Taille et part du marché des boissons non alcoolisées
Analyse du marché des boissons non alcoolisées par Mordor Intelligence
La taille du marché des boissons rafraîchissantes était évaluée à 740,6 milliards USD en 2026 et devrait croître de 778,9 milliards USD en 2027 pour atteindre 990,8 milliards USD d'ici 2032, à un CAGR de 4,93 % durant la période de prévision (2027-2032). Le volume du marché était de 427,6 milliards de litres en 2026 et devrait croître de 440 milliards de litres en 2027 pour atteindre 507,6 milliards de litres d'ici 2032, à un CAGR de 2,9 % durant la période de prévision (2027-2032).
Les variantes fonctionnelles et sans sucre ainsi que les mini-canettes en épiceries de proximité offrent aux marques des opportunités de demande. Les seuils proposés de la taxe britannique sur le sucre renforcent l'incitation à reformuler. Les restrictions de captage d'eau liées à la sécheresse adoptées en avril 2026 pour INDEGA, l'opération d'embouteillage de Coca-Cola FEMSA à La Calera, en Colombie, n'étaient pas en vigueur en juillet pendant l'examen des recours. L'adéquation des variantes aux points de vente appropriés offre une croissance de la demande, tandis que les recettes dépassant les seuils proposés de la taxe britannique et les usines confrontées à des restrictions de captage d'eau risquent des charges fiscales et des contraintes d'approvisionnement.
Principaux enseignements du rapport
- Par catégorie de boisson rafraîchissante, les boissons gazeuses détenaient une part de marché des boissons rafraîchissantes de 45,27 % en 2026, tandis que les boissons énergisantes devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,4 % durant 2027-2032.
- Les bouteilles PET ont dominé les types d'emballage avec une part de 59,13 % de la taille du marché des boissons rafraîchissantes en 2026, et les bouteilles en verre devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,5 % durant 2027-2032.
- Pour les canaux de distribution, le hors domicile représentait 64,85 % de la valeur du marché en 2026, tandis que la consommation sur place devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,75 % durant 2027-2032.
- Géographiquement, l'Amérique du Nord était en tête avec une part de 34,24 % de la valeur du marché en 2026, l'Asie-Pacifique devant connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,1 % durant 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante de boissons fonctionnelles | +1.8% | Amérique du Nord, Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| Technologies de réduction du sucre et édulcorants naturels | +1.6% | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Marketing numérique et engagement sur les réseaux sociaux | +1.2% | Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Emballages pratiques et nomades | +1.1% | Région Amérique du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Partenariats avec la restauration, les restaurants à service rapide et la consommation hors domicile | +0.9% | Les États-Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Urbanisation des marchés émergents et démographie jeune | +0.7% | Inde, Nigéria, Égypte, Bangladesh, Éthiopie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante de boissons fonctionnelles
Le positionnement fonctionnel peut donner aux consommateurs une raison de choisir une boisson rafraîchissante au-delà du simple rafraîchissement, ouvrant la voie à des produits différenciés. Les recherches et ventes de boissons santé chez Ocado Retail au Royaume-Uni, incluant le kombucha et les sodas prébiotiques, ont augmenté de 54 % en glissement annuel entre le 23 mars 2024 et le 23 avril 2025, par rapport à la période du 23 mars 2023 au 23 avril 2024.[1] Cette hausse au niveau du distributeur soutient une opportunité pour les producteurs de boissons de construire une offre autour d'une occasion de consommation fonctionnelle spécifique. PepsiCo Inc. a également signalé une croissance du volume et du chiffre d'affaires net pour Propel, son offre d'hydratation fonctionnelle à base d'eau enrichie, en Amérique du Nord au premier trimestre 2026. Les gains d'Ocado sur le kombucha et les sodas prébiotiques ainsi que la croissance de Propel dans l'eau enrichie montrent une demande fonctionnelle sur plusieurs types de boissons, élargissant l'ensemble des boissons rafraîchissantes pouvant être positionnées en ce sens.
Technologies de réduction du sucre et édulcorants naturels
La réduction du sucre offre à un producteur de boissons rafraîchissantes une voie supplémentaire vers la croissance des volumes au sein d'une franchise de boissons établie. The Coca-Cola Company a enregistré une croissance de 16 % en glissement annuel du volume en caisses unitaires mondiales de Coca-Cola Zero Sugar au trimestre clos le 3 juillet 2026. La mesure au niveau du système de l'entreprise couvre les caisses unitaires vendues par la société et ses partenaires embouteilleurs. La croissance dans chaque segment opérationnel géographique montre que la variante se vend à travers le système de franchise existant plutôt que sur un seul marché.
Marketing numérique et engagement sur les réseaux sociaux
La visibilité de la marque et la finalisation d'une commande de boisson constituent des tâches commerciales différentes pour un fournisseur de boissons rafraîchissantes. La part des médias numériques de The Coca-Cola Company est passée de moins de 30 % des dépenses médias totales en 2019 à plus de 65 % en 2025. En 2025, la société a relancé Share a Coke sur l'ensemble de son portefeuille Trademark Coca-Cola, activant environ 10 milliards de bouteilles et canettes dans plus de 120 pays grâce à des emballages connectés. Par ailleurs, Coca-Cola FEMSA a signalé une croissance de 27 % du volume numérique en 2025 pour En Tu Hogar by Coca-Cola, sa plateforme domestique latino-américaine proposant un portefeuille principal et multicatégorie. Les ventes en ligne représentaient environ 25 % des revenus directs aux consommateurs de la plateforme en 2025, contre un chiffre à un seul chiffre en 2022, avec environ 135 000 acheteurs numériques mensuels réguliers, établissant un canal de commande domestique significatif. Les emballages connectés peuvent encourager les achats répétés grâce à l'engagement de marque, complétant l'opportunité distincte de capter les commandes de boissons à domicile en ligne.
Emballages pratiques et nomades
L'emballage peut élargir la demande lorsqu'un format de service correspond à une occasion de consommation qu'un contenant plus grand ne permettrait pas de satisfaire. The Coca-Cola Company a enregistré une croissance à un chiffre élevé du volume de mini-canettes en Amérique du Nord au premier trimestre 2026, à la suite du lancement de mini-canettes individuelles dans les épiceries de proximité. Un format plus petit associé à une distribution en épiceries de proximité offre une voie pratique vers une occasion de consommation immédiate. L'extension d'un format vers un canal adapté à sa taille de service offre à un fournisseur une voie de croissance spécifique.
Analyse d'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Pressions réglementaires strictes et taxes sur le sucre | -1% | Le Royaume-Uni | Court terme (≤ 2 ans) |
| Examen des ingrédients et exigences d'étiquetage propre | -0.8% | Les États-Unis | Moyen terme (2-4 ans) |
| Présence de boissons contrefaites | -0.2% | Le Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie d'eau et pressions sur les ressources | -0.4% | La Calera, Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pressions réglementaires strictes et taxes sur le sucre
L'extension de la taxe sur le sucre peut contraindre les producteurs en rendant une formulation inchangée plus coûteuse à commercialiser. Le Royaume-Uni prévoit d'abaisser le seuil de la taxe sur le secteur des boissons rafraîchissantes de 5 g à 4,5 g de sucre pour 100 ml à compter du 1er janvier 2028, avec une législation prévue dans le projet de loi de finances 2026-27.[2] Les modifications proposées suppriment également les exemptions pour les boissons à base de lait et les substituts de lait avec du sucre ajouté, le lactose du lait ou des produits laitiers étant déduit pour les boissons à base de lait. HMRC estime que l'impact s'applique à environ 11 % des ventes de boissons rafraîchissantes au Royaume-Uni et indique que les producteurs et importateurs nouvellement concernés pourraient faire face à des charges fiscales et à de nouveaux processus de conformité. La reformulation pourrait réduire l'exposition, mais elle nécessite une décision produit distincte plutôt qu'une élimination automatique de la charge réglementaire. Pour les fournisseurs concernés, la contrainte résiduelle est le choix entre modifier l'offre et absorber les coûts fiscaux et de conformité potentiels.
Examen des ingrédients et exigences d'étiquetage propre
L'évitement du sucre peut détourner une occasion de consommation des boissons caloriques dans leur ensemble, mettant la vente elle-même en danger pour les fournisseurs. En 2025, 55 % des répondants américains cherchant à limiter ou éviter les sucres ont déclaré avoir choisi l'eau plutôt que des boissons caloriques. Cette stratégie déclarée fait de l'eau l'alternative pertinente pour un producteur cherchant à fidéliser ces consommateurs, plutôt qu'une autre boisson sucrée seule. En mars 2026, Gatorade de PepsiCo Inc. a lancé Lower Sugar à l'échelle nationale aux États-Unis en 4 saveurs sans arômes artificiels, édulcorants ni colorants et avec 75 % moins de sucre que Gatorade Thirst Quencher. La contrainte de demande résiduelle est de convaincre un acheteur évitant le sucre de choisir une boisson rafraîchissante conditionnée plutôt que de l'eau.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par catégorie de boisson rafraîchissante :
envergure des boissons gazeuses et expansion des boissons énergisantesLes boissons gazeuses représentaient une part de 45,27 % de la taille du marché des boissons rafraîchissantes en 2026, ce qui en fait le plus grand segment. En 2025, les boissons gazeuses représentaient 69 % du volume mondial en caisses unitaires du système Coca-Cola, qui totalisait 33,8 milliards de caisses. The Coca-Cola Company a également enregistré une croissance de 4 % des boissons gazeuses au deuxième trimestre 2026 dans l'ensemble de ses activités mondiales. Compte tenu de leur large part du volume du système en 2025, la croissance des boissons gazeuses au deuxième trimestre 2026 est significative pour le total des caisses du système.
Les boissons énergisantes sont le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,4 % durant 2027-2032. Le segment Monster Energy Drinks de Monster Beverage Corp. a enregistré 7,67 milliards USD de ventes nettes en 2025, en hausse de 11,7 % par rapport à 2024.[3] Cette hausse de 11,7 % montre qu'un portefeuille dédié aux boissons énergisantes ajoute des ventes nettes à grande échelle lors du dernier exercice complet. Le thé prêt-à-boire a atteint 36,2 % de pénétration des ménages en Espagne en 2025, en hausse de 9,1 % en glissement annuel, tandis que l'achat moyen a augmenté de 10,4 %, principalement grâce à une hausse de 11,1 % de la fréquence d'achat. En Espagne, la progression du thé prêt-à-boire est principalement venue d'achats plus fréquents au sein des ménages, ce qui montre l'achat répété comme levier de croissance de cette catégorie.
Par type d'emballage :
envergure du PET et investissement dans le verre consignéLes bouteilles PET représentaient une part de marché des boissons rafraîchissantes de 59,13 % en 2026, ce qui en fait le plus grand segment. Andina Empaques Argentina, une filiale d'Embotelladora Andina, disposait d'une capacité annuelle installée de 45 millions de bouteilles d'emballage PET en Argentine en 2025. L'installation approvisionne le système Coca-Cola en Argentine et produit également des préformes, des bouchons en plastique et des caisses. Étant donné que le même site fabrique des préformes, des bouchons et des caisses aux côtés des bouteilles, l'approvisionnement en PET pour ce système d'embouteillage provient d'une filiale d'emballage locale de l'embouteilleur.
Les bouteilles en verre sont le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 5,5 % durant 2027-2032. Le 31 mars 2025, Coca-Cola Europacific Partners a inauguré une ligne de verre consigné à Grigny, en France, pour remplacer sa ligne de Clamart et relocaliser la production de bouteilles de boissons non gazeuses de 25 centilitres et de bouteilles de grande distribution de 1 litre en France. Les tests de démarrage ont commencé le 26 mars 2025. Les canettes métalliques présentaient un profil de boissons mixte dans le secteur brésilien des canettes en aluminium, incluant les boissons alcoolisées, avec des ventes 2025 en hausse pour les jus et les boissons énergisantes mais en légère baisse pour les boissons gazeuses, selon Abralatas. La ligne de Grigny soutient l'embouteillage en verre avec une capacité de production consignée dédiée en France, tandis que les ventes de canettes au Brésil ont évolué selon le type de boisson.
Par canal de distribution :
commerce de proximité et réseaux de restaurationLe hors domicile était le plus grand segment, représentant 64,85 % de la valeur du marché en 2026. Au Mexique en 2025, Coca-Cola FEMSA vendait la majorité de ses boissons par l'intermédiaire de petits commerces de détail où les consommateurs pouvaient emporter leurs achats chez eux ou ailleurs. Une stratégie limitée aux comptes de supermarchés laisserait le principal canal de vente mexicain de l'embouteilleur non desservi, rendant la couverture des petits commerces essentielle pour défendre cette activité.
La consommation sur place est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 5,75 % durant 2027-2032. L'activité alimentaire et de boissons hors domicile plus large de PepsiCo Inc. a enregistré une croissance du chiffre d'affaires net à un chiffre moyen en 2025, incluant l'activité de restauration et les partenariats avec Yum Brands et Subway. En octobre 2026, The Coca-Cola Company a annoncé que KFC, une filiale de Yum! Brands, commencerait à faire évoluer son offre de boissons aux États-Unis en janvier 2027, avec des produits Coca-Cola attendus dans l'ensemble des 3 600 restaurants d'ici le printemps 2027. Le mouvement de KFC montre que l'approvisionnement en boissons peut être décidé au niveau de la chaîne au sein d'un groupe qui s'associe également avec un autre producteur, tandis que les bénéfices en termes de chiffre d'affaires dépendent de l'exécution du déploiement dans les restaurants.
Analyse géographique
Marché des Boissons Rafraîchissantes en Amérique du Nord
L'Amérique du Nord était la plus grande zone géographique, représentant une part de 34,24 % de la taille du marché des boissons rafraîchissantes en 2026. En 2025, les États-Unis représentaient 16 % du volume mondial en caisses unitaires du système Coca-Cola, couvrant les ventes de boissons par la société et ses partenaires embouteilleurs sur l'ensemble de son portefeuille de produits. Les boissons gazeuses représentaient 61 % du volume en caisses unitaires du système aux États-Unis cette année-là. Cette composition axée sur les boissons gazeuses rend la fidélisation des occasions de consommation de boissons existantes aux États-Unis commercialement importante pour les propriétaires de marques et les partenaires embouteilleurs.
Marché des Boissons Rafraîchissantes en Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique est la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,1 % durant 2027-2032. The Coca-Cola Company a enregistré une croissance de 8 % du volume en caisses unitaires dans son segment opérationnel Asie-Pacifique au deuxième trimestre 2026, principalement portée par les saveurs gazeuses et Trademark Coca-Cola. La mesure couvre son portefeuille de boissons régional mixte et ses partenaires embouteilleurs, mesurant les caisses physiques plutôt que le chiffre d'affaires. En 2025, le volume en caisses unitaires du même segment était stable, les baisses des saveurs gazeuses et des jus, des produits laitiers à valeur ajoutée et des boissons végétales ayant compensé la croissance de Trademark Coca-Cola et des boissons énergisantes. La reprise des saveurs gazeuses a élargi les sources de croissance des caisses régionales aux côtés de Trademark Coca-Cola.
L'Europe présente un exemple de croissance spécifique à une catégorie en Italie, où les ventes en volume de boissons énergisantes ont augmenté de 11,3 % sur l'ensemble des canaux en 2025. En Amérique du Sud, Coca-Cola FEMSA a enregistré une croissance à deux chiffres du volume pour Monster dans ses activités brésiliennes en 2025. Au Moyen-Orient et en Afrique, Almarai a signalé la première position sur le marché saoudien des jus pour 2025. Les boissons énergisantes offrent une ouverture de croissance en volume dans les exemples italien et brésilien, tandis que l'entrée dans les jus saoudiens nécessite de concurrencer la position dominante d'Almarai.
Cadre réglementaire et perspectives
Les juridictions sélectionnées comparent les charges d'étiquetage, d'emballage et fiscales pour les producteurs de boissons rafraîchissantes sucrées conditionnées. Depuis 2025, les pays de l'UE doivent garantir au moins 25 % de plastique recyclé en moyenne sur les bouteilles PET à usage unique pour boissons jusqu'à 3 litres mises sur leurs marchés, à l'exclusion des bouteilles pour aliments liquides à des fins médicales spéciales. Le règlement (UE) 2025/40 fixe un futur minimum de 30 % de plastique recyclé postconsommation pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique couvertes, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an selon le type et le format d'emballage. Le changement de seuil et de base de calcul fait de la spécification des matériaux une tâche de conformité au même titre que l'étiquetage nutritionnel.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Mexique | Allemagne | Chine | Brésil | Arabie Saoudite |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorité principale | Secretaría de Economía | Autorités de contrôle alimentaire des Länder pour l'étiquetage alimentaire | Administration d'État pour la réglementation du marché | ANVISA pour les étiquettes ; Receita Federal pour la taxe sélective | Autorité de la Zakat, des impôts et des douanes |
| Instruments ou orientations clés | NOM-051 ; phase deux jusqu'en décembre 2027 et phase trois plus stricte à partir du 1er janvier 2028 | Règlement (UE) 1169/2011 ; future taxe sur le contenu des bouteilles en vertu du règlement (UE) 2025/40 au plus tard le 1er janvier 2030 ou 3 ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution | GB 28050-2025 et mesure de supervision des étiquettes alimentaires de la SAMR à partir du 16 mars 2027 | RDC 429/2020 et IN 75/2020 ; taxe sélective sur les boissons sucrées sous le code tarifaire 2202.10.00 à partir de 2027 | Accise graduée basée sur le sucre total pour 100 ml de contenu prêt-à-boire, incluant les concentrés, poudres, gels et extraits |
| Effet commercial | Examen par l'unité de vérification autorisée des informations d'étiquetage commercial | Conformité de l'étiquetage nutritionnel et travaux de spécification des matériaux des bouteilles | Préparation de l'étiquetage nutritionnel pour les aliments préemballés destinés aux consommateurs et les importations concernés | Étiquettes d'avertissement pour les formulations éligibles et exposition fiscale future spécifique aux produits | Coût fiscal sensible à la formulation et travaux de classification des produits |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyen | Moyen | Moyen | Faible | Faible |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Durcissement | Durcissement | Durcissement | Durcissement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | |||||
Les travaux de vérification des étiquettes au Mexique et les profils d'avertissement plus stricts de 2028 créent des charges de processus et de formulation, tandis que l'Allemagne combine des contrôles alimentaires établis avec un futur minimum plus élevé de contenu des bouteilles. La transition de mars 2027 en Chine fait de la préparation des étiquettes la priorité pour les boissons préemballées destinées aux consommateurs et les importations, les aliments à usage diététique spécial étant exclus de la norme nutritionnelle. Le Brésil combine un avertissement en face avant pour les aliments liquides contenant au moins 7,5 g de sucres ajoutés pour 100 ml et une taxe sélective 2027 adoptée sur les boissons sucrées sous le code tarifaire 2202.10.00. La méthode par paliers de l'Arabie Saoudite a été mise en œuvre en 2026, faisant de la classification du sucre total la question de conformité continue dans le cadre de sa structure d'accise établie.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare la façon dont les fournisseurs de concentrés, les fabricants de contenants, les embouteilleurs et les distributeurs captent les revenus tout en gérant différents risques opérationnels. Les opérations de concentrés de The Coca-Cola Company génèrent généralement des revenus en vendant des concentrés de boissons et des sirops à des partenaires embouteilleurs agréés. Ses opérations de produits finis génèrent généralement un chiffre d'affaires net plus élevé mais des marges brutes inférieures à celles de ses opérations de concentrés. Cette distinction rend le contrôle de la formulation et des marques commercialement différent du travail de fabrication et de livraison des boissons finies.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement en concentrés et sirops | Propriétaires de marques et fournisseurs de concentrés tels que The Coca-Cola Company | Ventes de concentrés et de sirops | Risque de disponibilité des ingrédients | Qualifier des intrants de substitution par rapport à la formulation requise |
| Fabrication de contenants pour boissons | Fabricants de canettes pour boissons tels que Ball et Crown | Ventes de contenants, principalement dans le cadre de contrats pluriannuels pour les activités de Ball en Amérique du Nord et centrale | Risque de capacité des fournisseurs d'emballages | Sécuriser la capacité et qualifier des fournisseurs de contenants alternatifs |
| Préparation et embouteillage des boissons | Embouteilleurs franchisés tels que Coca-Cola FEMSA | Ventes de boissons finies | Exposition aux interruptions d'approvisionnement en ingrédients et en emballages | Coordonner les alternatives d'intrants avec les calendriers de remplissage |
| Distribution et service en magasin | Opérateurs de livraison de boissons tels que PepsiCo Inc. et Coca-Cola FEMSA | Ventes de boissons via les réseaux de livraison | Risque de coût et de disponibilité du transport | Développer des itinéraires alternatifs tout en maintenant le service en magasin |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
En 2025, Coca-Cola FEMSA a vendu environ 4,2 milliards de caisses unitaires via environ 2,1 millions de points de vente, en utilisant 55 usines d'embouteillage et 256 centres de distribution dans ses territoires. Ce réseau illustre pourquoi la résilience de l'embouteillage doit s'étendre au-delà d'une ligne de remplissage individuelle aux itinéraires desservant les détaillants. Les risques d'intrants et de transport identifiés par Coca-Cola font de la continuité entre les étapes adjacentes une priorité opérationnelle pertinente. Pour un embouteilleur, un approvisionnement alternatif a une valeur limitée si le transport empêche toujours la boisson finie d'atteindre les magasins.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence est organisée autour de plusieurs grands fournisseurs de marques, notamment The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Keurig Dr Pepper Inc., Suntory Holdings Ltd. et Red Bull GmbH. Le secteur combine le système mondial de boissons de Coca-Cola avec l'activité de boissons de PepsiCo aux États-Unis et au Canada et l'opération de boissons rafraîchissantes aux États-Unis de Keurig Dr Pepper. Le volume mondial en caisses unitaires du système de The Coca-Cola Company est resté inchangé en 2025. La croissance en Asie centrale, en Afrique du Nord et au Brésil a été compensée par des baisses au Mexique, aux États-Unis et en Thaïlande. Le total inchangé dissimulait un changement dans les lieux de vente des caisses du système Coca-Cola, rendant l'envergure opérationnelle locale plus pertinente pour les concurrents que le seul résultat mondial stable.
Le chiffre d'affaires net du segment Boissons Rafraîchissantes aux États-Unis de Keurig Dr Pepper Inc. a augmenté de 11,9 % pour atteindre 10,4 milliards USD en 2025, avec des gains de parts signalés dans les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et l'hydratation sportive. L'acquisition de GHOST a contribué à hauteur de 6,2 points de pourcentage à la croissance du volume/mix du segment. La croissance totale du volume/mix du segment était de 9 %. Un challenger dans les boissons énergisantes fait donc face à un fournisseur établi dont l'acquisition a fourni la majeure partie de sa croissance de volume/mix, ainsi qu'à des gains de parts signalés dans 3 catégories de boissons.
L'activité de boissons en Amérique du Nord de PepsiCo Inc. a enregistré une croissance du chiffre d'affaires net de 1,5 % malgré une baisse du volume unitaire de 3 % en 2025, le chiffre d'affaires augmentant principalement grâce à une tarification nette efficace. L'activité couvre les États-Unis et le Canada. Cela fait de la demande physique de boissons un test concurrentiel distinct de la croissance du chiffre d'affaires lorsqu'un fournisseur cherche à protéger sa base opérationnelle. L'opérateur européen du groupe Suntory, Suntory Beverage & Food Europe, a soutenu la réévaluation des règles de l'UE sur les édulcorants dans son rapport de progrès 2025 pour soutenir une réduction progressive du sucre tout en maintenant l'acceptation des consommateurs et la qualité des produits. La baisse du volume unitaire de PepsiCo concernait principalement les boissons non gazeuses, où le volume a chuté de 6 %, tandis que le volume des boissons gazeuses n'a que légèrement diminué, plaçant le principal défi de volume nord-américain de PepsiCo en dehors des boissons gazeuses.
Leaders du secteur des boissons rafraîchissantes
-
The Coca-Cola Company
-
PepsiCo Inc.
-
Keurig Dr Pepper Inc.
-
Suntory Holdings Ltd.
-
Red Bull GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Boissons Gazeuses Entreprises couvertes dans ce rapport
- The Coca-Cola Company
- PepsiCo Inc.
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Suntory Holdings Ltd.
- Red Bull GmbH
- Monster Beverage Corp.
- Refresco Group BV
- Asahi Group Holdings Ltd.
- Eckes-Granini Group GmbH
- Hangzhou Wahaha Group Co.
- Nongfu Spring Co. Ltd.
- Tingyi (Cayman) Holding Corp.
- Uni-President Enterprises Corp.
- Britvic Limited
- Fraser & Neave Ltd.
- A.G. Barr plc
- National Beverage Corp.
- Arizona Beverages Co.
- Yakult Honsha Co. Ltd.
- Primo Brands Corporation
Développements industriels récents dans Marché des Boissons Gazeuses
- Oct 2026 : The Coca-Cola Company a annoncé que KFC ferait évoluer son offre de boissons aux États-Unis dans l'ensemble de ses 3 600 restaurants, avec un déploiement prévu à partir de janvier 2027 et un service attendu à l'échelle nationale d'ici le printemps 2027.
- Sep 2026 : Le système Coca-Cola a annoncé 10 milliards USD d'investissements prévus dans les infrastructures américaines pour 2026 à 2030, incluant des installations de production, de distribution et de bureaux nouvelles ou agrandies.
- Jun 2026 : Pepsi Global a lancé House of Treats, une plateforme de boissons artisanales proposée exclusivement via des partenaires de divertissement et d'hôtellerie sélectionnés de PepsiCo, avec sa première expérience au Royaume-Uni et un déploiement débutant ce mois-là.
Périmètre et méthodologie
Aperçu de la segmentation
| Boissons gazeuses | Cola standard |
| Cola light | |
| Boissons gazeuses aux arômes de fruits | |
| Autres types | |
| Jus de fruits | Jus 100 % |
| Boissons aux jus (jusqu'à 24 % de jus) | |
| Nectars (25-99 % de jus) | |
| Concentrés de jus | |
| Café prêt à consommer | Café glacé |
| Cold brew | |
| Autres cafés prêts à consommer | |
| Thé prêt à consommer | Thé glacé |
| Thé vert | |
| Thé aux herbes | |
| Autres thés prêts à consommer | |
| Boissons énergisantes | Boissons énergisantes traditionnelles |
| Boissons énergisantes sans sucre ou à faible teneur en calories | |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | |
| Shots énergétiques | |
| Autres boissons énergisantes | |
| Boissons sportives | Isotoniques |
| Hypertoniques | |
| Hypotoniques | |
| Eau enrichie en électrolytes | |
| Boissons sportives à base de protéines |
| Bouteilles PET |
| Bouteilles en verre |
| Canettes métalliques |
| Emballages aseptiques |
| Gobelets jetables |
| Circuit hors domicile | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Magasins spécialisés | |
| Vente en ligne | |
| Autres canaux de distribution |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| Italie | |
| France | |
| Espagne | |
| Pays-Bas | |
| Pologne | |
| Belgique | |
| Suède | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Australie | |
| Indonésie | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Singapour | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Colombie | |
| Chili | |
| Pérou | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Afrique du Sud |
| Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | |
| Nigéria | |
| Égypte | |
| Maroc | |
| Turquie | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par catégorie de boisson non alcoolisée | Boissons gazeuses | Cola standard |
| Cola light | ||
| Boissons gazeuses aux arômes de fruits | ||
| Autres types | ||
| Jus de fruits | Jus 100 % | |
| Boissons aux jus (jusqu'à 24 % de jus) | ||
| Nectars (25-99 % de jus) | ||
| Concentrés de jus | ||
| Café prêt à consommer | Café glacé | |
| Cold brew | ||
| Autres cafés prêts à consommer | ||
| Thé prêt à consommer | Thé glacé | |
| Thé vert | ||
| Thé aux herbes | ||
| Autres thés prêts à consommer | ||
| Boissons énergisantes | Boissons énergisantes traditionnelles | |
| Boissons énergisantes sans sucre ou à faible teneur en calories | ||
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | ||
| Shots énergétiques | ||
| Autres boissons énergisantes | ||
| Boissons sportives | Isotoniques | |
| Hypertoniques | ||
| Hypotoniques | ||
| Eau enrichie en électrolytes | ||
| Boissons sportives à base de protéines | ||
| Par type d'emballage | Bouteilles PET | |
| Bouteilles en verre | ||
| Canettes métalliques | ||
| Emballages aseptiques | ||
| Gobelets jetables | ||
| Par canal de distribution | Circuit hors domicile | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité | ||
| Magasins spécialisés | ||
| Vente en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
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| Europe | Allemagne | |
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| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Afrique du Sud | |
| Arabie saoudite | ||
| Émirats arabes unis | ||
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| Maroc | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Définition du marché
- Boissons gazeuses - Les boissons gazeuses désignent des boissons non alcoolisées gazéifiées et généralement aromatisées, contenant du dioxyde de carbone dissous pour créer une effervescence. Ces boissons comprennent généralement les colas, les limonades, les sodas à l'orange et diverses sodas aux arômes de fruits. Commercialisées en canettes, bouteilles ou via des fontaines à boissons.
- Jus de fruits - Nous avons pris en compte les jus conditionnés, qui englobent les boissons non alcoolisées dérivées de fruits, de légumes ou d'une combinaison de ceux-ci, transformées et scellées dans divers formats d'emballage tels que des bouteilles, des cartonnettes ou des pochettes. À l'exclusion des jus frais, ce segment de marché comprend les jus préparés et conservés commercialement, souvent avec des conservateurs et des arômes ajoutés.
- Thé prêt à consommer et café prêt à consommer - Le thé prêt à consommer et le café prêt à consommer sont des boissons non alcoolisées préemballées, infusées et préparées pour la consommation sans dilution supplémentaire. Le thé prêt à consommer comprend généralement diverses variétés de thé, infusées avec des arômes et des édulcorants, et se présente en bouteilles, canettes ou cartonnettes. De même, le café prêt à consommer implique des formulations de café pré-infusé, souvent mélangé avec du lait, du sucre ou des arômes, et est commodément conditionné pour une consommation nomade.
- Boissons énergisantes - Les boissons énergisantes sont des boissons non alcoolisées formulées pour fournir un regain rapide d'énergie et de vigilance. Les boissons sportives, quant à elles, sont des boissons conçues pour hydrater et reconstituer les électrolytes, notamment après un effort physique, un exercice ou une activité intense.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Boissons gazeuses | Les boissons gazeuses sont une combinaison d'eau gazeuse et d'arômes, sucrées avec du sucre ou des édulcorants sans sucre. |
| Cola standard | Le cola standard est défini comme la saveur originale du soda cola. |
| Cola light | Une boisson non alcoolisée à base de cola ne contenant pas ou peu de sucre. |
| Boissons gazeuses aux arômes de fruits | Une boisson gazeuse préparée à partir de jus de fruits/arôme de fruits avec de l'eau gazeuse et contenant du sucre, du dextrose, du sucre inverti ou du glucose liquide, seuls ou en combinaison. Elle peut contenir de l'huile de zeste et des essences de fruits. |
| Jus de fruits | Le jus de fruits est une boisson obtenue par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Jus 100 % | Jus de fruits/légumes fabriqué à partir de fruits sous forme de jus sans ajout d'eau pour compléter le volume. Il n'est pas permis d'ajouter des sucres, des édulcorants, des conservateurs, des arômes ou des colorants au jus de fruits. |
| Boissons aux jus (jusqu'à 24 % de jus) | Boissons aux jus de fruits/légumes contenant jusqu'à 24 % d'extrait de fruits/légumes. |
| Nectars (25-99 % de jus) | Jus pouvant contenir entre 25 et 99 % de fruits, avec des teneurs minimales légales définies selon le type de fruit. |
| Concentrés de jus | Les concentrés de jus sont des formes de jus dont la majeure partie du liquide a été retirée, donnant un produit épais et sirupeux connu sous le nom de concentré de jus. |
| Café prêt à consommer | Boissons à base de café conditionnées, vendues sous une forme préparée et prêtes à la consommation au moment de l'achat. |
| Café glacé | Le café glacé est une version froide du café, généralement une combinaison d'espresso chaud et de lait avec des glaçons. |
| Cold brew | Le cold brew, également appelé extraction à l'eau froide ou pressage à froid, est préparé en faisant tremper du café moulu dans de l'eau à température ambiante pendant plusieurs heures. |
| Thé prêt à consommer | Le thé prêt à consommer est un produit à base de thé conditionné, prêt à la consommation immédiate sans infusion ni préparation. |
| Thé glacé | Le thé glacé est une boisson à base de thé sans lait mais avec du sucre et parfois des arômes de fruits, consommée froide. |
| Thé vert | Le thé vert est une boisson à base de thé qui favorise la vigilance mentale, soulage les symptômes digestifs et favorise la perte de poids. |
| Thé aux herbes | Les boissons à base de thé aux herbes sont préparées à partir de l'infusion ou de la décoction de plantes, d'épices ou d'autres matières végétales dans de l'eau chaude. |
| Boisson énergisante | Un type de boisson contenant des composés stimulants, généralement de la caféine, commercialisée comme fournissant une stimulation mentale et physique. Elles peuvent être gazeuses ou non et peuvent également contenir du sucre, d'autres édulcorants ou des extraits de plantes, parmi de nombreux ingrédients possibles. |
| Boissons énergisantes sans sucre ou à faible teneur en calories | Les boissons énergisantes sans sucre ou à faible teneur en calories sont des boissons énergisantes sans sucre, édulcorées artificiellement, avec peu ou pas de calories. |
| Boisson énergisante traditionnelle | Les boissons énergisantes traditionnelles sont des boissons non alcoolisées fonctionnelles contenant des ingrédients conçus pour stimuler l'énergie du consommateur. |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | Les boissons énergisantes naturelles/biologiques sont des boissons énergisantes exemptes d'édulcorants artificiels et de colorants synthétiques. Elles contiennent à la place des ingrédients d'origine naturelle tels que le thé vert, le maté et des extraits botaniques. |
| Shots énergétiques | Une boisson énergisante petite mais très concentrée contenant de grandes quantités de caféine et/ou d'autres stimulants. La quantité est comparativement plus petite que celle des boissons énergisantes. |
| Boisson sportive | Les boissons sportives sont des boissons conçues spécifiquement pour l'apport rapide de liquides, de glucides et d'électrolytes avant, pendant ou après l'exercice. |
| Isotonique | Les boissons isotoniques contiennent des concentrations similaires de sel et de sucre à celles du corps humain, et sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant l'exercice tout en augmentant les glucides. |
| Hypertonique | Les boissons hypertoniques ont une concentration plus élevée de sel et de sucre que le corps humain. Elles sont mieux consommées après l'exercice car il est important de reconstituer rapidement les niveaux de glycogène après l'effort. |
| Hypotonique | Les boissons hypotoniques sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant l'exercice. Elles ont une très faible teneur en glucides et une concentration de sel et de sucre inférieure à celle du corps humain. |
| Eau enrichie en électrolytes | L'eau enrichie en électrolytes est de l'eau infusée avec des minéraux chargés électriquement, tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. |
| Boissons sportives à base de protéines | Les boissons sportives à base de protéines sont des boissons sportives auxquelles des protéines ont été ajoutées pour améliorer les performances et réduire la dégradation des protéines musculaires. |
| Circuit hors domicile | Le circuit hors domicile désigne les établissements qui vendent des boissons pour une consommation immédiate sur place, comme les bars, les restaurants et les pubs. |
| Circuit à domicile | Le circuit à domicile désigne généralement des endroits comme les cavistes, les supermarchés et autres points de vente où la boisson n'est pas consommée immédiatement. |
| Épicerie de proximité | Un commerce de détail qui offre au public un emplacement pratique pour acheter rapidement une grande variété de produits et services de consommation, généralement des denrées alimentaires et du carburant. |
| Magasin spécialisé | Un magasin spécialisé est un commerce qui propose un assortiment approfondi de marques, de styles ou de modèles dans une catégorie de produits relativement étroite. |
| Vente en ligne | La vente en ligne est un type de commerce électronique par lequel une entreprise vend des biens ou des services directement aux consommateurs depuis un site web. |
| Emballage aseptique | L'emballage aseptique désigne le remplissage d'un produit froid, commercialement stérile, dans des conditions stériles dans un contenant et un bouchon pré-stérilisés dans des conditions stériles pour former un joint qui exclut efficacement les micro-organismes. Cela comprend les briques, les cartonnettes, les pochettes, etc. |
| Bouteille PET | Une bouteille PET désigne une bouteille fabriquée en polyéthylène téréphtalate. |
| Canettes métalliques | Contenants métalliques en aluminium ou en acier étamé ou zingué, couramment utilisés pour l'emballage des aliments, des boissons ou d'autres produits. |
| Gobelets jetables | Un gobelet jetable désigne un gobelet ou autre contenant conçu pour un usage unique pour servir des boissons, telles que l'eau, les boissons froides, les boissons chaudes et les boissons alcoolisées. |
| Génération Z | Une façon de désigner le groupe de personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000. |
| Millénial | Toute personne née entre 1981 et 1996 (âgée de 23 à 38 ans en 2019) est considérée comme un millénial. |
| Taurine | La taurine est un acide aminé qui soutient la santé immunitaire et la fonction du système nerveux. |
| Bars et pubs | Il s'agit d'un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Café | Il s'agit d'un établissement de restauration servant des rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Nomade | Cela signifie faire/gérer quelque chose tout en étant activement occupé et sans modifier ses plans pour s'y adapter. |
| Taux de pénétration d'Internet | Le taux de pénétration d'Internet correspond au pourcentage de la population totale d'un pays ou d'une région donné qui utilise Internet. |
| Distributeur automatique | Une machine qui distribue de petits articles tels que des aliments, des boissons ou des cigarettes lorsqu'une pièce de monnaie ou un jeton est inséré. |
| Magasin discount | Un magasin discount ou discounter propose un format de vente au détail dans lequel les produits sont vendus à des prix en principe inférieurs à un « prix de détail plein » réel ou supposé. Les discounters s'appuient sur des achats en gros et une distribution efficace pour maintenir les coûts bas. |
| Étiquetage transparent | L'étiquetage transparent sur le marché des boissons désigne les boissons fabriquées à partir d'un petit nombre d'ingrédients d'origine naturelle et qui ne sont pas ou peu transformées. |
| Caféine | Un composé alcaloïde qui est un stimulant du système nerveux central. Elle est principalement utilisée à des fins récréatives, comme un léger stimulant cognitif pour augmenter la vigilance et les performances attentionnelles. |
| Sport extrême | Les sports d'action, les sports d'aventure ou les sports extrêmes sont des activités perçues comme impliquant un degré élevé de risque. |
| Entraînement par intervalles à haute intensité | Il comprend plusieurs séries alternant entre plusieurs minutes de mouvements à haute intensité pour augmenter significativement la fréquence cardiaque à au moins 80 % de sa fréquence cardiaque maximale, suivies de courtes périodes de mouvements à faible intensité. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle un article reste utilisable, propre à la consommation ou commercialisable. |
| Soda crème | Le soda crème est une boisson non alcoolisée sucrée. Généralement aromatisée à la vanille et basée sur le goût d'un float à la crème glacée. |
| Root beer | La root beer est une boisson non alcoolisée sucrée nord-américaine traditionnellement préparée à partir de l'écorce de racine du sassafras Sassafras albidum ou de la vigne Smilax ornata comme arôme principal. La root beer est généralement, mais pas exclusivement, non alcoolisée, sans caféine, sucrée et gazeuse. |
| Soda à la vanille | Une boisson gazeuse aromatisée à la vanille. |
| Sans produits laitiers | Un produit ne contenant aucun lait ni produit laitier provenant de vaches, de brebis ou de chèvres. |
| Boissons énergisantes sans caféine | Les boissons énergisantes sans caféine s'appuient sur d'autres ingrédients pour stimuler l'énergie. Les choix populaires comprennent les acides aminés, les vitamines B et les électrolytes. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : CONSTRUIRE UN MODÈLE DE MARCHÉ : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : VALIDER ET FINALISER : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : RÉSULTATS DE LA RECHERCHE : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
