Taille du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.84 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 8.42 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.20 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie
La taille du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie est estimée à 5,46 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,73 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens dominent le marché en raison de la propagation plus large de problèmes de santé tels que des problèmes articulaires, des allergies cutanées et des problèmes digestifs.
- Les nutraceutiques pour animaux de compagnie offrent des avantages nutritionnels et thérapeutiques aux animaux de compagnie, qui proviennent de sources alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base. Ces produits sont disponibles sous diverses formes, telles que des suppléments, des produits à mâcher, des poudres et des liquides. Les nutraceutiques pour animaux de compagnie représentaient 2,9 % du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie en 2022. La part plus faible des nutraceutiques était due à leur coût plus élevé et au manque de sensibilisation à lutilisation et à la manipulation des nutraceutiques.
- Les chiens détenaient la majeure partie du marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie, qui représentait 2,7 milliards de dollars en 2022. La part plus élevée des chiens sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie était associée à leur population plus élevée en 2022, qui représentait 39 % de la population danimaux de compagnie. Les chiens souffrent d'un plus large éventail de problèmes de santé, tels que des problèmes articulaires, des allergies cutanées et des problèmes digestifs, ce qui a entraîné une demande accrue de produits nutraceutiques. Le marché des nutraceutiques pour chiens a augmenté de 19,7 % entre 2017 et 2021.
- Les chats constituent également l'un des segments d'animaux de compagnie les plus importants sur le marché, avec une valeur de 1,4 milliard de dollars en 2022. Ils sont l'un des plus grands animaux de compagnie adoptés au monde, représentant 26 % de la population d'animaux de compagnie en 2022. Le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie qui sont On estime que la recherche de moyens daméliorer la santé et le bien-être de leurs chats à laide de produits nutraceutiques stimulera le marché des nutraceutiques pour chats à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.
- Les autres animaux de compagnie représentaient 12,3 % du marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie en 2022, car ils soutiennent la croissance, la production dénergie et le bien-être de ces animaux.
- Laugmentation de la population danimaux de compagnie et les préoccupations croissantes en matière de santé des animaux de compagnie sont des facteurs qui devraient stimuler le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
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L'Amérique du Nord détenait une part de marché dominante en raison de la plus grande sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance des soins de santé préventifs.
- Les nutraceutiques pour animaux de compagnie sont des suppléments nutritionnels supplémentaires administrés aux animaux de compagnie pour leur fournir les nutriments essentiels qui ne sont pas disponibles par la consommation d'aliments réguliers. Le marché des nutraceutiques représentait 2,9 % du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie en 2022. La part limitée des nutraceutiques pour animaux de compagnie était due à leur prix plus élevé et à la connaissance limitée des parents danimaux de compagnie concernant leurs besoins en matière de manipulation et dalimentation.
- En 2022, lAmérique du Nord détenait une part importante du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie, représentant 2,1 milliards de dollars. Cette part plus élevée s'explique par la population d'animaux de compagnie, qui représentait 22,2% de la population mondiale d'animaux de compagnie la même année, par la plus grande sensibilisation des propriétaires d'animaux à l'importance des soins de santé préventifs et par leur volonté de dépenser en nutraceutiques aux États-Unis et au Canada..
- LEurope et lAsie-Pacifique étaient les principales régions après lAmérique du Nord sur le marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie, représentant respectivement 1,5 milliard de dollars et 862 millions de dollars en 2022. L'Europe est une région très développée en termes d'utilisation de suppléments pour animaux de compagnie, où les suppléments d'origine végétale et animale, tels que les protéines d'insectes, le soja, les pois et le quinoa, sont très demandés.
- Cependant, on estime que l'adoption croissante d'animaux de compagnie et l'augmentation des revenus disponibles des parents d'animaux de compagnie en Afrique et en Asie-Pacifique les incitent à utiliser des suppléments de qualité supérieure, ce qui en fait les régions à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie, enregistrant des TCAC de 11 % et 8,7. %, respectivement, au cours de la période de prévision.
- Les préoccupations croissantes en matière de santé des animaux de compagnie, la tendance croissante à la premiumisation et la sensibilisation croissante à lutilisation des nutraceutiques devraient stimuler le marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
Tendances du marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie
- L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont les populations de chiens les plus élevées en raison de l'évolution de l'écosystème des animaux de compagnie ainsi que de la disponibilité de chiens à adopter et à acheter dans les refuges pour animaux.
- L'évolution de l'écosystème des animaux de compagnie et la disponibilité croissante de canaux d'acquisition pour l'adoption d'autres animaux stimulent le marché des autres animaux à l'échelle mondiale.
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Aperçu du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie
Le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie est modérément consolidé, les cinq principales entreprises occupant 42,36 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADM, Alltech, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et Vetoquinol (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie
ADM
Alltech
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Vetoquinol
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Vafo Praha, s.r.o., Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie
- Mai 2023 Virbac acquiert son distributeur (GS Partners) en République Tchèque et Slovaquie qui devient la 35ème filiale de Virbac. Cette nouvelle filiale permet à Virbac d'étendre davantage sa présence dans ces pays.
- Avril 2023 Mars Incorporated ouvre son premier centre de recherche et développement d'aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique. Cette nouvelle installation, appelée APAC pet center, soutiendra le développement de produits de l'entreprise.
- Avril 2023 Vafo Praha, sro s'associe au grossiste suédois de produits alimentaires pour animaux de compagnie, Lupus Foder AB. Dans le cadre de ce partenariat, VAFO a obtenu la participation majoritaire dans Lupus Foder, élargissant ainsi sa position en Scandinavie.
Rapport sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Sous-produit
- 5.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.3 Probiotiques
- 5.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.6 Autres nutraceutiques
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5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
-
5.4 Région
- 5.4.1 Afrique
- 5.4.1.1 Par pays
- 5.4.1.1.1 Afrique du Sud
- 5.4.1.1.2 Reste de l'Afrique
- 5.4.2 Asie-Pacifique
- 5.4.2.1 Par pays
- 5.4.2.1.1 Australie
- 5.4.2.1.2 Chine
- 5.4.2.1.3 Inde
- 5.4.2.1.4 Indonésie
- 5.4.2.1.5 Japon
- 5.4.2.1.6 Malaisie
- 5.4.2.1.7 Philippines
- 5.4.2.1.8 Taïwan
- 5.4.2.1.9 Thaïlande
- 5.4.2.1.10 Viêt Nam
- 5.4.2.1.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.4.3 L'Europe
- 5.4.3.1 Par pays
- 5.4.3.1.1 France
- 5.4.3.1.2 Allemagne
- 5.4.3.1.3 Italie
- 5.4.3.1.4 Pays-Bas
- 5.4.3.1.5 Pologne
- 5.4.3.1.6 Russie
- 5.4.3.1.7 Espagne
- 5.4.3.1.8 Royaume-Uni
- 5.4.3.1.9 Le reste de l'Europe
- 5.4.4 Amérique du Nord
- 5.4.4.1 Par pays
- 5.4.4.1.1 Canada
- 5.4.4.1.2 Mexique
- 5.4.4.1.3 États-Unis
- 5.4.4.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.4.5 Amérique du Sud
- 5.4.5.1 Par pays
- 5.4.5.1.1 Argentine
- 5.4.5.1.2 Brésil
- 5.4.5.1.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 Nutramax Laboratories Inc.
- 6.4.8 Vafo Praha, s.r.o.
- 6.4.9 Vetoquinol
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des nutraceutiques pour animaux de compagnie
Les bioactifs du lait, les acides gras oméga-3, les probiotiques, les protéines et peptides, les vitamines et les minéraux sont couverts en tant que segments par sous-produit. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. LAfrique, lAsie-Pacifique, lEurope, lAmérique du Nord et lAmérique du Sud sont couvertes en segments par région.
- Les nutraceutiques pour animaux de compagnie offrent des avantages nutritionnels et thérapeutiques aux animaux de compagnie, qui proviennent de sources alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base. Ces produits sont disponibles sous diverses formes, telles que des suppléments, des produits à mâcher, des poudres et des liquides. Les nutraceutiques pour animaux de compagnie représentaient 2,9 % du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie en 2022. La part plus faible des nutraceutiques était due à leur coût plus élevé et au manque de sensibilisation à lutilisation et à la manipulation des nutraceutiques.
- Les chiens détenaient la majeure partie du marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie, qui représentait 2,7 milliards de dollars en 2022. La part plus élevée des chiens sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie était associée à leur population plus élevée en 2022, qui représentait 39 % de la population danimaux de compagnie. Les chiens souffrent d'un plus large éventail de problèmes de santé, tels que des problèmes articulaires, des allergies cutanées et des problèmes digestifs, ce qui a entraîné une demande accrue de produits nutraceutiques. Le marché des nutraceutiques pour chiens a augmenté de 19,7 % entre 2017 et 2021.
- Les chats constituent également l'un des segments d'animaux de compagnie les plus importants sur le marché, avec une valeur de 1,4 milliard de dollars en 2022. Ils sont l'un des plus grands animaux de compagnie adoptés au monde, représentant 26 % de la population d'animaux de compagnie en 2022. Le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie qui sont On estime que la recherche de moyens daméliorer la santé et le bien-être de leurs chats à laide de produits nutraceutiques stimulera le marché des nutraceutiques pour chats à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.
- Les autres animaux de compagnie représentaient 12,3 % du marché mondial des nutraceutiques pour animaux de compagnie en 2022, car ils soutiennent la croissance, la production dénergie et le bien-être de ces animaux.
- Laugmentation de la population danimaux de compagnie et les préoccupations croissantes en matière de santé des animaux de compagnie sont des facteurs qui devraient stimuler le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
Sous-produit
| Bioactifs du lait |
| Les acides gras omega-3 |
| Probiotiques |
| Protéines et Peptides |
| Vitamines et mineraux |
| Autres nutraceutiques |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
Région
| Afrique | Par pays | Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Taïwan | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par pays | France |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | |||
| Probiotiques | |||
| Protéines et Peptides | |||
| Vitamines et mineraux | |||
| Autres nutraceutiques | |||
| Animaux domestiques | Chats | ||
| Chiens | |||
| Autres animaux de compagnie | |||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||
| Chaîne en ligne | |||
| Magasins spécialisés | |||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||
| Autres chaînes | |||
| Région | Afrique | Par pays | Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie | |
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Philippines | |||
| Taïwan | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par pays | France | |
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Pologne | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada | |
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine | |
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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