023 Hindustan Aeronautics Limited et Bharat Forge Limited ont signé un accord pour le développement et la production dalliages dacier de qualité aérospatiale. Le protocole daccord a été signé lors du salon Aero India à Bangalore.
- Janvier 2023 Le fabricant de composants automobiles Bharat Forge Ltd a annoncé que J S Auto Cast Foundry India Private Ltd., sa filiale de dérivation, a conclu un accord de transfert dentreprise avec Indo Shell Mould Ltd. (ISML) pour lacquisition de leur unité SEZ à SIPCOT, Erode dans le Tamil Nadu, pour un montant non spécifié. Cette acquisition renforce la présence de JS Auto dans le secteur de la moulerie, élargit loffre de produits et la clientèle, et améliore sa présence dans le paysage manufacturier indien.
Segmentation de lindustrie de la fonderie en Inde
Une fonderie est une usine où les pièces moulées sont produites en faisant fondre le métal, en versant le liquide dans un moule et en le laissant refroidir et se solidifier dans la forme souhaitée. Les fonderies sont lun des contributeurs les plus importants au mouvement de recyclage de la fabrication, faisant fondre et refondant des millions de tonnes de ferraille chaque année pour créer de nouveaux produits durables. De plus, de nombreuses fonderies utilisent du sable dans leur processus de moulage. Ces fonderies utilisent, reconditionnent et réutilisent souvent du sable, qui est une autre forme de recyclage.
Le marché indien de la fonderie est segmenté par utilisateur final (automobile, électricité et construction, machines industrielles et autres utilisateurs finaux) et par type (moulage en fonte grise, moulage non ferreux, moulage en fonte ductile, moulage en acier et moulage malléable).
Le rapport sur le marché de la fonderie en Inde propose la taille du marché et la valeur prévisionnelle en (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par utilisateur final
| Automobile |
| Électricité et construction |
| Machinerie industrielle |
| Autres utilisateurs finaux |
Par type
| Moulage de fonte grise |
| Moulage non ferreux |
| Moulage de fonte ductile |
| Moulage d'acier |
| Moulage malléable |
| Par utilisateur final | Automobile |
| Électricité et construction | |
| Machinerie industrielle | |
| Autres utilisateurs finaux | |
| Par type | Moulage de fonte grise |
| Moulage non ferreux | |
| Moulage de fonte ductile | |
| Moulage d'acier | |
| Moulage malléable |
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FAQ sur les études de marché de la fonderie en Inde
Quelle est la taille du marché indien de la fonderie ?
La taille du marché indien de la fonderie devrait atteindre 19,46 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,30 % pour atteindre 31,77 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de la fonderie ?
En 2024, la taille du marché indien de la fonderie devrait atteindre 19,46 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de la fonderie ?
A Cast Foundry, JSW Group, Aditya Birla Management Corporation Private Limited (ABMCPL), Brakes India Pvt. Ltd., Larsen & Toubro Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché indien de la fonderie.
Quelles années couvre ce marché indien de la fonderie et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de la fonderie était estimée à 17,64 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché indien de la fonderie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien de la fonderie pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de la fonderie en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la fonderie indienne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dIndia Foundry comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
