Taille et Part du Marché de l'Architecture GPU et de la Licence IP de Calcul - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché Mondial de l'Architecture GPU et de la Licence IP de Calcul

Croissance Explosive des Charges de Travail IA dans les Centres de Données

Les fournisseurs de cloud hyperscale licencient des IP de cœurs tensoriels pour construire des accélérateurs spécifiques aux applications qui réduisent le coût énergétique par inférence et évitent la marge des GPU discrets. Les instances AWS Trainium2, déployées en mars 2025, offrent 30% de meilleures performances par watt que les clusters H100, réduisant la facture annuelle d'achat de GPU de l'opérateur de 1,2 milliard USD.^{[1]AWS, "Présentation des instances Amazon EC2 Trn2 alimentées par AWS Trainium2," amazon.com} Le TPU v6e de Google, co-développé avec Broadcom, atteint un tiers du coût énergétique des fermes de GPU comparables.^{[2]Google, "Annonce du TPU v6e : Notre Accélérateur IA le Plus Rentable," cloud.google.com} L'accord Nvidia-Groq de 20 milliards USD a prouvé que même les start-ups axées sur l'inférence recherchent désormais un accès à l'IP pour préserver la flexibilité de leur feuille de route. Cette préférence pour la licence accélère les revenus car les modèles perpétuels plus redevance ou par abonnement permettent aux hyperscalers d'itérer tous les 18 mois sans renégocier les contrats d'approvisionnement. La croissance de la demande qui en résulte génère une contribution positive de 5,2% aux prévisions globales de CAGR.

Prolifération des Dispositifs IA en Périphérie

Les smartphones, les nœuds IoT grand public et les appareils domotiques nécessitent des modèles génératifs embarqués qui satisfont aux mandats de confidentialité et aux budgets de latence inférieurs à 100 millisecondes. Le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm intègre des tranches tensorielles IA capables de 45 TOPS pour la segmentation vidéo en temps réel.^{[3]Qualcomm, "Plateforme Mobile Snapdragon 8 Elite," qualcomm.com} Le Dimensity 9400 de MediaTek combine l'IP GPU Arm Mali-G925 avec un NPU à 16 cœurs pour exécuter localement des modèles à 7 milliards de paramètres.^{[4]MediaTek, "Chipset Phare 5G Dimensity 9400," mediatek.com} Arm a signalé une hausse de 34% des redevances au cours de l'exercice 2025 sur les expéditions de 1,8 milliard de SoC équipés de Mali et Immortalis. La demande automobile ajoute un élan supplémentaire avec les gains de sockets ADAS de niveau 3 de l'IMG CXT d'Imagination. L'étendue des gains de conception soutient une hausse de 3,8% du CAGR prévu.

Adoption Croissante des GPU dans l'ADAS Automobile

Les pipelines d'autonomie de niveau 2+ à niveau 4 doivent fusionner les flux lidar, radar et caméra à 60 Hz ou plus, poussant les constructeurs automobiles vers des IP de GPU et de traitement visuel sous licence. Le NeuPro-M de Ceva intégré dans le NX6000 de Nextchip délivre 50 TOPS tout en répondant aux exigences de fiabilité de qualité automobile. Les familles XS et DXS d'Imagination intègrent le lancer de rayons pour le rendu de miroirs virtuels et ont obtenu des gains de conception pour l'année modèle 2027. WeRide a licencié l'IP AMD RDNA pour atteindre une boucle de planification de trajectoire à 120 Hz dans une enveloppe de 150 watts. Les stratégies de véhicules définis par logiciel signifient que les équipementiers valorisent la propriété de l'IP qui prend en charge les mises à jour à distance pendant une décennie, se traduisant par une contribution positive de 2,1% au CAGR.

Généralisation du Lancer de Rayons dans les Graphismes Grand Public

Le lancer de rayons est passé des ordinateurs de bureau aux smartphones et aux consoles portables. Le RTX 5090 de NVIDIA a introduit ReSTIR PT, réduisant le nombre de rayons par image de 40% sans compromis visuel. L'Immortalis-G925 d'Arm permet le lancer de rayons à taux variable dans les smartphones à 60 fps dans une enveloppe de 5 watts. Les mandats des moteurs de jeu obligent les entreprises fabless à licencier l'IP d'intersection de rayons plutôt que d'absorber un cycle de développement interne de 18 mois. L'obligation de renouveler l'IP GPU annuellement soutient la demande de licences, ajoutant 1,9% aux prévisions de CAGR.

Coûts NRE Élevés en Amont pour les Nœuds Avancés

Les jeux de masques pour les procédés 3 nm et 2 nm dépassent désormais 30 millions USD, et les dépenses de premier silicium peuvent atteindre 80 millions USD, excluant de nombreuses entreprises fabless de niveau intermédiaire des conceptions de pointe. L'emballage CoWoS ajoute 1 500 USD par puce, contre 900 USD en 2023. Le nœud gate-all-around 3 nm de Samsung est 15% moins cher mais a entraîné des retards de six mois dans les premières mises en fabrication. En guise de solution de contournement, les licenciés plus petits migrent vers des nœuds 7 nm matures ou adoptent des chiplets, sacrifiant l'efficacité énergétique. Cette barrière à l'investissement retire 2,8% du CAGR projeté.

Contrôles à l'Exportation sur l'IP de Calcul Haute Performance

Les règles du Bureau de l'Industrie et de la Sécurité des États-Unis plafonnent la licence d'IP GPU au-dessus de 300 TOPS et d'une bande passante de 600 Go/s aux entités en Chine et dans 21 autres juridictions. Les fournisseurs chinois Biren et Moore Threads ont perdu l'accès aux IP Arm et Synopsys après leur inscription sur la liste des entités en mars 2025. La loi proposée sur la sécurité de l'accès à distance pourrait étendre les limitations aux instances cloud, obligeant les concédants de licences à intégrer des circuits de surveillance qui allongent les cycles de conception jusqu'à 18 mois. Ces restrictions retranchent 3,1% de la croissance prévue.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Type d'IP : Les Cœurs Tensoriels Remodèlent le Mix de Licences

L'IP de cœur GPU détenait une part de revenus de 44% en 2025, une position construite sur les franchises Arm Mali et Imagination PowerVR qui sont expédiées dans plus de 2 milliards d'appareils par an. L'IP de calcul IA et tenseur se développe à un CAGR de 21,90% alors que les hyperscalers privilégient les moteurs INT8 et de rareté par rapport à la rastérisation, réorientant les dépenses vers des blocs matriciels spécialisés. L'arrangement Nvidia-Groq illustre comment les licenciés valorisent de plus en plus les cœurs tensoriels de génération Blackwell et les structures NVLink pour les puces d'inférence conformes aux contrôles à l'exportation. L'IP d'ISA de calcul, principalement les extensions vectorielles RISC-V, a capturé 18% de part, soutenu par des programmes souverains en Europe et en Inde qui recherchent des ensembles d'instructions libres de redevances. L'IP d'interconnexion sur puce a atteint 14% de part alors que l'adoption des chiplets exige des maillages à latence inférieure à 100 nanosecondes.

Les hyperscalers favorisent également les accélérateurs tensoriels épars qui augmentent les opérations par watt, comme on le voit dans le TPU v6e de Google, qui intègre une logique de rareté personnalisée produisant un débit de matrice dense 2,4 fois supérieur. Le MTIA v2 de Meta n'a licencié que des blocs de contrôleur de mémoire et d'interconnexion tout en concevant des unités d'inférence propriétaires. L'Intelligence X390 NPU de SiFive mélange des vecteurs RISC-V avec un moteur matriciel à 128 voies, offrant aux licenciés un chemin libre de redevances vers 50 TOPS à 5 watts. En conséquence, l'IP centré sur l'IA est positionné pour dépasser les cœurs de shaders GPU classiques avant 2031.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Modèle de Licence : L'Abonnement Progresse alors que les Acteurs Fabless Recherchent de la Flexibilité

Les accords de licence perpétuelle plus redevance ont généré 52% des revenus en 2025 car les clients à fort volume amortissent les frais sur des millions d'unités. Le programme Flexible Access d'Arm a ajouté 340 nouveaux abonnés au cours de l'exercice 2025, facturant entre 75 000 et 200 000 USD par an pour l'accès complet au portefeuille. Le service d'abonnement par paliers d'Imagination, lancé en juin 2025, réduit les calendriers de première mise en fabrication de neuf mois pour les start-ups. Les accords de redevance uniquement, représentant désormais 19% des revenus, séduisent les entreprises soutenues par du capital-risque et ont augmenté après que Synopsys a étendu les sous-systèmes GPU DesignWare aux conditions de redevance uniquement.

La licence par abonnement s'aligne sur le développement agile car les équipes peuvent mettre de côté les prototypes sous-performants sans engager de redevances unitaires. Néanmoins, les hyperscalers préfèrent toujours la propriété perpétuelle pour éviter l'inflation cumulative des frais, ce qui explique la coexistence des deux modèles. Sur la période de prévision, la taille du marché de l'architecture GPU et de la licence IP de calcul pour les contrats d'abonnement devrait doubler, tandis que les accords perpétuels conserveront le leadership en termes de valeur.

Par Utilisateur Final : Les Hyperscalers Redéfinissent les Schémas de Demande

Les entreprises de semi-conducteurs fabless ont dominé avec une part de revenus de 63% en 2025, portées par les fournisseurs de puces pour smartphones et automobiles qui intègrent des IP GPU pour différencier leurs systèmes sur puce. Cependant, les hyperscalers connaissent la croissance la plus rapide à un CAGR de 22,40% jusqu'en 2031, alors qu'Amazon, Google et Meta internalisent la conception d'accélérateurs. AWS a révélé que Trainium2 et Inferentia3 gèrent désormais 40% des charges de travail d'entraînement et 65% des charges de travail d'inférence, économisant 1,2 milliard USD en dépenses annuelles de capital GPU. L'arrangement pluriannuel de Google avec Broadcom couvre non seulement les cœurs tensoriels mais aussi l'IP d'interconnexion optique pour les déploiements à l'échelle des pods.

Les fabricants de dispositifs intégrés ont représenté 18% des revenus en 2025. Intel a licencié l'IP Arm Mali pour sa feuille de route automobile, tandis qu'AMD a associé des puces de calcul internes avec des contrôleurs HBM3E Synopsys dans les accélérateurs MI325X. Le procédé GAA 3 nm de Samsung a attiré des clients fabricants de dispositifs intégrés cherchant une intégration de chiplets, bien que des défis de rendement aient retardé les calendriers. Cette bifurcation souligne comment la volonté des hyperscalers d'absorber des dépenses NRE à huit chiffres remodèle les modèles commerciaux des fournisseurs.

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Analyse Géographique

L'Asie-Pacifique détenait 46% de la part du marché de l'architecture GPU et de la licence IP de calcul en 2025, ancrée par TSMC de Taïwan, qui fabrique plus de 70% des conceptions GPU sous licence dans le monde. La Chine a alloué 45 milliards CNY (6,3 milliards USD) au développement de GPU nationaux malgré les obstacles liés aux contrôles à l'exportation. L'incitation liée à la conception en Inde rembourse jusqu'à 50% des frais d'IP, attirant Imagination, SiFive et Cadence dans des partenariats locaux. Le Japon a engagé 200 milliards JPY (1,3 milliard USD) pour l'IP GPU RISC-V via le consortium Rapidus. Bien que Biren et Moore Threads aient perdu l'accès aux IP Arm et Synopsys, les deux ont pivoté vers les cœurs Xuantie C930 libres de redevances d'Alibaba.

L'Amérique du Nord devrait se développer à un CAGR de 19,20% jusqu'en 2031, alimentée par les incitations de la loi CHIPS et l'intégration verticale des hyperscalers. AWS, Google et Meta ont investi plus de 8 milliards USD dans des IP de silicium personnalisé en 2025, et la fab d'Arizona de TSMC produira des volumes de Trainium2 et TPU v6e à partir du premier trimestre 2026. La mise à jour des contrôles à l'exportation américains d'octobre 2024 a involontairement accéléré les licences nationales, car les fournisseurs doivent désormais adapter les ASIC pour la conformité régionale.

L'Europe a capturé 12% de part en 2025, avec l'ADAS automobile et le calcul souverain stimulant la demande. L'Initiative Européenne pour les Processeurs a licencié les vecteurs RISC-V de SiFive pour son processeur exascale Rhea2. L'Allemagne a budgétisé 500 millions EUR (565 millions USD) pour subventionner l'IP GPU dans la chaîne d'approvisionnement automobile. Les régions du reste du monde, notamment l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentaient ensemble 6% de part, freinées par une application plus faible de la protection de la propriété intellectuelle et une capacité de fabrication limitée.