Taille et parts du marché des équipements dentaires
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 11.87 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 15.23 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
|
Analyse du marché des équipements dentaires par Mordor Intelligence
Le marché des dispositifs dentaires s'élève à 11,87 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 15,23 milliards USD d'ici 2030, s'étendant à un TCAC de 5,10 %. L'adoption de l'imagerie numérique, de l'intelligence artificielle et de la fabrication au fauteuil raccourcit les temps de procédure, améliore la précision diagnostique et augmente les taux d'acceptation des patients. La demande est davantage soutenue par l'incidence croissante des caries dentaires et des maladies parodontales, la croissance régulière des procédures cosmétiques électives, et un solide pipeline de matériaux de restauration qui allient haute résistance et esthétique naturelle. La consolidation parmi les grands fabricants crée des avantages d'échelle en recherche, approvisionnement et distribution mondiale, tandis que les nouveaux entrants se concentrent sur des spécialités étroites telles que l'analyse d'images basée sur l'IA, les aides chirurgicales robotiques et les implants biocéramiques. Les cliniques d'Asie-Pacifique, soutenues par le tourisme dentaire et les incitations gouvernementales pour la radiographie numérique, redéfinissent l'équilibre concurrentiel en achetant des systèmes avancés en volume et en offrant des soins rentables. Parallèlement, des règles de contrôle des infections plus strictes continuent de stimuler les investissements récurrents dans l'équipement de stérilisation, le suivi des instruments et les mises à niveau d'autoclaves.
Points clés du rapport
- Par type de produit, les consommables dentaires détenaient 43,54 % des parts de marché des dispositifs dentaires en 2024.
- Les équipements dentaires devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,23 % entre 2025 et 2030.
- Par traitement, la prosthodontie représentait 38,50 % de la taille du marché des dispositifs dentaires en 2024.
- Les traitements orthodontiques devraient enregistrer un TCAC de 7,01 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, les cliniques dentaires ont capturé 61,67 % des revenus en 2024, tout en affichant également les perspectives de TCAC les plus élevées de 6,71 % jusqu'en 2030.
- L'Amérique du Nord est restée le plus grand contributeur régional en 2024 ; l'Asie-Pacifique est la région à croissance la plus rapide, progressant à plus du double du rythme mondial
Tendances et perspectives du marché mondial des équipements dentaires
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Prévalence croissante des caries dentaires et des maladies parodontales | +0.4% | Mondiale, avec un impact plus élevé en Asie-Pacifique et en Afrique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Intégration de l'imagerie et des diagnostics pilotés par l'IA accélérant les mises à niveau d'équipements | +1.1% | Amérique du Nord et Europe, avec adoption croissante en Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Tourisme dentaire croissant stimulant l'expansion des cliniques et les investissements en équipements | +0.7% | Asie-Pacifique (Thaïlande, Inde), Europe de l'Est (Hongrie, Turquie) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations gouvernementales pour la radiographie numérique au Japon et en Corée du Sud | +0.5% | Japon, Corée du Sud, avec expansion potentielle vers d'autres pays asiatiques | Court terme (≤ 2 ans) |
| Émergence de l'impression 3D au fauteuil réduisant les délais de prothèses | +0.8% | Amérique du Nord, Europe, avec expansion vers l'Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande de stérilisation d'instruments réutilisables face à des règles de contrôle des infections plus strictes | +0.6% | Mondiale, avec emphase sur les marchés développés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prévalence croissante des caries dentaires et des maladies parodontales
Les études épidémiologiques mondiales montrent une croissance continue des caries non traitées et des infections gingivales, particulièrement chez les adultes vieillissants et les enfants dans les économies émergentes. La charge de travail clinique qui en résulte soutient la demande d'articles de restauration de base, de limes endodontiques et d'instruments parodontaux. Les campagnes nationales de santé bucco-dentaire en Inde et en Indonésie amènent davantage de patients débutants dans les cliniques, élargissant les volumes de prophylaxie de routine et stimulant les ventes de pâtes prophylactiques et de produits d'étanchéité[1]Source : Association dentaire américaine, ' Dépenses de soins dentaires, 2025 ', ada.org .
Imagerie et diagnostics pilotés par l'IA accélérant les mises à niveau d'équipements
Les algorithmes d'IA intégrés dans les plateformes de tomodensitométrie à faisceau conique et d'imagerie intra-orale signalent les lésions minuscules, quantifient les niveaux osseux et génèrent automatiquement des plans de traitement que les dentistes peuvent partager au fauteuil. Les premiers adoptants rapportent une croissance de 10 à 20 % de l'acceptation des cas lorsque les visuels IA accompagnent les explications, déclenchant un cycle de mise à niveau dans les pratiques de taille moyenne. Le logiciel approuvé par la réglementation d'Overjet traite désormais des millions de radiographies par mois, signalant une normalisation rapide des diagnostics IA.
Tourisme dentaire stimulant l'expansion des cliniques et les dépenses en dispositifs
Les patients sensibles aux prix des États-Unis, d'Europe occidentale et d'Australie se rendent régulièrement à Bangkok ou Budapest pour des implants d'arcade complète qui peuvent coûter 50 à 70 % de moins qu'à domicile. Pour concurrencer cet afflux, les cliniques de destination équipent leurs salles opératoires de fraiseuses CAD/CAM haut de gamme, de scanners optiques et de systèmes de navigation implantaire. Des effets de grappe émergent lorsque les fournisseurs locaux, les écoles de formation et les prestataires de maintenance se co-localisent, renforçant les centres régionaux et élargissant le marché des dispositifs dentaires.
Incitations gouvernementales pour la radiographie numérique
Le ministère de la Santé du Japon subventionne jusqu'à 40 % des achats d'imagerie numérique certifiée, visant à équiper 80 % des cabinets dentaires de CBCT à faible dose d'ici 2027. Le plan d'innovation de santé numérique de la Corée du Sud offre des crédits d'impôt pour les capteurs connectés au cloud, stimulant une migration nationale du film aux réseaux de pixels. Ces programmes compressent fortement le calendrier de mise à niveau et augmentent les ventes régionales de capteurs, logiciels et systèmes d'archivage d'images.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Lacunes de remboursement pour les traitements assistés par laser | -0.8% | Amérique du Nord, Europe, avec impact significatif dans les zones rurales et mal desservies | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de techniciens qualifiés pour les flux de travail CAD/CAM avancés | -0.6% | Mondiale, avec impact aigu dans les marchés émergents | Long terme (≥ 4 ans) |
| Coût initial élevé d'incorporation de l'imagerie IA dans les petites cliniques | -0.5% | Mondiale, avec impact particulier sur les pratiques individuelles et les cliniques rurales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Fragilité de la chaîne d'approvisionnement en zircone et titane pour la production d'implants | -0.4% | Mondiale, avec risque de concentration en Chine et en Europe de l'Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Remboursement d'assurance limité pour les traitements assistés par laser
Les assureurs classifient souvent la chirurgie gingivale au laser et l'ablation de caries comme électives, transférant les coûts aux patients et ralentissant l'adoption malgré des temps de guérison plus courts et des résultats cliniques améliorés. Les fabricants répondent avec des dispositifs hybrides qui permettent aux dentistes de basculer entre les modes conventionnels et laser pour rester dans les limites de couverture.
Pénurie de techniciens qualifiés dans les flux de travail CAD/CAM complexes
Les logiciels de conception avancés et les fraiseuses à cinq axes nécessitent des opérateurs spécialisés. Les écoles dentaires et instituts professionnels diplôment actuellement moins de technologues de laboratoire que de postes ouverts, prolongeant les courbes d'apprentissage d'équipement et retardant le retour sur investissement pour les pratiques, particulièrement en Amérique latine et au Moyen-Orient.
Analyse de segments
Par type de produit : Les consommables dominent tandis que l'équipement accélère
Les consommables dentaires ont capturé 43,54 % du marché des dispositifs dentaires en 2024 grâce à leur utilisation récurrente dans chaque visite clinique. La demande constante de matériaux d'empreinte, composites, fraises et anesthésiques protège ce segment des cycles macro-économiques. Les implants biocéramiques et les restaurations bio-actives gagnent du terrain alors que les populations vieillissantes recherchent des options durables et naturellement colorées. Inversement, les ventes d'équipements, bien que plus petites en valeur absolue, augmentent plus rapidement. Les scanners de diagnostic, panneaux de radiographie numérique, fraiseuses au fauteuil et lasers à diodes ensemble devraient croître à un TCAC de 6,23 % jusqu'en 2030, alimentés par les mises à jour logicielles IA et les modèles d'abonnement qui lissent les flux de trésorerie pour les cliniques. Les contrats de service groupés et les licences cloud définissent de plus en plus les revenus pour les fabricants, signalant un pivot des ventes directes de matériel vers la valeur à vie. La taille du marché des dispositifs dentaires pour l'équipement de haute valeur s'élargit donc plus rapidement que les moyennes historiques, offrant aux fournisseurs une croissance diversifiée au-delà des consommables.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par traitement : La prosthodontie mène tandis que l'orthodontie innove
Les procédures prosthodontiques ont généré 38,50 % des revenus mondiaux en 2024, ancrées par les couronnes supportées par implants, bridges et réhabilitations d'arcade complète qui commandent des dépenses élevées par cas. Les protocoles de charge immédiate et la planification CBCT à faible dose rationalisent le traitement, soutenant le volume même dans des climats économiques plus serrés. L'orthodontie, cependant, devrait s'étendre le plus rapidement à un TCAC de 7,01 % jusqu'en 2030 alors que les aligneurs transparents exploitent la demande adulte pour une correction cosmétique discrète. Les applications de surveillance à distance réduisent les visites en cabinet et attirent les patients férus de numérique, élargissant la portée du marché. La part de marché des dispositifs dentaires commandée par les systèmes d'aligneurs croît donc au détriment des brackets fixes dans les économies développées, bien que les appareils traditionnels dominent encore dans les régions à contraintes de coût. La thérapie de combinaison qui mélange des étapes d'aligneurs limitées avec une finition finale de brackets a émergé comme option intermédiaire, influençant les kits de dispositifs et les adhésifs de collage en amont.
Par utilisateur final : Les cliniques dentaires stimulent l'élan du marché
Les pratiques indépendantes et les petits réseaux de groupes représentaient 61,67 % des dépenses mondiales en 2024 car la plupart des soins de routine et de l'esthétique élective se produisent dans des environnements de cabinet. La consolidation en Organisations de services dentaires (DSO) s'accélère, permettant l'achat centralisé de suites d'imagerie, centres de stérilisation et licences logicielles unifiées. Les DSO standardisent souvent sur un seul fournisseur à travers des centaines de salles opératoires, créant de grandes commandes groupées qui façonnent les feuilles de route produits. Les hôpitaux dentaires et cliniques universitaires mènent encore dans les procédures de chirurgie orale complexes et la recherche avancée mais représentent une part plus petite du volume global. La taille du marché des dispositifs dentaires allouée aux cliniques devrait dépasser les segments institutionnels, reflétant la préférence croissante des patients pour des soins communautaires pratiques qui offrent maintenant les mêmes capacités numériques autrefois limitées aux centres tertiaires.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Amérique du Nord reste le plus grand contributeur aux revenus des dispositifs dentaires en raison des dépenses élevées par habitant, de la pénétration d'assurance et de l'adoption généralisée de l'imagerie IA et de la fabrication CAD/CAM. Les assureurs américains remboursent les scans intra-oraux pour la soumission de cas d'aligneurs, renforçant l'adoption numérique. Les pénuries de main-d'œuvre et les coûts de main-d'œuvre croissants, cependant, encouragent les pratiques à automatiser la documentation et la stérilisation, augmentant la demande de suites logicielles intégrées.
L'Europe se classe deuxième, avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni menant les achats de systèmes d'implants haut de gamme et d'unités CBCT à faible dose. Les réglementations de durabilité accélèrent le remplacement des séparateurs d'amalgame à base de mercure et des plastiques à usage unique, poussant les cliniques vers des outils éco-conçus. Les mises à jour de conformité UE sous le Règlement des dispositifs médicaux ont allongé les délais de certification, favorisant les fournisseurs établis qui possèdent les ressources pour se conformer.
L'Asie-Pacifique est la région à croissance la plus rapide. L'assurance publique du Japon rembourse maintenant certaines couronnes CAD/CAM, augmentant les installations de scanners, tandis que les cliniques sud-coréennes annoncent la conception de sourire entièrement numérique aux touristes régionaux. Les centres urbains de l'Inde témoignent d'une expansion rapide des chaînes de marché moyen offrant des paquets d'aligneurs transparents tarifés pour la classe moyenne montante. La Chine continue d'investir dans les marques d'imprimantes 3D domestiques et la fabrication de blocs de zircone, visant à réduire la dépendance aux importations. Dans l'ensemble, la taille du marché des dispositifs dentaires en Asie-Pacifique devrait doubler au cours de la décennie, stimulée à la fois par le volume et les mises à niveau du mix technologique.
Paysage concurrentiel
Les cinq premiers fournisseurs-Dentsply Sirona, Envista, Straumann Group, Align Technology et Planmeca-contrôlent collectivement environ la majorité des revenus mondiaux, résultant en un environnement modérément consolidé. L'échelle permet à ces entreprises de financer des pipelines R&D pluriannuels, d'intégrer l'IA dans le matériel et de négocier des contrats de matières premières à long terme. Les spécialistes de niveau intermédiaire se différencient par des portefeuilles ciblés : Vatech excelle en imagerie, W&H en instrumentation rotative, et GC Corporation en chimie restauratrice. Les start-ups telles que VideaHealth et Pearl se concentrent sur les modèles IA-en-tant-que-service qui contournent les barrières d'équipement en capital pour les cliniques.
Les alliances stratégiques se multiplient : Straumann a acquis GalvoSurge pour la décontamination d'implants[2]Source : Straumann Group, ' Rapport annuel 2023 ', straumann.com , ajoutant de la valeur à travers sa ligne d'implants ; Planmeca s'associe avec Overjet pour intégrer nativement les algorithmes de détection de lésions dans son logiciel Romexis. Le domaine passe de la concurrence sur un seul SKU vers des écosystèmes de flux de travail complets qui mélangent matériel, consommables et analyses cloud.
Leaders de l'industrie des équipements dentaires
-
3M
-
Dentsply Sirona
-
GC Corporation
-
A-Dec Inc.
-
Aseptico Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Mai 2025 : Planmeca a introduit l'unité CBCT Viso G1, le ProX GO rayons X portable, et le scanner sans fil Onyx, complétés par le logiciel Romexis 7 avec des outils IA intégrés pour la détection automatisée de pathologies.
- Mars 2025 : Dentsply Sirona a dévoilé un emballage plus vert et des unités de fraisage économes en énergie tout en s'engageant vers des opérations neutres en carbone d'ici 2030
- Janvier 2025 : NovaBone s'est associé avec BEGO pour distribuer des cartouches de mastic de greffe osseuse dentaire à travers l'Europe, renforçant les portefeuilles régénératifs
Portée du rapport mondial sur le marché des équipements dentaires
Selon la portée du rapport, les équipements dentaires font référence aux outils utilisés par les professionnels dentaires pour fournir un traitement dentaire. Ceux-ci incluent les outils pour examiner, manipuler, traiter, restaurer et enlever les dents et les structures orales environnantes. Les instruments standard sont utilisés pour examiner, restaurer, extraire les dents et manipuler les tissus.
Le marché des équipements dentaires est segmenté par produit, traitement, utilisateur final et géographie. Le segment produit est davantage divisé en équipement de salle d'opération et centre de traitement, équipement de laboratoire dentaire, lasers dentaires et équipement de diagnostic dentaire. L'équipement de salle d'opération et centre de traitement est davantage divisé en unités dentaires, pièces à main dentaires, équipement de polymérisation dentaire, systèmes électrochirurgicaux et autres. Le segment équipement de laboratoire dentaire est davantage segmenté en systèmes CAD/CAM, équipement de fraisage, équipement d'impression 3D, machines de coulée, fours céramiques et autres. Le segment lasers dentaires est davantage segmenté en lasers de tissus mous et lasers de tissus durs. Le segment équipement de diagnostic dentaire est davantage divisé en systèmes d'imagerie extra-orale et systèmes d'imagerie intra-orale. Le segment traitement est davantage divisé en orthodontique, endodontique, parodontique et prosthodontique. Le segment utilisateur final est davantage segmenté en hôpitaux, cliniques et autres utilisateurs finaux. Le segment géographie est davantage divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. Le rapport couvre également les tailles de marché estimées et les tendances pour 17 pays à travers les principales régions mondialement. Le rapport offre la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour les segments ci-dessus.
| Équipement de diagnostic | Laser dentaire | Lasers de tissus mous |
| Lasers de tissus durs | ||
| Équipement de radiologie | Équipement de radiologie extra-orale | |
| Équipement de radiologie intra-orale | ||
| Fauteuil dentaire et équipement | ||
| Équipement thérapeutique | Pièces à main dentaires | |
| Systèmes électrochirurgicaux | ||
| Systèmes CAD/CAM | ||
| Équipement de fraisage | ||
| Machine de coulée | ||
| Autres équipements thérapeutiques | ||
| Consommables dentaires | Biomatériaux dentaires | |
| Implants dentaires | ||
| Couronnes et bridges | ||
| Autres consommables dentaires | ||
| Autres dispositifs dentaires | ||
| Orthodontique |
| Endodontique |
| Parodontique |
| Prosthodontique |
| Hôpitaux dentaires |
| Cliniques dentaires |
| Instituts académiques et de recherche |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie | |
| Moyen-Orient et Afrique | CCG |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par produit | Équipement de diagnostic | Laser dentaire | Lasers de tissus mous |
| Lasers de tissus durs | |||
| Équipement de radiologie | Équipement de radiologie extra-orale | ||
| Équipement de radiologie intra-orale | |||
| Fauteuil dentaire et équipement | |||
| Équipement thérapeutique | Pièces à main dentaires | ||
| Systèmes électrochirurgicaux | |||
| Systèmes CAD/CAM | |||
| Équipement de fraisage | |||
| Machine de coulée | |||
| Autres équipements thérapeutiques | |||
| Consommables dentaires | Biomatériaux dentaires | ||
| Implants dentaires | |||
| Couronnes et bridges | |||
| Autres consommables dentaires | |||
| Autres dispositifs dentaires | |||
| Par traitement | Orthodontique | ||
| Endodontique | |||
| Parodontique | |||
| Prosthodontique | |||
| Par utilisateur final | Hôpitaux dentaires | ||
| Cliniques dentaires | |||
| Instituts académiques et de recherche | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie | |||
| Reste de l'Asie | |||
| Moyen-Orient et Afrique | CCG | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
1. Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs dentaires ?
Le marché des dispositifs dentaires s'élève à 11,87 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 15,23 milliards USD d'ici 2030.
2. Quel segment de produit mène les revenus mondiaux ?
Les consommables dentaires mènent avec 43,54 % des ventes mondiales, reflétant leur utilisation routinière dans toutes les procédures cliniques.
3. Quel type de traitement croît le plus rapidement ?
Les thérapies orthodontiques, en particulier les systèmes d'aligneurs transparents, devraient croître à un TCAC de 7,01 % jusqu'en 2030.
4. Pourquoi l'Asie-Pacifique s'étend-elle plus rapidement que les autres régions ?
La construction rapide de cliniques, le tourisme dentaire et le soutien gouvernemental pour la radiographie numérique stimulent les achats d'équipements à deux chiffres à travers la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
Dernière mise à jour de la page le:
