| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2030 |
| Volume du Marché (2024) | 1.30 Mille mégawatts |
| Volume du Marché (2030) | 1.8 Mille mégawatts |
| CAGR (2024 - 2030) | 6.78% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données de Francfort
La taille du marché des centres de données de Francfort en termes de base installée devrait passer de 1,22 mille mégawatts en 2024 à 1,96 mille mégawatts dici 2030, à un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les principaux moteurs prévus pour stimuler lexpansion du marché sont la demande croissante de centres de données économes en énergie, les investissements considérables des fournisseurs de services de colocation et de services gérés, et lexpansion de la construction de centres de données hyperscale. De plus, le développement du big data, du cloud computing et de lInternet des objets (IoT) a permis aux entreprises dinvestir dans de nouveaux centres de données pour préserver la continuité des activités. En outre, le développement industriel devrait prospérer en raison du besoin croissant de sécurité, defficacité opérationnelle, damélioration de la mobilité et de la bande passante. Les centres de données basés sur des logiciels stimulent la croissance de lindustrie en offrant un niveau dautomatisation plus élevé.
- Francfort a connu une croissance économique importante, devenant un centre financier et commercial en Allemagne puis dans toute lEurope. Limportance de la ville en tant que centre financier le plus important du continent européen est soulignée par la présence de la Banque centrale européenne, de la Bourse allemande, de la Banque centrale allemande, de centaines de banques commerciales et de succursales de banques centrales étrangères. La transition numérique de la ville a été accélérée par toutes ces institutions financières qui stimulent la demande de centres de données dans le pays.
- Lapparition de la pandémie de COVID-19 a affecté la construction de centres de données sur le marché étudié, car elle a retardé la construction de plusieurs nouvelles installations. La construction en cours des entreprises et des fournisseurs de services de colocation a été interrompue. Le pipeline de projets avec des ouvertures au T4 2020 et au T1 2021 est principalement affecté. Il en va de même pour les perturbations de la chaîne dapprovisionnement liées à linfrastructure des centres de données. Avec des importations problématiques déjà en place, la situation sest aggravée car de nombreux fournisseurs dépendent de limportation de solutions informatiques et dinfrastructure dalimentation et de refroidissement.
- La demande accrue des secteurs de la logistique, de la santé, du commerce électronique et de la fabrication a incité plusieurs fournisseurs de services de cloud et de colocation à investir et à étendre leur présence dans le pays. Par exemple, récemment, Worldstream, un fournisseur mondial de services IaaS avec des centres de données appartenant à lentreprise aux Pays-Bas et plus de 15 000 serveurs dédiés installés, a annoncé lexpansion de sa présence à travers lEurope avec le déploiement dun nouveau centre de données dans linstallation FRA01 de maincubes à Francfort, en Allemagne. Il comprend linstallation dun nouveau point de présence pour le réseau mondial de 10 Tbit/s de Worldstream. Il permet à Worldstream doffrir un cloud privé, des serveurs dédiés, un stockage par blocs et dobjets, une protection DDoS, une colocation et dautres services IaaS depuis Francfort.
- De plus, pour répondre aux demandes croissantes des clients, les entreprises construisent de nouveaux centres de données dans la région. Par exemple, en février 2022, la deuxième étape de la construction de lun des complexes de centres de données de Vantage à Francfort, en Allemagne, a été révélée. Sur son campus européen de 55 MW (FRA1) à Offenbach, lentreprise a annoncé quelle y érigerait le deuxième des trois bâtiments. Une fois entièrement construite, la centrale aurait une capacité de 16 MW et une superficie de 13 000 mètres carrés (140 000 pieds carrés). Il commencera à servir les clients au cours du premier semestre 2024.
- Alors que les prix de base de lélectricité sont similaires dans toute lEurope, les coûts délectricité des centres de données allemands sont plus de six fois plus élevés que ceux de leurs concurrents européens en raison des taxes, des frais et des frais de réseau. Lélectricité représente environ 50 % des coûts dexploitation des centres de données allemands, ce qui affaiblit considérablement la compétitivité des centres de données allemands. Selon DgtlInfra (Digital Infrastructure), en 2020, lalimentation électrique des centres de données existants à Francfort, en Allemagne, était de 425 mégawatts, contre 390 mégawatts à Amsterdam et 210 mégawatts à Paris, avec des baux à Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, entre autres.
Tendances du marché des centres de données à Francfort
Le segment de niveau 3 devrait détenir une part importante du marché
- Pour être défini comme une installation de niveau III, un centre de données doit respecter les spécifications suivantes. Linstallation doit offrir une tolérance aux pannes N+1 (la quantité requise pour le fonctionnement plus une sauvegarde). De plus, les fournisseurs dinstallations de niveau III peuvent effectuer une maintenance de routine sans problème dans lensemble des opérations. Cependant, une maintenance non planifiée et des urgences peuvent causer des problèmes affectant le système. Ces problèmes peuvent potentiellement affecter les opérations en contact avec les clients.
- Ces installations de centres de données offrent une disponibilité de 99,982 %. Les entreprises qui utilisent ces installations de niveau III sont souvent des entreprises en croissance ou des entreprises considérablement plus grandes que la moyenne des PME (petites et moyennes entreprises). Ces installations de niveau III offrent également la plupart des caractéristiques dune installation dinfrastructure de niveau IV sans une protection délite. Par exemple, les entreprises peuvent tirer parti de lavantage des deux sources dalimentation et du refroidissement redondant lorsque les flux réseau sont entièrement sauvegardés.
- De plus, en raison de la forte croissance du marché du cloud dans le contexte de la pandémie mondiale, de nombreuses entreprises ont accéléré leurs efforts de transformation numérique. Des entreprises comme Tencent Cloud ont ajouté quatre centres de données pour augmenter la couverture mondiale de 30 % en 2021. La société a ajouté quatre nouveaux centres de données dans le monde, dont un est une installation de niveau III située dans le principal centre de réseau de Francfort. Cette décision porte lempreinte de son réseau à 27 régions et 66 zones de disponibilité dans le monde. De tels efforts dexpansion augmentent ladoption par la ville dinstallations de niveau III.
- Les difficultés de maintenance dune infrastructure informatique privée ont longtemps incité les entreprises à rechercher dautres solutions de données et de calcul. Heureusement, il existe une option. Les entreprises peuvent obtenir toute la puissance et le contrôle dune solution sur site avec la flexibilité et la rentabilité du cloud en utilisant des centres de données en colocation. Les fournisseurs de centres de données daujourdhui utilisent le modèle DCaaS (Data Center as a Service) pour offrir des solutions attrayantes aux entreprises à croissance rapide qui tentent dêtre compétitives sur un marché de plus en plus encombré où la vitesse et ladaptabilité sont essentielles au succès.
- Selon Ookla (speedtest.net), en février 2023, la vitesse moyenne de téléchargement en Allemagne était de 83,69 Mbit par seconde. Cétait plus rapide quen octobre 2022, lorsque la vitesse moyenne était de 77,34 Mbit par seconde. Les centres de données peuvent avoir des vitesses Internet variables en fonction de nombreux facteurs tels que larchitecture du réseau, lemplacement et la capacité. Certains centres de données ont des vitesses de 5 Gbit/s, tandis que dautres peuvent avoir des vitesses de 100 Gbit/s ou plus. Cependant, alors que la demande pour un traitement des données plus rapide et plus efficace continue daugmenter, de nombreux centres de données mettent à niveau leurs réseaux pour prendre en charge des vitesses allant de 10 Go à 100 Go.
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Le cloud et linformatique devraient stimuler le marché
- La quantité de données stockées et traitées par lindustrie des télécommunications et de linformatique est énorme. Lavènement des données mobiles et des abonnements, associé à leur utilisation rapide, a augmenté la croissance du trafic de données et, par conséquent, les centres de données en Allemagne. Avec lintroduction de la 5G et du Cloud, la demande du pays devrait croître de manière exponentielle. Lindustrie informatique du pays a besoin dun stockage de données et de centres de données à grande échelle pour ses opérations en fonction de leur taille. De plus, la sélection du stockage en nuage a progressé au fil des ans en raison de la croissance des fournisseurs SaaS dans le pays, permettant aux fournisseurs de stockage en nuage détendre leurs capacités. Il devrait augmenter la demande pour le marché des centres de données.
- Les choix pragmatiques de solutions de construction de centres de données, lécosystème dinnovation efficace et les investissements substantiels du secteur privé ont rendu le secteur important sur le marché actuel. Les centres de données des secteurs des télécommunications et de linformatique du monde entier se concentrent sur les services qui leur permettent de répondre à la demande future en virtualisant et en améliorant les serveurs, apportant ainsi des changements transformationnels dans les capacités de stockage et en répondant aux problèmes de linformatique verte. Les projets typiques doptimisation de linfrastructure matérielle gérés par des organisations importantes entraînent une réduction du coût total de possession de plus de 20 %, ce qui incite les entreprises à adopter des solutions de construction plus efficaces.
- Par exemple, en février 2022, un campus de centres de données hyperscale de 112 mégawatts et 1,2 million de pieds carrés (108 000 m²) est en cours de construction par CloudHQ, un développeur et opérateur de centres de données hyperscale aux États-Unis et en Europe, à Offenbach, en Allemagne, une ville qui borde Francfort au sud-est. Avec un investissement total de 1,1 milliard deuros (1,18 milliard de dollars), le campus de centres de données de CloudHQ à Francfort sera le plus grand dAllemagne une fois entièrement construit.
- Selon lAgence fédérale des réseaux, en 2022, il y avait environ 169 millions de connexions mobiles en Allemagne, un nombre aussi important créerait des opportunités de déploiement dans le cloud. Le cloud computing mobile est un domaine en pleine croissance qui permet aux utilisateurs mobiles daccéder à des ressources et des services informatiques via le cloud. Cela peut permettre aux appareils mobiles de décharger les tâches de calcul intensif vers des serveurs distants, réduisant ainsi la pression sur la puissance de traitement et lautonomie de la batterie de lappareil mobile. Les jeux mobiles, les services de localisation et les applications de réalité augmentée sont des exemples dapplications mobiles en nuage.
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Présentation de lindustrie des centres de données de Francfort
Le marché des centres de données de Francfort est modérément consolidé avec la présence de plusieurs acteurs comme Equinix Inc, Digital Realty, NTT, Cyxtera et bien dautres. Les entreprises investissent continuellement dans des partenariats stratégiques et des développements de produits pour gagner des parts de marché substantielles. Certains des développements récents sur le marché sont :.
En octobre 2022, Mainova, une entreprise énergétique allemande, se développe sur le marché des centres de données. La société a inauguré une nouvelle usine à Francfort, en Allemagne. Une cérémonie dinauguration de linstallation a eu lieu plus tôt ce mois-ci, selon Mainova WebHouse, une filiale de la société énergétique. Le nouveau centre de données aura une superficie allant jusquà 113 000 pieds carrés (10 500 mètres carrés) répartis dans deux bâtiments de centres de données. Il fournira également une charge informatique totale de 30 MW. Le campus du centre de données devrait ouvrir ses portes en 2024.
En octobre 2022, Stack Infrastructure prévoit détablir un nouveau centre de données à Francfort dans une ancienne usine dembouteillage de Coca-Cola. La société a révélé quelle avait lintention de construire une installation de 80 MW dans le quartier de Liederbach de la ville allemande. Le campus abritera quatre institutions et intégrera des mesures vertes telles que la collecte des eaux de pluie et lapport de chaleur excédentaire à un futur développement résidentiel local.
Leaders du marché des centres de données de Francfort
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Digital Realty
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Equinix
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NTT
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Cyxtera
-
Global Switch
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des centres de données de Francfort
- Avril 2023 Green Mountain, une entreprise norvégienne de centres de données, a lancé une coentreprise avec la société énergétique KMW pour construire un nouveau campus au sud de Francfort, en Allemagne. Les deux sociétés ont créé un partenariat 50/50 pour construire un centre de données de 54 MW près de Mayence. Trois structures sont proposées pour le site principal de 25 000 m² (269 100 pieds carrés), qui sera situé à côté des centrales électriques de KMW. Selon les entreprises, les bâtiments peuvent gérer à la fois des contrats multi-locataires et des bâtiments dédiés. Lélectricité sera fournie par le portefeuille renouvelable de KMW, avec une alimentation de secours fournie par lusine à gaz locale de KMW plutôt que par des générateurs de secours.
- Mai 2022 Alibaba Cloud a construit un centre de données en Allemagne spécialement conçu pour les applications dIA et dapprentissage automatique. La nouvelle installation, située à Francfort, fournira des services aux clients des secteurs de la fabrication, de la vente au détail et de lautomobile. Il manque de réfrigération mécanique et est équipé de refroidisseurs secs. Le site Web fonctionnera entièrement avec de lélectricité verte fournie par lactivité cloud dAlibaba, et une plate-forme basée sur le cloud sera utilisée pour suivre et réduire son empreinte carbone quotidienne.
Segmentation de lindustrie des centres de données de Francfort
Un centre de données est une salle physique, un bâtiment ou une installation qui contient linfrastructure informatique utilisée pour construire, exécuter et fournir des applications et des services, ainsi que pour stocker et gérer les données liées à ces applications et services.
Le marché des centres de données de Francfort est segmenté par taille de centre de données (petit, moyen, grand, massif, méga), par type de niveau (niveau 1 et 2, niveau 3, niveau 4), par absorption (utilisé (type de colocation (vente au détail, à grande échelle, hyperscale), utilisateur final (cloud et informatique, télécommunications, médias et divertissement, gouvernement, BFSI, fabrication, commerce électronique)) et non utilisé).
Les tailles du marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (MW) pour tous les segments ci-dessus.
Taille CC
| Petit |
| Moyen |
| Grand |
| Massif |
| Méga |
Type de niveau
| Niveaux 1 et 2 |
| Niveau 3 |
| Niveau 4 |
Absorption
| Utilisé | Type de colocalisation | Vente au détail |
| De gros | ||
| Hyperscale | ||
| Utilisateur final | Nuage et informatique | |
| Télécom | ||
| Médias et divertissement | ||
| Gouvernement | ||
| BFSI | ||
| Fabrication | ||
| Commerce électronique | ||
| Autre utilisateur final | ||
| Non utilisé | ||
| Taille CC | Petit | ||
| Moyen | |||
| Grand | |||
| Massif | |||
| Méga | |||
| Type de niveau | Niveaux 1 et 2 | ||
| Niveau 3 | |||
| Niveau 4 | |||
| Absorption | Utilisé | Type de colocalisation | Vente au détail |
| De gros | |||
| Hyperscale | |||
| Utilisateur final | Nuage et informatique | ||
| Télécom | |||
| Médias et divertissement | |||
| Gouvernement | |||
| BFSI | |||
| Fabrication | |||
| Commerce électronique | |||
| Autre utilisateur final | |||
| Non utilisé | |||
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FAQ sur les études de marché sur les centres de données de Francfort
Quelle est la taille du marché des centres de données de Francfort ?
La taille du marché des centres de données de Francfort devrait atteindre 1,22 mille mégawatts en 2024 et croître à un TCAC de 6,78 % pour atteindre 1,96 mille mégawatts dici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des centres de données de Francfort ?
En 2024, la taille du marché des centres de données de Francfort devrait atteindre 1,22 mille mégawatts.
Qui sont les principaux acteurs du marché des centres de données de Francfort ?
Digital Realty, Equinix, NTT, Cyxtera, Global Switch sont les principales entreprises opérant sur le marché des centres de données de Francfort.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des centres de données de Francfort et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des centres de données de Francfort était estimée à 1,14 mille mégawatts. Le rapport couvre la taille historique du marché des centres de données de Francfort pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des centres de données de Francfort pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des centres de données à Francfort
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des centres de données de Francfort en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du centre de données de Francfort comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
