Taille et part du marché des compresseurs à gaz - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des compresseurs à gaz

Le secteur intermédiaire devrait dominer le marché

• Les compresseurs à gaz utilisés dans le secteur pétrolier et gazier intermédiaire sont déployés soit au sein du réseau de gazoducs de transport de gaz, soit dans les unités de stockage de gaz comprimé. Le gaz circulant dans les gazoducs subit des pertes de pression qui augmentent avec la vitesse d'écoulement et la longueur de la canalisation. Par conséquent, tous les 80 à 160 kilomètres environ, une station de compression est nécessaire pour recomprimer le gaz et compenser les pertes de pression.
• La consommation de gaz naturel a continuellement affiché une tendance à la hausse au cours des 10 dernières années, avec environ 3 941,3 milliards de mètres cubes de consommation en 2022. La demande devrait croître dans les années à venir en raison de la politique gouvernementale en faveur de méthodes de production d'énergie plus propres dans de nombreux pays. Un certain nombre de projets de gazoducs et de GNL sont sur le point d'être ajoutés à la liste des projets achevés de nombreuses entreprises du secteur intermédiaire dans les années à venir.
• Par exemple, le projet Adelphia Gateway a reçu l'approbation pour la construction de la deuxième phase du projet de la part de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC), aux États-Unis. Le projet comprend la conversion d'un gazoduc pétrolier existant de 135 kilomètres en un gazoduc d'alimentation en gaz pour la distribution dans la région de Philadelphie. Le promoteur, Adelphia Gateway LLC, devrait être en mesure de fournir le premier gaz du gazoduc d'ici fin 2023.
• Par ailleurs, en février 2023, Oil and Natural Gas Corporation, le géant national des hydrocarbures indien, a lancé un important projet de remplacement de gazoduc, projet crucial pour la production de la société à partir des principaux gisements de la côte ouest. Le projet d'une valeur de 446 millions USD garantira un approvisionnement stable en pétrole et en gaz à partir des puits de l'ONGC couvrant une superficie de 40 000 kilomètres carrés le long de la côte ouest. Étant donné que les compresseurs jouent un rôle crucial dans l'industrie pétrolière et gazière en augmentant la pression du gaz naturel et en permettant le transport du gaz naturel depuis le site de production, ce type de projet favorisera à son tour l'utilisation des compresseurs dans l'ensemble du secteur.
• De tels développements auront inévitablement un impact positif sur le marché des compresseurs à gaz dans l'industrie pétrolière et gazière au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique devrait dominer la croissance du marché

• L'Asie-Pacifique pourrait représenter la moitié de la demande gazière incrémentale dans un avenir proche en raison de la hausse de la consommation dans les secteurs des transports et de l'industrie. Pour répondre à la demande en gaz naturel pour le secteur de la production d'électricité et d'autres applications, la région a connu une expansion du réseau de gazoducs, principalement dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Les importations chinoises de GNL et de gaz par gazoduc ont atteint des niveaux records en 2022, avec une augmentation de plus de 16,6 % des importations de GNL au cours de la dernière décennie, tandis que les importations mensuelles de gaz par gazoduc ont approché un niveau de pointe de 4 millions de tonnes métriques. La hausse des importations conduira à une expansion de l'infrastructure de gazoducs d'appui dans le pays. De plus, l'Inde devrait mettre en service 34 384 kilomètres de nouveaux gazoducs d'ici 2023.
• En mars 2023, Aramco et ses partenaires de coentreprise Panjin Xincheng Industrial Group et NORINCO Group ont annoncé leur intention de démarrer la construction d'un important complexe intégré de raffinage et de pétrochimie dans le nord-est de la Chine. Le complexe comprendra une raffinerie d'une capacité de 300 000 barils par jour associée à une installation pétrochimique disposant d'une capacité de production annuelle de 1,65 million de tonnes d'éthylène et de 2 millions de tonnes métriques de paraxylène. La construction devrait démarrer au deuxième trimestre 2023 après l'obtention des autorisations administratives. Il est prévu que le complexe soit pleinement opérationnel d'ici 2026.
• Par ailleurs, le réseau de stations de ravitaillement en GNC en pleine expansion rapide a favorisé le développement du marché des compresseurs à gaz dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, en avril 2023, le gouvernement indien a annoncé que l'objectif était fixé à la mise en place d'environ 17 700 stations de GNC à travers le pays d'ici 2030.
• Compte tenu de ces développements, le marché des compresseurs à gaz devrait connaître son essor le plus important dans la région Asie-Pacifique au cours de la période d'étude.

Paysage réglementaire

La réglementation affectant la conception et le déploiement des compresseurs de gaz est de plus en plus façonnée par les exigences en matière de contrôle des émissions et d'efficacité énergétique. Aux États-Unis, les obligations liées aux compresseurs en vertu des règles de l'EPA sur l'air (y compris les dispositions du 40 CFR Part 60 pour les compresseurs alternatifs concernés, avec des voies de conformité utilisant des paramètres opérationnels tels que le débit volumétrique comme indicateurs pour le contrôle des GES et des COV) relèvent la barre pour les technologies d'atténuation des fuites et de gestion des évents dans les installations amont et intermédiaires.

Sur le plan de l'efficacité, les normes de conservation de l'énergie du DOE américain pour certains compresseurs commerciaux et industriels sont entrées en vigueur le 10 janvier 2025, avec une conformité en matière d'efficacité et de procédure d'essai liée aux indicateurs référencés dans le 10 CFR 431.345. À l'échelle mondiale, la normalisation technique continue de formaliser les meilleures pratiques : la norme ISO 13631:2002 pour les compresseurs alternatifs de gaz emballés a été révisée et confirmée en février 2026, et la norme ISO 17934:2026 sur la surveillance d'état et le diagnostic des compresseurs alternatifs a été publiée le 13 mars 2026, favorisant une adoption plus large des régimes de surveillance, de fiabilité et de maintenance.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des compresseurs de gaz commence par des matières premières spécialisées et des composants d'ingénierie, notamment des aciers alliés et des forgeages en superalliages pour les services de gaz haute pression et exigeants. Elle se poursuit ensuite à travers des étapes de fabrication de précision telles que le moulage, l'usinage des rotors et des roues, la fabrication de carters, l'assemblage des joints mécaniques et l'intégration des entraînements et des commandes. Les OEM et les intégrateurs livrent des skids et des stations de compression conçus sur mesure aux utilisateurs finaux dans des projets amont, intermédiaires et aval, la mise en service, la fourniture de pièces et le support de service façonnant le coût du cycle de vie et la disponibilité.

La présence sur le marché secondaire et la densité de service constituent un facteur de différenciation pour les fournisseurs, soutenues par des centres de service, des techniciens de terrain et des capacités de réparation d'équipements rotatifs. Un exemple de renforcement de la chaîne de valeur est l'acquisition par Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation (MCO) de la société suisse de maintenance d'équipements rotatifs AST Turbo AG en février 2026, ce qui élargit la couverture de maintenance et de réparation pour les flottes de compresseurs installées et peut soutenir des contrats de service à plus long terme.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité se développe autour des ensembles de compression haute pression et haute intégrité pour les chaînes de valeur de l'hydrogène et du CO2, en parallèle des infrastructures gazières conventionnelles. En 2026, Burckhardt Compression a été sélectionné par Hydrogen Solutions AS (HYDS) pour fournir des solutions de compression d'hydrogène haute pression pour des projets de production d'hydrogène dans les pays nordiques (échelle de 20 à 40 MW), reflétant le passage des travaux pilotes au déploiement industriel des besoins de compression d'hydrogène. Burckhardt Compression a également obtenu un contrat pour des solutions de compression pour le premier transporteur de CO2 liquéfié (LCO2) à l'échelle industrielle soutenant le projet CCS Northern Lights, indiquant une demande spécialisée pour la manipulation, le conditionnement et la compression prête pour le transport du CO2.

Les grands projets gaziers continuent de créer des espaces d'approvisionnement pour les trains de compresseurs, les mises à niveau de stations et les services associés dans les périmètres EPC et opérateurs. En juin 2026, Saipem a reçu un contrat EPC de 1 milliard USD de Saudi Aramco pour une installation de compression de gaz sur le champ gazier d'Uthmaniyah afin d'élever la pression du gaz de 150 psig à 1 000 psig, renforçant la compression comme levier de déblocage des contraintes. En avril 2026, Enbridge a reçu l'approbation fédérale pour le projet Sunrise Expansion en Colombie-Britannique, incluant l'ajout de nouveaux compresseurs sur les stations de pipeline existantes, tandis que les développeurs de GNL poursuivant des blocs de liquéfaction électrifiés (y compris des compresseurs centrifuges entraînés par moteur électrique et des compresseurs BOG électriques) signalent une demande pour des ensembles et des commandes de compresseurs compatibles avec l'entraînement électrique.