Taille du marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL)
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 97.85 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 132.5 Milliards de dollars |
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La plus grande part par type de sous-corps | Camionnettes commerciales légères |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.11 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL)
La taille du marché européen des véhicules utilitaires légers est estimée à 42,19 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 56,74 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Segment le plus important par type de carburant – Essence La disponibilité du carburant et le manque dinfrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont les facteurs qui font augmenter la demande de moteurs à carburant traditionnels, faisant de lessence le type de carburant le plus important.
- Le plus grand segment par type de sous-carrosserie - Pick-up commerciaux légers L'augmentation des achats en ligne et la croissance du secteur du commerce électronique ont développé la logistique du dernier kilomètre, ce qui a énormément développé le marché des pick-ups pour la livraison en Europe en dernières années.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de carburant - FCEV Les véhicules utilitaires électriques à batterie sont le segment de type de carburant qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'adoption de la mobilité électrique et des normes strictes mises en œuvre par le gouvernement pour les véhicules utilitaires.
- Segment le plus important par pays – Allemagne En Europe, la France a connu les ventes les plus élevées de véhicules utilitaires légers. La demande croissante du secteur du e-commerce et de la logistique dynamise les ventes de utilitaires en France.
Les camionnettes commerciales légères constituent le segment le plus important par type de sous-corps.
- Près de 29 millions de fourgons sont en circulation dans l'ensemble de l'Union européenne, dont la moitié dans trois pays la France (5,9 millions de fourgons), l'Italie (4,3 millions) et l'Espagne (3,9 millions). L'âge moyen des véhicules utilitaires légers dans l'UE est de 11,9 ans. Parmi les quatre principaux marchés de l'UE, l'Italie possède le parc de camionnettes le plus ancien (13,8 ans), suivi de près par l'Espagne (13,3 ans).
- Les nouvelles immatriculations de camionnettes classées comme véhicules utilitaires légers ont diminué d'environ 12 % entre septembre 2020 et septembre 2021. Il y a eu près de 20 % de véhicules nouvellement immatriculés de plus au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020. Une moyenne de 3 % des nouvelles camionnettes étaient des voitures électriques à batterie, qui étaient toutes des fourgonnettes. Daimler possède actuellement le plus grand pourcentage (6 %) de fourgons électriques dans le pool des constructeurs cette année, et l'Allemagne a le pourcentage le plus élevé (5 %). Les pools des constructeurs de fourgons sont actuellement en moyenne à environ 8 g/km de moins que leurs objectifs individuels en matière de CO2 pour 2021.undefined
- La Commission européenne a été mandatée pour surveiller la consommation de carburant et dénergie électrique sur route des voitures particulières et des camionnettes dans le cadre de la règle CO2 des véhicules légers introduite en 2019 afin de mettre fin à lécart croissant entre lhomologation de type et les émissions réelles de CO2. Les constructeurs doivent installer des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et dénergie (OBFCM) dans les nouvelles voitures particulières et camionnettes à partir de 2020 pour recueillir les données de surveillance essentielles. La Commission doit évaluer d'ici 2023 l'utilisation potentielle des données de l'OBFCM pour garantir des réductions de CO2 réelles et, d'ici 2027, déterminer s'il est possible d'aligner les émissions moyennes de CO2 de chaque constructeur sur ses performances réelles à partir de 2030.undefined
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L'Allemagne est le segment le plus important par pays.
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Aperçu du marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL)
Le marché européen des véhicules utilitaires légers est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 56,81 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ford Motor Company, Peugeot, Renault Group, Tesla Inc. et Volkswagen AG (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL)
Ford Motor Company
Peugeot
Renault Group
Tesla Inc.
Volkswagen AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL)
- Juin 2022 Nissan a annoncé le nouveau fourgon Townstar, qui sera mis en vente en juin 2022. Ce modèle remplacera l'e-NV200. Avec des options de moteur essence et entièrement électrique, le tout nouveau Townstar propose une offre complète et compétitive à la catégorie des mini-fourgonnettes. Le tout nouveau Townstar, entièrement électrique, est conçu pour accélérer le passage à lautomobile zéro émission. Le tout nouveau Townstar, le dernier-né de la série de véhicules utilitaires légers compacts entièrement électriques de Nissan, est conçu pour être un partenaire commercial fiable, efficace et durable, optimisé pour répondre aux demandes des clients dont les besoins sont en constante évolution.
- Juin 2022 Nissan a annoncé le nouveau fourgon Townstar, qui sera mis en vente en juin 2022. Ce modèle remplacera l'e-NV200. Avec des options de moteur essence et entièrement électrique, le tout nouveau Townstar propose une offre complète et compétitive à la catégorie des mini-fourgonnettes. Le tout nouveau Townstar, entièrement électrique, est conçu pour accélérer le passage à lautomobile zéro émission. Le tout nouveau Townstar, le dernier-né de la série de véhicules utilitaires légers compacts entièrement électriques de Nissan, est conçu pour être un partenaire commercial fiable, efficace et durable, optimisé pour répondre aux demandes des clients dont les besoins sont en constante évolution.
- Mai 2022 Renault accepte de céder sa participation de 68 % dans AvtoVAZ à NAMI.
Rapport sur le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL) – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Population
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Taux d'inflation
- 4.5 Taux d'intérêt pour les prêts automobiles
- 4.6 Prix de la batterie (par kWh)
- 4.7 Indice de Performance Logistique
- 4.8 Impact de l'électrification
- 4.9 Nouveaux modèles XEV annoncés
- 4.10 Déploiement des bornes de recharge
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Type de véhicule
- 5.1.1 Véhicules commerciaux
- 5.1.1.1 Camionnettes commerciales légères
- 5.1.1.2 Fourgons commerciaux légers
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5.2 Type de moteur
- 5.2.1 Véhicules hybrides et électriques
- 5.2.1.1 Par type de carburant
- 5.2.1.1.1 BEV
- 5.2.1.1.2 FCEV
- 5.2.1.1.3 ENSEMBLE
- 5.2.1.1.4 PHEV
- 5.2.2 GLACE
- 5.2.2.1 Par type de carburant
- 5.2.2.1.1 GNC
- 5.2.2.1.2 Diesel
- 5.2.2.1.3 De l'essence
- 5.2.2.1.4 GPL
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5.3 Pays
- 5.3.1 L'Autriche
- 5.3.2 Belgique
- 5.3.3 République tchèque
- 5.3.4 Danemark
- 5.3.5 Estonie
- 5.3.6 France
- 5.3.7 Allemagne
- 5.3.8 Irlande
- 5.3.9 Italie
- 5.3.10 Lettonie
- 5.3.11 Lituanie
- 5.3.12 Norvège
- 5.3.13 Pologne
- 5.3.14 Russie
- 5.3.15 Espagne
- 5.3.16 Suède
- 5.3.17 ROYAUME-UNI
- 5.3.18 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 AB Volvo
- 6.4.2 ADDAX MOTORS NV.
- 6.4.3 ARRIVAL LTD.
- 6.4.4 Citroen
- 6.4.5 Fiat
- 6.4.6 Ford Motor Company
- 6.4.7 Maxus
- 6.4.8 Nissan Motor Company Ltd
- 6.4.9 Opel
- 6.4.10 Peugeot
- 6.4.11 Renault Group
- 6.4.12 Tesla Inc.
- 6.4.13 Volkswagen AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE VÉHICULES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des véhicules utilitaires légers (VUL)
Les véhicules commerciaux sont couverts en segments par type de véhicule. Les véhicules hybrides et électriques, ICE, sont couverts en segments par type de moteur. L'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Russie, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe sont couverts en tant que segments par pays.
Type de véhicule
| Véhicules commerciaux | Camionnettes commerciales légères |
| Fourgons commerciaux légers |
Type de moteur
| Véhicules hybrides et électriques | Par type de carburant | BEV |
| FCEV | ||
| ENSEMBLE | ||
| PHEV | ||
| GLACE | Par type de carburant | GNC |
| Diesel | ||
| De l'essence | ||
| GPL |
Pays
| L'Autriche |
| Belgique |
| République tchèque |
| Danemark |
| Estonie |
| France |
| Allemagne |
| Irlande |
| Italie |
| Lettonie |
| Lituanie |
| Norvège |
| Pologne |
| Russie |
| Espagne |
| Suède |
| ROYAUME-UNI |
| Le reste de l'Europe |
| Type de véhicule | Véhicules commerciaux | Camionnettes commerciales légères | |
| Fourgons commerciaux légers | |||
| Type de moteur | Véhicules hybrides et électriques | Par type de carburant | BEV |
| FCEV | |||
| ENSEMBLE | |||
| PHEV | |||
| GLACE | Par type de carburant | GNC | |
| Diesel | |||
| De l'essence | |||
| GPL | |||
| Pays | L'Autriche | ||
| Belgique | |||
| République tchèque | |||
| Danemark | |||
| Estonie | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Irlande | |||
| Italie | |||
| Lettonie | |||
| Lituanie | |||
| Norvège | |||
| Pologne | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Suède | |||
| ROYAUME-UNI | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- Type de corps - Les véhicules utilitaires pesant moins de 6 000 lb (classe 1) et compris entre 6 001 et 10 000 lb (classe 2) sont couverts par cette catégorie.
- Type de moteur - Cela inclut les véhicules hybrides et électriques et les moteurs à combustion interne (ICE).
- Type de carburant - Les véhicules hybrides et électriques comprennent les HEV, PHEV, BEV et FCEV, tandis que les ICE incluent l'essence, le diesel, le GNC et le GPL.
- Type de sous-corps - Dans cette catégorie, les camionnettes commerciales légères et les fourgonnettes commerciales légères ont été incluses.
- Type de véhicule - Les véhicules utilitaires sont des véhicules routiers motorisés destinés au transport de personnes ou de marchandises. Cette catégorie comprend les véhicules utilitaires légers (VUL).
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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