Taille ET Analyse Des Parts Du Marché Des Céréales De Tunisie - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des céréales de Tunisie

Investissements dans l'infrastructure et la modernisation

L'Office tunisien des céréales prévoit d'étendre la capacité de stockage des céréales de 120 000 tonnes métriques en 2025, réparties entre Radès (40 000 tonnes métriques), Sousse (58 000 tonnes métriques) et Sfax (38 000 tonnes métriques). L'office rénovera simultanément les silos existants pour maintenir un approvisionnement stable en céréales. Les nouvelles installations de stockage nécessitent 205 millions TND (66,6 millions USD), tandis que les rénovations de silos coûteront 143 millions TND (44,5 millions USD). Les contrats de construction spécifient des conceptions modulaires en acier pour un assemblage rapide et une maintenance réduite dans les zones portuaires à forte salinité. Ces améliorations d'infrastructure renforcent la sécurité alimentaire de la Tunisie et augmentent la résilience du secteur céréalier face aux défis climatiques et économiques.

Demande croissante d'orge pour l'alimentation animale et la production de bière

L'orge sert de culture céréalière secondaire en Tunisie, soutenant principalement le secteur de l'alimentation du bétail. Bien que produite en volumes inférieurs au blé, elle sert principalement de céréale fourragère pour les ruminants et le bétail, avec une petite portion utilisée dans la production de malt pour le brassage. La superficie ensemencée en orge de la Tunisie a augmenté à 412 000 ha contre 395 000 ha en année de commercialisation 2024-2025^{[1]Ministère de l'Agriculture et Associations d'agriculteurs}, tandis que le rapport USDA 2025 prévoit une consommation en MY 2025-2026 de 940 000 tonnes métriques, maintenant un taux de croissance moyen d'environ deux pour cent. La céréale est principalement utilisée dans les parcs d'engraissement et comme alimentation supplémentaire, particulièrement dans les zones de pâturages sous stress. La demande de l'industrie brassicole a contribué à l'augmentation des importations d'orge, les données d'ITC Trade Map montrant un volume d'importation atteignant 1,43 million de tonnes métriques en 2023, une augmentation de 99 % par rapport aux 0,71 million de l'année précédente. La Tunisie a mis en œuvre une libéralisation des importations suite à une période d'essai réussie dans l'année de commercialisation 2023-2024, réduisant les dépenses du budget de l'État et s'alignant sur les recommandations des institutions internationales et des bailleurs, marquant une transition du monopole de l'Office des céréales vers la participation du secteur privé dans les importations d'orge.

Politiques gouvernementales favorables soutenant le marché

Le gouvernement tunisien soutient le secteur des céréales en collaborant avec les organisations internationales. La Banque mondiale a accordé un prêt de 300 millions USD pour le Projet de réponse d'urgence à la sécurité alimentaire afin de soutenir la distribution de semences certifiées, les bons d'intrants et les transferts directs de revenus en remplacement des subventions généralisées.^{[2]Banque mondiale} Le ministère de l'Agriculture a alloué 2 400 millions TND (760 millions USD) pour les achats de céréales en 2024-2025, permettant aux coopératives d'offrir des prix compétitifs aux agriculteurs et d'encourager l'augmentation des plantations. L'Office des céréales a mis en place des systèmes d'approvisionnement électronique pour améliorer la transparence et réduire les délais de traitement administratif. Ces mesures combinées ont renforcé la confiance des agriculteurs, conduisant à une augmentation de la superficie cultivée malgré les incertitudes météorologiques.

Adoption de cultivars de blé dur tolérants au sel

Le marché céréalier tunisien connaît une croissance grâce à l'adoption de cultivars de blé dur tolérants au sel, qui permettent aux agriculteurs de maintenir des rendements stables dans des conditions de sol salin. L'Institut national de recherche agronomique de Tunisie (INRAT) a identifié des variétés de blé tunisiennes performantes avec une tolérance au sel améliorée grâce au criblage agro-physiologique et à l'introgression génétique. L'incorporation de gènes Nax a amélioré le rendement en grains du blé dur dans les sols salins en réduisant l'accumulation de sodium dans les feuilles. Ce développement est essentiel pour la Tunisie, où la salinité des sols affecte plus de 10 % des terres arables et restreint la culture conventionnelle du blé. La mise en œuvre de cultivars tolérants au sel permet aux agriculteurs d'étendre la production de blé dans des zones précédemment non viables, réduisant la dépendance aux importations et renforçant la sécurité alimentaire. Ces améliorations renforcent la durabilité et la résilience du marché céréalier tunisien.

Prévalence des conditions de sécheresse

Le marché céréalier tunisien fait face à des contraintes importantes dues aux conditions de sécheresse qui affectent les rendements des cultures, la disponibilité de l'eau et la sécurité alimentaire. Le pays a connu trois années consécutives de sécheresse, provoquant une chute des niveaux de réservoirs à 25 % de leur capacité et nécessitant un rationnement d'eau par les autorités. Les récoltes de céréales ont diminué de 60 %, la production domestique tombant à 250 000 tonnes métriques. La combinaison de coûts d'intrants élevés, d'échecs de cultures et d'irrigation limitée a forcé les agriculteurs à augmenter les importations de céréales d'Ukraine et de Roumanie. Les modèles climatiques projettent une réduction des précipitations à long terme pouvant atteindre 15 %, indiquant une dépendance continue aux importations d'environ 30 % même pendant les saisons de croissance favorables. Bien que la mise en œuvre de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte économes en eau et de programmes de multiplication de semences résistantes à la sécheresse augmente, leur taux d'adoption reste insuffisant pour relever les défis climatiques actuels.

Indisponibilité d'installations de stockage et de transport appropriées

Le marché céréalier tunisien fait face à des contraintes importantes dues à une infrastructure de stockage et de transport inadéquate, entraînant des pertes post-récolte, des inefficacités de chaîne d'approvisionnement et une dépendance accrue aux importations. Le marché connaît des pertes post-récolte de 10-15 %, qui impactent négativement les revenus des agriculteurs et augmentent les coûts d'importation. La capacité actuelle du réseau de silos de 508 000 tonnes métriques présente un déficit de 300 000 tonnes métriques, nécessitant un stockage à l'air libre qui augmente le risque de contamination à l'aflatoxine. Les petits agriculteurs des régions intérieures doivent transporter les céréales sur plus de 150 km sur des routes de mauvaise qualité pour atteindre les élévateurs certifiés, encourant des coûts de transport supplémentaires. Bien qu'il y ait des plans pour étendre la capacité de stockage de 120 000 tonnes métriques, cela ne répond qu'à 40 % du déficit actuel. Selon l'analyse de la Banque mondiale, résoudre ces contraintes de stockage pourrait réduire les volumes annuels d'importation de blé de 7-10 %.

Analyse géographique

Le marché céréalier tunisien opère dans son climat méditerranéen, qui soutient la production de blé, d'orge et de légumineuses tout en faisant face aux défis des sécheresses fréquentes et de la pénurie d'eau. Les principales régions productrices de céréales du pays sont dans le nord et les zones côtières, particulièrement Bizerte, Béja et Jendouba, qui bénéficient de précipitations plus élevées et de sols fertiles. Les régions centrales et méridionales, incluant Sfax et Gabès, connaissent des conditions arides qui limitent la culture céréalière et nécessitent des importations accrues d'Ukraine, de Roumanie et de Russie.

Les importations constituent un composant fondamental du marché céréalier tunisien. En 2024, les importations de blé et d'orge ont atteint 1,1 milliard USD, représentant environ 10 % du total des importations de marchandises. La composition des importations a évolué, avec des volumes russes augmentant à 1,1 million de tonnes métriques en 2023, tandis que les expéditions françaises ont diminué en raison du changement des références de prix. L'Office des céréales met en œuvre une programmation échelonnée des cargaisons pour prévenir la congestion du fret et le débordement de stockage au port de Radès, principal point d'entrée des céréales en Tunisie. Les protocoles bilatéraux de 2024 établissent des standards de qualité et phytosanitaires, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

La rénovation logistico-portuaire de la Tunisie vise à augmenter la productivité des quais de 12 à 18 navires par mois, égalant ses pairs et préservant la part de marché tunisienne dans le transbordement régional. Les missions d'échange de connaissances vers les ports italiens et espagnols alimentent les mises à jour du plan directeur qui envisagent des zones d'entreposage sous douane, repositionnant potentiellement la Tunisie comme un hub de meunerie à valeur ajoutée et de réexportation.