Taille et part du marché de la défense en Europe de l'Est - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la défense en Europe de l'Est

Le segment des véhicules devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision

• En 2024, le segment des véhicules a dominé le marché, en raison des nombreux programmes de modernisation et d'acquisition en cours dans la région. Actuellement, la majorité des investissements est orientée vers des initiatives d'expansion des flottes. Des plans de modernisation des flottes sont également en cours dans de nombreux pays, car la plupart des équipements de la région datent de l'ère soviétique. De nombreux pays de la région sont membres de l'OTAN et se sont engagés à porter leurs dépenses militaires à 2 % du PIB. Des pays comme la Pologne et la Russie se concentrent sur l'expansion de leur flotte de navires de guerre, stimulant ainsi la croissance du segment.
• Ces dernières années, les autorités russes ont conduit des essais sur un nouvel avion de surveillance baptisé « Œil omniscient ». Il s'agit d'un Beriev A-100 équipé de 20 tonnes d'équipements de surveillance uniques. Cet avion de détection et de contrôle aéroporté (AEW&C) est construit sur la dernière version de l'avion de transport militaire Iliouchine Il-76. Le A-100 est doté d'un radar à réseau phasé actif (AESA) dans son radôme rotatif. Ces appareils sont destinés à remplacer les avions A50 existants dans la flotte de l'armée de l'air.
• De plus, au mois de janvier 2022, 13 sous-marins à propulsion nucléaire se trouvaient à différents stades de construction dans les chantiers navals russes. Ils devraient tous être livrés à la Marine avant 2027. La Marine russe prévoit de construire et d'acquérir 40 navires de lutte contre les mines du Projet 12 700 d'ici 2035.
• En plus des capacités navales, les pays développent leurs capacités aériennes et terrestres pour les missions de surveillance et de combat. En avril 2022, la Hongrie a annoncé avoir commandé 12 avions d'entraînement modernes Aero Vodochody L-39NG. Le premier appareil sera livré en 2024. De tels achats devraient stimuler

La Pologne devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision

• La Pologne devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision par rapport aux autres pays. L'armée polonaise est en constante évolution pour se transformer en une force plus capable, moderne et compatible avec l'OTAN. Les dépenses militaires de la Pologne s'élevaient à 31,6 milliards USD en 2023, soit 75 % de plus qu'en 2022.
• Les dépenses de la Pologne en 2023 ont été en partie financées par un mécanisme de financement hors budget établi en 2022. Ce fonds a représenté 27 % des dépenses militaires totales du pays en 2023. Les fonds supplémentaires seraient alloués principalement aux efforts de modernisation menés par l'armée. La Pologne consacre déjà 2 % de son PIB à la défense et prévoit de nouvelles augmentations. En mars 2022, le pays a annoncé des plans pour porter les dépenses de défense de 2 % recommandés par l'OTAN à 4 % en 2023, sous l'impulsion de la guerre russo-ukrainienne et de la menace russe perçue. Ces niveaux de dépenses permettront au pays d'augmenter la taille de ses forces armées, de restaurer le système de réserve et de moderniser ses équipements.
• Le gouvernement apporte des changements dans tous les domaines opérationnels, notamment la formation, la protection, les communications, les systèmes d'armement et tous types de véhicules. Les principaux éléments des plans de modernisation de l'armée polonaise comprennent l'amélioration des capacités des troupes et des systèmes de défense aérienne, ainsi que le développement des armements et des capacités en véhicules habités et non habités.
• En juin 2023, le ministère polonais de la Défense a approuvé un important achat de munitions d'artillerie de 155 mm fabriquées en Pologne afin d'accroître la capacité de production de l'industrie polonaise et de soutenir la formation des soldats polonais. La Pologne a développé ses propres munitions programmables de 35 mm et étend leurs applications aux plateformes navales et terrestres. Le système d'artillerie de 35 mm de PIT-RADWAR et les munitions programmables produites par l'industrie polonaise sont en cours de préparation pour une mise en œuvre dans de nombreuses configurations. La première version du système, avec le canon de 35 mm (OSU-35), fait déjà partie de l'inventaire de la corvette ORP Kaszub. Le système sera également installé sur deux autres navires de lutte contre les mines de la classe Kormoran.
• En avril 2022, la Pologne a signé un accord avec MBDA aux termes duquel l'armée du pays recevra un système de défense aérienne à courte portée utilisant le missile modulaire anti-aérien commun (CAMM) de MBDA. De telles activités d'acquisition pour les plateformes terrestres, aériennes et navales devraient stimuler la croissance du marché du pays au cours de la période de prévision.